וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; הזהב בירידה היומית החדה מאז יוני 2013
דאו ג'ונס עלה ב-0.5% לשיא חדש, S&P 500 התחזק ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.1%; GM היכתה את ציפיות השוק ושדרגה את התחזית השנתית; אלפבית איבדה 2.4% לאחר ש-OpenAI הודיעה על השקת דפדפן מתחרה
נעילה מעורבת בוול סטריט, דאו ג'ונס בשיא חדש
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.5% לשיא חדש והתקרב לרף 47 אלף הנקודות, S&P 500 התחזק ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.1%.
ג'נרל מוטורס היכתה את ציפיות השוק ושדרגה את התחזית השנתית, והמניה זינקה ב-14.8%. אלפבית איבדה 2.4% לאחר ש-OpenAI הודיעה על השקת הדפדפן המתחרה מתוצרתה - אטלס.
שתי מניות שבלטו במיוחד בדאו ג'ונס ושלחו אותו לעליות היו קוקה קולה שהתחזקה ב-4.1% ו-3M שהוסיפה 7.7%.
המתכות היקרות רשמו היום ירידות בולטות, כשהזהב מוביל את המגמה עם ירידה של 5.7% לרמה של 4,109.1 - הירידה היומית החדה מאז יוני 2013. זאת על רקע התחזקות הדולר ומימוש רווחים מצד משקיעים.
המשך
עליות קלות בנפט בהמתנה להתפתחויות במלחמת הסחר
לאחר המגמה השלילית אמש, הנפט ננעל היום בעליות: הברנט התחזק ב-0.5% לרמה של 61.3 דולר לחבית. ה-WTI עלה בשיעור דומה לרמה של 57.8 דולר לחבית. זאת בשעה שהמשקיעים ממתינים להתפתחויות במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, ולחשש שהיא עלולה להביא להאטה בביקושים.
עליות בקריפטו
הביטקוין מתחזק ב-1.4% לרמה של 112 אלף דולר. האת'ריום עולה ב-0.6% לרמה של 4,000 דולר.
ממתינים לדוחות
נטפליקס תפרסם הערב לאחר הנעילה את הדוחות הכספיים שלה, גם חברת השבבים טקסס אינסטרומנטס.
מניית נטפליקס עולה ב-0.2%, היא נסחרת בשווי של כמעט 528 מיליארד דולר.
מניית טקסס אינסטרומנטס עולה ב-0.8%, היא נסחרת בשווי של 164.5 מיליארד דולר.
המשך
תמו הספקולציות: OpenAI משיקה דפדפן - שיתחרה בגוגל
ענקית הבינה המלאכותית מכריזה היום על השקת דפדפן אינטרנט בשם אטלס, שיפעל במסגרת הצ'טבוט שלה ChatGPT - ושיתחרה ישירות בכרום של גוגל. המהלך נועד, בין היתר, להגדיל עוד יותר את כניסת המשתמשים ל-ChatGPT - נכון להיום מספר המשתמשים של הצ'טבוט עומד על 800 מיליון אך רבים מהם משתמשים בגרסה החינמית שלו.
משקיעי אלפבית לא נבהלים במיוחד, מניית בעלת הבית של גוגל יורדת ב-1.9%.
ביונד מיט כמניית מם
יצרנית חחליפי הבשר שצנחה ב-100% בחמש השנים האחרונות, ושווי המניה שלה צלל לכ-1 דולר בלבד, הפכה למניית מם - שנדחפת בחדות על ידי המשקיעים העצמאיים, כמעט ללא קשר לנתונים הפיננסיים של החברה.
אחרי קפיצה של 127% אתמול הוא מזנקת היום ב-93% נוספים. זאת לאחר שדיווחה על עדכון ההסכם עם וולמארט והרחבת ההפצה שלה בחנויות הרשת בארה"ב.
נעילה חיובית באירופה
מדד דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.3%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
בניו יורק, מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6% לשיא חדש, 47,006 נקודות.
מניית אלפבית יורדת
אלפבית מאבדת 3.8%, לנוכח ההודעה של OpenAI על השקה קרובה של "מוצר חדש", לפי הערכות מדובר בדפדפן בינה מלאכותית שיתחרה בכרום של אלפבית.
מנכ"ל OpenAI סם אלטמן כתב היום באירוע סטרימינג ב-X כי החברה צפויה להוציא בקרוב "מוצר חדש שאני מאד נרגש בנוגע אליו". אלטמן לא ציין מהו המוצר אך לפי סקולציות בשוק מדובר בדפדפן חדש שיתחרה בכרום, הדפדפן החזק ביותר בשוק.
עוד ב"שבע המופלאות": אנבידיה יורדת ב-0.3%, אפל עולה ב-0.6%, מיקרוסופט יורדת ב-0.2%, אמזון עולה ב-2.8%, מטא וטלסה יציבות.
המשך
לא רק בזהב: ירידות חדות בשורה של מתכות
מחיר אונקיית כסף נופל ב-7.6% ל-47.5 דולר; הפלדיום צונח ב-7.3% ל-1,423 דולר לאונקיה; הפלטינה נופל ב-8.2% ל-1,513 דולר.
הזהב יורד ב-5% ל-4,140 דולר לאונקיה.
בולטות בדאו ג'ונס
קוקה קולה מטפסת ב-4% ו-3M מתחזקת ב-3.2% במעלה המדד, שתיהן אחרי הדוחות (ראו עדכון מוקדם), אמזון עולה ב-2.4% - יום לאחר קריסת שירוי הענן של החברה (AWS). סוגרת את המדד אמג'ן שנחלשת ב-1.6%.
המסחר נפתח
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.1%, S&P 500 יציב; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-3.96%. הזהב נופל ב-3.2% ל-4,220 דולר לאונקיה; ב-בנפט, ה-WTI יורד ב -0.2% ל-57.7 דולר לחבית.
ג'נרל מוטורס מזנקת ב-9% לאחר הדוחות החזקים והעלאת התחזית, האחים וורנר דיסקברי קופצת ב-8.5% לאחר ההודעה על קבלת הצעות לרכישת החברה.
האחים וורנר דיסקברי תימכר?
ענקית המדיה האחים וורנר דיסקברי (Warner Bros. Discovery) הודיעה כי היא פתוחה למכירה. זאת לאחר שקיבלה הצעת רכשה מפרמאונט-סקיידנס ושהודיעה במקביל מוקדם יותר השנה על כוותה להתפצל ל-2 חברות נפרדות, פחות או יותר בהתאם לחלוקה של 2 החטיבות שלה.
לוורנד-דיסקברי 2 חטיבות כאמור - של אולפנים וסטרימינג, שכוללת בין היתר את אולפני הסרטים של הקבוצה ואת רשת HBO; חטיבת הטלוויזיה בכבלים והרשתות, שכוללת בין היתר את רשתות CNN ו-TNT וכן את הפעילות הבינ"ל של הקבוצה.
בהודעה היום מציינת WBD שכמה חברות "הביעו עניין" ברכישת החברה ושהיא "בוחנת את כל האפשרויות העומדות בפניה". מניית WBD מזנקת ב-7.5% בטרום.
המשך
מניית 3m עולה ב-1.6% בטרום
התעשיינית האמריקאית הנמנית על מדד דאו ג'ונס סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 834 מיליון דולר או 1.55 דולר למניה, לעומת 1.37 מיליארד דולר או 2.48 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח הרבעוני המתואם של 3M עמד על 2.19 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 2.07 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב3.5% ל-6.52 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-6.25 מיליארד דולר.
החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי לטווח של 8.05-7.95 דולר למניה, לעומת 8.00-7.75 דולר למניה בתחזית קודמת.
המשך
ג'נרל אלקטריק מכה בתחזיות השוק
מניית ג'נרל אלקטריק תעופה וחלל (GE Aerospace) עולה ב-2% בטרום – החברה דיווחה על רווח נקי של 2.52 מיליארד דולר ברבעון השלישי, קפיצה של 33% ביחס לרבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.66 דולר למניה, מהותית גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 1.46 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-23.8% ל-12.18 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-10.94 מיליארד דולר בלבד.
תזרים המזומנים החופשי גדל ב-29.8% ל-2.36 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2023 ושוב בפער מממוצע ציפית האנליסטים, שעמד על 1.52 מיליארד דולר.
החברה שדרה את תחזית הרווח המתואם השנתי ל-6.20-6.00 דולר למניה, לעומת 5.80-5.60 דולר למניה בתחזית קודמת. ציפיות השוק לשנה כולה עומדות על 5.90 דולר למניה.
מניית GE נסגרה אתמול ב-302.68 דולר, קרוב מאד לרמת השיא שנרשמה ב-23 בספטמבר – 305.63 דולר.
המשך
תנועות קלות בחוזים
הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בתנועות קלות, כשהמשקיעים עוצרים לנשום לאחר העליות אתמול ולקראת שבוע גדוש בדוחות, שעשויים להשפיע על כיוון השוק.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ביציבות, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
ג'נרל מוטורס מזנקת ב-8% בטרום המסחר אחרי שיצרנית הרכב מדטרויט עקפה את צפי השוק לרבעון השלישי והעלתה תחזיות לרבעון הנוכחי. בנוסף, החברה גם הפחיתה את התחזית לפגיעה הצפויה מהמכסים.
GM סיכמה את הרבעון השלישי עם הכנסות בגובה 48.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.8 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 45.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.32 דולר למניה.
התחזית המעודכנת כוללת רווח תפעולי מתואם (EBIT) בטווח של 12 עד 13 מיליארד דולר, או רווח מתואם למניה של 9.75 עד 10.50 דולר - לעומת תחזית קודמת של 10 עד 12.5 מיליארד דולר ו-8.25 עד 10 דולר למניה.
תזרים המזומנים החופשי המותאם בתחום הרכב עלה גם הוא לתחום של 10 עד 11 מיליארד דולר, לעומת 7.5 עד 10 מיליארד דולר קודם לכן.
התחזית החדשה מאותתת על ביצועים חזקים של יצרנית הרכב ברבעון הרביעי, והם גבוהים מתחזיות האנליסטים.
"בעזרת המאמצים של הצוות שלנו ופורטפוליו הרכבים האטרקטיבי שלנו, GM סיפקה רבעון נוסף חזק של רווחים ותזרים מזומנים חופשי", כתבה מנכ"לית החברה, מרי בארה, במכתב לבעלי המניות. "בהתבסס על הביצועים שלנו, אנחנו מעלים את תחזית השנה כולה, מה שמדגיש את האמון שלנו בכיוון של החברה".
GM גם הפחיתה את תחזית הפגיעה מהמכסים לשנה הנוכחית לסך של 3.5 עד 4.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 4 עד 5 מיליארד דולר.
התוצאות המתואמות של GM אינן כוללות חיובים חד-פעמיים בסך 1.6 מיליארד דולר, עליהם דווחה החברה בשבוע שעבר, בעקבות נסיגה מהשקעותיה ברכבים חשמליים - דבר שהביא לצניחה של יותר ממחצית ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לעומת הרבעון השלישי של 2024.
הרווח הנקי אמנם גבוה מתחזיות האנליסטים אך מציג צניחה של 57% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
קוקה קולה מתחזקת ב-1.6% בטרום, לאחר שפרסמה דוחות שעלו על ציפיות השוק אך ציינה כי הביקוש למשקאות עדיין חלש.
ענקית המשקאות רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 12.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 82 סנט למניה. בשוק צפו לקוקה קולה הכנסות של 12.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 78 סנט למניה.
המתיחות בין ארה"ב לסין ממשיכה לעמוד במוקד המשקיעים. הנשיא דונלד טראמפ איים בהטלת מכס נוסף של 100% על יבוא מסין החל מה-1 בנובמבר, אך דבריו האופטימיים בנוגע להסכם פוטנציאלי עם בייג'ינג הפיגו חלק מהחששות מהסלמה במלחמת הסחר.
טראמפ אמר אתמול כי הוא מצפה להגיע לעסקה הוגנת עם נשיא סין שי ג'ינפינג בפגישה המתוכננת ביניהם מאוחר יותר החודש בדרום קוריאה.
מחיר הזהב נופל ב-2% מהשיא שרשם אתמול, והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 4,271.4 דולר לאונקיה.
המשך
תנועות מעורבות במניות הבנקים באירופה
הבנקים באירופה מתנהלים במגמה מעורבת: HSBC מטפס ב-1.8%, ברקליס עולה ב-1.1%, בנק אוף אירלנד מתחזק ב-0.8%, לוידס מוסיף 0.2%, קרדיט סוויס וסוסייטה ז'נרל נסחרים ביציבות.
בצד השלילי - קומרצבנק יורד ב-0.4%, דויטשה בנק נחלש ב-0.8%, UBS מאבד 1.1% ו-BNP פריבה נחלש ב-1.5%.
הראלי בזהב רושם הפוגה
מחיר הזהב מאבד גובה על רקע התחזקות הדולר ומימוש רווחים מצד משקיעים, לאחר שאתמול רשם הזהב שיא חדש, על רקע תקוות להמשך הורדות ריבית מצד הפדרל ריזרב האמריקאי וביקושים חזקים לנכסים בטוחים.
החוזים על הזהב נחלשים ב-1.1% והמתכת היקרה נסחרת ב-4,313.60 דולר.
"תנועות של מימוש רווחים והיחלשות הזרימה לנכסים בטוחים חברו יחד כדי להוריד מעט את מחיר הזהב היום. כל ירידה בזהב תיתפס כהזדמנות קנייה כל עוד הפד ממשיך בנתיב הנוכחי של הורדת ריבית", אמר טים ווטראר, אנליסט שווקים ראשי ב-KCM Trade.
"הראלי הנוכחי בזהב עדיין לא מיצה את עצמו, כל עוד נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב בהמשך השבוע לא יפתיעו לרעה", הוסיף ווטראר.
הנתונים, שאמורים להתפרסם ביום שישי לאחר עיכוב שנגרם בשל השבתת הממשל, צפויים להראות עלייה שנתית של 3.1% במדד ספטמבר, כך לפי תחזיות של כלכלנים שנסקרו על ידי רויטרס.
סוחרים בשוק מצפים שהפד יוריד את הריבית ב-0.25% בשבוע הבא, ויבצע הפחתה נוספת בחודש דצמבר.
המשך
פתיחה רגועה בבורסות אירופה
הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בתנועות קלות: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט יציב, פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.3% וקאק בפריז עולה ב-0.1%.
טיסנקרופ נחלשת ב-1.4% בבורסת פרנקפורט, אחרי שאתמול זינקה ביותר מ-7% על רקע פיצול והנפקה של טיסנקרופ מערכות ימיות.
ההלוואות של המגזר הציבורי בבריטניה הסתכמו בספטמבר ב-20.2 מיליארד פאונד - הרמה הגבוהה ביותר לחודש זה מאז תחילת המדידות ב-1997. בסך הכול, היקף ההלוואות במחצית הראשונה של שנת הכספים הגיע ל־99.8 מיליארד פאונד - עלייה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והנתון השני בגובהו לתקופה אפריל-ספטמבר מאז החלו המדידות.
למרות העלייה, הנתונים תאמו את תחזית משרד האחריות התקציבית הבריטי (OBR) שפורסמה במרץ האחרון.
הפרסום מגיע על רקע ההיערכות של שרת האוצר רייצ'ל ריבס להצגת תקציב הסתיו, שצפוי לכלול מהלכים לריסון הוצאות הממשלה ולהפחתת החוב הציבורי.
בחישוב מתחילת השנה הפיסקלית, נתון ההלוואות גבוה מהתחזית של ה-OBR. הפער הזה יוצר לחץ על שרת האוצר להעלות מסים או לקצץ בהוצאות כדי לעמוד בכללי המדיניות הפיסקלית שלה - כלומר, להבטיח ירידה ברמת החוב בתוך חמש שנים.
תומאס יו, הכלכלן הראשי של RSM UK, ציין כי מדובר ב"חדשות טובות מעטות" עבור ריבס, שכן ההוצאות נותרו בהתאם לתחזיות. עם זאת, לדבריו, הנתונים "מציירים תמונה של הידרדרות במצב הפיננסי הציבורי".
יו העריך כי התקציב הקרוב יכלול העלאות מסים בהיקף של כ-30 מיליארד פאונד.
המשך
עליות בבורסות אסיה: תקוות להסכם סחר בין ארה"ב לסין והבחירות ביפן תומכות בסנטימנט
הבורסות המובילות באסיה מתחזקות הבוקר, על רקע תקוות להתמתנות במתיחות המסחרית בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם - ארה"ב וסין - מה שמגביר את תאבון המשקיעים לסיכון.
התקווה המתמשכת לפתרון קרוב מחזקת את סנטימנט המשקיעים: מדד שנגחאי מתחזק ב-1.2%, מדד שנזן קופץ ב-2%, האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-1.7%.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו מתחזק ב-0.6% לשיא חדש על רקע הערכות כמעט ודאיות לכך שסאנאה טאקאיצ'י (Sanae Takaichi) תהפוך לראש הממשלה הבאה של יפן.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהוא מצפה להגיע להסכם סחר הוגן עם נשיא סין שי ג'ינפינג, והמעיט בחשש לעימות סביב סוגיית טאיוואן.
המתח המסחרי בין ארה"ב לסין העיק על השווקים בשבועות האחרונים, כאשר כעת המיקוד של המשקיעים הוא בפגישה המתוכננת בין טראמפ לשי בכנס כלכלי בדרום קוריאה בשבוע הבא.
מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי מתחזק ב-0.7%, כאשר משקיעים רוכשים מניות של חברות מחצבים נדירים ומשאבים קריטיים, לאחר שהמדינה חתמה על הסכם אספקה עם ארצות הברית, במטרה להתחרות בהגמוניה של סין.
ביפן תתקיים היום הצבעה פרלמנטרית שבה צפויה להיבחר טאקאיצ'י, בעלת מדיניות פיסקלית מרחיבה, לראש הממשלה הבאה של המדינה. טאקאיצ'י, שסיכוייה להיבחר הפכו לכמעט ודאיים לאחר שקיבלה את תמיכת מפלגת האופוזיציה הימנית "אישין", צפויה להיות האישה הראשונה בתפקיד.
סנטימנט המשקיעים נפגע בשבוע שעבר בעקבות דיווחים על הלוואות בעייתיות בכמה בנקים אזוריים בארה"ב, שעוררו חששות מפני סיכוני אשראי שעלולים להתפשט לשווקים הרחבים יותר. גם השבתת הממשל המתמשכת בארה"ב העיקה על השווקים.
עם זאת, השבוע המשקיעים התעלמו מהחששות הללו וניצלו את הירידות לקניות, תוך מיקוד בדוחות הרווחים הקרבים של כמה חברות גדולות והימור על הקלה במתיחות המסחרית.
אנליסטים צופים כעת שצמיחת הרווחים ברבעון השלישי של חברות מדד S&P 500 תעמוד בממוצע על 9.3% לעומת השנה שעברה - שיפור לעומת תחזית של 8.8% נכון ל-1 באוקטובר.
"השוק דילג בקלות מעל קיר הדאגות, עם הזרמה של הון חדש לנכסי סיכון וחמצן רענן לריאות של השוק", אמר כריס ווסטון, ראש מחקר ב-Pepperstone.
הציפייה בשוק שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית בשני המפגשים הקרובים, יחד עם דבריו של היועץ הכלכלי של הבית הלבן קווין האסט, לפיהם השבתת הממשל צפויה להסתיים השבוע, גם הם תרמו לאווירה החיובית.
אמש בוול סטריט ננעלו המדדים המובילים בעליות יחסית חדות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו כל אחד ב-1.1%, מדד נאסד"ק טיפס 1.4%.
מניית אפל זינקה ב-3.9% לשיא של 262 נקודות, ושווי השוק של החברה עומד כעת על 3.89 טריליון דולר.
מניית אלפבית טיפסה ב-1.3% למחיר של 256 דולר, שווי השוק של החברה עלה ל-3.1 טריליון דולר.
ברקע לעליות, בין היתר, דבריו של יועץ הבית הלבן לפיהם השבתת הממשל עשויה להסתיים השבוע.
המשך