סולגרין השלימה גיוס של 381 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 655 מיליון שקל
ההנפקה בוצעה בשווי של 37.06 שקלים למניה, 5.5% מעל מחיר הנעילה אתמול; מחצית מההנפקה נרכשה על ידי בעלת השליטה, קרן ג'נרשיין קפיטל, ואת המכרז המוסדי הובילו נוקד, כלל, הפניקס והראל קרנות נאמנות
חברת סולגרין דיווחה הבוקר (א'), כי השלימה גיוס הון של 381.5 מיליון שקל, במהלכו הנפיקה נתח של 37% מהון המניות של החברה, לפי שווי של 655 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה במחיר של 37.06 שקל למניה, הגבוה בכ-9% מהמחיר שהעמידה במסגרת המכרז המוסדי, שעמד על 34 שקל למניה, ובכ-5.5% ממחיר המניה בנעילה אתמול, שעמד על 35.13 שקל.
גל בוגין יו"ר סולגרין צילום: אייל טואג
קראו עוד בכלכליסט:
- גם סולגרין מקווה שהדרך להצלחה עוברת באיטליה
- סולגרין ואוגווינד יקימו מתקן סולארי משולב אגירת חשמל
- סולגרין רוכשת פרויקטים סולאריים באיטליה תמורת 43-36 מיליון יורו
המכרז המוסדי הובל על ידי קרן נוקד, שבניהול רועי ורמוס ושלומי ברכה. לכלכליסט נודע כי הקרן רכשה כ-4% מהמניות תמורת כ-43 מיליון שקל. בגיוס השתתפו גם חברות הביטוח כלל והפניקס שהשקיעו כ-37 מיליון שקל וכ-31 מיליון שקל בהתאמה, וראל קרנות נאמנות שהשקיעה כ-20 מיליון שקל.
בעקבות ההנפקה יירד שיעור אחזקתם של המוסדיים מגדל ומיטב דש, המחזיקים ב-8.57% ו-7.61%, בעוד שכלל, המחזיקה ב-11.87% ממניות סולגרין, תמשיך להחזיק בשיעור מניות דומה בעקבות השתתפותה בהנפקה.
הגיוס נועד, בין היתר, לטובת מזכר ההבנות בלתי מחייב עליו דיווחה סולגרין לפני 5 ימים, במסגרתו תשקיע כ-104 מיליון דולר לרכישת 48% ממניות חברה סולארית אמריקאית. החברה ציינה אז, כי מזכר ההבנות ייצא לדרך בכפוף לבדיקת נאותות וחתימה על הסכם מחייב, וכי כ-64 מיליון דולר מתוך סכום העיסקה ישולמו במועד סגירתה, בעוד היתרה תשולם במהלך 2022 במסגרת עמידה ביעדים שנקבעו בין הצדדים.
גל בוגין, יו"ר סולגרין, אמר לכלכליסט, כי "סולגרין הדגימה צמיחה משמעותית ב-2020 של פי 4 עד פי 6, ויש לה שלושה מנועי צמיחה עתידיים שלטובתם מימושם ביצעה החברה את הגיוס; מימוש 210 מגה וואט במכרז האגירה בישראל, המשך התפתחות בשוק האיטלקי, והתחלת הפעילות בארה"ב על בסיס מזכר ההבנות שנחתם בשבוע שעבר".
גל בוגין יו"ר סולגרין צילום: אייל טואג
