חברת הסייבר הישראלית ורוניס נמכרת ב-6.3 מיליארד דולר ל-Proofpoint
נקודות עיקריות.כלכליסט AI
- חברת הסייבר האמריקאית Proofpoint תרכוש את ורוניס הישראלית בעסקת מזומן בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר.
- בעלי המניות של ורוניס יקבלו 49.75 דולר למניה, מחיר המשקף פרמיה משמעותית של עשרות אחוזים על מחיר השוק.
- העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027, ולאחריה ורוניס תימחק מהמסחר בנאסד"ק ותהפוך לחברה פרטית.
חברת הסייבר הישראלית ורוניס (Nasdaq: VRNS), המתמחה באבטחת מידע ובינה מלאכותית, נמכרת ב-6.3 מיליארד דולר לחברת הסייבר האמריקאית Proofpoint. מדובר בעסקת מזומן. לאחר הפרסום, עולה מניית ורוניס בכמעט 3% במסחר המאוחר בנאסד"ק.
Proofpoint מתמחה באבטחת משתמשים וסוכני AI ונמנית עם חברות הפורטפוליו של קרן תומא בראבו. ורוניס, שהוקמה ב־2004, פיתחה פלטפורמה מבוססת ענן לאבטחת נתונים בארגונים. הפלטפורמה מזהה ומסווגת נתונים קריטיים באופן מתמשך, מצמצמת את חשיפתם ומאתרת איומים באמצעות אוטומציה מבוססת בינה מלאכותית. החברה מעסיקה כ־2,800 עובדים ברחבי העולם, מתוכם כ־1,000 בישראל, שבה ממוקם גם מרכז הפיתוח שלה.
על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של ורוניס יקבלו 49.75 דולר במזומן עבור כל מניה. מחיר הרכישה משקף פרמיה של 52% על מחיר הסגירה של מניית ורוניס ב-22 ביוני, שעמד על 32.71 דולר, יום המסחר המלא האחרון לפני השמועות הראשונות על מכירה אפשרית של החברה, ופרמיה של 17% על מחיר הסגירה ב-1 בספטמבר, שעמד על 42.35 דולר, לפני דיווחים נוספים בתקשורת על מכירה אפשרית. העסקה משקפת לוורוניס מכפיל של כ-53 על תזרים המזומנים החופשי ומכפיל של כ-8.4 על ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ביוני. בשנים האחרונות סובלת מניית ורוניס מחולשה שנובעת בעיקר ממעבר איטי של החברה ממודל עסקי מיושן לפעילות של מכירת מוצריה במודל תוכנה כשירות (Saas).
העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027, בכפוף לאישור בעלי המניות, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולתנאי השלמה מקובלים נוספים. לצורך מימון הרכישה, תומא בראבו התחייבה להעמיד מימון הוני וכן התחייבויות למימון באמצעות חוב. עד להשלמת העסקה ימשיכו Proofpoint ו-ורוניס לפעול כחברות נפרדות ועצמאיות. עם השלמתה, מניות ורוניס יימחקו מהמסחר בנאסד"ק והחברה תהפוך לפרטית.
מהצד של ורוניס ליוו את העסקה בנק ההשקעות גולדמן זאקס, משרד עורכי הדין פול הייסטינגס ומשרד הרצוג פוקס נאמן.
יקי פייטלסון, מייסד שותף ומנכ"ל ורוניס: "היום נפתח פרק חדש ומרגש עבור ורוניס ועבור לקוחותינו. זהו ביטוי לעבודה יוצאת דופן של צוות ורוניס לאורך שני עשורים. המשימה שלנו היא לאבטח את הבינה המלאכותית ואת הנתונים שמניעים אותה. באמצעות שילוב הכוחות עם Proofpoint, נוכל לממש את המשימה הזו מהר יותר מאי פעם". עוד הוסיף: "ההודעה היום מגיעה לאחר בחינה מקיפה שהובילה ועדה של חברים בלתי תלויים בדירקטוריון שלנו, אשר כללה פנייה נרחבת למגוון רוכשים אסטרטגיים ופיננסיים פוטנציאליים. העסקה היא תוצאה מצוינת עבור החברה ועבור בעלי המניות שלנו, ומאפשרת לממש ערך מיידי, משמעותי וודאי, הגבוה במידה ניכרת מהערך שהיה צפוי ממימוש התכנית העסקית שלנו כחברה עצמאית, לאחר שקלול הסיכונים".
סומיט דהוואן, מנכ"ל Proofpoint:"ככל שהשימוש בבינה מלאכותית מתרחב בארגונים, המידע הזמין לה הוא שקובע את התועלת שהיא יכולה להביא, לצד הסיכונים שהיא עלולה ליצור. סוכני AI נחשפים ליותר מידע רגיש ומבצעים פעולות במערכות הארגון. לכן, ארגונים חייבים להבין לא רק איזה מידע דורש הגנה ולמי יש הרשאה לגשת אליו, אלא גם כיצד משתמשים בו בפועל. החיבור בין תקשורת, זהויות, הרשאות, נתונים ובינה מלאכותית יעניק ללקוחותינו תמונת מודיעין רחבה יותר, שתאפשר להם לזהות סיכונים, להגיב מהר יותר ולהתגונן מפני הדור הבא של איומי הבינה המלאכותית. זהו צעד משמעותי בהתפתחותה של Proofpoint לפלטפורמת אבטחת סייבר המותאמת לעתיד הבינה המלאכותית".
