נעילה מעורבת בוול סטריט: תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב טיפסו מעל 5%
S&P 500 עלה ב־0.2%, נאסד"ק התחזק ב־0.4%, בעוד דאו ג'ונס ירד ב־0.2% ורשם את השבוע החלש ביותר שלו מאז מרץ; תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים עלתה ב־7 נ"ב ל־5.009%; וולס פארגו הוריד את ההמלצה שלו על נטפליקס, מהחזק למכירה - וחתך בחדות את מחיר היעד, המניה ירדה ב-4.7%; המשך העליות במטבעות הדיגיטליים דחף את מניות הקריפטו: קוינבייס עלתה ב-11.7%; בורסות אירופה ירדו ביותר מ-1.5%
נעילה מעורבת בוול סטריט: נטפליקס ירדה ב-4.7%
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: מדד S&P 500 עלה ב־0.2% והנאסד"ק התחזק ב־0.4%, בעוד דאו ג'ונס ירד ב־0.2%. למרות העליות במדדים המובילים בסיום המסחר, המניות בארה"ב סיימו ברובן שבוע שלילי.
דאו ג'ונס איבד השבוע כמעט 2% והשלים שבוע שלישי ברציפות של ירידות - השבוע החלש ביותר שלו מאז מרץ. S&P 500 ירד ב־0.3% בסיכום השבוע. מנגד, נאסד"ק היה המדד המרכזי היחיד שסיים את השבוע בעליות, עם התחזקות של 0.3%.
ברקע למסחר נרשמה עלייה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלו ב-7 נקודות בסיס ל-5.009%. מחירי הנפט נותרו ברמות גבוהות של סביב 100 דולר לחבית. הברנט ירד ב-1.4% ל-103.3 דולר לחבית. ואילו ה-WTI ירד ב-2.2% ל-99.7 דולר לחבית. בלטו במסחר היום: נטפליקס ירדה ב-4.7%, SK Hynix עלתה ב-2.5%, רובינהוד עלתה ב-9.1%, מיקרון קפצה ב-3.9%.
המשך
בורסות אירופה ירדו ביותר מ-1.5%: אורנג' איבדה כמעט 6%
בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות שערים: מדד הקאק הצרפתי ירד ב-1.5%, מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.6%, ואילו הפוטסי הבריטי השיל 1.5%. בלטו במסחר ביבשת: בפריז מניית אורנג' נחלשה ב-5.6%, וסטלנטיס הפחיתה מערכה 5.4%. בגרמניה דויטשה טלקום ירדה ב-4.2%, ופולקסווגן השילה 5.6% לאחר שחתכה היום את תחזית הרווח בצורה חדה. גם מרצדס בנץ נחלשה וירדה ב-4.8%. בבריטניה גלנקור ירדה ב-4%, וודאפון איבדה 4.3%.
ירידות בוול סטריט: תשואות אג"ח ארה"ב עולה מעל 5%
הירידות בוול סטריט התרחבו במהלך המסחר, במקביל לעלייה מחודשת בתשואות האג"ח הממשלתיות. תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים עלתה ב־6.4 נקודות בסיס ל־5.001% - מה שמכביד על הסנטימנט בשוק המניות. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.4%, S&P 500 יורד ב־0.2% ונאסד"ק משיל 0.1%. במקביל, נרשמת ירידה גם במחירי הנפט, אך גם ה-WTI וגם הברנט ממשיכים להיסחר מעל רמה של 100 דולר לחבית.
למרות הירידות בוול סטריט - מדד הפחד נמוך מהממוצע ההיסטורי שלו
למרות הירידות בוול סטריט, מדדי התנודתיות מאותתים כי המשקיעים עדיין אינם נכנסים ללחץ. מדד VIX של בורסת Cboe, המכונה "מדד הפחד" משום שהוא נוטה לעלות בעת ירידות חדות בשוק, עלה ב־0.3 בלבד בזמן שכל שלושת המדדים המובילים נסחרו בירידות. ה־VIX עמד על 15.49 נקודות - רמה נמוכה משמעותית מהממוצע ההיסטורי שלו, שנע סביב 19 נקודות. כלומר, לפי שוק האופציות, הירידות הנוכחיות עדיין אינן נתפסות כטלטלה חריגה או כאיום משמעותי על השוק.
מגמה מעורבת בפתיחת היום
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.99% - תשואת האג"ח לשנתיים עולהב-5 נ"ב ל-4.74%; בנפט, הברנט יורד ב-0.4% ל-104.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-103.0 דולר לחבית.
אמפבה מקפיץ את מניית ON
כוכב הכדורגל הצרפתי קיליאן אמבפה עוזב את נייקי, לאחר כמעט שני עשורים שבהם היה מזוהה עם ענקית הספורט האמריקאית, ועובר לחברת הספורט השווייצרית On - הנסחרת בבורסת ניו יורק בשווי של 9.1 מיליארד דולר (On Holding - סימול ONON).
מדובר במהלך משמעותי עבור On, שעד כה התמקדה בעיקר בריצה ובטניס, והוא מסמן את כניסתה לשוק הכדורגל העולמי. אמבפה צפוי להיות הפנים המרכזיות של פעילות הכדורגל של החברה, שמתכננת להשיק את נעלי הכדורגל הראשונות שלה ב-2027.
נטפליקס יורדת אחרי הורדת המלצה
וולס פארגו הוריד את ההמלצה שלו על נטיפליקס מתשואת שוק לתשואת חסר (מכירה), וחתך את מחיר היעד שלו מ-80 ל-57 דולר. מניית נטפליקס ננעלה אתמול ב-75.31 דולר והיא מגיבה לעדכון בירידה של 3% בטרום.
וולס פארגו הוא היחיד מבין הפירמות המסקרות את נטפליקס שמעניק לה המלצה של תשואת חסר. הוא מנמק אותה בין היתר בירידה בהיקפי הצפייה של המנויים ובעלויות הגבוהות של רכישת זכויות לשידורי ספורט חיים.
עליות בחוזים על מדדי וול סטריט
לקראת הפתיחה בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.96%.
בנפט, הברנט יורד ב-2% ל-102.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-100.5 דולר לחבית; אלפבית בולטת בטרום עם עלייה של 2.5%.
מניות הקריפטו ממשיכות לטפס
המשך המגמה החיובית במטבעות הדיגיטליים (עליות של יותר מ-2 בביטקוין ובאתריום) מספקת דחיפה נוספת למניות הקריפטו: קוינבייס מטפסת ב-3% בטרום, בהמשך לזינוק של 5.8% אתמול; רובינהוד עולה ב-3.2% בטרום, בהמשך לעלייה של 5.2% אתמול; סטרטג'י מטפסת ב-4% בטרום, בהמשך לעלייה של 4.8% אתמול.
עליית תשואות באירופה - נסיגה בחברות הטלקום
תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.51%. תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-4.50%. תשואת האג"ח המקבילה של בריטניה עולה ב-5 נ"ב ל-5.27%.
בספקיות התקשורת: אורנג' נופלת ב-5% בפריז אחרי שמורגן טנלי הוריד את ההמלצה שלו על המניה מתשואת שוק לתשואת חסר (מכירה), עם מחיר יעד של 15 יורו, הנמוך מבין האנליסטים המסקרים את אורנג'.
סקירת מורגן סטנלי מעלה סימני שאלה לגבי אפשרויות הצמיחה שוק הטלקום התחרותי באירופה. התגובה במתחרות - דויטשה טלקום מאבדת 4.5% בפרנקפורט, וודאפון יורדת ב-4.4% בלונדון, טלפוניקה יורדת ב-3.4% במדריד.
המשך
התקווה להגדלת ההיצע הסעודי גוברת על החשש מהתקפות החות'ים, ומחירי הנפט נחלשים
מחירי הנפט יורדים היום, על רקע הערכות כי תוספת של נפט גולמי מסעודיה עשויה להגיע לשוק העולמי ולמתן את החששות מפגיעה באספקה, למרות חילופי תקיפות חדשים בין סעודיה לחות'ים הנתמכים בידי איראן. הנפט מסוג ברנט נופל ב-2.5% ל-102.3 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI מאבד 1.8% ונסחר ב-100.1 דולר לחבית.
המחירים ליצרן בגרמניה עלו באוגוסט יותר מהצפוי
המחירים ליצרן בגרמניה המשיכו לעלות באוגוסט 2026, והיו גבוהים ב-4.6% לעומת אוגוסט אשתקד וב-1.1% לעומת יולי. נתוני מדד המחירים ליצרן היו גבוהים מתחזית השוק, שהייתה לקצב שנתי של 4.1%.
עיקר העלייה הגיע ממחירי האנרגיה, שעלו ב-8.3% בשנה, בין היתר בעקבות זינוק של 40.5% במחירי מוצרי הנפט על רקע הלחימה באיראן ובמזרח התיכון. גם מחירי מוצרי הביניים עלו ב-6.1%, בעוד שמחירי מוצרי הצריכה ירדו ב-2%. ללא סעיף האנרגיה, המחירים ליצרן עלו ב-3.1% לעומת השנה הקודמת.
הבורסות באסיה ננעלו במגמה חיובית אחרי העלאת הריבית ביפן
מדד ניקיי בבורסת טוקיו סיים את היום בעלייה של 1.4% אחרי העלאת הריבית ביפן, קוספי בסיאול קפץ ב-2.7%, מדד שנגחאי התחזק ב-0.9% והאנג סנג בהונג קונג הוסיף לערכו 0.5%.
ירידות קלות בפתיחת היום באירופה
הבורסות באירופה פותחות את היום בירידות קלות, אחרי העליות שנרשמו אמש בוול סטריט.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד קאק בפריז יורדים ב-0.4%, מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.3%.
עליות שערים באסיה לאחר העלאת הריבית ביפן
בורסות אסיה רושמות עליות שערים לאחר העלאת הריבית ביפן ב-0.25% ל-1.25% ובהמשך לעליות השערים שנרשמו אמש בוול סטריט, וכן לירידות במחירי הנפט: ניקיי עולה ב-1.5%, שנגחאי - ב-1%, האנג סנג - ב-0.6% וקוספי - ב-2.6%. מדד MSCI האיזורי, שאינו כולל את בורסות יפן, עולה ב-1%.
המהלך הנוכחי ביפן מסמן האצה במחזור העלאות הריבית של הבנק המרכזי מאז מרץ 2024, כאשר ההעלאה הנוכחית מתרחשת שלושה חודשים בלבד מאז ההעלאה הקודמת, בהשוואה לפער של שישה חודשים קודם לכן. ההחלטה התקבלה ברוב של שבעה תומכים מול שני מתנגדים. העלאת הריבית הייתה צפויה מראש, כאשר כמעט 90% מהכלכלנים שנסקרו על ידי CNBC ציפו להעלאה של 0.25%. הבנק המרכזי של יפן חושש מעלייה באינפלציה מעבר ליעד של 2%.
בתוך כך, התקוות המתעוררות למציאת נתיבים חלופיים שדרכם תוכל אספקת הנפט מהמזרח התיכון להגיע לשווקים הורידו את מחירי חוזי הנפט העתידיים מסוג ברנט בשיעור של 1.5%, ל-103.29 דולר לחבית. מדובר ביום שלישי של ירידות בנפט, והן נרשמות לאחר שהתפרסם כי סעודיה הצליחה לאושש חלקית את הזרמת הנפט דרך מצרי הורמוז.
נאסד"ק עלה אתמול ב-1.7%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%. שלושת המדדים קטעו בכך שלושה ימים רצופים של ירידות, והם התאוששו בין היתר בזכות מניות השבבים.
המשך