מניות השבבים נפלו, הנפט איבד גובה למרות הסנקציות החדשות של ארה"ב על איראן
דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק איבד 0.8%, ירידות חדות במניות השבבים - מיקרון מחקה 5.8%, סאנדיסק נפלה ב-6.5%, AMD - ב-3.5%; דיווח: האוצר האמריקאי עשוי לממן רכישות חוזרות של אג"ח ממשלתיות בטריליון דולר - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-4.70%; ארה"ב דורשת ממדינות העולם לנתק את קשרי המסחר עם איראן; הנפט יורד ב-2.4%
נעילה מעורבת בוול סטריט
נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P נחלש ב-0.3%, ונאסד"ק איבד 0.8%. הנפט המשיך לאבד גובה - גם לאחר חשיפת התוכנית האמריקאית לבידוד כלכלי של איראן.
מחיר הזהב מטפס ברקע ירידה בתשואות האג"ח
הזהב עולה לסביבת 4,700 דולר לאונקיה - כשברקע ירידה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ארוכות הטווח.
"מבצע נידוי כלכלי": ארה"ב דורשת ממדינות העולם לנתק את קשרי המסחר עם איראן
שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט חשף הערב (יום שני) תוכנית לבידוד כלכלת איראן, באמצעות איום בהטלת סנקציות משניות על הגורמים המאפשרים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לפעול. ההכרזה מגיעה כשבוע לאחר הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפתח בכרטיסייה חדשהעל D-Day (הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה) כלכלי נגד איראן.
בממשל מקווים כי הלחץ, שבסנט מתאר כ"מתקפה הכלכלית הגדולה ביותר אי-פעם", יאלץ את טהרן להתפשר במגעים לסיום המלחמה. עם זאת התוכנית, אותה כינה הממשל "מבצע נידוי כלכלי" ו"יום הדין הכלכלי" של איראן, מעוררת שאלות עקרוניות בנוגע לנכונתה של ארה"ב לפעול גם נגד סין, שותפת הסחר הבכירה של טהרן.
החרפה במלחמת הסחר ארה"ב-קנדה: טראמפ מאיים להכפיל המכסים על מכוניות
אחרי קריסת המו"מ בין המדינות בסוף השבוע והטלת המכסים האמריקאיים על סחורות קנדיות בהיקף 20 מיליארד דולר: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי המכסים על יבוא מכוניות מהשכנה הצפונית יוגדלו ל-50% בינואר. לדבריו, "קנדה מנצלת אותנו זה שנים".
מגמה מעורבת בנעילה בבורסות אירופה
פרנקפורט ירדה ב-0.4%, פריז נסוגה ב-0.4% בעוד לונדון עלתה ב-0.4%.
מניות השבבים מכבידות על וול סטריט
אינטל יורדת ב-4%, מיקרון ב-6.6%, סאנדיסק ב-8.7%, אנבידיה ב-2.3%, AMD ב-3.3%.
מגמה מעורבת בוול סטריט, ירידה חזקה בתשואות
דאו ג'ונס בעליות של 0.3%, בעוד S&P 500 בירידה של 0.3% ונאסד"ק נחתך ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס מתחת ל-4.70%.
ירידות בוול סטריט בפתיחה, נסיגה בתשואות האג"ח ארוכות הטווח
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים בעד 0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.71%. זאת לאחר דיווח כי האוצר האמריקאי עשוי לממן רכישות חוזרות של אג"ח ממשלתיות בטריליון דולר. בעקבות הירידה בתשואות - הזהב מטפס ביותר מ-1%.
דיווח: האוצר האמריקאי עשוי להשתמש בטריליון דולר כדי לממן רכישות אג"ח ממשלתיות ולהשפיע על התשואות
האוצר האמריקאי עשוי להשתמש בחשבון הכללי שלו, שבו מוחזקים קרוב לטריליון דולר, כדי לסייע במימון תוכניותיו שהוכרזו לאחרונה להגדלת רכישות האג"ח הממשלתיות — כך לפי שני בכירים במשרד האוצר.
השימוש ב־TGA, החשבון הכללי של האוצר, יעניק למשרד האוצר כוח משמעותי להשפיע על תשואות האג"ח לטווחים ארוכים. האוצר הפתיע את השווקים בשבוע שעבר כשהודיע כי יכפיל את היקף רכישות החוב הקיים — אג"ח שכבר אינן מונפקות באופן שוטף — בצד הארוך של עקום התשואות, מ־2 מיליארד דולר ל־4 מיליארד דולר לפחות. שר האוצר סקוט בסנט אמר ב־CNBC כי היקף הפעילות עשוי להיות אף גדול מהרף המינימלי החדש.
עם זאת, האוצר לא מסר כיצד יממן את הרכישות. רוב המשתתפים בשוק הניחו כי הוא יעשה זאת באמצעות מכירת שטרי אוצר קצרי־טווח. בכירי האוצר לא שללו אפשרות זו. בריאיון ל־CNBC כינה בסנט את הפעילות “Treasury Twist” — התייחסות לפעולה שמבצעים הממשלה או הפדרל ריזרב, שבמסגרתה נרכשות איגרות חוב ממשלתיות לטווח ארוך וממומנות באמצעות הנפקת חוב לטווח קצר. מכאן השתמע גם כי יימכרו אג"ח קצרות־טווח.
אולם מאז ההודעה המפתיעה נסוגו האג"ח מהעליות הראשוניות, והתשואות עלו. זאת, בין היתר, על רקע הספקנות שהביעו אנליסטים רבים בשוק בנוגע ליעילותה של הפעילות ולשאלה אם המשאבים העומדים לרשות האוצר מוגבלים מדי.
השימוש ב־TGA עשוי לשנות את התפיסה הזו. ה־TGA הוא למעשה חשבון העו"ש של הממשלה — מעין קרן לימים קשים — המוחזקת בבנק הפדרל ריזרב. החשבון כבר ממומן מכספי מסים שנגבו. בסנט הגדיל את ה־TGA לכ־950 מיליארד דולר כיום, לעומת יעד של כ־550–600 מיליארד דולר שנקבע בתקופת ממשל ביידן.
הבכירים סירבו לומר כמה, אם בכלל, מכספי ה־TGA ישמשו למטרה זו, או מתי עשויה להתפרסם הודעה בנושא. מדבריהם לא השתמע כי ניתן יהיה להשתמש בחשבון לצורך רכישות החורגות מרכישת האג"ח שכבר אינן מונפקות באופן שוטף — שהיו במוקד ההודעה בשבוע שעבר.
עם זאת, הם הבהירו כי החשבון נחשב מקור מימון זמין.
המשך
ממתינים לפתיחת השבוע בוול סטריט
לקראת הפתיחה, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.71%; הברנט יורד ב-1.3% ל-93.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד 2% ל-85.4 דולר לחבית
נעילה שלילית בבורסות אסיה
מדד האנג סנגנסגר בירידה של 2%, קוספי ירד ב-3.1%, ניקיי ירד ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-0.6%.
תנועות קלות בבורסות אירופה
פתיחת שבוע מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%; בנפט, הברנט יורד ב-1.8% ל-92.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.2% ל-85.2 דולר לחבית.
המשקיעים ממתינים לדוחות אנבידיה שיתפרסמו ברביעי בערב ולכנס הנגידים בג'קסון הול שייפתח בחמישי - ובעיקר לנאומו של יו"ר הפד קווין וורש ביום שישי, הראשון שלו בתפקיד בכנסס.
תנועות קלות בחוזים
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.71%.
מגמה שלילית בפתיחת שבוע המסחר באסיה
מגמה שלילית בפתיחת שבוע המסחר באסיה, לצד ירידות במחירי הנפט - ובפתיחת שבוע אנבידיה, שתפרסם את הדוחות שלה ברביעי אחרי נעילת המסחר בוול סטריט.
מדד ניקיי יורד ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-2%, קוספי יורד ב-2.5%, שנגחאי נחלש ב-0.8%; הברנט יורד ב-1.3% ל-93.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.5% ל-85.8 דולר לחבית.
ברקע למסחר בנפט, שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט אמר אמש כי ארה"ב תחשוף היום את "המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם" נגד איראן - שהגיבה באיומים משלה על המדינות המשתתפות בסנקציות.
את מדד ניקיי מובילה סקטור התעשייה הכבדה המקומי: Sumitomo Metal מזנקת ב-8.3%, Hitachi Construction Machinery מטפסת ב-7%, Sumitomo Heavy Industries עולה ב-6.5%. פלטפורמת הסחר Mercari יורדת ב-5.3% בתחתית.
עליבאבא נופלת ב-9.7% בהונג קונג לאחר שהודיעה על יציאה לגיוס הון מול משקיעים מחוץ לארה"ב בדיסקאונט על מחיר השוק - ובהיקף של 80 מיליארד דולר הונג קונגי (10.2 מיליארד דולר).
עליבאבא תנפיק 710 מיליון מניות חדשות במחיר של 112.70 דולר הונג קונגי למניה, לעומת מחיר סגירה של 123 דולר הונג קונגי ביום שישי - הנחה של 8.5% על מחיר השוק. החברה הודיעה כי היא מתכוונת להשתמש בכל התמורה נטו מהמהלך להשקעה ביכולות הבינה המלאכותית ובשדרוג התשתיות הקיימות.
שיין פרסמה היום את תשקיף בהונג קונג, לקראת ההנפקה הקרובה: קמעונאית האופנה המהירה מעוניינת לגייס עד 13.86 מיליארד דולר הונג קונגי (1.77 מיליארד דולר) בהנפקה הראשונית. בכוונתה למכור 280 מיליון מניות במחיר של 49.50-47.60 דולר הונג קונגי למניה.
בקצה העליון של טווח המחירים, ההנפקה משקפת לשיין שווי של קרוב ל-27 מיליארד דולר ארה"ב. החברה צפויה לפרסם את המחיר הסופי של ההנפקה ב-31 באוגוסט, והמניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסת הונג קונג ב-1 בספטמבר.
בסיאול, סמסונג נופלת ב-7.5%, מול ירידה קלה מתונה של 1.7% באס קיי הייניקס;בולטת בירוק Samsung SDI, יצרנית הסוללות של קבוצת סמסונג (למכוניות, מתקני אגירה ועוד), שמזנקת ב-7% לאחר שהודיעה כי תמכור מניות שהיא מחזיקה בחברה האחות Samsung Display, יצרנית המסכים והפאנלים (מובייל, מחשבים ועוד) של הקבוצה. SDI תמכור מניות בשווי 4.45 טריליון וון (3.2 מיליארד דולר) והנתח שלה ירד ל-10.2%.
המשך