בלעדי
אנלייט מגייסת מיליארד שקל מהמוסדיים בתמורה להקצאת 8.5% ממניותיה
מחיר הגיוס הוא כ-88 שקלים למניה, הנחה של 5% ממחיר סגירת המניה אתמול; אלטשולר שחם מובילה את הגיוס עם 350 מיליון שקל; משתתפות נוספות: מור עם 250 מיליון שקל, כלל ביטוח, הפניקס, מגדל ומנורה עם 100 מיליון שקל, וילין לפידות עם 50 מיליון שקל
הנהלת אנלייט אנרגיה מנצלת את המומנטום החיובי במניית החברה על מנת לבצע הקצאת ענק למוסדיים הישראליים.
לכלכליסט נודע כי חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט גייסה סכום של מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים, בתמורה להקצאת מניות בחברה. מחיר הגיוס הוא כ-88 שקלים למניה, הנחה של 5% ממחיר סגירת המניה אתמול (ב').
אלטשולר שחם מובילה את הגיוס עם 350 מיליון שקל, מור עם 250 מיליון שקל, כלל ביטוח עם 100 מיליון שקל, הפניקס עם 100 מיליון שקל, מגדל עם 100 מיליון שקל, מנורה מבטחים עם 100 מיליון שקל וילין לפידות עם 50 מיליון שקל.
מניית אנלייט ירדה במסחר היום 3.3% ונסחרת בשווי של 10.7 מיליארד שקל. כלומר הקצאת המניות היא בשיעור של עד 8.5% ממניות החברה. ב-12 החודשים האחרונים עלתה 54% לעומת תל אביב 35 בו כלולה המניה, שעלה 45%.
מוקדם יותר החודש פירסמה החברה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני של השנה, עם הכנסות שזינקו ב-53% ל-135 מיליון דולר. חלק משמעותי מהעלייה בהכנסות נובע מחיבור פרויקטים חדשים שתרמו 30 מיליון דולר בהכנסות ברבעון.
באוקטובר צפויה להיכנס לתפקיד מנכ"לית החברה עדי לויתן, שכיהנה בתפקיד בכיר בחברת 3M. לויתן תחליף את המנכ"ל הנוכחי ומייסד החברה גלעד יעבץ, שימונה ליו"ר אנלייט.
מוקדם יותר היום הודיעה החברה שהשלימה שני מהלכי מימון בהיקף כולל של 403 מיליון דולר בארה"ב. הפרויקט הראשון הוא מימון של 350 מיליון דולר מבנק לאומי למספר פרויקטים במדינה. עסקת המימון נחתמה על בסיס ריבית ה- SOFR בתוספת מרווח שבין 2.7% ל-3.2%.
ההסכם השני הוא מענק לפרויקט הדגל של החברה בארה"ב, atrisco. הפרויקט הוכיח זכאות להטבות מס נוספות בשיעור של 10% מעלות הקמת מערך האגירה בו. בכך שותף המס בפרויקט יגדיל את ההשקעה ב-53 מיליון דולר, שתניב לפרויקט תמורה נטו לפני מס של 41 מיליון דולר. בכך, הרווח של החברה יגדל ב-41 מיליון דולר לפני מס, בפרישה של חמש שנים.
שותפי המס לפרויקטי אנרגיה מתחדשת בארה"ב היא הטבת מס המוענקת לחברות. במסגרתן הן יכולות להתקשר עם גוף משמעותי, לרוב גופים פיננסיים גדולים כמו בנקים, ולהעמיד הלוואה לפרויקטי האנרגיה המתחדשת. ובהמשך לקבל את ההטבה במס לאנרגיות מתחדשות.
