ללא העברת פעילות או דמי מנוי: וואן זירו השיק חשבון מסחר בעלויות זניחות
אחרי קצב גיוס איטי של 170 אלף לקוחות ב-3 שנים, הבנק הדיגיטלי משיק מסלול מסחר עצמאי בעמלות מינימום של 2 שקלים - פתוח לכולם ללא תנאי קדם. במסחר בחו"ל, הבנק גובה עמלת מינימום של 2 דולרים לפעולה, זאת בזמן שהעמלה הזו בבנקים עשויה לעמוד על יותר מ-20 דולר
הבנק הדיגיטלי וואן זירו השיק היום (ג') חשבון השקעות חדש, המיועד לציבור הרחב. החשבון מציע תנאים אטרקטיביים ביחס לרוב המוחלט של השחקנים בשוק הבנקאי והחוץ-בנקאי: חשבון ללא דמי ניהול ועמלות המרת מט"ח לצורך מסחר, עם עמלות קנייה ומכירה של שני שקלים בישראל ושני דולרים בארה"ב, או 0.1% (הגבוה מביניהם).
השינוי המשמעותי יותר הוא לא בתמחור האטרקטיבי, אלא בפתיחה רחבה יותר של שעריו הדיגיטליים של הבנק: עד היום האפשרות לסחור בניירות ערך בבנק וליהנות מתנאים אטרקטיביים הייתה נגישה רק במסלול הפרימיום וואן פלוס, כלומר למי ששילם דמי מנוי חודשיים או העביר 10 אלף שקל בחודש. כעת, המסלול החדש – סטארטרייד – יהיה נגיש לכל לקוח במסלול הבסיסי של הבנק "זירו" – כלומר הגישה לחשבון היא ללא עלות או התחייבות להעברת פעילות.
המהלך מגיע על רקע התחרות ההולכת וגוברת על פעילות המסחר העצמאי, שעד לפני מספר שנים העניקה לבנקים הכנסות של מאות מיליוני שקלים בשנה כמעט ללא מאמץ. בשנים האחרונות, הגברת פעילותם של שחקנים חדשים – בעיקר בתי ההשקעות השונים, שזולים בצורה משמעותית מהבנקים – לצד התעניינות גוברת מצד הציבור והנגשה של גורמים שונים ברשתות החברתיות, הביאו לעלייה חדה בפתיחת חשבונות מסחר מחוץ לבנקים.
התוצאה היא שב-12 החודשים האחרונים כמעט כל הבנקים המסורתיים יצאו במבצעי מסחר עצמאי בשוק הון, בניסיון לבלום את בריחת הציבור אל בתי ההשקעות. מבצעים אלו הגדילו את סף הריגוש הציבורי והתקשורתי ממהלכים אלו. ובכל זאת, המהלך של וואן זירו מצליח לבלוט לטובה, והוא הצהרת הכוונות הרצינית ביותר שהוצגה עד כה ביחס לתחרות בענף.
נחזור אל הפרטים: חשבון ההשקעות הוא למעשה הרחבה של מסלול זירו הבסיסי של הבנק - מסלול ללא עמלות עו"ש (פרט לעמלות מט"ח בעת שימוש בכרטיס אשראי). כאמור, בסטארטרייד לא ייגבו דמי ניהול ועמלות המרת מט"ח ולא נדרש סכום מינימלי להפקדה.
העלות המינימלית של כל פעולה בניירות ישראלים היא 2 שקלים – תעריף שכיום מציע רק בית ההשקעות פסגות, או 0.1%. אמנם במסגרת המבצעים השונים ישנם בנקים או בתי השקעות שמציעים פטור לתקופה מסוימת מעמלות קנייה ומכירה אך מדובר בפטור זמני, לצד זאת ישנם גופים שמציעים קיזוז של דמי הניהול שהם גובים כנגד פעולות אלו.
במסחר בחו"ל, הבנק גובה עמלת מינימום של 2 דולרים לפעולה, זאת בזמן שהעמלה הזו בבנקים עשויה לעמוד על יותר מ-20 דולר, כלומר יותר מפי עשרה. מדובר בהצעה הזולה בענף פרט לבלינק, שמאפשרים לבצע עד 10 פעולות בחודש או לרכוש עד 1,000 מניות (המוקדם מביניהם) ללא עלות, ולאחר מכן גובים 1.5 דולר לפעולה. באינטרקטיב ישראל גובים עמלת מינימום של 2.5 דולרים.
כחלק מקמפיין ההשקה, בבנק הודיעו שבחודש הקרוב, מי שיפתח את החשבון יקבל 50 דולר לרכישת ניירות ערך. בבנק טוענים כי מודל התמחור הנוכחי הוא רווחי, כלומר הבנק לא מסבסד את פעילות הלקוחות בהנחה שפעילות אחרת שיבצעו בין כותלי הבנק תניב להם רווח שיפצה על הסבסוד.
בפני הציבור יעמדו שלוש אפשרויות לפעילות בבנק: מסלול זירו שמציע חשבון עו"ש ללא עלות, ובמסגרתו גם מסלול סטארטרייד, מסלול וואן – שתמורת תשלום חודשי או העברת 5,000 שקל בחודש מציע חשבון עם פטור נרחב מעמלות, כולל עמלות מט"ח, ומסלול וואן פלוס – שתמורת תשלום חודשי או העברת 10 אלף שקל בחודש, מציע חשבון מסחר עם 10 פעולות בכל חודש ללא עלות, שמיועד ללקוחות אקטיביים יחסית.
כאמור, מעבר להצעת הערך לציבור של חשבון מסחר בעלות נמוכה מאוד – את המהלך יש לראות כצעד נוסף בשינוי האסטרטגיה של הבנק. וואן זירו החל לפעול בסוף 2022 מתוך שתי הנחות: הראשונה – שהציבור יסכים לשלם דמי מנוי חודשיים כדי להוזיל את עלויות ניהול החשבון שלו, והשנייה – שהציבור יעריך את הסטנדרט החדש של שקיפות והוגנות שוואן זירו הציב, ואת שירותי הדיגיטל שהציע.
הנחות אלו התבדו, וקצב גיוס הלקוחות של הבנק היה איטי מהצפוי, וכיום — יותר מ-3 שנים אחרי שהחל לפעול – יש לו כ-170 אלף חשבונות בלבד. בבנק מסבירים זאת גם בפרוץ המלחמה ובמאמצי שימור שעשו הבנקים המסורתיים בתגובה, ומדגישים בכל הזדמנות שאחד מכל שלושה חשבונות בישראל בתקופה זו נפתח אצלם. יש בהסברים כנראה מן האמת, אך סביר שאלו גורמים משניים ביחס לקריאה הלא מדויקת של נימי נפשם של לקוחות הבנקים.
לכן, בוואן זירו, תחת ניהולו של מנכ"ל הבנק אייל גפני שנכנס לתפקיד בנובמבר 2024, החליטו בסוף 2024 על שינוי אסטרטגיה: התמקדות בהעברת פעילות הדרגתית של לקוחות. הצעד המרכזי היה הצעת מסלולי הפרימיום (וואן, וואן פלוס) ללא עלות למי שהעביר סכום כסף חודשי מידי חודש.
הצעד הנוכחי הוא העמקת האסטרטגיה של הבנק: ניתן לפתוח חשבון השקעות ללא העברת פעילות בכלל, כשכל עוד לא מבצעים פעולות אין לו כל עלות, וכשמבצעים פעולות – העלות היא מהזולות ביותר שניתן למצוא בשוק.
