בלעדי
בעלת המותג פילסברי של משפחת נגל רוצה להנפיק לפי 1.2 מיליארד שקל בת"א
רוסטיק בייקרי רוצה לגייס 200 מיליון שקל בהנפקה, שחלקה עשוי להיות בהצעת מכר. לחברה EBITDA מוערך של 60‑70 מיליון שקל, והיא מפיצה מאפים ליותר מ־300 מאפיות ורשתות שיווק. בנוסף, רוסטיק מייבאת את נייצ'ר ואלי והאגן דאז
חברת רוסטיק בייקרי, בעלת המותג פילסברי למוצרי המאפה ברשתות השיווק, תנסה להנפיק בבורסה בתל אביב לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל. לכלכליסט נודע כי החברה, שבשליטת משפחת נגל, קבעה פגישות עם גופים מוסדיים לקראת היציאה להנפקה ומכינה תשקיף על בסיס הדו"חות הכספיים של 2025. הפעילות העיקרית של הקבוצה נעשית תחת השם רוסטיק בייקרי, שמשווקת תחת המותג פילסברי יותר מ־300 סוגי מאפים למאפיות ורשתות שיווק גדולות. בנוסף, היא מייבאת את מוצרי חטיפי הבריאות נייצ'ר ואלי ופייבר וואן ואת גלידות האגן דאז.
לחברה, שמנוהלת בידי דני נגל, מאות לקוחות. היא מספקת להם את מוצרי הבצק, לחמניות ומוצרי מאפה מלוחים ומתוקים קפואים, שהרשתות אופות בעצמן ומוכרות ללקוח. מדובר בגלגול של הסניף הישראלי של תאגיד המזון האמריקאי הענק (השישי בגודלו בעולם), ג'נרל מיילס, שנסחר בשווי 19 מיליארד דולר בארה"ב. משפחת נגל, שניהלה את הפעילות, רכשה את הסניף מהחברה האמריקאית ושינתה את השם לרוסטיק.
דני נגל מחזיק 42% ממניות החברה ואילו אחיו, דרור נגל, שהיה מנכ"ל חברת הנדל"ן אזורים בעבר, מחזיק 4.2%. בועז רעם, שהוא יזם הייטק ומשקיע בתחום הנדל"ן, מחזיק 27% והוא השותף המרכזי בחברה יחד עם המשפחה. איה לוטן, שמשקיעה גם היא בחברות סטארטאפ, מחזיקה 8.7%, ואילו בני הזוג אשר ואילנה הירש מנס ציונה מחזיקים 10% יחד, בחלקים שווים. החברה פועלת מרמלה ומעסיקה מאות עובדים. ה־EBITDA שלה הוא כ־70-60 מיליון שקל בשנה, והיא תנסה לגייס לפחות כ־200 מיליון שקל בהנפקה, שחלקה עשוי להיות בהצעת מכר.
הפעילות המרכזית של החברה דומה מעט לזו של חברת ביסקוטי של אמיר פורת, שמכר 49% מהחברה לקרן גרין לאנטרן של ריצ'י האנטר לפי שווי של חצי מיליארד שקל, בעסקה שממתינה לאישור רשות התחרות. ביסקוטי עם זאת מספקת מוצרי מאפה לבתי קפה ומסעדות, בעיקר בעוד שרוסטיק מספקת לרשתות שיווק ומאפיות.
מפעל החברה שבאזור התעשייה עטרות ליד ירושלים מעסיק 250 עובדים על שטח של יותר מ־5,000 מ"ר. מטה החברה והמרכז הלוגיסטי שלה ממוקם ברמלה על שטח של 3,000 מ"ר, שכוללים מחסנים בהקפאה עמוקה של מינוס 25 מעלות. החברה מפיצה את מוצריה באמצעות צי משאיות עצמאי שלה בהקפאה של מינוס 18 מעלות. בין מוצרי החברה: לחמי מחמצת, בגטים, חלות, לחמניות, פוקאצ'ות, פיתות, בייגלס, מאפים מתוקים ומלוחים, מאפי פילו, עוגות שמרים דונאטס ומאפינס ועוד.
כאמור החברה מייבאת את מותג חטיף הדגנים נייצ'ר ואלי, שנחשב למוביל בחטיפי הדגנים למבוגרים ופועל מאז 1973 בארה"ב ובעולם. מוצרי פילסברי נמכרים גם ללקוחות ברשתות השיווק כמוצרי אפייה. גלידות האגן דאזז שמשווקת החברה מיובאות מהמפעל בצרפת ונחשבות לגלידה איכותית, ואילו פייבר וואן נמכר כחטיף בעל סיבים תזוניים וערך קלורי נמוך שמשווק כסוג של ארוחת ביניים. עם זאת פילסברי מהווה את המרכיב העיקרי בהכנסות.
בין לקוחות החברה רשתות המלונות ישרוטל, פתאל הולידיי אין, רשתות בתי הקפה ארומה וג'ו, ההמבורגריית בורגר סאלון, ניו דלי, יאנגו דלי, רשתות המזון רמי לוי, חצי חינם, AM-PM, קרפור, טיב טעם, יוחננוף, ויקטורי, דבאח ועוד. גל ההנפקות הצפוי בבורסת תל אביב בשנת 2026 נאמד בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. הוא כולל את חברת הנדל"ן תדהר ששואפת לשווי של 7-6 מיליארד שקל, אביסרור, בסר הנדסה, חברות ביטחוניות כמו בגירה, חברת המזון גלעם, חברת התרופות רפא, יצרנית הצבעים טמבור, חברת שירותי כוח האדם T&M וחברות נוספות.
