הבורסה ננעלה בירידות של יותר מ-1%, אבל מדד הבנייה קפץ ב-2.3%
לאחר הנפילות בוול סטריט בשישי, בעקבות חידוש עימות הסחר בין ארה"ב לסין: מדד ת"א 35 ירד ב-1.4%; פערי ארביטראז' שליליים גררו את מניות השבבים לירידות חדות; ת"א בנייה טיפס בהמשך לזינוק של 9% בחמישי - פרשקובסקי קפצה ב-7.2%, שיכון ובינוי עלתה ב-4.5%
נעילה שלילית בבורסה התל אביבית, אחרי הנעילה האדומה בניו יורק
הבורסה בתל אביב נעלה במגמה שלילית את יום המסחר הראשון של השבוע המקוצר, לאחר הירידות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט על רקע החרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.
מדד ת"א 35 נסוג ב-1.4%, ת"א 125 נחלש ב-1%, ת"א בנקים ירד ב-0.4% ואילו ת"א בנייה קפץ ב-2.3% ות"א נדל"ן עלה ב-0.8%.
פרשקובסקי זינקה ב-7.2%, ישראל קנדה קפצה ב-6% ושיכון ובינוי טיפסה ב-4.5%.
מניות השבבים הובילו את הירידות במדד ת"א 35, בעקבות פערי ארביטראז' שליליים: נובה נפלה ב-6.4%, קמטק מחקה 5.7% וטאואר נחלשה ב-4.8%.
מחר ומחרתיים לא יתקיים מסחר בבורסה בשל חג שמחת תורה ושמיני עצרת.
המשך
נדל"ן, ביטוח ותשתיות: המניות שמובילות את ת"א 35
מניית פתאל החזקות עולה ב-3.5% בפסגת מדד ת"א 35, אחריה שפיר הנדסה שמוסיפה לערכה 2.4%, הראל השקעות שמתחזקת ב-1.5% ועזריאלי ומליסרון שמוסיפות כל אחת 1.3%.
אל על ממשיכה לרדת
מניית אל על נסוגה ב-1.5% ביום שלילי רביעי ברציפות, כשברקע הציפייה לחזרה של חברות זרות רבות, וחרה כמעט מלאה לשגרת תחרות בשוק הטיסות.
הנדל"ן ממשיך לעלות
מדד ת"א בנייה שקפץ ב-9% ביום חמישי ממשיך בירוק, עם עלייה של 2% - ישראל קנדה ופרשקובסקי מטפסות ב-6%, שיכון ובינוי עולה ב-4.2%, אשטרום מתחזקת ב-3%.
בולטות בת"א 90
משק אנרגיה מזנקת ב-5% במעלה המדד, מספנות ישראל מאבדת 3.9% בתחתית, פריורטק (המחזיקה בקמטק) יורדת ב-3.2%, מיטב נחלשת ב-2.4%.
ובינתיים הירידות נחלשות, ת"א 25 שפתח את היום ב-1.8% ועבר למינוס 2% יורד כעת ב-1.3%.
ותוך דקות הירידות מחריפות
המדדים ת"א 35 ות"א 125 יורדים כעת ב-2%, ובהשפעת הירידה החדה בנאסד"ק בשישי (ראו עדכון מוקדם), מדד ת"א טכנולוגיה נופל ב-3.2% בתחתית המדדים הענפיים של הבורסה.
פתיחה שלילית בבורסה
המסחר נפתח: מדד ת"א 35 נופל ב-1.8%, ת"א 125 יורד ב-1.6%, ת"א בנקים נחלש ב-1% - פועלים ודיסקונט יורדים ב-1.4%.
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-3.91%.
קמטק יורדת ב-5.8% בתחתית ת"א 35, טאואר מאבדת 4.3% ונייס יורדת ב-3.5% - שלושתן בלחץ ארביטראז' שלילי.
המשך
אגם לידרים, על טראמפ, ארה"ב, ווסין
"הציוץ של טראמפ, שהגיב לאיום לעצירת הייצוא של מתכות נדירות מצידה של סין, ואיים מצידו במכסים של 100% נוספים על יבוא מסין ומגבלות על יצוא שירותי תוכנה "קריטיים" הביא לירידות חדות בשוקי המניות ובתשואות האג"ח בארה"ב", אומר אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של אגם לידרים.
"לאן דברים הולכים מכאן? עוד בתחילת השנה כתבנו שבניגוד למלחמת הסחר מול אירופה, יפן או מדינות אחרות, מלחמת הסחר מול סין תהיה ארוכה ומלאת מהמורות. בניגוד לרוב המדינות, לסין יש לא מעט כלים שיכולים להקשות מאוד על ארה"ב (כמו המונופול על מתכות נדירות) ויש לה קשרים הדוקים עם הירידות של ארה"ב במפה הגיאופוליטית העולמית.
המהלך האחרון של טראמפ מוסיף למלחמת הסחר נדבך נוסף והוא מגבלות על יצוא שירותים, מה שהופך את הסיפור לעוד יותר מורכב. לכן סביר להניח שבתקופה הקרובה התנודתיות בשווקים תעלה מדרגה עד שהצדדים ימצאו דרך לרדת שוב מהעץ".
גרינפלד מוסיף, כי "בכל הנוגע להשפעה על הפד, אנו מעריכים שזו לא תהיה משמעותית כפי שהית בעבר משתי סיבות עיקריות: ראשית, נתוני האינפלציה של החודשים האחרונים מלמדים שההשפעה האינפלציונית של המכסים שכבר הוטלו פחות משמעותית מההערכות המוקדמות שכן חלק מהמכסים "נספג" על ידי היצרנים מחוץ לארה"ב.
שנית, שינוי הכיוון בשוק העבודה האמריקאי מפחית האופן משמעותי את החשש של הפד שאינפלציית היצע שנובעת ממכסים חד פעמיים תהפוך לאינפלציית ביקוש פרמננטית. לכן, סביר להניח שהפד ימשיך בתוכניתו להפחית את הריבית גם אם מלחמת הסחר תחזור לכותרות".
המשך
עוד התקדמות בנאוויטס
שותפות נאוויטס דיווחה על השלמה מוצלחת של תהליך ההרצה בפרויקט שננדואה והגעה לקצב הפקה של 100 אלף חביות נפט ביום - או 117 אלף חביות יומיות בצירוף הגז.
הפרשה נוספת של בז"א
חברת בית הזיקוק באשדוד מגדיל את ההפרשה בשל התקלה במתקנים, בשל חומר הגלם המזוהם. החברה הודיעה כי עי תבצע הפרשה של 74 מיליון דולר לירידת ערך מלאי, והעריכה את הפגיעה הכוללת בתוצאות התפעוליות (EBITDA) בכ־50 מיליון דולר נוספים.
דיווח מצטרף להערכות קודמות שלפיהן הפגיעה בתוצאות התפעוליות (EBITDA) עומדת על 50-45 מיליון דולר. בבית הזיקוק טרם שבו לפעילות מלאה מאז התרחשות התקלה.
ירידה מהותית ברמת הסיכון של ישראל
בצד המעודד מאד: עסקת הפסקת האש והשבת החטופים קיצצה בחדות את פרמיית הסיכון של הכלכלה הישראלית - זו שנמדדת בעיקר באמצעות ה-CDS של ישראל ל-5 שנים (תעודות ביטוח על חדלות פירעון). יום שישי ירדה ה-CDS ל-70 נקודות בלבד - הרמה נמוכה ביותר מאז פרוץ המלחמה ב--7.10. תוך יומיים בלבד מאז ההודעה העסקה, ירדה ה-CDS ב-10%.
בשווקים העולמיים השבוע
נתחיל במה שלא – ביום רביעי אמורים היו לצאת נתוני האינפלציה של ספטמבר בארה"ב אך בשל ההשבתה הם לא יצאו במועד המתוכנן.
עם זאת, ב-CNBC דיווחו בסופ"ש שעובדי הלשכה לסטטיסטיקה חוזרים לעבודה, על מנת לאפשר פרסום של מדד המחירים. לפי הדיווח, המדד יתפרסם ב-24 באוקטובר, 9 ימים לאחר המועד המתוכנן המקורי.
עוד נציין שמחר אין מסחר בבורסת טוקיו, בשל יום הספורט הלאומי ביפן.
בניו יורק אנחנו נכנסים השבוע לעונת דוחות הבנקים של הרבעון השלישי. ביום שלישי יתפרסמו תוצאות ג'יי. פי מורגן, גולדמן זאקס, וולס פארגו וסיטיגרופ.
ביום רביעי תורם של בנק אוף אמריקה ומורגן סנטלי; כל דוחות הבנקים יתפרסמו לפני פתיחת המסחר; עד השבוע: ביום שלישי ג'ונסון אנד ג'ונסון בשלישי לפני הפתיחה; יונייטד איירליינס ברביעי בערב; אמריקן אקספרס בשישי לפני.
המשך
הארביטראז'ים ילחצו על המדדים
בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר מקוצר נוסף, האחרון בתקופת החגים הנוכחית – ובציפייה גדולה להשלמת עסקת החטופים ולשובם הביתה, לפי הדיווחים עד מחר.
היום צפויה נעילה מוקדמת, בשעה 14:30, כמקובל בימי חול המועד. בימים שני ושלישי לא יתקיים מסחר של שמחת תורה. המסחר יתחדש ביום רביעי וברביעי בערב, לאחר הנעילה, יתפרסמו נתוני האינפלציה בישראל של חודש ספטמבר.
ביום חמישי שעבר, בעקבות פרסום ההודעה על ההסכם, טיפסה הבורסה בחדות (ת"א 35 עלה ב-2.3% ות"א 125 ב-2.9%). על פניו בזווית המקומית היתה סיבה טובה להמשיך עם הסנטימנט החיובי החזק גם היום ואולם האירועים של סוף השבוע מעבר לים ילחצו כנראה על המדדים כלפי מטה.
ביום שישי בבוקר הודיע במפתיע הנשיא טראמפ כי ארה"ב תעלה בחדות את המכסים על סין, לאחר שזו הטילה הגבלות על יצוא מינרלים נדירים – יום לאחר מכן הכריז טראמפ כי יוטלו מכסים של 100% על מוצרים מיובאים מסין, בנוסף לשיעור המכס הקיים.
ההודעה של שישי בבוקר גררה ירידות חדות בוול סטריט (נאסד"ק נפל ב-3.6%, s&p 500 ירד ב-2.7% ודאו ג'ונס ירד ב-1.9%). התוצאה בהיבט של השוק המקומי היא פערי ארבטיראז' שליליים שילחצו על המדדים הבכירים באחוזת בית.
נייס חוזרת לבורסה עם ארביטראז' שלילי של 3.6%, נובה 6.7%-, קמטק 5.5%-, טאואר 4.5%-, אלביט מערכות 2.5-, טבע 1.2%-, איי.סי.אל ואנלייט 1.7%-, אורמת 1.5%-. הפערים יקצצו יותר מ-1.5% במדד ת"א 35 בפתיחה.
סקטור הנפט-גז המקומי יגיב גם הוא לתנועות של שישי בניו יורק, וספציפית לירידות החדות שנרשמו במחירי הנפט – הברנט נפל ב-3.8% וה-WTI ב-4.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-9 נקודות בסיס ל-4.06%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 3.96% - לאחר שירדה ב-7 נקודות בסיס ביום חמישי שעבר.
המשך