חברת החשמל יוצאת לגיוס חוב של מיליארד שקל - עשויה להרחיבו ל-2 מיליארד

חברת החשמל בדרך לגיוס חוב חדש: החברה מדווחת הבוקר (א') על כוונה לגייס עד שני מיליארד שקל בהנפקת אג"ח - גיוס חוב ודאי של כמיליארד שקל עם אפשרות להרחיבו לעוד מיליארד שקל בהתאם לצרכי החברה ולתנאי השוק שייבחנו בהמשך. 

חברת החשמל אינה מציינת בהודעתה מה מטרת הגיוס אולם ההערכות הן שהסכום מיועד למחזור חוב ולצרכים תפעוליים שונים של החברה.

גיוס החוב יעשה באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות (סדרה 28 וסדרה 29) באמצעותן כבר גייסה החברה במרץ האחרון כ-1.6 מיליארד שקל. בסדרה 28 גייסה החברה כ- 0.5 מיליארד שקל בתשואה לפדיון של 1.45%, שגילם בעת הגיוס מרווח של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה 29 גייסה החברה כ- 1.1 מיליארד שקל בתשואה לפדיון צמודה למדד של 2.02% , במרווח שגילם בשעתו 1.51% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

בהנפקה המקורית השתתפו גופים מוסדיים ונרשמו ביקושים בהיקף גבוה מד של כ- 5 מיליארדי שקל. שתי הסדרות קיבלו דירוג AA על ידי מעלות ו- Aa2l על ידי מידרוג, בשני המקרים באופק יציב. הנפקת סדרות האג"ח בוצעה ביחס לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר 2015, כאשר הפעם נקודת הייחוס תהיה דו"חות החברה לרבעון השני של שנת 2017, אותו סיימה החברה בהפסד של כ-382 מיליון שקל.

עופר בלוך מנכ"ל חברת חשמל צילום: עמית שעל