נוימן, טוכמאייר ורוזן מצטרפים לרכישת פרויקט רובע הנהר במיאמי ב-456 מיליון דולר
קנדה גלובל תצטרף לילוסטון ברכישת פרויקט רובע הנהר; 106 מיליון דולר ישמשו לפרעון חלק מהלוואה בנקאית והשלמת הכנת 632 דירות לשיווק, 350 מיליון דולר יהיו בחוב שהעמיד הבנק לפרויקט וליזמיו משפחת שטרית, ויעבור לחברה המשותפת
קנדה גלובל, שבשליטת אסי טוכמאייר ברק רוזן ואדם נוימן, מצטרפת לחברת ילוסטון של יקיר גבאי ברכישת פרויקט רובע הנהר (River District) במיאמי מידי קבוצת שטרית תמורת 456 מיליון דולר.
העסקה, שפורסמה לפני חודש וחצי, כרוכה בהון עצמי של 106 מיליון דולר וחוב של 350 מיליון דולר שתיקח הקבוצה על עצמה. הקבוצה תחזיק ב-60% מהפרויקט ואילו שטרית תישאר עם 40%.
בפרויקט הושקעו כבר 150 מיליון דולר בידי משפחת שטרית, שלא עמדה בתנאי ההלוואה של 372 מיליון דולר כך שהבנק הוציא את הנכס למכירה והעביר אותה לקבוצה המדוברת בסוג של הסדר חוב.
הבנק יקבל 22 מיליון דולר מתוך ההשקעה המיידית של 106 מיליון דולר, ויתר ההשקעה יועבר להשלמת הפרויקט והכנתו להשכרה.
הפרויקט כולל מגדל בן 54 קומות עם 632 דירות, 4,600 מטרים רבועים של שטחי מסחר, 771 חניות ומרינה עם 17 עגינות יאכטות. בנוסף, הפרויקט כולל זכויות לפיתוח שלוש חלקות קרקע נוספות להקמת 1,600 דירות.
קבוצת שטרית, שבראשה עומד ג'וזף שטרית - איש עסקים יהודי שנולד במרוקו ופיתח בארה"ב עסקי נדל"ן ענפים, בעיקר בפלורידה - החלה לקדם את הפרויקט ב-2021.
במבנה הבעלות, קנדה גלובל תחזיק 37.8%, ילוסטון 37.2% וחברת FLOW של נוימן, שתנהל את הפרויקט, תחזיק ב-25%.
קנדה גלובל תממן בהון עצמי 40 מיליון דולר מהעסקה, גבאי ונוימן יממנו 26 מיליון דולר. גבאי קיבל אופציה לצאת מהשותפות תוך שנה, אופציה שנטל כנראה כדי לראות איך השותפות מתקדמת, ובה יוכל למכור את חלקו לנוימן תמורת ריבית של 20% (כ-8 מיליון דולר). קנדה קיבלה אופציה אחרת, מול נוימן, לעלות ב-14.5% בהשקעה של 15 מיליון דולר ולהגיע ל-52% מהמניות בעוד שנוימן יירד ל-10.8%.
אם נוימן יעמוד ביעדים הוא יקבל 10% נוספים מהרווחים. קנדה גלובל, שתשווק את הנכס, תקבל 9% מההכנסות עבור דירות שתשווק בפרויקט.
בשנים האחרונות פלורידה בכלל ומיאמי בפרט, הפכו ללהיט של שוק הנדל"ן, בין היתר על רקע נהירה של אמריקאים עשירים רבים למדינה. זאת בעיקר בזכות מדיניות של מס נמוך, מזג אוויר נוח ומיעוט הגבלות בשל הממשל הרפובליקני, שהתבטאו לדוגמה בכך שגם בימי הקורונה לא נדרשו התושבים לעטות מסכות. על רקע זה העיר חווה תנופה נדל"נית ומושכת אליה גם לא מעט משקיעים ישראלים.
בשולי העסקה עולה כי מנהל החטיבה הקמעונאית בבנק לאומי עד לפני שנתיים, שמוליק ארבל, שמשמש דח"צ בקנדה גלובל, ניטרל את עצמו מהעסקה בשל ניגודי עניינים. ארבל משמש נציג בעלים בחברה פרטית של גבאי.
