בורסת ת"א

בזק גייסה חצי מיליארד שקל בהנפקה פרטית למוסדיים

החברה לא מציינת את מטרת ההנפקה שבוצעה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ארוכת טווח של החברה, אך נראה כי היא מנצלת את התשואות הנמוכות בהן נסחרות אג"ח שלה כדי להגדיל חוב בתנאים נוחים

אופיר דור 10:4017.11.13

חברת בזק השלימה גיוס של 500 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים. החברה הודיעה היום (א') כי גיוס החוב התבצע באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח ארוכת טווח של החברה (סדרה 6).

מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר צילום: בועז אופנהיים

 

סדרת אג"ח זאת שנרשמה למסחר באמצע 2011 תיפרע בחמישה תשלומים שווים בשנים 2018-2022. שיעור הריבית השנתית המרבית המשולמת למחזיקי איגרות החוב הוא 3.7%

 

ביצוע ההנפקה מותנה בקבלת אישור דירקטוריון החברה ואישור מחברות הדירוג מעלות S&P ומידרוג של דירוג האג"ח של החברה (ilAA ו-Aa2 בהתאמה).

 

בזק לא מפרטת את מטרת הרחבת האג"ח והאם היא מיועדת למחזור חוב או לביצוע השקעות עתידית. אולם נראה כי החברה מנצלת את התשואות הנמוכות בהן נסחרות אג"ח שלה כדי להגדיל את החוב שלה בתנאים נוחים יחסית.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x