בלעדי
תתחרה בתעשייה האווירית: קב' אריאלי הגישה הצעה לרכישת חלל תקשורת
שלוש מתמודדות עתה על רכישת השליטה בחברת הלווינים: קרן קיסטון, קבוצה של התעשייה האווירית עם הפניקס חיתום, ואריאלי; האחרונה מציעה למחזיקי החוב של חלל כי תזרים הון של 18 מיליון דולר לקופת חלל, ובתמורה תקבל 82% ממניות החברה; היתר, 18%, יועברו למחזיקי האג"ח
בעלת השליטה החדשה בחברת אלרון, קבוצת אריאלי, לוטשת עין לחברה נוספת. לכלכליסט נודע כי אריאלי הגישה לפני שעה קלה הצעה לרכישת השליטה בחלל תקשורת.
הקבוצה מצטרפת לתחרות מול התעשייה האווירית שמתמודדת על השליטה יחד עם הפניקס חיתום, ולקרן קיסטון - הן מתמודדות על רכישת החברה מידי מחזיקי האג"ח שלהם חייבת חלל 378 מיליון דולר, כולל ריבית פיגורים או 368 מיליון דולר לא כולל ריבית פיגורים.
קרן קיסטון משכה הצעה חדשה שהגישה לפני שבועיים, וחזרה להצעה המקורית ממאי. זאת לאחר שההצעה החדשה שנשענה על החלפת אג"ח ישן בחדש למעשה, לא התקבלה בידי המחזיקים.
אריאלי מציעה למחזיקים כי תזרים הון של 18 מיליון דולר לקופת חלל ובתמורה תקבל 82% ממניות החברה, כשהיתר, 18%, יועברו למחזיקי האג"ח. העסקה תבוצע לא דרך אלרון, אלא באמצעות חברה אחרת של אריאלי - אריאלי אי.אל.
המחזיקים בסדרות י"ח ו-ט"ז המובטחות יקבלו 85% מהחוב במזומן, ואילו סדרה יז' הלא מובטחת תקבל 70% מחובה.
היתרה, 15% לסדרות המובטחות, ו-30% לסדרות הלא מובטחות, תהיה באמצעות הנפקת סדרת אג"ח להמרה חדשה של 65 מיליון דולר שתבצע ההחברה.
מדובר בפרעון של מלוא החוב – לא כולל ריבית פיגורים – בסך 368 מיליון דולר. האג"ח להמרה יהיו לשלוש שנים בתשלום אחד (בולט) וישאו ריבית צמודת דולר של 7% לשנה.
בנטוב מוביל את העיסקה מטעם אריאלי לאחר שיזם מספר השקעות בארה"ב של הקבוצה בחברות טכנולוגיה. הוא חבר בדירקטוריון אלרון מטעם אריאלי שרכשה ביולי 2024 את השליטה באלרון, חברת אחזקות בתחום הטכנולוגיה, תמורת 53 מיליון דולר, בכניסה ראשונה שלה לארץ.
שותפים נוספים בקבוצה הם ליסיה בכר מנוח, יו"ר אלרון, ואור חביב מנהל זרוע החדשנות של אריאלי. הקבוצה מושקעת בחברות בתחום סייבר, בטחון, אנרגיה, פינטק ובריאות.
