יועץ השקעות אחד ביום: גדי נוימן

ההשקעה הראשונה שלי:

הפקדתי את כספי בר המצווה שלי בקופת גמל, שאני מחזיק עד היום.

ההשקעה האחרונה שלי:

רכשתי קרן נאמנות צמודת מדד.

העצה הכלכלית הטובה ביותר שקיבלתי:

עצה אחת היתה מאבא שלי, שתמיד המליץ לי לפזר את הכסף. עצה שנייה היתה מהבוס הראשון שלי, שייעץ לי שאם אני מגלה טעות שגרמה ללקוח להפסיד, אני חייב לחתוך ולתקן מיד, ולא לקחת סיכון ולהמתין עד שהשוק יתקן את עצמו.

לפני השקעה חשובה אני מתייעץ עם:

אשתי.

הזיכרון הכלכלי הראשון שלי:

החלפת הלירה בשקל בשנות השמונים.

הרכישה הראשונה העצמאית שלי:

טלוויזיה שרכשתי מכספי משכורת הקבע הראשונה שלי. אגב, היא עובדת אצלנו בסלון עד היום.

גדי נוימןצילום: עמית שעל

הארנק שלי

תכולת מזומן:

420 שקל, ללא פנקס צ'קים.

כרטיסי אשראי בארנק:

ויזה כאל ודיינרס של דיסקונט.

השתייכות למועדוני לקוחות:

דיסקונט מקס גרייד.

מה עוד יש בארנק:

תעודת קצין במילואים, רישיון נהיגה, תעודת זהות וכרטיס תורם של אדי.

טיפ השקעות

אני שונא סיכון. איך היית ממליץ לי להשקיע 50 אלף שקל?

בפיקדון שקלי.

אני חובב סיכון. איך היית ממליץ לי להשקיע 150 אלף שקל?

לקנות מוצרים שעוקבים אחרי מדד ת"א־25 ולשבת עליהם חמש שנים.

בעבודה

מהו מבחינתך רגע של סיפוק בעבודה?

לקוח שסגר איתנו עסקה מתחיל לעבוד איתנו ומרגיש מרוצה.

מהם הרגעים הכי קשים עבורך עם הלקוחות?

כשאתה מבין שהלקוח צודק - גם אם באשמתנו וגם אם לא.

השקעה בקריירה

עובד בבנק דיסקונט כבר עשור. שימש בעבר מנהל ייעוץ מרחבי בבנק. בעל תואר שני במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.

ראו משקיענים אחרים בסדרה:

פול קליין, ראש ענף ייעוץ השקעות בבנק לאומי

מלכי קשתי, מנהל מחלקת מחקר וייעוץ ללקוחות מוסדיים בבנק הפועלים