בנק לאומי גייס 2.3 מיליארד שקל ב-2 סדרות אג"ח

בנק לאומי הבטיח אמש גיוס של כ-2.3 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות, עם ביקושים גדולים של 4.5 מיליארד שקל במכרז המוסדי.  

גיוסי האג״ח סבלו מקשיים לאחרונה, גם על רקע המשבר בשוק ההון. בהנפקה אתמול נרשמו ביקושים בגובה 955 מיליון שקל לסדרה 403 החדשה, וביקושים של כ- 3.6 מיליארד שקלים לסדרה 180 השקלית.

סדרה 180 (פיקדון) היא שקלית, מדורגת AAA ע"י מעלות, בעלת מח"מ של 4.83 שנים. לאומי נענה בסדרה זו להתחייבויות של כ-1.6 מיליארד שקל. הריבית נקבעה על 2.02% המשקפת תשואה אפקטיבית של 2.14%.

סדרה 403 היא מסוג אג"ח קוקו, צמודת מדד, מדורגת AA במעלות, בעלת מח"מ של 5.75 שנים. לאומי נענה בסדרה זו להתחייבויות של 657 מיליון שקל, בריבית של כ-2.42% המשקפת תשואה אפקטיבית של כ-2.54%. בשונה מהנפקות קוקו אחרות, נעשה המכרז ללא ריבית מקסימום.  את הגיוס הובילה לאומי פרטנרס חיתום בניהולו של גלעד שמעוני.

רקפת רוסק עמינח מנכ"לית לאומי צילום: DLD