$
שווקי חו"ל

תופין גייסה 108 מיליון דולר בנאסד"ק לפי שווי של 480 מיליון דולר

חברת הסייבר שהוקמה ע"י יוצאי צ'ק פוינט מכרה בהנפקה 31% מהמניות, במחיר של 14 דולר למניה; תופין טכנולוגיות מעסיקה 424 עובדים, מחציתם בישראל, ופועלת בתחום ניהול אבטחת רשת

צלי גרינברג 17:0211.04.19

חברת הסייבר הישראלית תופין הפכה לציבורית לאחר שגייסה 108 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניותיה (IPO) לציבור בבורסת נאסד"ק בניו יורק. החברה הנפיקה 7.7 מיליון מניות במחיר של 14 דולר למניה, וצפויה לגייס עוד כ-16 מיליון דולר מחתמי העיסקה - החתמים קיבלו אופציה לרכישת 1.155 מיליון מניות בהנחה של כ-20% על מחיר ההנפקה לציבור.

 

החברה הנפיקה כ-31% מהון מניותיה לפי שווי (לאחר הכסף) של 480 מיליון דולר, לאחר שקיבלה מהציבור ביקושים במחיר של 14 דולר למניה. המחיר בתשקיף שפורסם טרם ההנפקה עמד על 13 דולר והחברה כיוונה למחיר שבין 12 ל-14 דולר, כך שבפועל היא קיבלה עבור המניות את המחיר בקצה העליון של הטווח.

 

תופין טכנולוגיות, הממוקמת ברמת גן, מעסיקה 424 עובדים, כאשר יותר ממחציתם בישראל והשאר בארה"ב. החברה הוקמה על ידי יוצאי חברת אבטחת המידע הישראלית צ'ק פוינט, והיא פועלת בתחום ניהול אבטחת רשת.

 

מייסדי החברה, רובי כיטוב, היו"ר ומנכ"ל החברה, וראובן הריסון, סמנכ"ל הטכנולוגיות, מחזיקים לאחר ההנפקה ב-7% ממניות החברה כל אחד, בשווי של 33.6 מיליון דולר לכל אחד מהם. 

 

 

 צילום: Getty

 

החברה סיימה את שנת הכספים של 2018 בהפסד נקי של 4.26 מיליון דולר, או הפסד של 0.53 דולר למניה, אך הגדילה הכנסותיה ל-84.9 מיליון דולר באותה שנה לעומת 64.5 מיליון דולר הכנסות ב-2017.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x