נאסד"ק עלה ב-1.7%, אינטל זינקה ב-8%; הנפט ירד, נסיגה גם בתשואות האג"ח
עם דעיכת החשש לשיבושי אספקה מסעודיה - הנפט מסוג ברנט נסוג ל-105 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ביותר מ-7 נקודות בסיס ל-4.93%; דאו ג'ונס טיפס ב-0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%; הפד העלה אתמול את הריבית ב-0.25% ל-4%, בהתאם לתחזיות
וול סטריט ננעלה בעליות שערים
בורסות ניו יורק ננעלו במגמה חיובית ביום המסחר הלפני אחרון של השבוע הנוכחי. זאת על רקע הירידות במחירי הנפט ובתשואות האג"ח (ראו דיווחים קודמים), ולמרות העלאת הריבית אמש בארה"ב, שהיתה הראשונה זה שלוש שנים. נאסד"ק עלה ב-1.7%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%. שלושת המדדים קטעו בכך שלושה ימים רצופים של ירידות, והם התאוששו בין היתר בזכות מניות השבבים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ביותר מ-7 נקודות בסיס ל-4.93%. התשואה לאיגרת ל-30 שנה ירדה ביותר מ-6 נקודות בסיס ל-5.282%, והתשואה לאיגרת לשנתיים איבדה יותר מ-5 נקודות בסיס ל-4.67%.
בין המניות שבלטו היום וסייעו לעליות ניתן לציין את אנבידיה שקפצה ב-2.5%, אמזון וקוואלקום - 2.1% כל אחת, אפל - 1.4%, טסלה - 2.3%, מטא - 1.3%, אלפבית - 2.6%, מיקרוסופט - 1.5% ואינטל - 7.7%.
המשך
הנפט ננעל בירידות שערים
הברנט נחלש היום קלות (בדולר אחד) וננעל ברמה של 104.8 דולר לחבית. ה-WTI ירד גם הוא קלות וננעל ברמה של 101.9 דולר לחבית. עם זאת, השבוע הוא עלה ב-2% ומראשית החודש - ב-18%. זאת לאחר דיווחים לפיהם סעודיה מצליחה להגביר את האספקה דרך מצרי הורמוז לאחר השיבושים הקשים שם ובבאב אל-מנדב.
מדד הפחד צונח
המגמה החיובית בוול סטריט במקביל לירידות בנפט ובתשואות האג"ח שולחים את מדד הפחד (VIX) לירידה חדה של יותר מ-12% לרמה של 15.5 נקודות.
עלייה במחיר המתכות היקרות
הזהב מטפס ב-0.3% לשווי של 4,399.90 דולר לאונקיה. הכסף עולה ב-1.9% ל-66.14 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה בתשואות אג"ח ארה"ב ארוכות הטווח.
נעילה ירוקה בבורסות אירופה
פרנקפורט עלתה ב-0.8%, לונדון ב-1.2% ופריז ב-0.6%.
לוסיד מזנקת ב-9%, משיקה עם Bolt רשת רובוטקסי באירופה: 25 אלף כלי רכב אוטונומיים
מניית לוסיד (LCID) מזנקת ב-9% לאחר שיצרנית הרכב החשמלי חתמה על שותפות אסטרטגית עם פלטפורמת הנסיעות האירופית Bolt, במסגרתה יופעלו לפחות 25,000 כלי רכב אוטונומיים בערים מרכזיות באירופה — צעד המרחיב את חדירת לוסיד לתחום הרובוטקסי מחוץ לארה״ב לראשונה.
Bolt תקים רשת רובוטקסי שתתבסס על הפלטפורמה הבינונית הצפויה של לוסיד, כאשר כלי הרכב יופעלו באמצעות ארכיטקטורת Hyperion של Nvidia לרכב אוטונומי ויותאמו לרמת נהיגה אוטונומית SAE Level 4 — הסטנדרט התעשייתי לרכבים המסוגלים לפעול ללא נהג אנושי בתנאים מוגדרים, בדומה לרכבי Waymo של אלפאבית (GOOGL).
ה-SEC פותחת את הדלת לטוקניזציה: מניות וול סטריט יוכלו להיסחר גם על הבלוקצ'יין
רשות ניירות ערך האמריקאית יצרה מסלול רגולטורי שיאפשר לפלטפורמות מסוימות להציע מסחר בטוקנים דיגיטליים המייצגים מניות הנסחרות בארה"ב; מחזיקי הטוקנים יהיו זכאים לאותן זכויות של בעלי המניות הרגילים, והחברות עצמן יוכלו להתנגד לטוקניזציה של מניותיהן; הפטור יינתן לחמש שנים, שבמהלכן תבחן ה-SEC את השוק לקראת גיבוש רגולציה קבועה.
עליות בפתיחת המסחר בניו יורק
נאסד"ק מזנק ב-1.6%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.9% ו-S&P 500 מתחזק ב-1.2%. הנפט מסוג ברנט נסוג ב-3% ל-102.6 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.945%.
מתחזקות העליות בחוזים, כמו גם הירידות בנפט
החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.6%, בעוד הנפט מסוג ברנט יורד בכמעט 4%. תשואת האג"ח בירידה חדה.
בנק אנגליה הותיר את הריבית על 3.75% למרות אינפלציה של 3.1%, אך הזהיר: העלאה בנובמבר הופכת לסבירה
בנק אנגליה הותיר את הריבית ללא שינוי ביום חמישי, למרות שהאינפלציה זינקה מעל יעד ה־2%, אך הזהיר כי העלאת ריבית הופכת לסבירה יותר. ועדת המדיניות המונטרית (MPC) של הבנק המרכזי הצביעה ברוב של 6 מול 3 להותיר את הריבית ב־3.75%, בעוד השלושה שהתנגדו הצביעו בעד העלאה של 25 נקודות בסיס ל־4%. השווקים תמחרו הסתברות של 76% להשארת הריבית ללא שינוי, אך העלאה של לפחות 25 נקודות בסיס צפויה באופן רחב בישיבה הבאה בנובמבר.
ההחלטה מסמנת פער ביחס לבנקים מרכזיים אחרים: הפדרל ריזרב האמריקאי העלה ריבית ביום רביעי (ההעלאה הראשונה מאז 2023), הבנק המרכזי האירופי הודיע על העלאת הריבית השנייה השנה, ובנק יפן צפוי להעלות את הריבית בסיום ישיבתו ביום שישי. נגיד בנק אנגליה, אנדרו ביילי, אמר כי עד כה לעליית עלויות האנרגיה העולמיות הייתה השפעה מוגבלת על תמחור מחירים ושכר בבריטניה, אך ככל שהתנודתיות תימשך — כך יגדל הלחץ על האינפלציה ותגבר הסבירות להעלאת ריבית כדי להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%.
חברי ה־MPC שהצביעו בעד העלאה הצביעו על אי־ודאות הנובעת ממלחמת איראן ועל הצורך לפעול מראש מפני השלכותיה הכלכליות. קתרין ל. מאן, חברת הוועדה וכלכלנית ראשית גלובלית לשעבר בסיטיבנק, טענה כי סיכוני העלייה באינפלציה גברו מאז יולי, וכי המשך הסכסוכים דחף את מחירי האנרגיה הרבה מעל התחזית הקודמת; תחזית האינפלצציה קצרת הטווח של הבנק צופה מדד מחירים לצרכן מעל 4% בתחילת 2027.
מייגן גרין, אף היא במיעוט, הצביעה על אי־ודאות סביב אפקטים עקיפים של מלחמת איראן, מגבלות אספקה הקשורות לבינה מלאכותית ואירוע האל־ניניו כמקורות ללחץ אינפלציוני. היוא פיל, החבר השלישי שתמך בהידוק, אמר כי העלאת ריבית הייתה משדרת מסר ברור של מחויבות הבנק לייצוב מחירים בתוך "ערפל" גיאופוליטי ורעש נתונים, ומונעת הטמעת לחצים אינפלציוניים שקשה יותר לנטרל לאחר מכן.
האינפלציה בבריטניה הגיעה ל־3.1% באוגוסט — העלייה הראשונה מעל 3% מאז מרץ — בעיקר בשל זינוק של 23% במחירי דלק לרכב. כמדינה המייבאת אנרגיה נטו, בריטניה חשופה במיוחד לזעזועי אנרגיה חיצוניים, וממשיכה להתמודד עם משבר יוקר המחיה שהחל לאחר הקורונה והוחמר עקב מלחמת רוסיה־אוקראינה.
דאגות אינפלציה גלובליות, אי־יציבות פוליטית וחשש מהמדיניות הפיסקלית בבריטניה העמיסו על אג"ח הממשלה הבריטיות (gilts); לבריטניה עלויות המימון הגבוהות ביותר ב־G7, עם תשואות על אג"ח ל־20 ו־30 שנה המתקרבות ל־6%. לאחר ההכרזה, תשואת האג"ח ל־10 שנים ירדה ב־4 נקודות בסיס ל־5.2473%, ותשואת ה־30 שנה ירדה בכ־7 נקודות בסיס ל־5.7932%.
המשך
אמזון בעסקה עם ג'נראק: קיבלה זכות לרכוש מניות החברה בשווי של עד 340 מיליון דולר - מניית ג'נראק מזנקת בטרום
ענקית האינטרנט והטכנולוגיה אמזון קיבלה כתבי אופציה המעניקים לה את הזכות לרכוש מניות של ג'נראק, (Generac), חברת פתרונות חשמל הפועלת בתחום תשתיות הבינה המלאכותית, בשווי של עד 340 מיליון דולר. ג'נראק מסרה בדיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) כי הנפיקה לאמזון כתבי אופציה לרכישת עד 1.69 מיליון מניות, לפי שווי של 200.93 דולר למניה. במסגרת העסקה, ג'נראק תספק לאמזון גנרטורים לגיבוי חשמל עבור מרכזי הנתונים שלה, כאשר המכירות הראשוניות צפויות להסתכם ב-2.4 מיליארד דולר בשנים 2027 ו-2028, לפי הדיווח.
מניית ג'נראק מזנקת ב-34.2% בטרום המסחר בניו יורק.
צפי לעליות בניו יורק אחרי הירידות בדאו ג'ונס אמש
הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בעליות, אחרי הנעילה השלילית ברובה שרשמו אמש על רקע העלאת הריבית של הפדרל ריזרב, והאיתות על העלאות נוספות בעתיד הקרוב.
החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.9% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%.
גם ההיחלשות במחירי הנפט תומכת בהתחזקות שוק המניות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-100.9 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-1.9% ל-103.8 דולר לחבית.
מארק הפלה (Mark Haefele), מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, אמר במזכר ביום חמישי בבוקר כי הצוות שלו נותר "ממוקם לקראת עליות נוספות במניות, תוך היערכות לתנודתיות בטווח הקרוב".
"אם ההידוק המוניטרי יישאר מדוד, מרווחי האשראי יישארו יציבים והרווחים ימשיכו לצמוח, אמור להיות לעליות מרחב להתרחב למגזרים ולאזורים נוספים", אמר. "אנו ממליצים על חשיפה מפוזרת למניות, תוך הימנעות מריכוזיות יתר בתחומים הרגישים במיוחד לריבית או הנשענים על מנוע תשואה יחיד".
המשקיעים ממתינים לנתונים הכלכליים שיפורסמו היום, בחיפוש אחר רמזים נוספים לגבי מצבו של המשק.
נתוני התביעות השבועיות לדמי אבטלה יפורסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל). הסוחרים עוקבים גם אחר נתוני התחלות הבנייה לחודש אוגוסט, שעשויים לספק אינדיקציה לאופן שבו עלויות המימון הגבוהות משפיעות על הבנייה למגורים.
מניות השבבים וה-AI בולטות בעליות בשלב טרום המסחר - אינטל מטפסת ב-2.7%, AMD ואורקל מוסיפות 2.4%, מיקרון עולה ב-2%, אנבידיה מטפסת ב-1.5%.
המשך
תשואות האג"ח בבריטניה רושמות עליות קלות לקראת החלטת הריבית
תשואות האג"ח הממשלתיות בבריטניה עולות הבוקר לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי. התשואה לשנתיים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.8%, בעוד שהתשואות ל-10 ול-20 שנה עולות בנקודת בסיס ל-5.3% ול-5.8%, בהתאמה. בשוק מצפים שהבנק המרכזי יותיר את הריבית ללא שינוי. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות בצרפת, איטליה וגרמניה עולות גם הן, בעוד שבארה"ב התשואות נחלשות לאחר העלאת הריבית של הפד.
עליות באירופה במקביל למגמה חיובית בחוזים בניו יורק
הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה חיובית: מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.8%, דאקס הגרמני מתחזק ב-0.6% וקאק הצרפתי עולה ב-0.5%.
העליות במדדים האירופיים נרשמות במקביל לעליות של 0.8% ו-0.9% בחוזים העתידיים בניו יורק.
מחירי הנפט ממשיכים לרדת עם דעיכת החשש לשיבושי אספקה מסעודיה. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% לרמה של 100.91 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.9% ונסחר ב-103.9 דולר לחבית.
סעודיה מעמידה לרשות בתי זיקוק באסיה מטעני נפט גולמי נוספים באמצעות העברות בין מכליות סמוך לנמל סוהאר בעומאן, כך דיווחה רויטרס מפי מקורות המעורים בנושא. המהלך מסייע לצמצם את ההשפעה על אספקת הנפט העולמית בעקבות התקיפות על צינור מזרח-מערב, שמוביל נפט סעודי לכיוון הים האדום.
המשך
מגמה מעורבת בשוקי אסיה: סיאול וטוקיו עולות, סין והונג קונג נחלשות
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, על רקע הירידות בדאו ג'ונס אמש לאחר העלאת הריבית הראשונה בארה"ב זה שלוש שנים, לצד איתות מצד הפדרל ריזרב על העלאות נוספות.
מדד קוספי בבורסת סיאול עולה ב-0.5% וניקיי בבורסת טוקיו מתחזק ב-0.2%, ואילו מדד שנגחאי נחלש ב-0.4% ומדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.9%.
הרשות המוניטרית של הונג קונג העלתה היום את ריבית הבסיס שלה ב-25 נקודות בסיס ל-4.25%, בעקבות העלאת ריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב.
המדיניות המוניטרית של הונג קונג נעה בצמידות לזו של ארצות הברית, משום שהמטבע המקומי מוצמד לדולר האמריקאי בטווח צר של 7.75 עד 7.85 דולר הונג קונגי לדולר אמריקאי. זו הייתה העלאת הריבית הראשונה של הרשות המוניטרית של הונג קונג מאז יולי 2023.
הבנק המרכזי דה-פקטו של הונג קונג מסר כי החלטת הפד להעלות את הריבית תאמה את ציפיות השוק ושיקפה את חששות הוועדה בנוגע לתחזית האינפלציה.
"פער הריביות בין הדולר ההונג קונגי לדולר האמריקאי יתרחב, ופעילות של עסקאות קארי עשויה לגרום לדולר ההונג קונגי להיחלש לכיוון הצד החלש של רצועת המסחר", אמר לעיתונאים אדי יואה (Eddie Yue), מנכ"ל הרשות המוניטרית של הונג קונג.
יואה הוסיף כי התאמות הריבית בארה"ב נתונות לאי-ודאות ניכרת ועשויות להשפיע על סביבת הריבית בהונג קונג, וכי על הציבור לנהל בזהירות את סיכוני הריבית בעת קבלת החלטות פיננסיות.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים הבוקר בעליות של 0.7%. מחירי הנפט נסחרים ביציבות - הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-102.4 דולר לחבית, הברנט נע ללא שינוי מהותי ועומד על רמה של 105.9 דולר לחבית.
אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק ננעל ללא שינוי.
המשך