וול סטריט ננעלה בעליות: נאסד"ק התחזק ב-1.2%, טסלה - ב-5%
שוק תעסוקה חלש כפי שעולה מהדו"ח שפורסם היום מפחית את הסיכוי להעלאת ריבית, והדבר שלח את המדדים לעליות; תשואות האג"ח שבו לעלות; מדינות ה-G7 משחררות 100 מיליון חביות סולר - הנפט הגיב בירידות, ה-WTI נחלש קלות ל-91.1 דולר לחבית; נייקי נחתכה ב-3.6% לאחר דוחות חלשים, אנבידיה הוסיפה 1.3% וטסלה עלתה לאחר נתון מסירות חזק
לאחר דו"ח התעסוקה החלש: וול סטריט ננעלה בעליות
בורסות ניו יורק נעלו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בעליות שערים לאחר דו"ח התעסוקה החלש, שלפי ההערכות מקטין את הסיכוי להעלאת ריבית. דאו ג'ונס עלה 0.5% (אך ירד ב-1.3% בסיכום שבועי), נאסד"ק הוסיף 1.2% (כבר נגע בשיא, אך ירד ממנו. השבוע עלה ב-0.6%) ו-S&P 500 התחזק ב-0.7% (סיים את השבוע ביציבות).
בין המניות שבלטו היום: נייקי נחתכה ב-3.6% לאחר דוחות חלשים, אנבידיה הוסיפה 1.3% (במהלך המסחר עלתה ביותר מ-3% ורשמה שיא) וטסלה עלתה ב-4.7% לאחר נתון מסירות חזק לרבעון השלישי. מניות הטכנולוגיה הצטיינו, וכך קראודסטרייק עלתה ב-1.5%, פאלו אלטו - 1.8% ו-AMD הוסיפה 3%. אפל התחזקה ב-1%, אלפבית - ב-1.6% ואמזון - ב-1.3%.
לאחר הדו"ח החלש, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים רשמה ירידה של 6 נקודות בסיס, אך בהמשך שינתה מגמה ועלתה בכמעט 5 נקודות בסיס ל-5.281%. מוקדם יותר השבוע הגיעה התשואה לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2002. תשואת אג"ח ל-30 שנה עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-5.634%. תשואת אג"ח ל-2 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-4.831%.
המשך
ירידה קלה במחירי הנפט
הנפט רשם ירידות קלות: הברנט איבד 6 סנטים ממחירו וננעל ברמה של 102.3 דולר לחבית. ה-WTI איבד 1.76 דולר ממחירו וננעל ברמה של 91.1 דולר לחבית. זאת בעקבות הצהרת מדינות ה-G7, לפיהן ישחררו 100 מיליון חביות סולר ונפט גולמי מהעתודות האסטרטגיות שלהן. לאחר מכן נרשמו ירידות של עד 4% בנפט אך הן נחלשו.
מדד הפחד רושם ירידה
במקביל לעליות בוול סטריט ולירידות במחירי הנפט ובתשואות האג"ח, גם מדד הפחד (VIX) רושם ירידה - של 4.4% לרמה של 15.7 נקודות.
טסלה עולה לאחר נתון מסירות חזק
מניית טסלה עולה ביותר מ-5% לאחר שהיקף המסירות שלה ברבעון השלישי עקף את הציפיות בוול סטריט ביום שישי, ועמד על 486,532 רכבים לעומת צפי ל-461,100. מדובר בירידה לעומת 497,099 בתקופה המקבילה אשתקד, אך עלייה לעומת 480,126 הרכבים שנמסרו ברבעון השני.
מגמה חיובית בנעילה באירופה
בורסות אירופה רשמו עליות שערים במסחר היום: דאקס עלה ב-1.8%, פוטסי - ב-0.3% וקאק - ב-0.8%. בורסת מדריד התחזקה ב-0.4%, ומילאנו - ב-0.5%.
הירידות בתשואות מתמתנות
הירידה בתשואות שנרשמה היום החלה להתמתן: תשואת אג"ח ממשלתי אמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-5.214%; תשואת האג"ח ל-30 שנה - ב-3 נקודות בסיס ל-5.57%; ותשואת האג"ח לשנתיים, נותרה ללא שינוי על 4.789%.
ה-G7 משחררות כמות גדולה של סולר ונפט גולמי, המחירים יורדים
מדינות ה-G7 הסכימו לשחרר 100 מיליון חביות של סולר ונפט גולמי מהעתודות האסטרטגיות שלהן, זאת בעקבות לחץ שהפעיל בנושא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. המהלך יוצא לדרך על רקע העלייה במחירים בחודשים האחרונים ולקראת בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב. בעקבות כך, הברנט מאבד 2.6% לרמה של 99.7 דולר לחבית. ה-WTI יורד ב-4% ל-89.1 דולר לחבית.
אנבידיה נגעה ברמת שיא
מניית אנבידיה נגעה לזמן קצר ברמת שיא יומית במסחר בוול סטריט - 237.9 דולר - לאחר עלייה של יותר מ-3%. לאחר מכן נחלשה העלייה קלות, והיא ירדה מהשיא.
עלייה בהזמנות ממפעלים בארה"ב - אך פחות מהצפי
ההזמנות החדשות מהמפעלים בארה"ב עלו באוגוסט ב-0.1%, או ב-700 מיליון דולר, ל-663.5 מיליארד דולר בהשוואה לחודש הקודם, כך דיווחה היום לשכת הסטטיסטיקה במדינה. זאת לעומת צפי לעלייה של 0.2%.
ירידה בתשואות האג"ח
תשואת אג"ח ל-10 שנים של ארה"ב יורדת בכמעט 6 נקודות בסיס ל-5.18%, לאחר שהגיעה השבוע לרמות הגבוהות ביותר מאז 2002. זאת בעקבות דו"ח התעסוקה חלש שמקטין את הסיכוי להעלאת ריבית, ושולח את וול סטריט לעליות בפתיחה. תשואת אג"ח ל-30 שנה ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-5.57%. תשואת אג"ח ל-2 שנים, שהיא הרגישה ביותר לצעדי הפד, ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-4.73%.
פתיחה חיובית בוול סטריט
דו"ח התעסוקה, שנתוניו מפחיתים לכאורה את הסיכוי להעלאת ריבית, שולח את וול סטריט לעליות שערים בפתיחת יום המסחר האחרון לשבוע זה: נאסד"ק קופץ ביותר מ-1% לשיא בהובלת אנבידיה שמוסיפה 3%, דאו ג'ונס עולה ב-0.7% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.9%. מניית נייקי בולטת בירידה של כמעט 8% על רקע תוצאות חלשות (ראו דיווחים קודמים).
מניות השבבים בולטות בעליות, וכך אינטל ו-AMD מתחזקות בכ-3% כל אחת.
העליות בוול סטריט מתחזקות לאחר דו"ח התעסוקה: החוזים על נאסד"ק קופצים ביותר מ-1%
העליות בחוזים העתידיים בוול סטריט מתחזקות לאחר פרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב שמצביע על תוספת מאכזבת של 29 אלף מקומות עבודה בספטמבר ועל עלייה בשיעור האבטלה מ-4.1% ל-4.2%. החוזים על נאסד"ק קופצים ביותר מ-1%, והחוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים לערכם 0.8%.
דוח תעסוקה חלש מפחית את הסיכוי להעלאת ריבית משום שהוא מעיד על האטה בפעילות הכלכלית ועל התקררות של שוק העבודה. שוק עבודה חלש מוביל להאטה בקצב עליית השכר ולצמצום כוח הקנייה, דבר שמחליש את הלחצים האינפלציוניים ומונע מהבנק המרכזי את הצורך לבלום את המשק.
החוזים בניו יורק עולים לקראת דוח התעסוקה; ירידות חדות במחירי הנפט
החוזים העתידיים בניו יורק מתחזקים כשבשוק ממתינים לפרסום דוח התעסוקה של ספטמבר. החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.5% והחוזים על נאסד"ק רושמים עלייה של 0.7%. תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב רושמות תנועות קלות, אחרי שאתמול זינקו לשיא של 24 שנה ונסוגו בחדות.
מחירי הנפט מאבדים גובה על רקע דיווחים שלפיהם בריטניה ואירופה שוקלות לשחרר מלאי דלק אסטרטגי. רויטרס דיווחה כי המדינות החברות באיחוד האירופי דנו בהצעה צרפתית לשחרר מלאי דיזל נוסף בעקבות לחץ מצד ממשל טראמפ. הדיווח, שציטט מקור יחיד בעילום שם המכיר את פרטי הדיון, מסר כי צרפת הציעה שמדינות האיחוד האירופי ישחררו 50 מיליון חביות דיזל, וכי המדינות החברות בסוכנות האנרגיה הבינלאומית ישחררו 50 מיליון חביות נפט גולמי.
באיחוד האירופי מקיימים היום שיחות חירום כדי לדון בתגובה מתואמת לזינוק במחירי הדיזל, לאחר ששר האוצר האמריקאי סקוט בסנט (Scott Bessent) קרא למדינות אירופה לשחרר בדחיפות חלק מהמלאים של היבשת.
הנפט מסוג WTI נופל ב-3.8% ל-89.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2.4% ונסחר ב-99.9 דולר לחבית.
נייקי צונחת ב-10.4% במסחר המוקדם לאחר שיצרנית נעלי וביגוד הספורט דיווחה על ירידה בהכנסות הרבעון הראשון, צפי להמשך היחלשות ההכנסות והודיעה על קיצוץ מתוכנן. החברה רשמה ברבעון החולף ירידה של 4% בהכנסות ל-11.2 מיליארד דולר והעריכה כי ההכנסות בשנת הכספים 2027 ירדו בשיעור חד-ספרתי גבוה. הרווח הנקי ירד ב-2% ל-712 מיליון דולר.
במקביל הציגה החברה תוכנית התייעלות שאמורה לחסוך 2.5 מיליארד דולר עד 2031, הכוללת צמצום משרות החל מ-2027, ארגון הפעילות בשלושה אזורים ושינויים בשרשרת האספקה.
מניות השבבים מתחזקות בטרום המסחר - אינטל מתחזקת ב-1.8%, AMD עולה ב-1.4%, ברודקום מוסיפה 1.3% ואנבידיה מטפסת ב-1.2%.
דוח המשרות מחוץ למגזר החקלאי בארה"ב בספטמבר יתפרסם בשעה 15:30 (שעון ישראל) ויעמוד במוקד המשקיעים, כאשר בשוק צופים תוספת של 84 אלף משרות ושיעור אבטלה שיישאר ללא שינוי ברמה של 4.1%.
הדוח מגיע בזמן שסוחרים מנסים להעריך מה יהיה המהלך הבא של הפדרל ריזרב. המסחר בחוזים עתידיים על ריבית הפד מצביע על הסתברות של 72% לכך שהבנק המרכזי יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו הקרובה, באוקטובר.
מודרנה תצטרף למדד נאסד"ק 100 לפני פתיחת המסחר ב-9 באוקטובר, כך הודיעה בורסת נאסד"ק אתמול בלילה. חברת הביוטכנולוגיה, המפתחת חיסונים וטיפולים מבוססי mRNA, תחליף במדד את וורנר ברדרס דיסקברי, שנמצאת בתהליך מיזוג עם פרמאונט סקיידאנס. מניית מודרנה נסקה ב-563% ב-12 החודשים האחרונים, ובחודש שעבר דיווחה על תוצאות ראשוניות חיוביות בניסוי מתקדם בחיסון מותאם אישית נגד סרטן שפיתחה עם חברת מרק.
מניית מודרנה מטפסת ב-0.5% בטרום המסחר.
המשך
האינפלציה בגוש היורו טיפסה ל-3.8% - השיעור הגבוה מאז ספטמבר 2023
באיחוד האירופי דיווחו כי האינפלציה בגוש היורו טיפסה לשיעור של 3.8%, הגבוה ביותר מאז ספטמבר 2023. באוגוסט עמדה האינפלציה על שיעור של 3.2%. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את מחירי האנרגיה המזון, האלכוהול והטבק, עלתה ל-2.5% בספטמבר משיעור של 2.4% באוגוסט.
מאחורי העלייה באינפלציה עומדים מחירי האנרגיה, שעלו ב-18.8% לעומת ספטמבר השנה שעברה, לאחר שבאוגוסט טיפסו בשיעור שנתי של 14.3%, זאת בעקבות השלכות המלחמה באיראן. הזינוק הזה באינפלציה עשוי להפעיל לחץ נוסף על הבנק האירופי המרכזי להעלות ריבית כדרך למנוע "השלכות משניות". ההערכה היא כי עד סוף השנה יעלה הבנק את הריבית בעוד רבע נקודות האחוז ל-2.755.
האינפלציה ב-21 המדינות המשתמשות במטבע המשותף גבוהה מהיעד של 2% שהציב הבנק המרכזי כבר שבעה חודשים רצופים.
המשך
ירידה מאכזבת בהכנסות לנייקי - בדרך לקיצוצים משמעותיים
מניית נייקי צונחת בטרום מסחר בוול סטריט בכמעט 10% - זאת בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הראשון ותוכנית קיצוצים נרחבת. מניית החברה צפויה לרשום את השנה הגרועה בתולדותיה, לאחר שצנחה ב־47% מתחילת השנה. ההכנסות ברבעון ירדו ב־4% לעומת שנה קודם לכן ל־11.21 מיליארד דולר, ופספסו את התחזיות שעמדו על 11.33 מיליארד דולר. בחברה אף ציינו כי ההערכה היא שההכנסות ימשיכו לרדת בהמשך השנה בשיעור חד־ספרתי גבוה.
על רקע זה, נייקי בדרך להפוך לחברה קטנה יותר. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ענקית ציוד הספורט מתכננת לצמצם את הפעילות ולקצץ משרות, לאחר שני רבעונים רצופים של ירידה בהכנסות. לכתבה המלאה.
עליות בבורסות אירופה: נייקי נחתכת בפרנקפורט בכמעט 9%
המדדים המובילים בבורסות אירופה נסחרים הבוקר בעליות שערים: מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.3%, בעוד מדד דאקס הגרמני ומדד קאק הצרפתי מתחזקים ב-0.4%. בולטות במסחר בשעה זו: מניית נייקי יורדת בפרנקפורט ב-8.7% לאחר פרסופ תוצאות הרבעון הראשון, טיסנקרופ עולה ב-2.8%. בבורסת פריז סנופי יורדת ב-4.4%, ואילו דנונה עולה ב-3%. בבורסת לונדון מניית IQE עולה ב-7.8%.
מוקדם יותר, מדד הניקיי ביפן ננעל בירידה של 0.9%, מדד הקוספי בדרום קוריאה עלה ב-0.5%. מדד ההאנג סנג בהונג קונג מאבד בשעה זו 2.8%.
ירידות באסיה: האנג סנג מאבד 2.5%, בוול סטריט ממתינים לדו"ח התעסוקה
המסחר באסיה מתנהל הבוקר (ו') בעיקר בירידות. מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד כמעט 3% עם חזרת המסחר לאחר החג, ניקיי ביפן יורד ב־1% לאחר העליות החדות שנרשמו אתמול, וקוספי בדרום קוריאה נסחר ביציבות. מנגד, מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה עולה ב־0.7%.
בוול סטריט, החוזים העתידיים עולים לקראת פרסום דוח התעסוקה האמריקאי לספטמבר, שצפוי לעמוד במוקד המסחר היום. החוזים על נאסד"ק 100 עולים ב־0.4%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב־0.3% והחוזים על דאו ג'ונס מוסיפים 0.2%.
אמש ננעל המסחר בניו יורק במגמה חיובית מתונה: דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו בשיעורים קלים, ו-S&P 500 התקדם ב־0.2% ביום המסחר הראשון של אוקטובר. עם זאת, שלושת המדדים בדרך לירידה שבועית, כאשר דאו ג'ונס מאבד עד כה 1.7% השבוע.
גם שוק האג"ח האמריקאי ממשיך לרכז עניין. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים זינקה במהלך המסחר ל־5.344% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2002 - לפני שהתמתנה. גם תשואת האג"ח ל־30 שנה טיפסה לשיא של 24 שנים.
מחירי הנפט עלו בחדות לאחר דיווח שלפיו ארה"ב שולחת כוחות נוספים למזרח התיכון. מחיר חבית ברנט עלה ביותר מ־4% וננעל על 102.31 דולר, בעוד WTI האמריקאי התחזק ב־2.7% ל־92.87 דולר לחבית.
במוקד היום (ו') יעמוד דוח התעסוקה לספטמבר. לפי קונצנזוס התחזיות של דאו ג'ונס, הכלכלה האמריקאית צפויה להוסיף 84 אלף משרות, בעוד שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי על 4.1%.
הנתונים יתפרסמו בשעה שהמשקיעים בוחנים מחדש את תוואי הריבית בארה"ב. לפי המסחר בחוזים על הריבית הפדרלית, השוק מגלם הסתברות של 72% לכך שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה באוקטובר.
כריסטופר הודג', הכלכלן הראשי לארה"ב ב-Natixis CIB Americas, העריך כי גם דוח תעסוקה חזק לא בהכרח יביא את הפד להעלות ריבית כבר באוקטובר, כל עוד שוק העבודה ממשיך להיתפס כיציב. לדבריו, השקעות בהקמת מרכזי נתונים צפויות לתמוך בין היתר בענפי התעשייה והבנייה.
"אנו צופים שקצב הגידול במשרות יתמתן לעומת אוגוסט, אך עדיין יהיה חיובי", אמר הודג'. ב-Natixis צופים תוספת של 60 אלף משרות בספטמבר, נתון שאם יתממש יעמיד את ממוצע תוספת המשרות בשלושת החודשים האחרונים על 81 אלף.
המשך