בלעדי
לאומי פרטנרס רכשה 20% מקבוצת מובמנט לפי שווי של 520 מיליון שקל
מובמנט פועלת בתחומי הכושר, הבריאות והטכנולוגיה הרפואית; הרכישה תתבצע תמורת 120 מיליון שקל; 80 מיליון שקל יזרמו לחברה ו־40 מיליון ישולמו לדהן, שיישאר בעל השליטה
תנופת העסקאות של לאומי פרטנרס נמשכת, וכעת זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי מרחיבה את פעילותה גם לעולמות הפנאי, הכושר והבריאות. לכלכליסט נודע כי לאומי פרטנרס רכשה נתח של 20% בקבוצת מובמנט (Movemnet) של אלי דהן, הפועלת בתחומי הכושר, הבריאות והטכנולוגיה הרפואית.
על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, לאומי פרטנרס, המנוהלת על ידי ויקטור וקרט, תשקיע כ־120 מיליון שקל תמורת 20% ממניות מובמנט, לפי שווי חברה של כ־520 מיליון שקל לפני הכסף. מתוך סכום ההשקעה, 80 מיליון שקל יוזרמו פנימה לתוך החברה, ואילו 40 מיליון שקל ישולמו לדהן. המניות הועברו ללאומי פרטנרס שלשום, וכעת היא מחזיקה ב־20%, דהן ב־76.8%, ומנהלי החברה, יחד עם עוד מספר בעלי מניות פרטיים קטנים, ב־3.2%.
הכנסות מוערכות של כ־600 מיליון שקל בשנה
מובמנט הוקמה לפני כ־30 שנה ונרכשה בידי דהן בשנת 2002. החברה מספקת שירותים ומוצרים למגוון רחב של לקוחות, בהם חברות גדולות במשק, קופות החולים, משרדי ממשלה, גופים עסקיים ואנשים פרטיים. פעילותה של מובמנט מחולקת לשלוש חטיבות מרכזיות.
החטיבה הראשונה היא החטיבה לקידום אורח חיים בריא, העוסקת במתן שירותים בעולם הכושר וה־wellness, בין השאר באמצעות אפליקציות ייעודיות לפעילות גופנית. החטיבה השנייה היא חטיבת הרפואה המונעת, המספקת פתרונות בריאות שונים, ובהם בדיקות סקר, שירותי רפואה משלימה ושירותים נוספים.
החטיבה השלישית היא החטיבה הקמעונאית, המתמחה בעיקר בייבוא ובשיווק של ציוד ספורט, הן ללקוחות פרטיים והן לגופים מוסדיים ולקמעונאים. למובמנט כיום כ־280 עובדים, והמטה שלה ממוקם ברמת החייל בתל אביב. בשנים האחרונות ביצעה החברה שורה ארוכה של רכישות, ובהן רכישת חברות ציוד הספורט בש-גל ואנרג'ים, אפליקציית מועדוני הכושר Freefit, אפליקציית הכושר פיזיקל ועוד.
אנרג'ים, שאותה מיזגה מובמנט עם בש‑גל לאחר שרכשה אותה בשנת 2023 תמורת 30 מיליון שקל מידי המייסדים ארנון פרי ומשה פרחיה, מפעילה שני סניפים, אולם מרבית מכירותיה מתבצעות באמצעות אתר האינטרנט. החברה, שמוכרת בעיקר ציוד ספורט ובהם הליכונים, סטפרים וציוד כושר מקצועי נוסף, לצד ציוד ליוגה ולפילאטיס ומוצרים נוספים, נחשבת לגדולה בתחומה בישראל. ריטיילורס, שבשליטת קבוצת פוקס שמוביל הראל ויזל, חתמה על עסקה לרכישת אנרג'ים בשנת 2022, אך נסוגה מהעסקה בשל הרעה בתוצאות החברה. לאחר השלמת העסקה עם לאומי פרטנרס, בכוונת מובמנט להמשיך ולהתרחב.
בנוסף, על פי ההערכות, ההשקעה הנוכחית מהווה צעד לקראת הנפקת החברה בבורסה, מהלך שעשוי להפוך את מובמנט לחברת ה־wellness הראשונה שמונפקת בישראל. על פי ההערכות, הכנסות מובמנט עומדות על כ־600 מיליון שקל בשנה, והחברה רווחית.
פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, ניהלה מגעים לרכישת 20% ממובמנט לפני קרוב לשלוש שנים, לפי שווי של כ־250 מיליון שקל, אולם המגעים לא הבשילו לכדי עסקה. מאז שיפרה מובמנט את תוצאותיה העסקיות, וכיום היא נגישה לכ־25% מאוכלוסיית המדינה באמצעות האפליקציות השונות שהיא מפעילה. במקביל, הגדילה החברה משמעותית את הכנסותיה, ויש לה כ־2,000 לקוחות עסקיים.
עסקאות ב־1.3 מיליארד שקל מאז נובמבר
מאז הצטרפותו של וקרט ללאומי פרטנרס, מצויה זרוע ההשקעות של הבנק ברצף משמעותי של עסקאות. אתמול דווח לבורסה על עסקה לרכישת 20% ממניות גפן מגורים, חברת ההתחדשות העירונית שבשליטת צחי אבו, תמורת 70 מיליון שקל, וכן על העמדת הלוואה המירה נוספת של 100 מיליון שקל. במסגרת העסקה, גפן מגורים תקים שתי חברות־בנות חדשות, כאשר 20% מהון המניות של כל אחת מהן יוקצו ללאומי פרטנרס.
אחת החברות תפעל בתחום השבחת קרקעות, החתמת דיירים, טיפול בקידום ואישור תב"עות וקבלת היתרי בנייה. החברה השנייה תפעל בתחום רכישת מתחמי פינוי־בינוי והתחדשות עירונית. לאומי פרטנרס תעמיד לחברה זו הלוואות בהיקף של כ־150 מיליון שקל, עם אופציה להעמדת חוב נוסף בהיקף של עד 300 מיליון שקל בהמשך, לצורך מימון פעילותה, ובעיקר לצורך רכישת מתחמי פינוי־בינוי והתחדשות עירונית מצדדים שלישיים.
בחודש שעבר הקימה לאומי פרטנרס חברה חדשה בשם ינאי גרופ עם עופר ינאי, בעל השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר, שקיבלה לידיה את מניות השליטה בנופר אנרגיה (כ־26% בסה"כ, כולל מניות שנרכשו בשוק עם השלמת העסקה). ינאי מחזיק ב־80% מהחברה ואילו לאומי פרטנרס ב־20%. זאת, בתמורה להשקעה כוללת של 600 מיליון שקל בהון (150 מיליון שקל) ובעיקר בחוב (450 מיליון שקל).
במקביל, כפי שנחשף בכלכליסט, לאומי פרטנרס מנהלת משא ומתן להשקעה בקבוצת מסעדות נוספת: יחד עם מור בית השקעות צפויים שני הגופים להזרים 120 מיליון שקל לקבוצת נונו, שמחזיקה גם ברשת בתי הקפה מימי וברשת המסעדות האסייאתיות ג'ירף, בחלוקה שווה. מדובר על הלוואה שניתן יהיה להמיר למניות לפי שווי של 230 מיליון שקל.
לאומי פרטנרס ביצעה לאחרונה עסקאות משמעותיות עבורה בתחום הנדל"ן. בנובמבר דווח כי היא רוכשת 10% מחברת הנדל"ן יוסי אברהמי תמורת 140 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 1.44 מיליארד שקל אחרי הכסף. ההשקעה תוזרם ישירות לחברה, לקראת הנפקתה בבורסה. עסקה נוספת בתחום היא רכישת 10% מקבוצת נתנאל גרופ, לפי שווי של 420 מיליון שקל לפני הכסף, כולל אופציה להשקעה נוספת לפי שווי של 500 מיליון שקל. גם העסקה הזו בוצעה בנובמבר.
בסה"כ, מאז נובמבר, אז החל וקרט לכהן כמנכ"ל לאומי פרטנרס, חתמה זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי לאומי על עסקאות בהיקף של 1.28 מיליארד שקל. זאת, בעוד נכון לסוף 2024, יתרת ההשקעות הריאליות שלה הסתכמה ב־5.6 מיליארד שקל. הנתונים על התיק של לאומי פרטנרס מתפרסמים במסגרת הדו"חות השנתיים של בנק לאומי, ועל כן זהו הנתון המעודכן ביותר ביחס ליתרת ההשקעות הריאליות של החברה. כלומר, לא ניתן לגזור ממנו את היקף הגידול של התיק מאז כניסת וקרט לתפקיד, אך הנתון מספק פרופורציה לרצף העסקאות שהתבצעו מאז.
