בלעדי לכלכליסט
יוחננוף השלימה את השלב המוסדי עם ביקושי יתר של 1.5 מיליארד שקל
רשת המרכולים תכננה לגייס בשלב הזה כ-460 מיליון שקל; השווי במכרז נקבע על 1.85 מיליארד שקל; הגיוס עשוי להפוך את הרשת המשפחתית לשלישית בגודלה ובשוויה מבין רשתות הקמעונאות הגדולות
14:5618.11.19
המכרז המוסדי של הנפקת רשת המרכולים יוחננוף הסתיים בהצלחה לאחר שביקושים של מיליארד וחצי שקל הוזרמו. החברה תכננה לגייס בשלב המוסדי כ-460 מיליון שקל.
יוחננוף הבטיחה גיוס של 462 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקה של 20% ממניותיה ולפי שווי של 1.85 מיליארד שקל.
לכלכליסט נודע כי כל הגופים המוסדיים הגדולים השתתפו בהנפקה למעט אלטשולר שחם.
קראו עוד בכלכליסט:
- הביקושים להנפקת יוחננוף היום מאותתים: שווי של 2.3 מיליארד שקל אחרי הכסף
- הנפקת יוחננוף: שווי ריאלי שלא משאיר מקום לאפסייד
- מחיר הצמיחה המואצת של יוחננוף: גירעון כבד בהון החוזר
מדובר בהקצאה לא אחידה שבה החברה יכולה לבחור בהצעות של מי מהמזמינים להיענות. את ההנפקה מוביל אוריון חיתום תחת ניהולו של ארז גולדשמיט.
סניף יוחננוף בצומת ביל"ו צילום: צפריר אביוב
הגיוס צפוי להפוך את הרשת המשפחתית לשלישית בגודלה ובשוויה מבין רשתות הקמעונאות הגדולות - אחרי שופרסל ורמי לוי (קרוב לשווי של רמי לוי שיווק השיקמה).
