דיווח שוטף
מניות השבבים מובילות את הירידות בוול סטריט; קוואלקום נופלת ב-5%
בצל ההסלמה באיראן: מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק נחלשים ב-1%, S&P 500 נסוג ב-0.7%; מניות השבבים בולטות באדום - AMD מאבדת 3.3%, אנבידיה נסוגה ב-2.4%; סופר מיקרו צונחת ב-16.8% אחרי שהודיעה על גיוס הון; האינפלציה השנתית של ארה"ב טיפסה במאי ל-4.2%, שיא של שלוש שנים ולאחר אינפלציה של 3.8% באפריל
נעילה מעורבת באירופה: דאקס ירד ב-0.9%, פוטסי עלה ב-0.2%
המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת, ברקע התנודתיות בשווקים בעקבות ההסלמה בין ארה"ב לאיראן ונתוני האינפלציה בארה"ב. מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.9%, קאק בפריז איבד 0.5%, ואילו פוטסי בלונדון עלה ב-0.2%.
נייקי נחלשת אחרי הורדת המלצה
מניית נייקי נחלשת ב-1%, לאחר ש-RBC הורידה את דירוג המניה ל"תשואת ענף" מ"תשואת יתר", ואמרה כי תוכנית ההתאוששות של נייקי "איטית ומצומצמת יותר מכפי שציפינו".
פתיחה שלילית בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה והאיומים של טראמפ מול איראן
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אותת כי המשא ומתן עם איראן נמשך "זמן רב מדי" ואיים בצעדים נוספים, וכן על רקע ההאצה באינפלציה לשיא של שלוש שנים.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק יורד ב-0.8%.
מניות השבבים מובילות את המגמה השלילית - מניית ARM מאבדת 6.2%, ברודקום יורדת ב-2.2%, קוואלקום נחלשת ב-1.9%, אנבידיה נסוגה ב-1.8%, מיקרון נחלשת ב-1.4% ו-AMD מאבדת 0.9%.
הירידות בענף השבבים ממשיכות נסיגה שנרשמה בשבוע שעבר, לאחר שבועות של התלהבות מצד המשקיעים.
המשך
מחירי הנפט זינקו והאינפלציה בארה"ב זינקה ל-4.2% - שיא של שלוש שנים
האינפלציה בארה"ב טיפסה מעל ל-4% לראשונה זה שלוש שנים, בשל הזינוק במחירי הנפט שנגרם כתוצאה מהמלחמה באיראן.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס בחודש מאי ב-0.5% בחישוב חודשי. קצב האינפלציה זינק ל-4.2% לעומת קצב שנתי של 3.8% שנמדד באפריל. הנתונים, שתואמים את ציפיות האנליסטים, מסמנים את רמת האינפלציה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2023, אז עמדה האינפלציה על 4.9%.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-0.2% במאי אחרי עלייה של 0.4% באפריל ומתחת הצפי ל-0.3%. בחישוב שנתי, אינפלציית הליבה טיפסה ל-2.9%, לעומת 2.8% באפריל ובהתאם לתחזיות.
מחירי הדלק הגבוהים במאי השפיעו באופן חריג על האינפלציה הכוללת, והעלו את העלויות בקצב דומה לזה שנראה ב-2021 וב-2022, כאשר האינפלציה הייתה בדרכה לשיא של ארבעה עשורים - והגיעה ביוני 2022 ל-9.1%.
המשך
הירידות בחוזים מעמיקות עם התגברות המתיחות מול איראן
הירידות בחוזים העתידיים בניו יורק מעמיקות ומחירי הנפט עוברים לעליות לאחר איום נוסף של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על איראן.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.1% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 1.6%.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.2% ונסחר ב-89.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.9% ונסחר ב-92.3 דולר לחבית.
טראמפ כתב היום כי איראן התעכבה זמן רב מדי במשא ומתן על הסכם שלום, וכעת תיאלץ "לשלם את המחיר". "הצבא של איראן הוא בלגן מוחלט וגמור", אמר הנשיא בפוסט ב-Truth Social. "חלק גדול ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם, כבר אינו קיים - הם הובסו לחלוטין. איראן רק מדברת ולא עושה דבר". עוד הוסיף כי איראן "לקחה זמן רב מדי כדי לנהל משא ומתן על עסקה שהייתה יכולה להיות נהדרת עבורה, עכשיו היא תיאלץ לשלם את המחיר!!!".
המשך
אורקל מאבדת גובה לפני הדוחות
מניית אורקל יורדת ב-2.8% בטרום, לקראת פרסום התוצאות הכספיות שלה, הערב לאחר נעילת המסחר בניו יורק. מניית ענקית הענן, המחשוב ומרכזי הנתונים, ננעלה אתמול בשווי של 592 מיליארד דולר - לאחר עלייה מתונה מאד של 5.5% מתחילת השנה ושל 16% ב-12 החודשים האחרונים.
בורסת נאסד"ק ממשיכה לרדת
לאחר ירידה של 1% אתמול, ונסיגה של 5.2% בחמשת ימי המסחר האחרונים - החוזים על נאסד"ק עם ירידה של 1.2%. זאת במקביל לנסיגה של 0.6% בחוזים על דאו ג'ונס ושל 0.7% ב-S&P 500.
מניות השבבים יורדות בטרום
אנבידיה מאבדת 2.9% בשלב הטרום, מיקרון יורדת ב-3.7%, AMD עם נסיגה של 3.4%, ARM מאבדת 4.5%, אינטל נחלשת ב-3%, ברודקום נחלשת ב-2.2%.
לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב
נתוני האינפלציה שיצאו בהמשך היום בארה"ב ככל הנראה לא יעודדו את המשקיעים - והם יתפרסמו שבוע לפני פגישת הפד הקרובה (17 ביוני), הראשונה תחת היו"ר החדש קווין וורש. אם התחזיות ימומשו האינפלציה השנתית תחצה את רמת ה-4%, לראשונה ממאי 2023 - בדיוק 3 שנים - כמובן בהשפעת מחירי הנפט הגבוהים.
לפי התחזיות מדד מאי יעלה ב-4.2% בחישוב שנתי (הרמה הגבוהה מאז אפריל 2023) וב-0.5% בחישוב חודשי. זאת לאחר שבאפריל רשם המדד עלייה שנתית של 3.8% ועלייה חודשית של 0.6%. גם מדד הליבה, שאינו כולל אנרגיה ומזון, צפוי להיות גבוה: לפי התחזיות אינפלציית הליבה השנתית תעמוד על 2.9%, לעומת נתון של 2.8% במאי.
נעילה שלילית בבורסות אסיה
מדד קוספי נסגר בירידה של 4.5%, ניקיי ירד ב-1.9%, האנג סנג ירד ב-0.6%, שנגחאי ירד ב-0.4%.
תנועות קלות בפתיחת היום באירופה
בפתיחת היום באירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק עולה ב-0.4%. בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%. מחירי הנפט יורדים ב-0.5%. בקצוות בדאקס: חברת השבבים אינפניון עולה ב-1.8% במעלה המדד, ענקית התוכנות לניהול עסקים SAP יורדת ב-2.9% בתחתית.
הירידות באסיה מחריפות - נסיגה גם בחוזים בוול סטריט
לאחר שאיראן הגיבה על התקיפה האמריקאית בשיגורים לבחרין, כווית וירדן: מדד ניקיי יורד כעת ב-2.4% ומדד קוספי נופל ב-6%. בניו יורק בשעה מוקדמת זו: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.7%.
סופר מיקרו יוצאת להנפקת מניות
מניית סופר מיקרו נפלה ב-7.2% במסחר המאוחר לאחר שהודיעה על יציאה לגיוס הון - הנפקת מניות בסכום כולל של 7 מיליארד דולר, לטובת מימון רכישת רכיבי חומרה לקווי הייצור שלה.
יצרנית השרתים ורכיבי המחשוב לדאטה סנטרס, של חברות ענן ובינה מלאכותית, ציינה כי תנפיק מניות של 5 מיליארד דולר לחתמים ולגופים מוסדיים, ומניות נוספות ב-2 מיליארד דולר יונפקו בשוק. את הנפקת המניות יובילוג'יי. פי מורגן, גולדמן זאקס וסיטיגרופ.
סופר מיקרו ננעלה אתמול בשווי של 24.4 מיליארד דולר כך שמדובר בהנפקת מניות חריגה בשווי של כמעט שליש משווי השוק (29%), שתדלל משמעותית את בעלי המניות הקיימים – ולפיכך הירידה החזקה.
כמו חברות אחרות בתחום, גם סופר מיקרו נדרשת לגיוס משמעותי כדי שתוכל לספק את ביקושי הענק לדאטה סנטרס: החברה עדכנה אמש שקיבלה בשבועות האחרונים הזמנות לשרתי AI בסכום כולל של 39 מיליארד דולר, ממעל 20 חברות.
המשך
מגמה שלילית בבורסות אסיה
ירידות בשווקים של אסיה, לאחר התקיפה של ארה"ב באיראן: המדדים ניקיי והאנג סנג יורדים ב-1.1%, קוספי יורד ב-3.2%,שנגחאי יורד ב-0.7%. עליות מתונות בנפט: הברנט עולה ב-1% ל-92.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה בשיעור דומה, ל-89.1 דולר לחבית.
הנשיא טראמפ האשים את איראן בהפלת מסוק אפאצ'י של הצבא האמריקאי מעל מצר הורמוז, והכריז ש"נהייה חייבים להגיב". מעט אחרי חצות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי פתח במתקפות "לצורך הגנה עצמית" נגד איראן, בהוראת טראמפ. "המשימה היא תגובה פרופורציונלית לתקיפה האיראנית הלא-מוצדקת", נמסר.
ענקית השבבים סמסונג יורדת ב-5.5% בסיאול, לצד ירידה של 6% במתחרה אס קיי הייניקס. ענקית האלקטרוניקה LG נופלת ב-7%. סופטבנק נופלת ב-9.2% בתחתית מדד ניקיי.
עוד בולטת באדום בטוקיו נינטנדו שנופלת ב-7% אחרי שבכנס המשקיעים לא הציגה צפי למשחקי להיט חדשים לפלטפורמת סוויץ' 2. מנגד, עליות חדות במניות השבבים היפניות שבפסגת המדד: סקרין קופצת ב-7%, טוקיו אלקטרון מטפסת ב-5.5%.
בקצוות בהונג קונג: לנובו נופלת ב-6.3% בתחתית מדד האנג סנג, כשבמעלה המדד שתי ענקיות התקשורת: צ'יינה יוניקום הונג קונג (השלוחה המקומית של צ'יינה יוניקום) מטפסת ב-6.3% וצ'יינה טלקום עולה ב-5.7%.
נתוני אינפלציה בסין: מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-1.2% בחישוב שנתי, בדומה לנתון של אפריל ומעט מתחת לתחזיות שעמדו על 1.3%. בחישוב חודשי ירד המדד ב-0.1%, התחזיות היו לירידה של 0.2%.
מדד המחירים ליצרן של סין רשם במאי קפיצה שנתית של 3.9%, רמתו הגבוהה מאז יולי 2022, בלחץ העליות בנפט ובום ההשקעות בבינה מלאכותית. התחזיות היו לעלייה של 3.8% ולאחר שבאפריל נרשמה עלייה שנתית של 2.8%.
וביפן: מדד המחירים ליצרן קפץ במאי ב-6.3% בחישוב שנתי, בפער מהתחזיות שעמדו על 5.5%, ולאחר נתון של 5.3% באפריל. בחישוב חודשי עלה מדד היצרנים ב-0.9%, בשעה שהתחזיות עמדו על עלייה של 0.5%.
המשך