ענקית התרופות רוש רוכשת את 89bio שנוסדה בישראל ב-2.4 מיליארד דולר - פרמיה של 79%
חברת התרופות השווייצרית הודיעה על רכישת חברת הביוטכנולוגיה שנולדה בטבע ומחזיקה מרכז פיתוח בישראל; המוצר המרכזי: תרופה ניסיונית למחלות כבד, הנמצאת בשלב מתקדם של ניסויים קליניים. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025
חברת התרופות השוויצרית רוש (Roche) הודיעה על רכישת חברת הביוטכנולוגיה 89bio תמורת כ-2.4 מיליארד דולר במזומן, עם אפשרות לתוספת תשלום שתביא את שווי העסקה ל-3.5 מיליארד דולר אם יושגו אבני דרך רפואיות ומסחריות.
רוש תרכוש את מניות 89bio במחיר של 14.5 דולר למניה - פרמיה של 79% על המחיר שבו ננעלה אמש מניית 89bio בנאסד"ק. בעלי המניות יקבלו גם זכות ערך מותנית שיכולה להוסיף עד שישה דולר נוספים למניה.
החברה הוקמה בשנת 2018 על בסיס נכסים שנרכשו מחברת טבע הישראלית, ובמרכזם תרופה ניסיונית המבוססת על החלבון FGF21 שיועדה לטיפול במחלת הכבד השומני NASH.
טבע החליטה לוותר על הנכס באותה תקופה לא משום שלא היה בו פוטנציאל מדעי, אלא מפני שבשנים 2017 ו-2018 הייתה שקועה במשבר חוב כבד שהותיר אותה עם התחייבויות של עשרות מיליארדי דולרים.
תחת הנהגתו של המנכ"ל קאר שולץ נאלצה טבע למכור נכסים, לצמצם את מערכי המו"פ ולהתמקד בתחומי הליבה, והנכס נמכר לגורם חיצוני שהקים סביבו את 89bio.
משרדיה הראשיים של החברה בסן פרנסיסקו אך מרכז הפיתוח שלה נשאר בישראל.
החברה החדשה גייסה הון מקרנות בינלאומיות מובילות כמו Orbimed, RA Capital ו-Longitude, ולצידן גם הקרן הישראלית פונטיפקס, שנחשבת לשחקנית מרכזית בתחום מדעי החיים.
פונטיפקס השתתפה כבר בסבב ההקמה של 89bio והמשיכה להחזיק מניות גם לאחר ההנפקה בנאסד"ק ב-2019, מה שהפך אותה לשותפה הישראלית הבולטת באחד הסיפורים המצליחים בענף.
מי שצפוי לגזור רווח נאה בעקבות האקזיט הוא מורי ארקין, מבעלי ההון הפעילים ביותר בהשקעות ביומד בישראל ואחד המשקיעים בקרן פונטיפקס. לנוכח היקף העסקה, הוא צפוי להימנות עם המרוויחים הישראלים הגדולים מהאקזיט.
ברוש ציינו כי הרכישה תחזק את פעילות החברה בתחום הלב הכליות והמחלות המטבוליות ותאפשר שילוב עתידי של התרופה החדשה עם טיפולים קיימים. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025 בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות של 89bio.
