דאו ג'ונס ירד ב-1.2%; אנבידיה איבדה 3.6%, מטא עלתה ב-4.2%
S&P 500 קטע רצף של 9 ימים באדום ואיבד 0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.9%; חברת השבבים מארוול קפצה ב-3.8% בהמשך לנסיקה של 32.5% שרשמה אמש לאחר שמנכ"ל אנבידיה הכתיר אותה כמצטרפת הבאה למועדון טריליון הדולר; פאלו אלטו מחקה 5.6% לאחר שפרסמה דוחות והעלתה תחזיות; לאחר דיווח על ירידה במלאי הנפט בארה"ב - ה־WTI עלה ב-2.4% ל-96 דולר לחבית וננעל ברמתו הגבוהה זה יותר משבוע
הנפט מסוג WTI ברמתו הגבוהה זה יותר משבוע - עלה ב-2.4% ל-96 דולר לחבית
מחירי הנפט זינקו ביום רביעי לרמתם הגבוהה ביותר זה יותר משבוע, לאחר שמינהל המידע לאנרגיה של ארה"ב (EIA) דיווח על ירידה שבועית שישית ברציפות במלאי הנפט המסחרי במדינה, לצד שחיקה נוספת ומשמעותית במאגר הנפט האסטרטגי של ארה"ב.
על רקע הנתונים, החוזים על נפט מסוג WTI למסירה ביולי עלו ב־2.4% וננעלו במחיר של 96.02 דולר לחבית — רמת הסגירה הגבוהה ביותר מאז 22 במאי, לפי נתוני דאו ג'ונס. מאז יום שישי השלים הנפט האמריקאי קפיצה של 9.9%.
תנועות מעורבות במניות הטכנולוגיה
רבות מחברות הטכנולוגיה הבולטות נסחרות בירידות: אנבידיה מאבדת 3.3%, אמזון נחלשת ב-2.9%, אפל יורדת ב-1.9%, פאלו אלטו נופלת ב-5.8% אחרי הדוחות, אורקל מוחקת 5.7%, IBM נופלת ב-6.3%, פלנטיר נסוגה ב-6.2% וסופר מיקרו מאבדת 6.7%.
מנגד, כמה מענקיות הטק נסחרות בירוק: AMD מוסיפה לערכה 3.6%, מטא עולה ב-3.9%, אינטל מטפסת ב-4.1%, קוואלקום קופצת ב-4.3%, אפלייד מוסיפה לערכה 2.5% ומארוול מטפסת ב-5.3%.
סקר פרטי: המגזר הפרטי בארה"ב הוסיף 122 אלף משרות במאי
המגזר הפרטי בארה"ב הוסיף במאי 122 אלף משרות, לעומת 105 אלף באפריל ומעל תחזית דאו ג'ונס ל-110 אלף, לפי נתוני ADP, חברה המספקת שירותי עיבוד שכר. זהו הנתון החודשי הגבוה ביותר מאז ינואר 2025, לאחר שנתון אפריל עודכן מטה ב-4,000 משרות. בניגוד לחודשים קודמים, העלייה בתעסוקה היתה רחבה יותר: שמונה מתוך עשרת הענפים ש-ADP עוקבת אחריהם רשמו תוספת משרות, בהובלת החינוך והבריאות עם 57 אלף משרות, לצד 36 אלף במסחר, תחבורה ותשתיות.
נעילה שלילית באירופה
הבורסות המובילות באירופה ננעלו היום בירידות על רקע בחינת המשקיעים את הצעות ארה"ב להטיל מכסים חדשים על 60 מדינות.
מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.2%, קאק בפריז נסוג ב-0.7% ופוטסי הלונדוני ירד ב-0.4%.
במקביל, מתגברות מעט הירידות בוול סטריט - דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.8%, S&P 500 נסוג ב-0.6%.
המשך
ירידות בפתיחת היום בוול סטריט
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות, במקביל להתחזקות מחירי הנפט ועליית התשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב, לנוכח חששות שהסכסוך בין ארה"ב ואיראן ימשיך להעלות את האינפלציה.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
חברת השבבים מאוורל ממשיכה בתנופה וקופצת ב-5.3%, אחרי שאתמול זינקה ביותר מ-30% על רקע הבעת אמון מצד מנכ"ל אנבידיה.
חברת הסייבר פאלו אלטו נופלת ב-6.6% אחרי הדוחות, למרות שעקפה את צפי השוק והעלתה את התחזיות.
המשך
מארוול ממשיכה בתנופה בטרום המסחר
מניית חברת השבבים מארוול קופצת ב-12.4% בטרום המסחר בנאסד"ק, בהמשך לזינוק של 32.5% שרשמה אתמול לאחר שמנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אמר בכנס כי היא החברה הבאה שתגיע לשווי של טריליון דולר.
מארוול ננעלה אתמול, לאחר הזינוק, בשווי של 254.4 מיליארד דולר, כך שיש לא מעט חברות שנסחרות בשווי הרבה יותר קרוב ממנה לטריליון דולר. ביניהן: AMD שנסחרת בשווי 850 מיליארד דולר, ג'יי.פי מורגן ששווי השוק שלה הוא 806 מיליארד דולר ואורקל שנסחרת לפי שווי של 703 מיליארד דולר. חברת התרופות איליי לילי וקבוצת הקמעונאות וולמארט היו חברות במועדון הנחשק לזמן מה, כשהגיעו לשווי טריליון דולר, אך מאז נסוגו מהשיא וכעת נסחרות בשווי של 949 מיליארד דולר ו-900 מיליארד דולר, בהתאמה.
מגמה מעורבת בחוזים בניו יורק
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%. המשטר האיראני הסכים שלא להחזיק בנשק גרעיני, אמר הנשיא דונלד טראמפ בפודקאסט “Pod Force One” של הניו יורק פוסט — אך הוסיף כי טהרן עדיין עשויה “לשנות את דעתה”.
“כן הייתי צריך לומר שאנחנו חייבים לעשות משהו לגבי איראן, משום שללא קשר לכמה טוב אנחנו מצליחים [כלכלית], אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני,” אמר בראיון, שפורסם ביום רביעי. “הם כבר הסכימו שהם לא עומדים להחזיק בנשק גרעיני.”
כאשר נשאל לאשר שהמשטר האיראני אכן הסכים לתנאי הזה, טראמפ השיב: “כן, בהחלט, הם הסכימו לכך.”
“כלומר, הם יכולים לשנות את דעתם, אבל זה היה אחד הדברים שהם היו צריכים להסכים להם — והם הסכימו לכך. זה היה הדבר המרכזי,” אמר.
המשך
ספייס X מכוונת להנפקת ענק: תגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי של 1.75 טריליון
לפי דיווח ברויטרס החברה של אלון מאסק מתכוונת לתמחר את ההנפקה על 135 דולר למניה. מחר תחל החברה ברוד שואו למשקיעים, ולטענת מקורבים התמחור עוד עשוי להשתנות בהתאם לפגישות. תנאים נוספים כוללים התחייבות של מאסק להחזיק במניות שלו במשך 366 ימים לאחר ההנפקה.
נובו נורדיסק משיקה את גלולת ההרזיה Wegovy באמירויות – צעד ראשון מחוץ לארה"ב
נובו נורדיסק משיקה את גלולת ההרזיה Wegovy באיחוד האמירויות הערביות, כך מסרה יצרנית התרופות הדנית ביום רביעי, במהלך שמסמן את ההשקה הראשונה שלה מחוץ לשוק האמריקאי.
הגישה של נובו תונחה לפי ביקוש המטופלים, מוכנות אנשי המקצוע הרפואיים, וחוזק התשתיות הרפואיות והטלרפואה, אמר אמיל קונגשוי לארסן, סגן נשיא בכיר לפעילות בינלאומית.
"האמירויות הוכיחו תנופה חזקה בכל התחומים הללו, ואנו מצפים להביא את גלולת Wegovy למדינות נוספות נבחרות בחודשים הקרובים", אמר.
הרגולטור במדינה, רשות התרופות של האמירויות, אישר מוקדם יותר השבוע את גלולת Wegovy לניהול משקל ולהפחתת הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים בקרב מטופלים בסיכון גבוה.
לארסן אמר ל-CNBC בחודש שעבר כי נובו "מחויבת לחלוטין" להשקת גלולת Wegovy בשווקים מחוץ לארה"ב, וכי מדובר ב"הזדמנות משמעותית".
ההשקה באמירויות מגיעה בזמן שנובו מתמודדת עם ירידה בנתח השוק שלה בתחום תרופות ההרזיה, אשר אנליסטים מעריכים כי עשוי לעלות על 100 מיליארד דולר עד 2030. בעוד נובו הייתה הראשונה להשיק את תרופות ה-GLP-1 להשמנה, התרופה Mounjaro של לילי עקפה את Ozempic של נובו והפכה לתרופת ה-GLP-1 הנמכרת ביותר ברבעון השני של 2025.
ארה"ב עדיין מהווה יותר ממחצית המכירות הן עבור נובו והן עבור המתחרה המרכזית שלה, איליי לילי, שהשיקה לאחרונה גם היא גלולת הרזיה משלה, Foundayo.
נובו הודיעה לצד פרסום תוצאות הרבעון הראשון בתחילת מאי כי, בכפוף לאישורים רגולטוריים, היא מתכננת להשיק את הגלולה בשווקים מסוימים מחוץ לארה"ב במחצית השנייה של 2026, מבלי לציין מדינות ספציפיות.
המשך
מכירות טסלה מתוצרת סין זינקו בכ-40% במאי על רקע התאוששות בשוק הרכב החשמלי
מכירות כלי הרכב החשמליים מתוצרת סין של טסלה זינקו בכמעט 40% במאי, על רקע התאוששות רחבה יותר בשוק הרכב החשמלי במדינה.
יצרנית הרכב מסרה במאי 85,982 יחידות של כלי רכב באנרגיה חדשה ממפעל הגיגה שלה בשנגחאי — שבו היא מייצרת את דגמי Model 3 ו-Model Y עבור סין ולמספר שווקים מעבר לים — לפי נתונים ראשוניים שפורסמו ביום שלישי על ידי איגוד רכבי הנוסעים של סין (CPCA). מדובר בעלייה של 39.4% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2025.
בסך הכול, נמכרו במאי 1.36 מיליון רכבי נוסעים חשמליים על ידי יצרניות הרכב המקומיות בסין — עלייה של 12% לעומת השנה שעברה ו-11% יותר מאפריל, לפי דו"ח ה-CPCA. נתונים אלו מצביעים על "התאוששות ראשונית" בשוק הרכב החשמלי בסין, כאשר המכירות של מספר יצרניות נוספות במדינה עלו במתינות במהלך החודש.
המתחרה של טסלה, BYD, עצרה רצף של שמונה חודשים של ירידה בהיקפי המכירות במאי, עם מסירה של 376,990 כלי רכב פרטיים באנרגיה חדשה — קטגוריה הכוללת גם רכבים חשמליים מלאים וגם היברידיים נטענים — עלייה של 0.02% לעומת 376,930 יחידות שנמסרו במאי אשתקד.
הנתונים של Leapmotor, הנתמכת על ידי Stellantis, ושל Zeekr מבית ג'ילי, זינקו ביותר מ-80% במאי. לאחר שהשיקה את רכב הדגל החשמלי הראשון שלה מזה יותר משנתיים, Nio רשמה עלייה של 62.3% משנה לשנה.
שיאומי דיווחה על יותר מ-30,000 מסירות של רכבים חשמליים במאי — עלייה של 7.1% לעומת השנה שעברה. ענקית הטכנולוגיה השיקה את דגם ה-YU7 GT SUV — גרסה ממוקדת ביצועים של ה-YU7 הפופולרי — שלפי הדיווחים קבע שיא הקפה במסלול נורבורגרינג בגרמניה, והפך ל-SUV הסדרתי המהיר ביותר.
מספר יצרניות רכב סיניות אף דיווחו על ירידה שנתית במכירות — 18.4% עבור Li Auto ו-4.1% עבור XPeng.
המשך
ירידות בבורסות אירופה בפתיחה
פרנקפורט יורדת ב-0.7%, פריז נחלשת ב-0.3%, לונדון ללא תנועה מהותית. בשעה זו הנפט מטפס ב-2%, הברנט ל-97.7 דולר לחבית, ה-WTI ל-95.7 ד'.
הביטקוין נופל עד ל-65.385 אלף דולר, ובשפל מפברואר
סוגי נכסים אחרים ממשיכים למשוך משקיעים הרחק ממטבעות הקריפטו. המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם ירד לשפל של 65,385 דולר, ירידה של 2.3%. זאת לאחר שמדדי S&P 500 ונאסד״ק 100 ננעלו בשיאים ביום שלישי. מניות אסיה רשמו ברובן עליות, כאשר מדד ניקיי 225 ביפן הגיע לשיא חדש ביום רביעי.
"הנושא הרחב יותר הוא רוטציה של נזילות", לפי דסק המסחר של QCP. "הקריפטו מתמודד עם תחרות על הון, כאשר שוקי המניות ממשיכים להציג ביצועי יתר, הן מצד משקיעים ילידי קריפטו והן מצד מנהלי נכסים מסורתיים שנמשכים לנרטיבים חזקים יותר בשוקי המניות."
משקיעים עשויים לשחרר נזילות מביטקוין לטובת הזדמנויות בשווקים פרטיים או בהנפקות ראשוניות לציבור כגון SpaceX, OpenAI ו-Anthropic, לפי QCP. ההנפקות הללו, במיוחד, הן בין אירועי השוק המצופים ביותר השנה.
באשר לרמות המחיר, מומחים עוקבים אחר טווח אמצע ה-60 אלף דולר כשלב ראשון; אם ביטקוין ישבור רמת תמיכה זו, הוא עשוי לרשום ירידה חדה יותר.
"ביטקוין צריך להחזיק סביב 65 אלף דולר", אמר ג׳ונתן קרינסקי, אסטרטג טכני ב-BTIG. מדובר ב"קו ההגנה האחרון לפני בדיקה של השפלים מתחילת השנה סביב 60 אלף דולר".
ב-QCP צופים תמונה דומה.
"אנו מזהים תמיכה ראשונית סביב 63–64 אלף דולר, שם הופיעו בעבר ביקושים בפברואר ובמרץ", אמרה חברת המסחר בנכסים דיגיטליים. "שבירה מתחת לרמות אלו תכוון ל-62 אלף דולר, ולאחר מכן לרמת ה-60 אלף דולר החשובה מבחינה פסיכולוגית ולשפלי המחזור הנוכחי. מעבר לכך, 58 אלף דולר תהווה את רמת התמיכה המשמעותית הבאה."
המשך
ארה״ב מציעה להטיל מכסים של עד 12.5% על 60 מדינות בשל עבודת כפייה בסחר
משרד נציג הסחר של ארה״ב הציע הטלת מכסים נוספים של עד 12.5% על יבוא מ-60 כלכלות, בשל כישלונן לאסור על סחורות שיוצרו בעבודת כפייה, במהלך רחב היקף שצפוי לפגוע ברוב שותפות הסחר, כולל סין, האיחוד האירופי ויפן.
הקביעה, שנעשתה מכוח סעיף 301 לחוק הסחר של 1974, מצאה כי כל 60 המדינות לא הצליחו להטיל או לאכוף באופן אפקטיבי איסור על יבוא הקשור לעבודת כפייה, ובכך יצרו מה שכונה "מגרש משחקים לא שוויוני" עבור עובדים אמריקאים.
ה-USTR הציע שיעור מכס של 10% עבור כלכלות שאימצו איסור מלא או חלקי על סחר הקשור לעבודת כפייה, ו-12.5% עבור כל שאר הכלכלות.
רשות הסחר הציעה גם מנגנון נפרד לטקסטיל, שיאפשר היקף מסוים של יבוא בגדים וטקסטיל מחלק מהכלכלות להיכנס לארה״ב בשיעורי מכס מופחתים.
"כישלונן של שותפות הסחר החשובות ביותר שלנו להתמודד עם יבוא סחורות שיוצרו בעבודת כפייה אינו מתקבל על הדעת. הדבר יוצר מצב שבו עובדים אמריקאים נאלצים להתחרות בזירה הגלובלית בתנאים לא שוויוניים", אמר נציג הסחר של ארה״ב, ג׳יימיסון גריר.
"לא נסבול עוד את הפער הזה. חלק משותפות הסחר נקטו צעדים ראשוניים למניעת יבוא סחורות שיוצרו בעבודת כפייה, בין היתר במסגרת USMCA ובהתחייבויות בהסכמי סחר הדדי. עם זאת, כל אחת משותפות הסחר שלנו חייבת לעשות יותר כדי להבטיח שהסחר לא יעודד ויעמיק עבודת כפייה ברחבי העולם."
המשך
הניקיי בשיא, המתיחות במפרץ דוחפת את הנפט מעלה
שווקי אסיה-פסיפיק פתחו בעליות נרחבות ביום רביעי, כאשר מדד הניקיי 225 של יפן הגיע לשיא כל הזמנים, על רקע כך שנראה כי המשקיעים מתעלמים מחוסר הוודאות סביב המגעים בין ארה"ב לאיראן שמטרתם לסיים את הסכסוך במזרח התיכון. חילופי אש בין ארה"ב לאיראן אירעו הלילה בהורמוז ובמדינות המפרץ.
המתיחות בין וושינגטון לטהראן החריפה עוד קודם, כאשר מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר ביום שלישי כי איראן הטמינה מוקשים ב"שטחים נרחבים" במצר הורמוז.
"הם יורים לעבר ספינות מסחריות והם הטמינו מוקשים בחלקים נרחבים של הורמוז — מים בינלאומיים", אמר רוביו לוועדת יחסי החוץ של הסנאט. מדובר בהופעתו הראשונה בפני הקונגרס מאז המלחמה עם איראן ב-28 בפברואר.
גורם בבית הלבן אמר ל-CNBC כי הפנטגון השמיד מוקשים רבים ולמעלה מ-40 כלי שיט להנחת מוקשים.
מצר הורמוז הוא נתיב ימי קריטי, במיוחד עבור שוק האנרגיה העולמי — כ-20% מאספקת הנפט העולמית עברה דרך המצר לפני המלחמה.
מדד הניקיי 225 היפני הרחיב את העליות המוקדמות וטיפס כאמור לשיא.
מדד CSI 300 של סין היבשתית רשם עלייה קלה, בעוד מדד האנג סנג של הונג קונג יורד ב-1.8%.
מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי עלה ב-0.36%, לאחר שהמדינה דיווחה על צמיחה של 2.5% בתמ"ג בקצב שנתי ברבעון הראשון — נמוך מתחזיות הכלכלנים ל-2.6%. הצמיחה הושפעה מלחצים שנבעו מחולשה בצריכה הפרטית, ירידה בצריכת הממשלה וכן מהשפעות של מזג אוויר קיצוני על תעשיית הכרייה.
שווקי דרום קוריאה סגורים לרגל חג.
חוזי הנפט מסוג WTI למסירה ביוני עלו ב-1.14% לרמה של 94.82 דולר לחבית חוזי ברנט למסירה ביולי עלו ב-1.05% לרמה של 97.01 דולר לחבית.
חוזים עתידיים על מדד S&P 500 ועל מדד נאסד"ק 100 נסחרו סביב רמות ללא שינוי, וכך גם החוזים על מדד דאו ג'ונס.
במסחר הרגיל ביום שלישי, מדד S&P 500 הרחב עלה ב-0.13% ונסגר מעל רמת 7,600 לראשונה אי פעם, בעוד מדד דאו ג'ונס הוסיף 228.91 נקודות, או 0.45%. מדד נאסד"ק קומפוזיט רשם עלייה קלה של 0.03%.
המשך