ווליווד: נטפליקס מחקה 3%, פרמאונט זינקה ב-9%, וורנר ננעלה בפלוס 4.4%
המדדים המובילים איבדו עד 0.4%; פרמאונט מציעה לרכוש את WBD ב-108.4 מיליארד דולר, נטפליקס הודיעה בשישי על רכישה תמורת 72 מיליארד דולר; אנבידיה טיפסה ב-1.7% אחרי דיווח כי טראמפ יאפשר לה לייצא לסין שבבים פחות מתקדמים; IBM הודיעה על רכישת ספקית מסדי הנתונים Confluent ב-11 מיליארד דולר, שקפצה ב-29%
וול סטריט ננעלה בעליות, המרדף אחרי וורנד טלטל את המסחר
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק - ב-0.1% ו-S&P 500 ירדה ב-0.3%. זאת בשעה שהמשקיעים "מורידים הילוך" בהמתינם להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי ב-21:00 (שעון ישראל), כשמרבית ההערכות הן שתבוצע הורדה.
בתוך כך תשואות האג"ח עלו, וכך התשואה על האיגרת ל-10 שנים הוסיפה 4 נ"ב לרמה של 4.168%.
הניסיונות לרכוש וורנר ברדרס דיסקברי, שעלתה ב-4.4%, קיבלו היום תפנית לאחר שהתפרסם כי פרמאונט מנסה לבצע השתלטות עוינת עליה בסכום של מעל 108 מיליארד דולר. מנייתה של האחרונה זינקה ב-9%. ואילו נטפליקס שהודיעה ביום שישי על רכישה ב-72 מיליארד דולר ירדה ב-3.3%.
אנבידיה טיפסה ב-1.7% אחרי דיווח כי הנשיא טראמפ יאפשר לה לייצא לסין שבבים פחות מתקדמים. IBM הודיעה על רכישת ספקית מסדי הנתונים Confluent ב-11 מיליארד דולר, והיא קפצה ב-29%.
המשך
הנפט ננעל בירידות
הברנט נחלש ב-2% לרמה של 62.5 דולר לחבית. ה-WTI נחלש בשיעור דומה לרמה של 58.9 דולר לחבית. זאת על רקע המשך שיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה, שאם יביאו הסכם הדבר יקל על הסנקציות שהוטלו על רוסיה.
דיווח: טראמפ מתכנן לאפשר לאנבידיה לייצא לסין שבבים פחות מתקדמים
הבית הלבן מתכנן לאפשר את שבבי ה-H200, שנמצאים בפיגור של 18 חודשים לעומת הדגמים המתקדמים שלה; המהלך נועד למצוא פשרהה בין המתנגדים לכל יצוא של שבבי AI מתקדמים לבייג'ינג, לבין אלו החוששים שהגבלות חמורות מדי רק יעניקו יתרון לשוק הסיני; בנוסף, המהלך שואף לרצות את ממשל סין, שחסם יבוא שבבים חלשים יותר כמו דגם H20 של אנבידיה.
מניית אנבידיה עברה לעליות סביב 1.5%.
הזהב והמתכת הכסף רושמים ירידה יומית
תשואות האג"ח ארוכות הטווח של ארה"ב עולות, גם הדולר עולה - הזהב יורד ב-0.6% למחיר של 4,218.40 דולר לאונקיה. מתכת הכסף יורדת ב-1.2% לשווי של 58.345 דולר לאונקיה. כל זה לקראת החלטת הריבית של הפד ברביעי בערב, שצפוי להורידה ברבע אחוז.
גם באירופה ממתינים לפד: נעילה שקטה בבורסות היבשת
מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.2% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.1%.
דיווח ב-CNBC: מנהל תחום השבבים של אפל, ג'וני סרוג'י הישראלי, מכחיש כי הוא עוזב
מנהל תחום השבבים של אפל, ג'וני סרוג'י הישראלי, התייחס היום במזכר לעובדים לשמועות על עזיבתו הצפויה, ואמר שאין לו כוונה לעזוב את החברה בזמן הקרוב.
לפני יומיים דווח בבלומברג כי, ג'וני סרוג'י, סגן נשיא בכיר לטכנולוגיות חומרה בענקית הטכנולוגיה, אמר למנכ"ל טים קוק כי הוא שוקל ברצינות לעזוב את החברה. באחרונה נרשמו באפל כמה עזיבות משמעותיות, בהן של ראש תחום הבינה המלאכותית.
ירידות קלות בוול סטריט, עלייה בתשואות
לקראת החלטת הריבית מחרתיים בארה"ב, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-4.182%.
הקרב על וורנר בראדרס דיסקרבי
המחיר הכולל שפרמאונט מציעה לרכוש את וורנר בראדרס - 108.4 מיליארד ד'.
תנועות קלות במדדים בניו יורק
נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2% ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.166%, לקראת החלטת הפד בעוד יומיים, שצפוי להוריד ריבית ברבע אחוז.
פרמאונט ו-וורנר בראדרס דיסקברי מזנקות, נטפליקס יורדת
מניית נטפליקס יורדת ב-2% בפתיחת המסחר בניו יורק, אחרי שפרמאונט הודיעה כי תפנה ישירות לבעלי המניות של וורנר ברדרס דיסקברי עם הצעה במזומן בלבד – 30 דולר למניה.
נטפליקס כזכור הודיעה בשישי על עסקה לרכישת נכסי האולפנים והסטרימינג של WBD תמורת 72 מיליארד דולר. פרמאונט עולה ב-3%, וורנר בראדרס דיסקרבי מזנקת ב-6%.
פרמאונט בהצעה נגדית לרכישת וורנר ברדרס דיסקברי, שמזנקת בטרום
פרמאונט סקידנס (Paramount Skydance) משיקה הצעת רכש עוינת לרכישת וורנר ברוס דיסקברי (Warner Bros. Discovery), לאחר שהפסידה לנטפליקס (Netflix) במלחמת הצעות שנמשכה חודשים על נכסי המדיה הוותיקים — כך הודיעה החברה היום.
פרמאונט תפנה ישירות לבעלי המניות של WBD עם הצעה במזומן בלבד – 30 דולר למניה. לפי גורמים המעורים בפרטים, שדיברו בעילום שם משום שהמידע פרטי, מדובר באותה הצעה ש-WBD דחתה בשבוע שעבר. ההצעה מגובה במימון הוני ממשפחת אליסון ומחברת ההשקעות הפרטית RedBird Capital, וכן בהתחייבויות חוב בהיקף של 54 מיליארד דולר מבנק אוף אמריקה, סיטיבנק, ו-Apollo Global Management.
מניית פרמאונט עולה ב-3% במסחר המוקדם, מניית וורנר ברוס דיסקברי מזנקת ב-7% בטרום, ומניית נטפליקס בירידה קלה.
ביום שישי נטפליקס הודיעה על עסקה לרכישת נכסי האולפנים והסטרימינג של WBD תמורת 72 מיליארד דולר. פרמאונט, בניהולו של דיוויד אליסון, התמודדה על רכישת כלל חברת וורנר ברוס דיסקברי – כולל הנכסים האלה ורשתות הטלוויזיה שלה, כגון CNN ו-TNT Sports.
חברת קומקאסט (Comcast) אף היא הגישה הצעה לרכישת נכסי הסטרימינג והאולפנים, כך דווח בעבר ב-CNBC.
פרמאונט טענה שוב ושוב בפני דירקטוריון WBD כי שמירה על שלמות החברה היא האינטרס הטוב ביותר של בעלי מניותיה.
המשך
מניית Carvana מזנקת בטרום ב-9% אחרי ההודעה כי תיכנס ל-S&P 500
לחברה יש פלטפורמה לרכישת/מכירת/החלפת רכבים משומשים באונליין. בעקבות כניסת החברה למדד, בנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד שלה ל-455 דולר למניה מ-385 דולר. המניה צפויה לפתוח את המסחר סביב מחיר של 433 דולר. נסחרת בשווי שוק של 86.67 מיליארד דולר. מתחילת השנה כמעט הכפילה את השווי.
עכשיו זה רשמי: IBM הודיעה על רכישת Confluent
אחרי הדיווחים על מגדעים מתקדמים, חברת IBM הודיעה רשמית כי היא רוכשת את פלטפורמת הזרמת הנתונים Confluent בעסקה בשווי 11 מיליארד דולר. Confluent נסחקת בשווי של 8 מיליארד דולר.
מניית Confluent מזנקת ב־26% במסחר המוקדם (וצפויה לפתוח את המסחר בשווי של 11 מיליארד דולר), בעוד שמניית IBM יורדת ב-2%.
על פי ההודעה הרשמית, IBM תשלם 31 דולר במזומן עבור כל מניה רגילה מונפקת של Confluent, והעסקה צפויה להיסגר עד אמצע 2026.
מנכ"ל IBM, ארווינד קרישנה, אמר בהודעה: "עם רכישת Confluent, IBM תספק את פלטפורמת הנתונים החכמה עבור מערכות IT ארגוניות, שתוכננה במיוחד עבור בינה מלאכותית".
IBM נסחרת בשווי שוק של 287 מיליארד דולר.
המשך
לקראת פתיחת שבוע הפד: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי מהותי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%.
הבנק המרכזי בהובלת היו"ר ג'רום פאוול צפוי לפי התחזיות להוריד ביום רביעי את הריבית ב-0.25%, מ-4% ל-3.75%. בה בעת, חלק מהכלכלנים מעריכים שהפד יעדיף להותיר הפעם את הריבית ללא שינוי.
נסיגה במחירי הנפט, על רקע המשך השיחות של ארה"ב עם אוקראינה ורוסיה, בניסיון לגבש הסכם הפסקת אש: ה-WTI יורד ב-1.1% ל-59.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1% ל-63.1 דולר לחבית.
בולטת בטרום מניית קונפלואנט (Confluent), שקופצת ב-29% לאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו IBM במגעים מתקדמים לרכישת החברה ב-11 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).
קונפלואנט נסחרת בנאסד"ק והיא ננעלה ביום שישי בשווי של 8.09 מיליארד דולר. החברה מספקת טכנולוגיה שמסייעת לארגונים לנהל, לנתח ולעבד נתונים בזמן אמת – ברגע שהם מוזרמים לארגון, ותוך שימוש במודלים של AI.
המשך
רובינהוד עולה ב-2.2% בטרום אחרי רכישות באינדונזיה
רובינהוד נכנסת לפעילות באינדונזיה: פלטפורמת המסחר האמריקאית רוכשת את חברת הברוקראז' האינדונזית בואנה קפיטל (Buana Capital Sekuritas) ואת חברת המסחר בנכסים דיגיטליים פדגאנג (Pedagang Aset Kripto).
ההודעה על הרכישה פורסמה הלילה, ללא מידע על פרטיה הפיננסים – היא מכניסה את רובינהוד לאחד ממרכזי הקריפטו הגדולים בדרום-מזרח אסיה. לפי ההודעה העסקה תושלם במחצית הראשונה של 2026.
אינדונזיה נמנית עם המדינות המובילות בעולם באימוץ מטבעות קריפטו, הודות לרגולציה תומכת ולאוכלוסייה צעירה שמיומנת בטכנולוגיה. למדינה יש יותר מ־19 מיליון משקיעי שוק הון ו־17 מיליון סוחרי מטבעות קריפטו, נתון שממחיש את האטרקטיביות שלה הן למסחר במניות והן בנכסים דיגיטליים.
המשך
פיטורים במובילאיי
מובילאיי הודיעה כי תפטר 200 עובדים, כ-4% מכלל כוח האדם שלה. מכיוון שהרוב המכריע מבין עובדי מובילאיי מועסקים בישראל, גם רוב המפוטרים צפויים להיות מקרב עובדיה הישראלים.
מובילאיי מעסיקה כיום כ-4,300 עובדים, מתוכם מעל ל-3,000 בישראל, בעיקר בקמפוס המרכזי בירושלים ובאתר גדול בתל אביב.
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה של 0.2%, האנג סנג ירד ב-1.2%, שנגחאי עלה ב-0.5%, קוספי עלה ב-1.3%.
תנועות קלות בפתיחת שבוע המסחר באירופה
מדד דאקס יציב, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%.
חברת הנשק ריינמטל מטפסת ב-2.3% בפסגת מדד דאקס, לאחר כישלון המהלך האמריקאי להפסקת אש במלחמת רוסיה-אוקראינה, שם המתקפות ההדדיות החריפות התחדשו בימים האחרונים. עוד בפרנקפורט, באייר עולה ב-2.2% ודויטשה בנק מתחזק ב-1.3%.
יוניליוור יורדת ב-3.5% בתחתית מדד פוטסי, לאחר השלמת הספין אוף של חטיבת הגלידה שלה לחברה נפרדת - The Magnum Ice Cream Company.
על המהלך ציינו בפירמת Hargreaves Lansdown: "ההפרדה הופכת את TMICC לעסק הגלידות הגדול ביותר בעולם, עם מותגים איקוניים כמו Magnum, Ben & Jerry’s, Wall’s ו־Cornetto בפורטפוליו שלה.
היא מחזיקה נתח של 21% ממכירות הגלידה העולמיות, כמעט כפול מזה של המתחרה הגדולה ביותר שלה, Froneri.
שוק הגלידה העולמי צפוי לצמוח בשיעור של 3%–4% בשנה לפחות עד 2029. TMICC מכוונת לצמיחה מעט גבוהה יותר, עד 5% בשנה, בהובלת השקעה מוגברת בשיווק, שיפור ערוצי ההפצה והגדלת נתח השוק".
המשך
נתונים מפתיעים לטובה מגרמניה
הייצור התעשייתי בגרמניה טיפס באוקטובר ב-1.8% ביחס לחודש שקדם לו, בפער מהתחזיות שעמדו על 0.2% בלבד. בספטמבר עמדה העלייה על 1.1%.
נסיגה קלה בטוקיו, וחזקה יותר בהונג קונג
מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-1.1%, קוספי עולה ב-0.3% ושנגחאי עולה ב-0.6%.
נתוני התוצר היפני עודכנו כלפי מטה: כלכלת יפן התכווצה ב-0.6% ברבעון השלישי, בהשוואה לרבעון שקדם לו - נסיגה רבעונית ראשונה מזה שנה וחצי (6 רבעונים), על רקע המכסים שהטיל הנשיא טראמפ.
בנתון הראשוני שפורסם ביפן לפני חודש עמדה הנסיגה הרבעונית על 0.4%; קצב הנסיגה השנתי בתוצר היפני עודכן למינוס ל-2.3%, כשבנתון הראשוני עמדה הנסיגה השנתית על 2%.
ובסין, הפתעה לטובה מנתוני היצוא, שטיפסו בנובמבר ב-5.9% בהשוואה שנתית (ובמונחים דולריים), בפער מהתחזיות שעמדו על 3.8%, והתאוששות חדה מאוקטובר שבו נרשמה ירידה של 1.1%. היבוא לסין עלה בנובמבר ב-1.9%, התחזיות היו לעלייה של 2.8% (באוקטובר עמדה העלייה ביבוא על 1%).
חברת האלקטרוניקה פוג'יקורה (Fujikura), המתחמה בעיקר בציוד טלקום וסיבים, מטפסת ב-7% בפסגת מדד ניקיי. קמעונאית הענק אאון (Aeon) יורדת ב-6.2% בתחתית המדד, לצד נסיגה של 3.9% במניית סופטבנק.
את מדד האנג סנג מובילה באידו שעולה ב-3.5%, לצד חברת השבבים SMIC שמתחזקת ב-3% - חברת הצעצועים פופ מארט (Pop Mart) נופלת ב-8% בתחתית המדד.
בשנגחאי חברת הבינה המלאכותית מור ת'רדס (Moore Threads) - יצרנית מעבדי הגרפיקה (GPU) מבייג׳ינג שמכונה אנבידיה הסינית - יורדת ביותר מ-5%. מור, שמספקת חלופה לשבבי אנבידיה בסין (לנוכח מגבלות היצוא של הענקית מארה"ב), קפצה ביותר מ-400% ביום שישי ביום המסחר הראשון שלה בשנגחאי.
מחיר המניה שלה נסגר בשישי ב-600.5 יואן, יותר מפי 5 מהמחיר שנקבע בתשקיף לקראת ההנפקה הראשונית, 114.28 יואן. היא גייסה בהנפקה 8 מיליארד יואן (1.13 מיליארד דולר), סכום שישמש למימון הדור הבא של שבבי GPU.
בארה"ב, ענקית המחשוב IBM במגעים מתקדמים לרכישת חברת תשתיות הנתונים קונפלואנט (Confluent) תמורת 11 מיליארד דולר, כך לפי דיווח בוול סטריט ג’ורנל.
קונפלואנט נסחרת בנאסד"ק והיא ננעלה ביום שישי בשווי של 8.09 מיליארד דולר. החברה מספקת טכנולוגיה שמסייעת לארגונים לנהל, לנתח ולעבד נתונים בזמן אמת – ברגע שהם מוזרמים לארגון, ותוך שימוש במודלים של AI.
אם אכן העסקה תצא לפועל זו תהיה הרכישה הגדולה ביותר של IBM בשנים האחרונות- ב-2024 היא רכשה את חברת תוכנות הענן HashiCorp תמורת 6.4 מיליארד דולר, בעסקה שהעמיקה את חדירתה לתחומי הענן והבינה המלאכותית.
המשך