קופות הגמל חזרו לבורסה: שיעור המניות ביולי הגיע ל-19.3% מכלל הנכסים
התשואה הממוצעת בקופות הגמל עמדה על כ־2.6% בחודש יולי, מה שהביא את התשואה הממוצעת המצטברת מתחילת השנה ל־20.5%
התאוששות ענף הגמל מהתשואות השליליות הדו־ספרתיות שנרשמו ב־2008 הביאה לכך שהצבירה החיובית נטו (הפקדות בניכוי משיכות, בתוספת העברות נטו בין קופות) ביולי 2009 הסתכמה בכ־267 מיליון שקל, לעומת צבירה חיובית של כ־32 מיליון שקל ביוני. כך עולה מנתוני האוצר שפורסמו באתר גמל־נט.
בסיכום שבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה צבירה שלילית של 328 מיליון שקל, לעומת צבירה שלילית של כ־3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
חלוקה של הנכסים בענף הגמל לפי רמות סיכון מעלה כי שיעור המניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות הגיע ביולי ל־19.3% (לעומת 17.9% ביוני). שיעור המניות מתקרב לרמתו ערב המשבר הכלכלי - בספטמבר 2008 הן היו 20.2% מקופות הגמל.
ביולי נהנו קופות הגמל הכלליות מצבירה חיובית נטו של כ־626 מיליון שקל, לעומת 479 מיליון שקל ביוני. עם זאת, מתחילת השנה נפדו מהקופות הכלליות כ־2.5 מיליארד שקל, וזאת על אף התשואות החיוביות של החודשים האחרונים. מגמת הפדיונות המשיכה בקופות הגמל השקליות, שמהן נפדו 603 מיליון שקל ביולי ו־320 מיליון שקל מתחילת השנה.
הקופות האג"חיות הצליחו לצבור ביולי כ־76 מיליון שקל, לעומת 23 מיליון שקל ביוני. מתחילת השנה נהנו קופות אלו מצבירה חיובית של כ־1.8 מיליארד שקל. קופות הגמל שמתמחות בהשקעה במניות רשמו גם הן צבירה חיובית ביולי - 58 מיליון שקל, ו־236 מיליון שקל מתחילת השנה. היקף המשיכות מענף הגמל רשם ירידה של כ־6% לעומת יוני, ל־1.3 מיליארד שקל. מתחילת השנה נמשכו כ־10.7 מיליארד שקל, לעומת כ־13.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
היקף הנכסים בענף הסתכם ביולי בכ־261.6 מיליארד שקל. התשואה הממוצעת עמדה על כ־2.6%, מה שהביא את התשואה הממוצעת המצטברת מתחילת השנה ל־20.5%.
