שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

3 חודשים מרכישת השליטה - מוטי בן משה ממחזר את מלוא החוב של אלון רבוע כחול

חברת האחזקות קיבלה אתמול ביקושים חריגים של 1.4 מיליארד שקל במכרז המוסדי, שהעמיד את ריבית האג"ח על 4.6% שקלי. החוב של החברה ייפרס כעת לתקופה של 7 שנים

גולן חזני 10:1806.12.16

אלון רבוע כחול של מוטי בן משה החליטה להגדיל את הגיוס בהנפקת האג"ח שביצעה אתמול (ב') ל-850 מיליון שקל.

 

התוכנית המקורית של חברת האחזקות היתה לגייס סכום זה ב-2-3 גיוסים נפרדים. לאור הביקושים הערים בגובה של 1.4 מיליארד שקל שהגיעו בהנפקה, החליטה החברה לבצע את הגיוס כולו בבת אחת. הריבית נקבעה על 4.6% לשנה, שקלית לא צמודה.

 

730 מיליון שקל מהסכום הובטחו כבר אתמול במהלך המכרז המוסדי שבו הגיעו הביקושים כאמור ל-1.4 מיליארד שקל. השלב הציבורי ייערך מחר.

 

כך תוך פחות מ-3 חודשים מסגירת עסקת רכישת השליטה באלון ריבוע כחול מצליח בן משה להבטיח מיחזור מלא של החוב למחזיקי האג"ח. החוב נפרס כעת לשבע שנים - עד 2023.

 

כתוצאה מהגיוס הורדו יחסי המינוף של החברה ל-LTV של 48%. מחזיקי האג"ח, שיוצגו ע"י עופר גזית ועו"ד עדי פיגל, יקבלו את מלוא החוב, ובמקביל צפויה אלון להנות גם מרוח גבית מהבנקים מבחינת דרישות הלימות ההון.

 

מוטי בן משה מוטי בן משה צילום: עמית שעל

בטל שלח
    לכל התגובות
    x