אילן בן דב מציע למשקיעים ריבית של 7% באג"ח שינפיק למימון רכישת פרטנר
זאת, בסדרה שינפיק בריבית קבועה. בן דב יגייס בסך הכל כמיליארד שקל באג"ח, בסדרות נוספות בריבית משתנה ובאג"ח להמרה
סקיילקס שבשליטת אילן בן דב פירסמה הבוקר (ג') את מתווה הנפקת האג"ח עבור רכישת פרטנר.
סקיילקס מציעה ארבע סדרות של אגרות חוב שהראשונה היא שקלית בריבית של 7% שפדיונה הוא חצי שנתי בין השנים 2011 ל-2014. אגרות חוב אלה משועבדות ב-100% במניות פרטנר. הסדרה השנייה היא הלהיט התורן של שוק ההון בימים האחרונים - אג"ח בריבית משתנה. הריבית תשולם באופן רבעוני והקרן תיפרע בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2011 ל-2013. המרווח המקסימלי מגילון 817 הוא 4.5% וגם כאן, כל אגרות החוב משועבדות במניות פרטנר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הסדרה השלישית היא סדרת צמודי המדד בעלת ריבית נקובה של 5% שתיפרע מדי חצי שנה בשנים 2011 - 2013. גם כאן משועבדות מניות פרטנר ב-100%.
הסדרה האחרונה היא סדרת אגרות החוב להמרה שהיא המעניינת מכולן. טווח האג"ח הוא ל-15 שנה עם אופציה לפידיון, למשקיעים ולסקיילקס לאחר 5 שנים. מחיר איגרות החוב יקבע במכרז, כאשר יחס ההמרה בחמש השנים הראשונות יעמוד על 80 שקל ערך נקוב למניה, לאחר חמש שנים יעלה יחס ההמרה ל-200 שקל ערך נקוב למניה.
סקיילקס יצאה בימים האחרונים ברוד-שואו על מנת לגייס אג"ח בהיקף של מיליארד שקל בכדי לממן חלק מעסקת רכישת פרטנר. בנוסף, בעל השליטה החדש מתכנן להקטין את גרעין השליטה מ-51.3% ל-42.9%. "כלכליסט" חשף היום כי השותפות החדשות של סקיילקס הן מזרחי שתרכוש 2% ממניות פרטנר ומגדל שתרכוש 1.5% תמורת 156 מיליון שקל. לפני כן רכשה לאומי פרטנס 4.99% ממניות פרטנר תמורת 515 מיליון שקל.
