ניו יורק ננעלה במגמה שלילית; ירידות חדות במניות הישראליות על רקע המצב הביטחוני

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה שלילית בהובלת המניות הטכנולוגיות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.7%, נאסד"ק איבד 1.4%.

22:50 - מרבית המניות הישראליות - בהן טאואר, טבע, לייבפרסון, מזור, סיירן, סרגון, קומפיוגן וקמטק - רושמות ירידות על רקע המצב הבטחוני בישראל, כשבחלק ניכר מהן נרשמות ירידות חדות.

22:30 - האשראי הצרכני עלה במאי בקצב שנתי של 7.4% לרמה של 19.6 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות האנליסטים. עם זאת, מדובר בקצב נמוך יותר מזה שנרשם באפריל - אז נרשמה עלייה של 10% ל-26.1 מיליארד דולר - החזקה מאז יולי 2011. החוב בכרטיסי אשראי עלה ב-2.5% ל-1.8 מיליארד דולר. אשראי לא חוזר, כמו הלוואות סטודנטים, עלה ב-9.3% ל-17.8 מיליארד דולר.

22:00 - הנפט נסגר בירידות זו הפעם השמינית ברציפות, על רקע שיפור באספקה מלוב ומעיראק. מחירו נקבע על 103.4 דולר לחבית.

21:10 - מחיר החוזה על הזהב שמר היום על יציבות יחסית, ועדיין, סגר בירידה קלה ביותר של 50 סנט (0.02%), לרמה של 1,316.50 דולר לאונקייה. זוהי רמת המחירים הנמוכה ביותר שנרשמה בזהב בשבועיים האחרונים, ובסגירת רצף של שלושה ימי ירידות.

contracts, prices closed at their lowest level since June 20. 20:45 - הירידות מתמתנות בשעה האחרונה, וכעת דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים בירידה של 0.5% - לאחר שהגיעו בשלב מוקדם יותר למינוס 0.9%. נאסד"ק מאבד 1.2%, שעתיים לאחר שעמד על ירידה של 1.7%.

20:10 - תמונת מצב מניות דאו ג'ונס, שיורדות ב-0.7% נכון לשעה זו: רק חמש מניות מהמדד נסחרות בחיוב, מול 25 שיורדות. מניות גולדמן זאקס ובואינג מאבדות 2% ומובילות את המניות המפסידות במדד. ג'יי פי מורגן, נייקי ואמריקן אקספרס הבאות בתור עם ירידה של 1.5% כ"א. את העולות המעטות מובילה וול מארטשמטפסת ב-1%. פרוקטר אנד גמבל אחריה, עם עלייה של 0.6%.

19:20 - הירדות מתחזקות: דאו ג'ונס יורד ב-0.8% ומתרחק מאד מקו ה-17 אלף נקודות, עם 16,886 נקודות נכון לשעה זו. S&P 500 יורד ב-0.9% ונאסד"ק מאבד 1.6%. : ירידות משמעותיות נרשמו גם בבורסות אירופה: פוטסי ודאקס איבדו 1.3% ודאקס ירד ב-1.4%.  

18:45 - מאקרו: עוד נתון חיובי מתחום התעסוקה מתפרסם היום: בחודש מאי נרשמו 2.53 מיליון התפטרויות מהעבודה, עלייה של 15% בהשוואה למאי 2013 - שיעור הגידול הגבוה ביותר מאז יוני 2008. גידול בנתון זה נחשב לחיובי, שכן הוא משקף ביטחון של העובדים בשוק התעסוקה, והם אינם חוששים לוותר על יציבות וביטחון עבור סיכוי להתקדמות ולמציאת עבודה מתאימה יותר.

18:15 - מניית טסלהיורדת ב-2.7%, כחלק ממגמת הירידות הכללית. עוד ברקע למסחר בטסלה תביעה שהוגשה נגד החברה בסין בגין שימוש אסור בסימן מסחרי. טסלה החלה בחודש אפריל למכור מכוניות מדגם סדאן S בסין, והודיעה בשעתו שיישבה את הסכסוך בעניין הסימן המסחרי. עתה מתברר שההסכמות לא הגיעו לכדי הסכם סופי. התובע הנו איש עסקים סיני, Zhan Baosheng , שרשם לטובתו את הסימן המסחרי Tesla. עתה הוגשה כאמור תביעה בשמו, בדרישה להפסיק את פעילות המכירות והשיווק. דיון בתביעה צפוי בחודש אוגוסט.

17:50 - הפעם זו פורד (Ford - F), יצרנית המכוניות השנייה בגודלה בארה"ב, שמפרסמת ריקול משלה - ל-101 אלף כלי רכב, בשל שורה של פגמי בטיחות בדגמים שונים. הריקול הגדול ביותר הוא לדגם של סדן בצפון אמריקה. בין הדגמים האחרים שנקראו לתיקון - טאורוס, לינקולן, אדג' ואסקייפ. המנייה יורדת נכון לשעה זו ב-1.2%.

17:20 - המגמה הבולטת בשעה הראשונה - יום קשה למניות הטכנולוגיה: גוגליורדת ב-2%, יאהוב-2.5%, פייסבוקב-1.4%, טוויטר ב-4%, נטפליקסב-1.8%, אמזוןב-2.6%.

17:10 - מאקרו: סיבה לאופטימיות - בחודש מאי נפתחו בארה"ב 4.64 מיליון משרות חדשות, מעל צפי האנליסטים, שעמד על 4.53 מיליון משרות, ומול 4.46 מיליון משרות שנפתחו בחודש אפריל (על חשיבותו של נתון זה ראו עדכון מוקדם).  

May job openings rise to 4.64M vs 4.46M in April17:00 - שלמה קופר, מנהל חדרי המסחר ואנליסט בכיר במגמות, מפרסם היום סקירה לקראת פתיחת עונת הדוחות (ראו פרטים נוספים בעדכון מוקדם על אלקואה): "22  חברות ב-S&P 500 כבר הספיקו לדווח על תוצאות הרבעון השני. אלו חברות שהרבעון החשבונאי שלהן מסתיים בחודש מאי ולא בחודש יוני. באופן מצרפי, תחזיות הרווח לרבעון השלישי לשנת 2014 של אותן 22 חברות שמייצגות 4% ממדד ה-S&P 500, ירדו ב-2.57%. מניתוח התנודתיות של השוק ב-5 השנים האחרונות סביב עונת הדוחות, נראה שישנה עלייה בתנודתיות בתקופה זו. במידה שבסופו של דבר נקבל עונת רווחים מאכזבת, היא תוכל לשמש תירוץ נהדר לתנודתיות גבוהה יותר בשוק שמאוד חסרה לסוחרים בשוק בחודשים האחרונים".

16:40 - פתיחה שלילית בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%, נאסד"ק מאבד 0.7%. דאו ג'ונס נופל מתחת לסף 17 אלף נקודות - אותו חצה לראשונה רק בשבוע שעבר.

16:10 - חברת התעופה דלתא (Delta - DAL) תמקד עניין לאחר שאתמול איבדה 4.4% משוויה וירדה לשווי של 36.90 דולר, רמתה הנמוכה מזה חודשיים וחצי. המניה איבדה 13% מאז הגיעה לערכה הגבוה בכל הזמנים, ב-6 ביוני האחרון. בשבוע שעבר החלה תנודתיות חדה במניה, לאחר שהחברה פרסמה נתוני נוסעים מאכזבים. מדד התעופה של בורסת ניו יורק Arca Airline index איבד אתמול 2.2%, כשכל 13 החברות הכללות בו ננעלו בירידות. בחודש האחרון איבד המדד 5.4% מערכו, אך הוא עדיין נסחר בעלייה של 20% מתחילת השנה.

16:00 - ענקית התרופות מילן(Mylan - MYL) הודיעה כי החלה בשיווק תרופה גנרית למצבי סטרס המביאים לירידה בלחץ דם.

15:50 - טופ אימג'הישראלית הודיעה על הסכם לרכישת eGistics, חברה פרטית לאספקת שירותי פתרונות ענן למערכת הבנקאות והתשלומים בארה"ב, תמורת 18 מיליון דולר, 50% מהם במזומן ו-50% במניות. העסקה כפופה לתנאים מתלים וצפויה להגיע להשלמה לקראת סוף הרבעון השלישי של השנה.

15:20 - ענקית הקופונים המקוונים גרופון (Groupon - GRPN) עולה ב-5% בטרום מסחר לאחר פרסום סקירת אנליסטים חיובית של B. Riley, שהעלה את ההמלצה על המניה מניטראלי לקנייה ואת מחיר היעד מ-6 דולר ל-9.5 דולר. מחיר הבסיס של המניה עומד לפני פתיחת המסחר על 6.45 דולר. האנליסט החתום על הסקירה, סאמיט סינהא (Sameet Sinha), כותב שהחברה ביצעה כמה פעולות ששיפרו את מצבה, ובהן חיזוק ההשקעה בשיווק ושיפור הטכנולוגיה. צעדים אלה יגדילו לדבריו את כוח המשיכה מול הלקוחות, ויקדמו את החברה לעמידה בתחזיות הרווח וההכנסות. "העלאת ההמלצה נשענת בעיקר על ההצלחה של ההנהלה לעמוד ביעדים ובהתחייבויות שלה", כתב סינהא.

15:00 - מניות ניורמטריקס (NeuroMetrix - NURO) מזנקות בכ-26% בטרום מסחר בנאסד"ק, לאחר שה-FDA אישר את מכירת המערכת של החברה לטיפול בכאב כרוני ללא מרשם רופא (Over the Counter). הטכנולוגיה של החברה כוללת סנסורים השולחים גלים אלקטרונים למערכת העצבים, באופן שמפחית את הכאב של המשתמש. האישור ניתן לגרסה ייחודית של הטכנולוגיה, המיועדת להימכר מבלי הוראת רופא. החברה מסרה כי היא מאמינה ש"ישנו שוק משמעותי לגרסה הטכנולוגיה שתשווק במסחר ללא מרשם", וכי היא צפויה להתחיל במכירת הגרסה האמורה במהלך 2015.

14:20 - ההסלמה בחזית הדרום והמתח מול הפלסטינים עשויה למקד תשומת לב במניית סודה סטרים, שזכתה לביקורת בעיקר באירופה אך גם במוקדים בארה"ב לנוכח הפעלה של מפעל ייצור מעבר לקו הירוק.  

13:50 - מנכ"ל ונשיא וולמארט(Wal-mart - WMT) ביל סיימון (Bill Simon) אמר אתמול בראיון לרויטקס כי התאוששות שוק העבודה אינה מסייעת לשיפור בנתוני המכירות של הקמעונאית הגדולה בארה"ב. "קשה לראות ביטוי לשיפור בעסקים שלנו, הוא אינו מקדם אותם כרגע", אמר סיימון בראיון לרויטרס שהתפרסם אתמול.

13:40 - עדכוני מניות ישראליות:

קמטקתמשיך לעמוד במוקד העניינים, לאחר הנסיקה של אתמול בת"א (22%) ובניו יורק (57%) - שנמשכת היום בת"א (נכון לשעה זו - עלייה של 22%). החברה הודיעה אתמול על השקת הדור הבא של פלטפורמת הבדיקות והמדידה לבקרת תהליכי ייצור עבור תעשיית המוליכים למחצה והמעגלים המודפסים (Semiconductor Inspection and Metrology Platform). 

בריינסוויהודיעה כי קיבלה את אישור ה- Health Surveillance Agency of Brazil) ANVISA) לשיווק והפצה של מערכת ה- Deep TMS של החברה בברזיל בהתוויות הבאות: דיכאון, הפרעה דו-קוטבית (מאניה - דפרסיה), סכיזופרניה, PTSD, פרקינסון וכאב כרוני.

נובהדיווחה על הזמנה מיצרן שבבים גדול באסיה עבור פתרון מטרולוגיה למדידת שבבים באינטגרציה תלת מימדית (TSV-Through-Silicon-Via). מדובר בהזמנה ראשונה מלקוח זה עבור פתרון המדידה העצמאי של נובה.  

אורבוטקטיפסה אתמול ב-5.1% לאחר שדיווחה כי תרכוש את SPTS Technologies Group Limited, יצרנית בריטית מובילה של מוצרי חיתוך שבבים (etch), שיקוע אדים (deposition), ועיבוד תרמי לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, תמורת 379 מיליון דולר. לצורך הרכישה תקח אורבוטק הלוואה של כ-300 מיליון דולר, כאשר העסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי.

13:30 - חזית המאקרו: נתון פתיחת משרות (לחודש מאי) שיפורסם היום נמנה על אחד האינדיקטורים המרכזיים שאליהם התייחסה יו"ר הפד ג'נט ילן באחד מנאומיה הראשונים בתפקיד, כנתון מרכזי לבחינת מצב התעסוקה. על פי צפי האנליסטים, מספר המשרות שנפתחו בארה"ב בחודש מאי יעמוד על 4.53 מיליון משרות, לאחר שבחודש אפריל נפתחו 4.46 מיליון משרות.

13:20 - דוחות הרבעון השני של החברות האמריקאיות החלו לטפטף לבורסה, והיום לאחר המסחר יתפרסם הדוח ה"טקסי" לשעבר של ענקית האלומיניום אלקואה(Alcoa - AA). אלקואה היתה עד לספטמבר 2013 חברת כבוד במדד דאו ג'ונס  (אליו נכנסה ב-1959 בשמה הקודם, Aluminum Company of America) ובאופן מסורתי היתה הראשונה לפרסם את דוחותיה הרבעוניים/שנתיים מבין החברות במדד, מה שהפך את פרסומו לאירוע המסמל את פתיחת עונת הדוחות. עם יציאתה מהמדד ירד באופן טבעי המימד הטקסי של האירוע, אך הוא עדיין זוכה למעקב צמוד של המשקיעים - במיוחד לנוכח השינוי לטובה שהחל בחברה בחודשים האחרונים, לאחר שנים של חולשה מתמשכת. מניית אלקואה טיפסה ב-16% מסוף הרבעון הראשון, בכמעט 40% מתחילת 2014 ובכמעט 90% ב-12 החודשים האחרונים.  

צפי האנליסטים לקראת הדוחות: רווח מתואם של 12 סנט למניה, מול 7 סנט ברבעון המקביל אשתקד ושל 11 סנט ברבעון הראשון של השנה. הכנסות של 5.61 מיליארד דולר, מול 5.85 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ירידה של 4.1%. ברבעון הראשון נרשמה ירידה של 6.5% מול הרבעון הראשון של 2013, על רקע הצפת האספקה וירידת מחירי אלומיניום (מה שגרם לסוכנות הדירוג פיץ' להוריד את דירוג האשראי של אלקואה ל"זבל". ההורדה כאמור לא בלמה את המשך הטיפוס במניה). אלקואה התעלתה על צפי הרוווח של האנליסטים ב-8 מ-10 הרבעונים האחרונים, ועל צפי ההכנסות ב-8 מתוך 10 הרבעונים האחרונים.

13:25 - בניו יורק נפתח אתמול שבוע המסחר בנסיגה מרמות השיא שנרשמו בחמישי שעבר, כשמדד דאו ג'ונס יורד ב-0.26% ומתקרב לרמת ה-17 אלף נקודות (17,024 בסגירה), לאחר שרק בשבוע שעבר טיפס מעליו בפעם הראשונה. נכון לשעה זו, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידה של 0.2%.  

מפעל אלקואה צילום: בלומרג