בלעדי: המשנה למנכ"ל פריזמה במגעים עם איילון להקמת פעילות ניהול תיקים
נעם ברוורמן מעוניין לפתוח פעילות ניהול תיקים שתשלב את עובדי ניהול התיקים של פריזמה, ומקיים מגעים בנושא עם מספר גופים פיננסיים
18:58
03.05.09
נעם ברוורמן, משנה למנכ"ל ומנהל חברת ניהול התיקים של בית ההשקעות פריזמה, מקיים מגעים עם איילון להקמת פעילות ניהול תיקים חדשה, כך נודע ל"כלכליסט".
ברוורמן מעוניין להקים פעילות ניהול תיקים במסגרת בית השקעות קיים והוא מקיים מגעים עם גופים פיננסים נוספים מלבד איילון. לפי ההערכות, תנאי מרכזי שהוא מציב הוא העסקת עובדי חברת ניהול התיקים של פריזמה.
טרם הצטרפותו לפריזמה כיהן ברוורמן במשך כשלוש שנים כמנכ"ל מגדל שוקי הון עד שפרש בשנת 2006 מבית ההשקעות לאחר 17 שנים שעבד בו. ברוורמן בעל 22 שנות ניסיון בשוק ההון.
נכסי בית ההשקעות פריזמה נמכרו לאחרונה לבתי ההשקעות פסגות ואקסלנס. פסגות רכש את פעילות קופות הגמל של פריזמה (העסקה הושלמה באפריל) ואילו בסוף פברואר נחתמה העסקה לרכישת חברת קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול התיקים של פריזמה על ידי אקסלנס. בתמורה לרכישת חברת פריזמה קרנות נאמנות, יוקצו לפריזמה 45% ממניות חברת אקסלנס קרנות נאמנות, וכחלק מהעסקה תישא חברת הקרנות הממוזגת בחוב לבנקים בהיקף של 130 מיליון שקל.
בעקבות העסקה, נכסי ניהול התיקים אמורים לעבור לבית ההשקעות אקסלנס, אך פעילות זו מאופיינת בקשר האישי בין מנהלי ההשקעות ללקוחות ולכן אם אכן תיסגר עסקה במסגרתה יעבור צוות ניהול התיקים לבית השקעות כלשהו, ייתכן שגם חלק מלקוחות פריזמה יחליטו לעבור איתם.
