3 חודשים מרכישת השליטה - מוטי בן משה ממחזר את מלוא החוב של אלון רבוע כחול

חברת האחזקות קיבלה אתמול ביקושים חריגים של 1.4 מיליארד שקל במכרז המוסדי, שהעמיד את ריבית האג"ח על 4.6% שקלי. החוב של החברה ייפרס כעת לתקופה של 7 שנים

גולן חזני 10:1806.12.16

תגיות:

אלון רבוע כחול של מוטי בן משה החליטה להגדיל את הגיוס בהנפקת האג"ח שביצעה אתמול (ב') ל-850 מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

התוכנית המקורית של חברת האחזקות היתה לגייס סכום זה ב-2-3 גיוסים נפרדים. לאור הביקושים הערים בגובה של 1.4 מיליארד שקל שהגיעו בהנפקה, החליטה החברה לבצע את הגיוס כולו בבת אחת. הריבית נקבעה על 4.6% לשנה, שקלית לא צמודה.

730 מיליון שקל מהסכום הובטחו כבר אתמול במהלך המכרז המוסדי שבו הגיעו הביקושים כאמור ל-1.4 מיליארד שקל. השלב הציבורי ייערך מחר.

כך תוך פחות מ-3 חודשים מסגירת עסקת רכישת השליטה באלון ריבוע כחול מצליח בן משה להבטיח מיחזור מלא של החוב למחזיקי האג"ח. החוב נפרס כעת לשבע שנים - עד 2023.

כתוצאה מהגיוס הורדו יחסי המינוף של החברה ל-LTV של 48%. מחזיקי האג"ח, שיוצגו ע"י עופר גזית ועו"ד עדי פיגל, יקבלו את מלוא החוב, ובמקביל צפויה אלון להנות גם מרוח גבית מהבנקים מבחינת דרישות הלימות ההון.