וול סטריט ננעלה בשיא; אינטל זינקה ב-22.8%, אנבידיה התחזקה ב-3.5%
נאסד"ק עלה ב-0.9%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.3%; מדד ראסל 2000 רשם שיא - לראשונה זה כמעט ארבע שנים; אנבידיה תשקיע באינטל 5 מיליארד דולר; טסלה ירדה ב-2.1% לאחר שבעה ימים ירוקים רצופים; ביו89 המריאה ב-85% לאחר שרוש השווייצרית הודיעה על רכישתה; מניית חברת הסייבר קראודסטרייק זינקה ב-13%
נעילה ירוקה בוול סטריט
הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים. מדד נאסד"ק הוביל את המגמה החיובית בעקבות עסקת אנבידיה-אינטל, ועלה ב-0.9%. מדד S&P 500 טיפס ב-0.5%, ודאו ג'ונס התחזק ב-0.3%. שלושת המדדים קבעו שיאים חדשים.
מדד ראסל 2000, הכולל חברות בעלות שווי נמוך, עלה היום ב-2.5% ורשם שיא חדש - 2,468 נקודות - לראשונה זה כמעט ארבע שנים.
אינטל, שתזכה להשקעה של 5 מיליארד דולר מאנבידיה, קפצה ב-22.8%. מניית אנבידיה סיימה את יום המסחר בעלייה של 3.5%.
מניית חברת הסייבר קראודסטרייק זינקה ב-13%, יום אחרי שפרסמה תחזיות שעלו על הציפיות. אתמול הודיעה החברה כי היא צופה שההכנסות ב-20% לפחות ב-2027 - מעל הערכות האנליסטים.
המשך
אופטימיות במניות הקוונטים
מניות קוונטים מתחזקות לאחר ש-IonQ חתמה על הסכם עם משרד האנרגיה האמריקאי לקידום פיתוח טכנולוגיות קוונטיות בחלל. מניית IonQ קופצת ב-5.9%, Quantum Computing מתחזקת ב-6.1%, מניית Rigetti Computing מזנקת ב-17.1% ו-D-Wave Quantum מוסיפה 8.5%.
נובו נורדיסק קופצת אחרי ניסוי מוצלח
יצרנית התרופות הדנית נובו נורדיסק קופצת ב-6.8% לאחר שתוצאות משלב מאוחר של הניסוי בגלולת ההשמנה שלה הניטלת פעם ביום הראו ירידה "משמעותית" במשקל, בהתאמה עם היעילות של תרופת ההזרקה שלה לירידה במשקל, ויגובי.
אלפבית מתחזקת על רקע דיווח כי סין סוגרת את חקירת ההגבלים העסקיים נגד גוגל
מניית אלפבית מטפסת ב-0.7% לאחר דיווח של הפייננשל טיימס שלפיו רשות הפיקוח על השוק בסין החליטה לסגור את חקירת ההגבלים העסקיים נגד גוגל.
החקירה, שנפתחה בפברואר, התמקדה בשליטה של החברה במערכת ההפעלה אנדרואיד ובהשפעתה על יצרניות הסמארטפונים הסיניות שמשתמשות בתוכנה, כך לפי דיווח ה-FT שציטט שני גורמים המעורים בפרטים. ההחלטה לסיים את החקירה התקבלה לאחר יומיים של שיחות בין בכירים מארצות הברית וסין מוקדם יותר השבוע.
אופטימיות בפתיחת היום בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית ועליות לשיא כל הזמנים, כשאינטל מובילה את המגמה ומזנקת לאחר הודעה על השקעה של 5 מיליארד דולר מצד אנבידיה.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מטפס ב-0.8% - שני האחרונים מטפסים לשיא.
אינטל מזנקת ב-25.4% ואנבידיה עולה ב-3% על רקע ההשקעה המתוכננת של אנבידיה.
עוד במניות השבבים - AMD מוחקת 4.7%, ARM מאבדת 5.1%, TSMC יורדת ב-1.1%.
מניית הביוטכנולוגיה ביו89 ממריאה ב-85.3% אחרי שענקית התרופות השוויצרית רוש הודיעה על רכישתה בפרמיה של כמעט 80%.
טסלה מטפסת ב-0.4% ביום עליות שמיני ברציפות.
המשך
מניית חברת הביוטכנולוגיה 89bio ממריאה בטרום בנאסד"ק
חברת התרופות השוויצרית רוש (Roche) הודיעה על רכישת חברת הביוטכנולוגיה 89bio תמורת כ-2.4 מיליארד דולר במזומן, עם אפשרות לתוספת תשלום שתביא את שווי העסקה ל-3.5 מיליארד דולר בהתאם לאבני דרך רפואיות ומסחריות.
רוש תרכוש את מניות 89bio במחיר של 14.5 דולר למניה - פרמיה של 79% על המחיר שבו ננעלה אמש מניית 89bio בנאסד"ק. בעלי המניות יקבלו גם זכות ערך מותנית שיכולה להוסיף עד שישה דולר נוספים למניה.
חברת 89bio נולדה מתוך טבע הישראלית ב-2018. משרדיה הראשיים בסן פרנסיסקו אך מרכז הפיתוח שלה נשאר בישראל. מניית החברה נוסקת ב-87% בטרום המסחר בנאסד"ק.
המשך
עסקה עם אנבידה מקפיצה את אינטל ב30% בטרום
עסקה דרמטית למדי בשבבים: אנבידיה הודיעה כי תשקיע 5 מיליארד דולר באינטל ותפתח יחד איתה מוצרים למרכזי נתונים ולמחשבים אישיים. אינטל קופצת ב-30% בטרום, אנבידיה עולה ב-3.2%
הריבית באנגליה ללא שינוי, תוכנית המכירות צומצמה
הבנק של אנגליה הותיר את הריבית ללא שינוי, על 4%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים. האינפלציה השנתית באנגליה עמדה באוגוסט על 3.8%, כמעט כפול מיעד הבנק, של 2%.
הבנק החליט להאט את קצב מכירות האג"ח שלו, במסגרת תוכנית הצמצום הכמותי (QT) - ל-70 מיליארד פאונד בשנה. זאת מול 100 מיליארד פאונד ב-12 החודשים האחרונים.
הסיבה לצמצום התוכנית: מכירת האג"ח הממשלתיות מצמצם את הביקושים (הבנק כבר לא רוכש במקום אג"ח שהגיע לפדיון) ומגדיל את ההיצע.
התוצאה היא עלייה חזקה בתשואות האג"ח, ובהתאם, בתשלומי הריבית של הממשלה הבריטית - שממילא נדרשת להתמודד עם רמות חוב אדירות. מכןא ההחלטה לממצם את המכירות.
המשך
מניות השבבים מטפסות בטרום
בהמשך לעליות בסקטור באסיה (אס.קיי הייניקס זינקה ב-5.9% ואדוונטסט ב-5%) ובאירופה (ASML מטפסת ב-4.6% ואינפינאון ב-3.7%): אניבידיה עולה ב-2.4%, לאחר שירדה אתמול ב-2.6%; ברודקום ו-AMD עולות ב-1.8%, ARM עולה ב-1.5%, אינטל מתחזקת ב-1%.
ירוק בחוזים: החוזים על נאסד"ק עולים ב-1%, על S&P 500 עולים ב-0.8% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.7%.
בדרך ליום עליות שמיני ברציפות בטסלה?
מניית טסלה עולה ב-1.6% בטרום, לאחר שהשלימה אתמול, עם עלייה של 1%, רצף של שבעה ימים ירוקים - היא טיפסה ב-23% במהלך הרצף (ממש לא מזמן, ב-10 ביולי השלימה 11 ימי עליות רצופים).
העלייה האמורה הוסיפה לשווי הנכסים של אלון מאסק 40 מיליארד דולר- לא כולל אופציות.
יש עוד הורדת ריבית, בנורווגיה.
הבנק המרכזי במדינה (Norges Bank) בראשות הנגידה הנורווגי אידה וולדן באכה, שכאן בתמונה (Ida Wolden Bache ) הוריד את הריבית ב-25 נקודות אחוז, מ-4.25% ל-4.00%.
ההורדה בוצעה על אף שיעור האינפלציה הגבוה יחסית במדינה. האינפלציה השנתית בנורווגיה עמדה באוגוסט על 3.5%, לעומת 3.3% ביולי. אינפלציית הליבה, ללא אנרגיה ומסים, נותרה ללא שינוי, על 3.1%.
הנגידה וולדן באכה הסבירה: "העבודה של החזרת האינפלציה ליעד עדיין לא הושלמה. בה בעת, הקלה זהירה במדיניות המוניטרית תסלול את הדרך להחזרת האינפלציה ליעד".
הבנק הדגיש כי הוא יעדיף בהמשך מדיניות שמרנית וזהירה, במטרה לרסן את האינפלציה, אף שייקח בחשבון את תנאי הכלכלה המקומית.
"אם הריבית תרד מהר מדי, ייתכן שהאינפלציה תישאר מעל היעד זמן רב מדי. מצד שני, מדיניות מוניטרית הדוקה מדי יכולה לרסן את הכלכלה מעבר לנדרש כדי להוריד את האינפלציה ליעד."
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה, שיא ירוק בטוקיו
מדד ניקיי עלה ב-1.2% ונסגר בשיא, 45,303.43 נקודות; קוספי עלה ב-1.4%, ומנגד האנג סנג ירד ב-1.4% ושנגחאי ירד ב-1.2%.
פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה
בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-0.7%; בירוק של פרנקפורט בולט בין היתר דויטשה בנק שמתחזק ב2%, סימנס אנרג'י עולה ב-4% בפסגת מדד דאקס.
פוטסי עולה ב-0.2% לקראת החלטת הריבית באנגליה (בשעה 14:00). הבנק האנגלי צפוי להותיר אותה ללא שינוי, על 4%, אך לצמצם את תוכנית מכירות האג"ח שלו - כנראה מ-100 ל-60 מיליארד פאונד בשנה.
בניו יורק, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס ב-0.4%.
המגמה הירוקה בשבבים באסיה מתגלגלת גם לשווקים באירופה: ASML מטפסת ב-2.5% באמסטרדם, לצד עלייה של 1.8% ב-BE Semiconductor; אינפיניון עולה ב-2.5% בפרנקפורט.
החלטת הריבית של הבנק האנגלי
במשבר הפיננסי, וכחלק מתוכנית ההרחבה הכמותית שלו (QE) לצד הריבית האפסית רכש הבנק האנגלי אג"ח ממשלתיות בריטיות בהיקף כולל של 895 מיליארד פאונד.
בשנתיים האחרונות הבנק מצמצם את החזקות האג"ח הללו, ב"הידוק כמותי" (QT), בשתי דרכים: מכירה אקטיבית של אג"ח בבעלותו והימנעות מרכישת אג"ח חדשות כתחליף לאג"ח שהגיעו למעד הפדיון.
באופן הזה, הבנק מכר בשנה האחרונה אג"ח ממשלתיות ב-100 מיליארד פאונד. הוא מחזיק היום לאחר שרשרת המכירות של השנים האחרונות אג"ח ב560 מיליארד פאונד עם כוונה עקרונית למכור 100 מיליארד בשנה.
ואולם כלכלת בריטניה מתמודדת עם משבר חוב מסוכן, שמחייב אותה לבצע קיצוצים חריפים בתקציב. המצב הלא פשוט דוחף את תשואות אג"ח אנגליה לרמות גבוהות במיוחד - המשמעות בפועל היא שהאוצר הבריטי נדרש לשלם ריבית גבוהה יותר על ההלוואות שלו, ההוצאות שלו גדלות ובכך כמובן מחריף משבר החוב.
הבנק המרכזי לא ממש מסייע. מכירות האג"ח של הבנק, והעובדה שהפסיק לרכוש אג"ח חדשות, מצמצות מהותית את הביקושים לאג"ח הממשלתיות של בריטניה. התוצאה המיידית היא ירידת ערך של האג"ח ובתמונת מראה – עלייה נוספת בתשואות שנמצאות ממילא ברמה מסוכנת. מכאן הלחץ על הבנק האנגלי לצמצם מהותית את היקף המכירות שלו, ה-QT - הוא כאמור כנראה יעשה זאת, ויצמצם את המכירות לבין 60 ל-70 מיליארד פאונד בשנה.
המשך
בורסת טוקיו בשיא חדש
יציבות בהונג קונג ושיא חדש בבורסת טוקיו, בהמשך לערב המעורב בוול סטריט – לאחר הפחתת הריבית של הפד. מדד דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.1%.
מדד ניקיי חוצה את סף 45 אלף הנקודות, עולה ב-1.1% ונסחר מעל 45,200, כאמור רמתו הגבוהה אי פעם; האנג סנג ללא תנועה מהותית, שנגחאי עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-1%.
חברת הכימיקלים רסונאק (Resonac) קופצת ב-10.9% במעלה מדד ניקיי; ענקית המשקאות קירין (Kirin ) מתחזקת ב-4.4%. סוגרות אותו חברת החשמל של טוקיו וחברת הגז של טוקיו, שמאבדות 4.3% ו-4% בהתאמה.
עליות חזקות בשבבים: סקרין (Dainippon Screen) מטפסת ב-4.5%, טוקיו אלקטרון עולה ב-4% ואדוונטסט ב-3.5%; ובסיאול באופן דומה: אס. קיי. הייניקס קופצת ב-5.4%, סמסונג עולה ב-2%.
עוד בסקטור: TSMC עולה ב-2% בטאיפיי, SMIC הסינית עולה ב-4% בפסגת מדד האנג סנג. בולטות נוספות בהונג קונג: באידו ממשיכה לטפס, עולה ב-4% (קפצה ב-16% אתמול), לנובו עולה ב-2%.
המשך