דיווח שוטף
מסחר תנודתי בוול סטריט: הנפט יורד ל-84 דולר לחבית
טראמפ צינן את הציפיות להסכם בין ארה"ב לאיראן. נאסד"ק עבר לירידות; SpaceX נסחרת היום לראשונה בנאסד"ק, ומזנקת בכ-20%; ה-WTI מאבד כמעט 4%; סנטימנט הצרכנים בארה"ב רשם עלייה
המסחר בוול סטריט הפך תנודתי
אירופה ננעלה בעליות שערים
המסחר בבורסות אירופה רשם עליות נאות בתום יום המסחר האחרון לשבוע זה: דאקס עלה -1.8%, פוטסי - 1.6%, קאק - 1.85, בורסת מדריד - 2.7% ובורסת מילאנו - 2%.
טראמפ: לדיווחים מאיראן על פרטי ההסכם אין שום קשר לאמת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף את איראן בפוסט ברשת TruthSocial שבבעלותו, וכתב כי "תנאי ההסכם שאיראן הדליפה לא קשורות בכלל למה שהסכמנו עליו בכתב. למה שהם אמרו, כולל ההצהרה החלשה והפתטית שלהם על העסקה, אין שום קשר לאמת". הוא הוסיף: "אנחנו מתעסקים עם אנשים חסרי כבוד". מוקדם יותר נטען בסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי "טענות של טראמפ וכמה כלי תקשורת זרים לפיהן ההסכם גובש סופית ומתוכנן להיחתם בז'נבה ביום ראשון אינן נכונות כלל. הליך הבדיקה וקבלת ההחלטות באיראן טרם סוכם סופית, ולכן גם ההכרזה ביום ראשון וגם המיקום של ז'נבה מוכחשים לחלוטין".
שיפור בסנטימנט הצרכנים
סנטימנט הצרכנים בארה"ב השתפר בתחילת יוני, על רקע ירידה במחירי הדלק והקלה מסוימת בתחזיות האינפלציה, כך עולה מסקר של אוניברסיטת מישיגן שפורסם בהיום.
הסקר רשם מדד כללי של 48.9 נקודות, עלייה של 9.2% ממאי, וגבוה מהתחזית הממוצעת של אנליסטים שעמדה על 46.0. המדד עלה ב-4.1 נקודות מהחודש הקודם, אך הוא עדיין נמוך ב-19.4% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. המדד רשם שפל שיא בשני החודשים הקודמים.
גם המדדים לגבי המצב הנוכחי והציפיות הצרכניות רשמו עליות חודשיות חזקות - של 5.7% ו-11.8% בהתאמה - אך גם הם נמוכים באופן משמעותי מהרמות שנרשמו בתקופה המקבילה בשנת 2025.
בנושא האינפלציה, התחזית לשנה הקרובה ירדה ל-4.6%. התחזית לחמש שנים ירדה בחצי נקודת אחוז ל-3.4%.
ג'ואן הסו, מנהלת הסקר, ציינה כי השיפור המתון בסנטימנט היה רחב ועקבי בין קבוצות גיל, רמות השכלה ושייכות מפלגתית, ושצרכנים בעלי הכנסה נמוכה הציגו עלייה חזקה במיוחד בסנטימנט, בהתאם לכך שהדלק מהווה נתח גדול יותר מתקציבם.
המשך
וול סטריט נפתחת בעליות קלות לקראת בכורת המסחר של SpaceX
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעיקר במגמה חיובית, בתמיכת הציפיות להסכם שלום בין ארה"ב ואיראן וההיערכות למסחר הבכורה של SpaceX, בהנפקה הגדולה ביותר אי פעם.
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.2% ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.1%.
SpaceX תתחיל להיסחר בנאסד"ק בהמשך היום, והיא צפויה להיות מדורגת מיד כחברה הציבורית השביעית בגודלה בארה"ב, עם שווי אפשרי של 1.75 טריליון דולר.
מניות החלל צונחות לקראת ההנפקה של חברת החלל של אלון מאסק, למרות שרשמו עליות חדות בשלב טרום המסחר. רוקט לאב נופלת ב-5.6%, אסטרוטק מוחקת 7.6%, AST ספייסמובייל נופלת ב-8.8%, רדווייר צונחת ב-9.3%, אקוסטאר, שמחזיקה בנתח ב-SpaceX, נופלת ב-6.3%.
אדובי נחלשת ב-9.6% לאחר שחברת התוכנות הגרפיות דיווחה כי שולי הרווח התפעולי המתואם שלה ברבעון הפיסקאלי השני עמדו על 44%, מתחת להערכה של 44.5. החברה גם הודיעה כי סמנכ"ל הכספים דן דאן (Dan Dunn) יעזוב ב-15 ביוני כדי לפנות להזדמנות חדשה. עם זאת, אדובי פרסמה תוצאות כוללות שהכו את התחזיות הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח.
יצרנית השבבים AMD מתחזקת ב-2.5% לאחר שבסיטי העלו את המלצת ממניה ל"קנייה" מ"ניטרלי". הבנק אמר כי AMD יכולה לקחת נתח שוק מסוים מאנבידיה בתחום יחידות העיבוד הגרפי, ובכך לחזק את רווחי החברה.
המשך
החוזים בוול סטריט עולים על רקע האופטימיות להסכם בין ארה"ב לאיראן
הבורסות בניו יורק צפוית לפתוח את היום בעליות, כשהמשקיעים אופטימיים מהגעה קרובה להסכם שלום בין וושינגטון לטהרן.
החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5%, והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.4%.
בבלומברג דיווחו היום כי הסכם שלום עשוי להיחתם בשווייץ כבר ביום ראשון, כך לפי אנשים המעורים בנושא.
בתקשורת הממלכתית באיראן דווח כי טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב כוללת התחייבות של ארה"ב להסיר את סנקציות הנפט, וכן התחייבות של איראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז.
העליות בחוזים נרשמות בהמשך לנעילה ירוקה אמש, בתמיכת התאוששות במניות השבבים ואיתות מצד הנשיא דונלד טראמפ כי הסכם שלום עם איראן קרוב.
בשוק מצפים בקוצר רוח להנפקתה של SpaceX, חברת החלל של אלון מאסק שתתחיל להיסחר במהלך היום בבורסת נאסד"ק בהופעת בכורה שחותמת את ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם.
ההנפקה היא עשויה לספק זרז משמעותי לשוקי המניות היום. עם זאת, חלק מהמשקיעים חוששים כי בשל היקפה העצום של ההנפקה, היא עלולה להכביד על השוק. גם אם השוק יצליח לקלוט את המניות החדשות של SpaceX, הנפקות נוטות להיות תנודתיות, וההנפקה עשויה לעורר רוטציה נוספת בהובלת מניות הטכנולוגיה, כאשר משקיעים ינסו לגייס הון למימון ההשתתפות בהנפקות החדשות.
"מההיסטוריה עולה כי היקפי הנפקות גדולים מתרחשים בתקופות של סנטימנט חזק בשוקי המניות, אך תוספת היצע המניות עלולה לגרום לעיכול קשה מסוים. החשיפה של משקי הבית למניות כבר קרובה לשיא כל הזמנים, מה שמרמז כי הם עשויים למכור החזקות קיימות כדי לממן את הפוזיציות החדשות", כתב דאגלס ביית' (Douglas Beath), אסטרטג מניות גלובלי במכון ההשקעות של וולס פארגו.
"בשילוב עם המתיחות הגיאופוליטית המתמשכת והבחירות אמצע הקדנציה הקרבות, זה עשוי להיות גורם נוסף שיגרום לשווקים להפגין תנודתיות רבה יותר במחצית השנייה. אנחנו ממשיכים להיות חיוביים כלפי תמת הבינה המלאכותית וכלפי סקטור טכנולוגיית המידע, אך לא היינו רודפים אחרי העלייה הזו", הוסיף.
המשך
ירידות חדות בנפט - עליות חזקה בזהב
לאחר שאיראן העבירה מסרים חיוביים להודעת טראמפ (והודעתה כי במסגרת ההסכם ייפתח מצר הורמוז): מחיר הברנט יורד ב-4.3% ל-86.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-4.3% ל-84 דולר לחבית; ובמקביל במתכות: הזהב עולה ב-3% ל-4,240 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-4.7% ל-67.0 דולר לאונקיה.
ובוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%.
עליית תשואות באירופה
תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים קופצת ב-10 נקודות בסיס ל-4.81%; תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-2.98%; תשואת האג"ח המקבילה בצרפת עולה ב-6 נ"ב ל-3.62%.
נעילה חיובית באסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה של 2.8%, קוספי עלה ב-4.6%, האנג סנג עלה ב-1.6%, שנגחאי עלה ב-1.1%.
פתיחה ירוקה ליום המסחר באירופה
עליות בפתיחת היום בבורסות אירופה, בהובלת מניות הבנקים: מדד דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-1.5% ופוטסי עולה ב-0.8%. בנפט, הברנט יורד ב-1.9% ל-88.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.7% ל-86.2 דולר לחבית.
בסקטור הבנקים: דויטשה בנק מתחזק ב-3.2% בפנקפורט; בפריז - סוסייטה ג'נרל עולה ב-3.2% ו-BNP פאריבה עולה ב-3%; UBS השוויצרי עולה ב-1.5% בציריך; ברקליס עולה ב -2.8% בלונדון, לצד עלייה של 2% ב-HSBC; בנקו סנטנדר מטיפס ב-3% במדריד ואינטסה ב-2.5% במילאנו.
אופטימיות גם בענקיות היוקרה הצרפתיות: לואי ויטון (LVMH) עולה ב-3%, קרינג עולה ב-3.6% והרמס מתחזקת ב-2.9% - שלושתן בבורסה של פריז.
כלכלת בריטניה התכווצה ב-0.1% בחודש אפריל, בהתאם לתחזיות, ובהשפעת המלחמה באיראן - נסיגה של 0.2% בענף השירותים קוזזה חלקית בעלייה של 0.1% בתפוקת ענף התשתיות. במרץ נרשמה במדד זה עלייה של 0.3%, בפברואר עלייה של 0.4% ובינואר ללא שינוי.
המשך
מדדים ירוקים באסיה
עליות חדות בשווקים של אסיה, לצד ירידות בנפט, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הושג הסכם הבנות לסיום המלחמה באיראן ושהוא יחתם בימים הקרובים. מדד ניקיי מטפס ב-3.4%, קוספי קופץ ב-7.8% (העלייה החדה גררה הפסקת מסחר של כמה דקות במהלך היום), האנג סנג עולה ב-1.9%, שנגחאי עולה ב-1.4%.
בנפט, הברנט יורד ב-1.9% ל-88.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.9% ל-86.1 דולר לחבית; ובמקביל נרשמות עליות במתכות: הזהב עולה ב-2.1% ל-4,200 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-4.4% ל-66.8 דולר לאונקיה.
בענקיות השבבים בסיאול: סמסונג קופצת ב-11%, לצד עלייה של 8.2% באס קיי הייניקס. ובאותו הסקטור בטוקיו: לייזרטק קופצת ב-10.8%, טוקיו אלקטרון מזנקת ב-10% ואדוונטסט ב-9.5%. מובילות את מדד ניקיי חברות המכרות: מיטסוי מיינינג קופצת ב-18.4% וסומיטומו מטאל מיינינג ב-11.8%.
את מדד קוספי מובילה ספקית הציוד לתעשיית השבבים האנמי סמיקום (Hanmi Semiconductor) שטסה ב-26.5% לאחר שהודיעה כי היא רוכשת 50 מיליון מניות SpaceX בשווי כולל של 32.9 מיליארד דולר.
לאחר סיום ההנפקה אמש, מניית SpaceX תחל להיסחר הערב בבורסת נאסד"ק תחת הסימול SPCX. החברה גייסה בהנפקה 75 מיליארד דולר במחיר של 135 דולר למניה, ולפי שווי של 1.77 טריליון דולר.
המשך