אופטימיות בנושא הסחר דחפה את וול סטריט לשיאים חדשים: נאסד"ק קפץ ב-1.9%
לנוכח הסיכוי הגבוה לחתימה על הסכם סחר בין ארה"ב לסין: S&P 500 עלה ב-1.2% וננעל לראשונה מעל 6,800 נקודות, דאו ג'ונס טיפס ב-0.7%; קוואלקום קפצה ב-11.1% לאחר שהודיעה על פיתוח שבבי AI; אנבידיה התחזקה ב-2.8%, טסלה קפצה ב-4.3%; מחיר הזהב נחתך ב-2.8% ל-4,022 דולר
נעילה ירוקה בוול סטריט
אופטימיות לגבי האפשרות להסכם סחר בין ארה"ב לסין, לקראת פגישתם של נשיאי המדינות דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג ביום חמישי. העניקה רוח גבית לבורסות בוול סטריט.
מדד S&P 500 עלה ב-1.2% ונסגר לראשונה מעל 6.800 נקודות. נאסד"ק ניתר ב-1.9%, ודאו ג'ונס טיפס ב-0.7% - כל שלושת המדדים
דיווח: אמזון מפטרת כ-30 אלף עובדים
אמזון תחל בפיטורי כ-30 אלף עובדים של החברה, החל ממחר - כך פרסמה סוכנות רויטרס. המהלך נועד לצמצם את ההוצאות ולפצות על גיוסי העובדים הגדולים שנעשו בשיא מגיפת הקורונה. מניית החברה עולה ב-1.1%. דובר אמזון לא מסר תגובה לרויטרס ול-CNBC. ענקית הקניות המקוונות מעסיקה כיום 1.55 מיליון עובדים, רבים מהם עובדי קבלן או פרילנסרים. מתוך מספר זה - 350 אלף הם עובדים של החברה, כך שהפיטורים המתוכננים מהווים 10% מכוח האדם.
קצוות בדאו ג'ונס
אנבידיה עולה ב-2.3% ומיקרוסופט עולה ב-1.7% בפסגה, וולמארט נחלשת ב-1.4% בתחתית, נייקי ופרוקטר אנגד גמבל יורדות ב-0.8%.
מתקרבת לסוף דרכה, iRobot?
מניית iRobot צונחת ב-33% לשווי של 115 מיליון דולר בלבד, לאחר שהחברה הזהירה היום כי מאמציה למצוא רוכש נתקלו במכשול משמעותי, ושמצבה הפיננסי נותר חמור.
יצרנית שואבי האבק מנסה למצוא רוכש חודשים ארוכים (לאחר שאמזון ביטלה בינואר 2024 עסקה לרכישת החברה ב-1.7 מיליארד דולר בנימוק של בעיות רגולטוריות). לפי הדיווח של החברה מהיום, בשבוע שעבר פרשה מהתהליך החברה היחידה שעדיין שקלה לרכוש אותה, לאחר "תקופה ממושכת של מגעים בלעדיים".
עליות קלות בנעילה באירופה
מדד דאקס נסגר בעלייה של 0.3%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
עליות ב"שבע המופלאות"
אנבידיה עולה ב-2.6%, מיקרוסופט עלה ב-1.7%, אפל עולה ב-1.1%, טסלה עולה ב-4.5%, אלפבית עולה ב-2.5%, מטא עולה ב-1.5% ואמזון עולה ב-1.3%.
קוואלקום נכנסת לתחום הבינה המלאכותית, המניה קופצת ב-18%
חברת השבבים שהתמקדה עד כה בעיקר בסקטור המובייל והרשתות הודיעה לפני שעה קלה כי תוציא לשוק שבבי AI שיתחרו באנבידיה וב-AMD. קוואלקום ציינה כי תחל למכור את ה--AI200 במהלך 20226, ואת ה-AI250 במהלך 2027.
יום המסחר נפתח
פתיחת מסחר בוול סטריט (שעדיין לא עברה לשעון חורף, ולפיכך ב-15:30): מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.9% ונאסד"ק מטפס ב-1.5%.
אנבידיה עולה ב-2%, לצד עליות חזקות בסקטור השבבים, פתיחה חזקה לאלפבית שמטפסת ב-2.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.01%; מחיר אונקיית זהב נופל ב-2% ל-4,053 דולר; בנפט, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-61.7 דולר לחבית.
המשך
עליות בשבבים בטרום
אנבידיה וברודקום עולות ב-2.2%, AMD עולה ב-2.4%, ARM עולה ב-2.8%, מיקרון מטפסת ב-5%, אינטל עולה ב-0.6%.
לולולמון מטפסת ב-5% בטרום
יצרנית ביגוד היוגה והספורט לולולמון חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם ה-NFL (ליגת הפוטבול המקצוענית) שבמסגרתו (בית היתר) תייצר ביגוד של החברה ממותג כמרצ'נדייז לכל 32 הקבוצות בליגה.
התיאבון לסיכון עולה - ומחיר הזהב יורד
מחיר הזהב נחלש ביותר מ-2%, כשההערכות להסכם סחר קרוב בין סין לארה"ב מחזירות את המשקיעים לשוקי המניות שנחשבים למסוכנים יותר, על חשבון הזהב שנתפס כ"נכס מקלט" לעתות של חוסר ודאות.
החוזים על הזהב יורדים ב-2.4% והמתכת היקרה נסחרת ב-4,038.1 דולר לאונקיה.
ב-20 באוקטובר נגע הזהב בשיא של 4,381.21 דולר לאונקיה, על רקע הימורים גוברים על הורדות ריבית בארה"ב וחוסר ודאות גיאופוליטי וכלכלי - אך מאז ירד ביותר מ-5%.
"הסכם סחר אפשרי בין ארה"ב לסין תומך בנכסים מסוכנים ומכביד על הזהב, אך חשוב גם לזכור שהפחתת מכסים פוטנציאלית תאפשר לבנק הפדרלי להוריד ריביות נוספות", אמר ג'ובאני סטואנובו, אנליסט בבנק UBS.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי שתי המדינות צפויות "לצאת עם" הסכם סחר, יממה לאחר שגורמים בכירים משני הצדדים גיבשו מסגרת להסכם שיובא להכרעת טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג בפגישתם הקרובה בדרום קוריאה.
"יש לי הרבה כבוד לנשיא שי, ואני חושב שאנחנו נצא עם הסכם", אמר טראמפ לכתבים על סיפון אייר פורס 1 בדרכו ממלזיה ליפן.
המשך
צפי לעליות בוול סטריט עם התקוות להסכם סחר בין סין לארה"ב
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר במגמה חיובית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד ולדוחות של כמה מענקיות הטכנולוגיה בהמשך השבוע, ומביעים אופטימיות בנוגע לשיחות הסחר בין סין לארה"ב.
החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.9% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.3%.
בשוק מקווים להסכם סחר מתקרב בין ארה"ב לסין, לקראת פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג ביום חמישי. אתמול הציגו נציגים משתי הכלכלות הגדולות בעולם את המסגרת להסכם שמטרתו לעצור את העלאת המכסים האמריקאיים ואת מגבלות הייצוא של סין על אדמות נדירות.
"סיורו של דונלד טראמפ באסיה יתפוס את מרכז הבמה השבוע, כששווקים עולמיים ממוקדים בפגישתו המצופה מאוד עם נשיא סין שי ג'ינפינג ביום חמישי", כתב כריס וסטון, ראש מחקר ב-Pepperstone.
עם זאת, וסטון סייג כי "השווקים ברובם ראו בזה תוצאה סבירה מראש, ולכן החדשות אינן מפתיעות במיוחד וחלקית כבר מתומחרות".
מניות סיניות הנסחרות בארה"ב מטפסות בטרום המסחר: מניות עליבאבא ו-JD.com מטפסות ב-2.7%, מניית PDD עולה ב-1.7%, וביידו מוסיפה 4.8%.
המדדים S&P 500 ונאסד"ק רשמו בשבוע שעבר את העליות השבועיות החדות ביותר מאז אוגוסט, לאחר שנתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי חיזקו את הציפיות להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס מצד הבנק המרכזי ביום רביעי, והעלו את הסיכויים להתחלת מחזור הקלות מהיר יותר.
יותר מ-170 חברות צפויות לדווח בימים הקרובים על תוצאות הרבעון שלהן, בשבוע העמוס ביותר בעונת הדוחות הנוכחית - וכל העיניים נשואות לענקיות הטכנולוגיה.
חמש מתוך "שבע המופלאות" צפויות לדווח השבוע על תוצאות הרבעון: ביום רביעי יפרסמו את הדוחות בין היתר מיקרוסופט, אלפבית ומטא. ביום חמישי ידווחו אפל ואמזון.
מניות של חברות ארגנטינאיות הנסחרות בארה"ב מזנקות בטרום המסחר לאחר שמפלגתו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, "חירות מתקדמת" (La Libertad Avanza), זכתה הלילה בבחירות האמצע במדינה, במהלך שיאפשר למיליי את הרפורמות הכלכליות שלו.
מניית YPF מזנקת ב-25.9%, גרופו סופרויל מזנקת ב-31%, בנקו מאקרו קפצת ב-34.7%, וגרופו פיננסייר קופצת ב-35%.
עוד בטרום המסחר - אנבידיה מתחזקת ב-2.5%, מיקרון עולה ב-4%, אלפבית מטפסת ב-2.1%, אמזון ו-AMD עולות ב-1.8%, טבלה ומטא עולות ב-1.4%, קרטר'ס מאבדת 6.7% אחרי הדוחות.
מניות של חברות אמריקאיות בתחום היסודות הנדירים מאבדות גובה, לאחר שגורמים רשמיים בארה"ב מסרו כי הם מצפים שסין תדחה את החלת מגבלות הייצוא על מינרלים קריטיים, כחלק מהסכם סחר רחב יותר.
מניית Critical Metals צונחת ב-10.7%, USA Rare Earth מאבדת 8.7%, MP Materials יורדת ב-6% ו-Trilogy Metals נסוגה ב-8%.
המשך
תנועות קלות ומעורבות בפתיחת היום באירופה - פרנקפורט עולה, פריז נחלשת
הבורסות באירופה פותחות את היום בתנועות קלות ומעורבות, לקראת החלטות הריבית בארה"ב ובאירופה השבוע ועל רקע תקווה לפיוס בין וושינגטון לבייג'ינג.
מדד דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.2%, פוטסי בלונדון מציג עלייה מזערית של 0.03%, קאק בפריז נחלש ב-0.2%.
הבנק HSBC נחלש ב-0.9% לאחר שהודיע כי ירשום הפרשה של 1.1 מיליארד דולר בדוחות הרבעון השלישי שלו שיפורסמו מחר, בעקבות הפסד בערעור בתביעה הקשורה לתרמית הפונזי של ברנרד מיידוף.
הבנק, שמרכזו בלונדון, שימש כספק שירותים למספר קרנות שהשקיעו ב-Bernard L. Madoff Investment Securities. קרן Herald תבעה את שלוחת HSBC בלוקסמבורג בשנת 2009, בדרישה להשבת נכסים שלטענתה אבדו בתרמית.
ביום שישי האחרון דחה בית המשפט העליון של לוקסמבורג את ערעור HSBC על השבת ניירות הערך שתבעה קרן Herald, אך קיבל את ערעור הבנק בעניין תביעת השבה נפרדת של מזומנים, כך לפי הודעת הבנק.
HSBC הודיע כי בכוונתו להגיש ערעור נוסף לבית המשפט לערעורים בלוקסמבורג, ואם ייכשל, הוא יערער על גובה הסכום שיש לשלם. עוד ציין כי "ההשפעה הכספית הסופית עשויה להיות שונה באופן מהותי".
במישור הגיאופוליטי - הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג צפויים להיפגש בדרום קוריאה ביום חמישי, בניסיון להרגיע את המתיחות המסחרית בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם - פגישה שעשויה לספק בהירות וביטחון למשקיעים. הפגישה תיערך בשולי פסגת הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה - האוקיינוס השקט (APEC), במסגרת סבב הביקורים של טראמפ באסיה.
שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, ציין לאחרונה כי השיחות בין המנהיגים היו "קונסטרוקטיביות, רחבות היקף ומעמיקות", מה שעשוי לקדם את המשא ומתן.
המשך
מגמה חיובית בבורסות אסיה על רקע אופטימיות במלחמת הסחר
בורסות אסיה מתחזקות הבוקר על רקע אופטימיות בנוגע להתקדמות במלחמת הסחר בין סין לארה"ב. בורסת טוקיו מזנקת לשיא כל הזמנים, לקראת המפגש הצפוי בהמשך השבוע של ראש הממשלה החדשה סנאה טאקאיצ'י עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במהלך ביקורו ביפן.
מדד ניקיי בטוקיו קופץ ב-2.4% וחוצה לראשונה את רף 50 אלף הנקודות, מדד שנגחאי עולה ב-1.1%, מדד שנזן מוסיף 1%, האנג סאנג בהונג קונג מתחזק ב-1.1%, ומדד קוספי בסיאול קופץ ב-2.3% - גם הוא לשיא, ומגיע לראשונה ל-4,000 נקודות.
בהתייחס לפגישתה של ראש הממשלה היפנית עם הנשיא האמריקאי כתבו בקבוצת הבנקאות Crédit Agricole CIB כי "צפוי שהמסר שהיא תעביר הוא הרחבה משמעותית של הביקוש המקומי באמצעות מדיניות כלכלית בלחץ גבוה.
הרחבה חזקה של הביקוש המקומי ביפן "תוציא לחלוטין את המדינה מהקיפאון המבני הדפלציוני שלה" ותהווה התקדמות במאמצים להפחתת הגירעון המסחרי של ארה"ב - מצב של win-win עבור שתי המדינות, לדברי האסטרטגים של הבנק.
העליות בשווקים נרשמות על רקע דיווחים שלפיהם בכירי צוותי המשא ומתן המסחרי של ארה"ב וסין הצליחו לגבש מסגרת להסכמות בנוגע למספר סוגיות שנויות במחלוקת, מה שסולל את הדרך לכך שהנשיא טראמפ והנשיא הסיני שי ג'ינפינג יאשרו את התנאים.
שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר בריאיון לרשת CBS News אתמול כי המכסים בגובה 100% שהציע טראמפ על יבוא מסין "כבר אינם על הפרק".
הוא הוסיף כי סין צפויה לבצע רכישות משמעותיות של סויה ולעכב את הטלת המגבלות הרחבות שתכננה על ייצוא מינרלים נדירים. עם זאת, ארה"ב תמשיך להפעיל את מגבלות הייצוא הנוכחיות שלה על סין, ציין בסנט.
ביום שישי האחרון ננעלו שלושת המדדים המרכזיים בוול סטריט בשיאים חדשים, לאחר שנתוני אינפלציה מתונים עוררו אופטימיות בקרב משקיעים שהפדרל ריזרב יוכל להמשיך במסלול של הפחתת ריבית - מה שיחזק את הכלכלה האמריקאית ויצדיק הערכות שווי גבוהות יותר למניות.
בהמשך השבוע מצפים המשקיעים להפחתת ריבית מצד הפדרל ריזרב, ולשורת דוחות של ענקיות הטכנולוגיה.
המשך