סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

7AI AI ChatGPT איזי ג'ט

השבוע

זיהום יאיר אבידן AIG ישראל

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס קל

ניהול השקעות

שבוע אונליין וואן זירו משדר יום 2

מהפכת הבנקאות הפתוחה – כוח המיקוח עובר לצרכן

21.04.25|שירות כלכליסט

ביום השני בסדרת המשדרים של כלכליסט ובנק ONE ZERO, המתרכזת בחדשנות בחיסכון ובהשקעות, תסביר אילנית מדמוני, מנהלת יחידת החדשנות בפיקוח על הבנקים, על הערך של בנקאות פתוחה לציבור. פאנל של מנהלים בחברות פינטק ובבנק וואן זירו יציע דרכים איך לקבל החלטות כלכליות טובות יותר, ובן בנאקוט, דירקטור ב-KPMG, יציג מגמות בבנקאות פתוחה וניהול השקעות בעולם ומה צפוי להגיע לישראל

עזרא מתתיהו, מנכ"ל ובעלים משותף ויניב רבינוביץ, בעלים משותף חברת אינווסטיקה פיננסים

החברה הצומחת בישראל שממשיכה לשמור על DNA של סוכנות בוטיק - הכירו את אינווסטיקה פיננסים

28.08.24|בשיתוף אינווסטיקה פיננסים

איך מצליחים לאזן בין צמיחה משמעותית לבין שמירה על יחס אישי של סוכנות בוטיק? אינווסטיקה פיננסים היא אחת מחברות ניהול הפיננסים הצומחות בישראל, אשר מצליחה לשמור על DNA של חדשנות, ליווי אישי והצבת הלקוח במרכז. מהו הסיפור הייחודי מאחורי הקמתה? ומהו הערך המוסף שהיא מציעה למגוון לקוחותיה?

אור פוריה מתכנן פיננסי בינלאומי ויו"ר פוריה פיננסים

המשקיע הישראלי התבגר: ניהול השקעות דרך הבנקים זה עולם הולך ונעלם

04.07.24|אור פוריה

יותר ויותר ישראלים זונחים את מודל ההשקעות של הבנקים ועוברים לחלופות השקעה המאפשרות גמישות ועלויות נמוכות יותר, ובכך מבצעים בחירות מושכלות יותר לגבי עתידם הפיננסי

רואה חשבון מסים ראיית חשבון כסף מס

חשד: עשרות נבחנים לייעוץ וניהול השקעות קיבלו תשובות אונליין תמורת תשלום

26.06.24|תומר גנון

חוקרי המשטרה וצוות של רשות ני"ע פשטו אתמול על אתר שבו התקיימו מבחני יסוד לרישיונות ייעוץ, שיווק וניהול תיקים. הם עיכבו נבחנים בחשד שצילמו את הבחינות והעלו אותן לקבוצת טלגרם בניהולו של צעיר (30) שפתר את השאלות בתמורה לאלפי שקלים. חוקרי המשטרה עיכבו במקביל את החשוד שהודה ושוחרר בתנאים מגבילים

מוסף חג העצמאות 25.4.23 מייסדי FundGuard מימין יניב זכריה, ליאור יוגב ו אורי כץ

חברת הענן לניהול תיקי השקעות FundGuard גייסה 100 מיליון דולר

25.03.24|מאיר אורבך

הגיוס בוצע בסבב C, בהובלת קרן Key1 Capital, והביא את סך הגיוסים ליותר מ-150 מיליון דולר. המנכ"ל ליאור יוגב: "השווי שלנו בגיוס הנוכחי גדל במעל ל-50% מהגיוס הקודם לפני כשנתיים"

ניהול השקעות וחיסכון בצורה חכמה באמצעות חשיפה להשקעות בינלאומיות

גם הנוחות של פוליסת חיסכון וגם חשיפה חכמה לחו"ל - הפניקס מציינת שנה של שיתוף פעולה עם מנהל הנכסים העולמי BlackRock, ומשיקה את מסלול הפניקס BlackRock אג"ח

12.06.23|בשיתוף הפניקס

גיוון הוא גורם מכריע בניהול תיקי השקעות, במיוחד בתקופות של אי ודאות ותנודתיות בשוק. כדי לספק שירותי ניהול השקעות חכמים ומגוונים ללקוחותיה, הפניקס קבוצת ההשקעות, הביטוח האשראי והפיננסים שיתפה פעולה עם חברת ניהול ההשקעות העולמית BlackRock ולפני כשנה, יצרה שני מסלולי השקעה ייחודיים בפוליסת החיסכון שבניהולה "הפניקס BlackRock כללי" ו"הפניקס BlackRock מניות חו"ל". כעת היא משיקה מסלול שלישי, הפניקס BlackRock אג"ח. כיצד מסכמים בהפניקס את השנה הראשונה של שיתוף הפעולה? ומהם היתרונות שהופכים את המסלולים לאטרקטיביים עבור המשקיעים הישראלים?

$מה עומד מאחורי אסטרטגיית ה'תיק המאוזן' 60\40?$

אסטרטגיית ההשקעה 60\40 - ניתוח, היסטוריה ומבט לעתיד על רקע שנת 2022 החריגה

17.05.23|בשיתוף הפניקס

אחת מאסטרטגיות האלוקציה הקלאסיות בעולם ההשקעות היא 60\40, אשר נולדה לפני עשרות שנים בארה"ב ומשמשת מאז סמל לתיק מאוזן עבור משקיעים לטווח הרחוק. שנת 2022, לעומת זאת, היתה חריגה במובנים רבים וערערה את הביטחון של הגופים הפיננסיים המובילים בעולם בכל הנוגע לאפקטיביות האסטרטגיה הוותיקה. מהי המשמעות של האסטרטגיה בהקשר של שוק ההון הישראלי? והאם אפשר להגיד שתם עידן אסטרטגיית 60\40 ויש צורך בתמהיל חדש לתיק מאוזן?

עבודה עם השווקים המובילים בעולם דורשת ניסיון והיכרות עם הרגולציה

איך אפשר להשקיע בחו"ל באמצעות בית השקעות ישראלי? זה לא מסובך.

26.03.23|בשיתוף סיגמא-קלאריטי

חוסר היציבות של המשק הישראלי, לצד ביצועי החסר של שוק ההון המקומי, גורמים למשקיעים ישראלים רבים לרצות להגדיל את החשיפה לשווקים גלובליים. לא מעט משקיעים שניסו לנהל את התהליך באופן עצמאי, או דרך מוסד פיננסי שאין לו את הרישיונות הנדרשים לניהול תיקי השקעות מעבר לים, גילו שמדובר בתהליך מסורבל, שבסופו הם מקבלים מבחר מצומצם של אפיקי השקעה ונגישות מוגבלת למנהלי ההשקעות. "הבחירה בגוף לניהול השקעות גלובליות צריכה להתבסס על כמה שיקולים, ובראשם רמת הידע והניסיון של בית ההשקעות בעבודה בשווקים בינלאומיים", מסביר עמיר ליבוביץ, מנכ"ל קלאריטי קפיטל

הזדמנויות ההשקעה בישראל הן בגדר 'טיפה בים' מול שפע ההזדמנויות בעולם

"הזדמנויות ההשקעה בישראל הן בגדר 'טיפה בים' מול שפע ההזדמנויות בעולם"

19.03.23|בשיתוף סיגמא קלאריטי

שוקי ההון בעולם מציעים למשקיעים מישראל שפע עצום של הזדמנויות השקעה. לניהול תיק השקעות באמצעות גוף ישראלי-בינלאומי יש עבורם יתרונות מובהקים. "בעבר, ישראלים שניהלו השקעות בחו"ל, היו לרוב לקוחות גדולים מאוד או גופים מוסדיים. כיום, גם משקיעים שמנהלים תיקים בהיקף של 500 אלף דולר מתעניינים בניהול השקעות גלובלי", אומר עמיר לייבוביץ מנכ"ל בית ההשקעות הבינלאומי קלאריטי קפיטל, ומספר גם על ההשקעות שהישראלים אוהבים עכשיו במיוחד

עו"ד אילן גרזי 2023

פתיחת חשבונות בנק מחוץ לישראל – כל מה שצריך לדעת

06.03.23|אילן גרזי, בשיתוף duns 100

ישראלים רבים מגלים באחרונה עניין רב בפתיחת חשבונות בנק בחו"ל. היכן תוכלו לפתוח חשבון בנק בזמן קצר? כמה מס תשלמו ומי ינהל לכם את תיקי ההשקעות?

אסטרטגיות השקעה שישמרו על הפנסיה שלכם ב-2023

אחרי שנה של שווקים סוערים, כיצד תיראה 2023 מבחינת פנסיה ושאר מוצרי חסכון ארוך טווח?

19.02.23|בשיתוף מגדל ביטוח

בשנת 2022 נרשמו תשואות שליליות בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי המנהלים. כעת בפתחה של 2023 עולה השאלה כיצד נכון לנהל את מוצרי החסכון ארוך הטווח, ומדוע חשוב היום יותר מתמיד לעבוד עם גוף המתמחה בניהול השקעות מתקדם.

ליאור יוגב, ממייסדי פאנדגארד

סיטי מוביל השקעה של 40 מיליון דולר בחברת FundGuard

19.04.22|מאיר אורבך

פלטפורמת הענן לניהול השקעות שפיתח הסטארט-אפ הישראלי משמשת כיום לניהול נכסים בהיקף של יותר מ-10 טריליון דולר בעשרות אלפי קרנות. החברה גייסה עד כה 55 מיליון דולר. סיטי וסטייט סטריט, המשקיעים החדשים, יהפכו גם ללקוחות החברה

משה ברקת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון משרד האוצר

קרנות השקעה פרטיות ייאלצו לקצץ דמי ניהול

30.06.21|עירית אבישר וגולן חזני

דו”ח הביקורת החריף על התשואות של הגופים המוסדיים בקרנות השקעה פרטיות עשוי לחולל מהפכה בתחום. היקף ההשקעות של המוסדיים בקרנות גדל פי 4 בעשור האחרון והגיע ל־90 מיליארד שקל

מגזין השקעות 25.12.19 אסף שהם מנהל השקעות ראשי בחברת הביטוח מגדל

"בלתי אפשרי לשחזר את תשואות העשור האחרון"

28.12.19|רחלי בינדמן

אסף שהם מנהל את תיק החיסכון ארוך הטווח הגדול בישראל ומסביר כיצד התיק הלא סחיר הוותיק של מגדל סידר לו את ההובלה בביטוחי המנהלים בעשור האחרון. בראיון לכלכליסט מסביר שהם את הקושי שבניהול כסף גדול בישראל, מדוע הערך המוסף בעשור הבא יגיע גם הוא מהשקעות לא סחירות ולמה עדיין לא פוצח סוד ההשקעה בהייטק המקומי

כנס שוק ההון 2019 מיר אפרתי שותף מנהל קרן ברוש

אמיר אפרתי, שותף מנהל בקרן ברוש: "האקטיביזם במסלול המראה"

03.07.19|צלי גרינברג

כך אמר בכנס כנס שוק ההון של כלכליסט בשיתוף פסגות ו-BDO. עוד אמר אפרתי כי "ההשקעות האקטיביות פועלות לשנות את מבנה דירקטוריון כדי להציף שווי למשקיעים. זה קורה לרוב בשל ניהול לקוי, או בשל פיקוח לקוי כאשר הדירקטוריון לא מפקח כמו שצריך על ההנהלה. למעשה, קיים בחברות מסוג זה חוסר הלימות בין הדירקטוריון, לבין ההנהלה ובין בעלי המניות"

דורית סלינגר 100 המשפיעים

לגבות או לא לגבות? משנים את הכללים

03.06.19|רחלי בינדמן

בית המשפט המחוזי בלוד הכיר בייצוגית נגד חברות הביטוח, שבה נטען כי הן מגלגלות הוצאות על החוסכים. אלא שהפסיקה הזאת סותרת את עמדת הרגולציה, ועלולה להוביל לשינויים דרמטיים בניהול ההשקעות - ולפגוע בגופי החיסכון

השקעות מדדים מחשב נייד לפטופ 2

יותר מדי קרנות – פחות מדי שקיפות

14.11.18|בשיתוף כלכליסט פרוייקטים

תעשיית הקרנות ממשיכה לייצר יותר מדי קרנות ולסרבל את התעשייה. קסם בולטת לטובה עם צמצום של 26 קרנות

סיכום תקופתי: פוליסות החיסכון של הכשרה בשיתוף קסם, הפניקס ומגדל בראש הטבלה

16.10.18|בשיתוף כלכליסט פרוייקטים

המסלול הפסיבי של הכשרה וקסם מוביל בתשואה מתחילת השנה עם 4.13%, בעוד שמגדל והפניקס מובילות בתשואה ב 12 החודשים האחרונים.

בורסה כלכלה כלכלי גרפים

השחקנים המתוחכמים התחילו לברוח מהשוק

12.02.18|רחלי בינדמן

ביצועי קרנות הנאמנות הגמישות, חלון הראווה של בתי ההשקעות שבו ניתנת יד חופשית למנהל ההשקעות הראשי, חושפים את הפערים באיכות הניהול בין מנהלי כספי המשקיעים. בזמן שהקרנות הסולידיות עדיין חשופות לאפיקים מסוכנים, הקרנות הגמישות המסוכנות לכאורה כבר מתחילות לסגת משוק המניות