דאו ג'ונס ו-S&P 500 בשיא חדש; אלפבית איבדה 3.8%, מארוול זינקה ב-33%
דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, מדד S&P 500 עלה ב-0.1%; אלפבית הודיעה על תוכנית למכירת מניות ב-80 מיליארד דולר; מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אמר כי חברת השבבים מארוול תהיה החברה הבאה שתגיע לשווי של טריליון דולר; דוחות חזקים לויקטוריה'ס סיקרט שאף הקפיצה את תחזית ההכנסות השנתית שלה - המניה טסה ב-47%
עליות קלות בנעילה בוול סטריט
המדדים בבורסות בניו יורק ננעלו בעליות קלות. דאו ג'ונס טיפס ב-0.5% לשיא חדש, מדד S&P 500 עלה ב-0.1% גם הוא לשיא חדש (לראשונה מעל 7,600 נקודות), ונאסד"ק ננעל בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%. מניית אלפבית, החברה האם של גוגל, ירדה ב-3.8% לאחר שהחברה הודיעה על תוכנית למכירת מניות ב-80 מיליארד דולר.
הזהב רושם עליות קלות
מחיר המתכת היקרה עולה ב-0.35 ל-4,517 דולר לאונקיה.
נעילה ירוקה בבורסות אירופה
פרנקפורט עלתה ב-0.5%, לונדון טיפסה ב-0.3% ופריז הוסיפה 0.8%.
מניית בורסת נאסד"ק נחתכת ב-5.5%, לצד ירידה חדה בבורסות נוספות
מניות חברות הבורסות שנסחרות בוול סטריט יורדות לאחר שהאישור הרגולטורי לחוזים עתידיים תמידיים (perpetual futures) על ביטקוין עורר חששות כי גל חדש של מוצרי מסחר עשוי להגיע לוול סטריט.
מניית CME Group, הידועה בפלטפורמות המסחר בנגזרים ובחוזים עתידיים, יורדת ביותר מ-3% והיא בירידה של כ-9% ביומיים האחרונים. מניית Cboe Global Markets, רשת בורסות ונגזרים, נחתכת ב-8% והביאה את הירידה השבועית שלה ליותר מ-17%.
חברת Intercontinental Exchange, החברה האם של הבורסה לניירות ערך בניו יורק, יורדת ביותר מ-3% ונמצאת בירידה של יותר מ-5% בשבוע. מניית Nasdaq יורדת ביותר מ-5% במהלך המסחר, והעבירה את המניה לטריטוריה שלילית ביחס לתחילת השבוע.
נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) אישרה בשבוע שעבר חוזים עתידיים תמידיים — סוג של חוזה דמוי חוזה עתידי ללא תאריך פקיעה, המכונה “perps” — למסחר בביטקוין בפלטפורמת Kalshi. משקיעים חוששים כי ה-CFTC עשויה לאשר בהמשך מסחר באמצעות חוזים עתידיים תמידיים גם בסוגי נכסים נוספים, מה שעשוי להגביר את התחרות מול הבורסות המסורתיות ששלטו זמן רב בוול סטריט.
“החשש הוא שחוזים תמידיים יגיעו גם למוצרי מניות, ואף עשויים לדחוק את מוצרי ה-S&P של CME ו-Cboe”, אמר אנליסט ברקליס בן בודיש ללקוחותיו בהודעה ביום שלישי.
למרות הירידות האחרונות, בודיש ציין כי הוא רואה את הסיכון התחרותי כ“ניתן לניהול”, בשל הבדלי המוצרים והיתרונות המבניים של חברות כמו Cboe ו-CME.
המשך
טראמפ חתם על צו נשיאותי: חברות יידרשו לחשוף מודלי AI לממשל לפני השקה מלאה
הנשיא דונלד טראמפ חתם ביום שלישי על צו נשיאותי המבקש מחברות להעמיד לרשות הממשלה הפדרלית מודלים של בינה מלאכותית, כדי להעריך את יכולותיהם לפני השקה מלאה.
הצו, שנחתם באופן פרטי, מגיע שבועות ספורים לאחר שטראמפ דחה טקס חתימה עם מנכ״לים בולטים בתעשיית הטכנולוגיה, משום ש״לא אהב היבטים מסוימים בו״, כפי שאמר אז לכתבים.
זינוק חד במספר המשרות הפנויות בארה״ב, אך קצב הגיוסים ממשיך להיחלש
מספר המשרות הפנויות בארה"ב זינקו באפריל לרמתן הגבוהה ביותר מאז מאי 2024, כך עולה מנתונים פדרליים.
לפי סקר JOLTS (סקר המשרות הפנויות ותנועות בשוק העבודה) שפורסם היום על ידי הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה, מספר המשרות הפנויות הגיע באפריל ל-7.62 מיליון. כלכלנים שנסקרו על ידי בלומברג צפו 6.87 מיליון משרות לחודש, בדומה לרמה המעודכנת של מרץ שעמדה על 6.89 מיליון.
כמעט 670 אלף משרות נוספות נרשמו במגזר השירותים המקצועיים והעסקיים בלבד, מה שהעלה את הסך החודשי ל-1.72 מיליון — הגבוה ביותר מאז אפריל 2023.
עם זאת, שיעור הגיוסים ירד ל-3.2%, כאשר בוגרי מכללות טריים התכוננו לעלות לבמה ואל אחד משוקי העבודה המאתגרים ביותר בשנים האחרונות.
אי.ג'יי אנטוני, הכלכלן הראשי של קרן הריטג' ומועמד לשעבר לעמוד בראש הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה בתקופת ממשל טראמפ, כתב ברשת X כי הפער בין מספר המשרות הפנויות לבין היקף הגיוסים עשוי להעיד על "חוסר התאמה חריף בכישורים בשוק העבודה וכן על עלייה באי-הוודאות מצד העובדים".
המשך
הירידות בביטקוין מחלישות את מניות הקריפטו
הביטקוין בשפל של חודשים מתחת ל-69 אלף דולר - ועמו יורדות גם מניות עיקריות בסקטור - בורסת הקריפטו קוינבייס מאבדת 3.8%, סטרטג'י שהודיעה בימים האחרונים כי מכרה ביטקוין, נופלת ב-8%.
תנועות קלות בוול סטריט, מארוול מזנקת ב-20%
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית; מנכ"ל אנבידיה מביע אמון בחברת השבבים מארוול; דוחות חזקים לויקטוריה'ס סיקרט שאף מקפיצה את תחזית ההכנסות השנתית שלה - המניה טסה ב-40%.
דוחות חזקים לויקטוריה'ס סיקרט ועדכון תחזית כלפי מעלה - המניה טסה בטרום ב-40%
ויקטוריה'ס סיקרט עקפה משמעותית את תחזיות וול סטריט ברבעון הפיסקלי הראשון, עם רווח מתואם למניה שהיה כפול מתחזית האנליסטים. קמעונאית ההלבשה התחתונה העלתה את תחזיותיה, על רקע מכירות חזקות מהצפוי ועלויות מכסים נמוכות יותר. המנכ"לית הילרי סופר ציינה כי צוות ההנהלה הבכיר מכהן בתפקידו כבר כשנה, וכי הפעולות שהוא מוביל מתחילות להניב תוצאות.
קמעונאית ההלבשה התחתונה העלתה ביום שלישי את התחזית השנתית שלה לאחר שעקפה בקלות את תחזיות הרווח ברבעון הפיסקלי הראשון, תוך שהיא מציינת עלויות מכסים נמוכות יותר ויותר לקוחות שמוכנים לשלם מחיר מלא על מוצריה.
"היו עליות מכירות דו-ספרתיות עקביות מאוד בכל הפעילויות – ויקטוריה'ס סיקרט, פינג, תחום הביוטי, הדיגיטל, החנויות והפעילות הבינלאומית – הכול מאוד חיובי", אמרה המנכ"לית הילרי סופר בראיון ל-CNBC. "חזיות ‘Supercharging’ הן אחת היוזמות החשובות ביותר שלנו, עם צמיחה דו-ספרתית במכירות זהות, והנאמנות שהחזיות יוצרות והעוגן שהן מספקות לעסק הם קריטיים".
סופר הוסיפה כי החברה הגדילה מכירות עם "הרבה פחות" מבצעים ואף הגדילה נתח שוק במהלך הרבעון, במיוחד בקרב צרכנים בגילאי 18 עד 24. במהלך הרבעון הראשון, חלק מהקמעונאים רשמו צמיחה חזקה, בין היתר הודות להחזרי מס גבוהים יותר. סמנכ"ל הכספים של ויקטוריה'ס סיקרט, סקוט סקלה, אמר כי חלק מהלקוחות אכן ניצלו את התוספת הזו לקניות, אך מדובר היה בהיקף "רגיל", והמגמות נותרו יציבות גם ברבעון הנוכחי, למרות שהשפעת החזרי המס דעכה עבור רבים.
כעת החברה צופה הכנסות שנתיות של 7.03–7.13 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 6.85–6.95 מיליארד דולר, ומעל לציפיות של 6.99 מיליארד דולר לפי LSEG.
החברה גם העלתה את תחזית הרווח התפעולי המתואם ביותר מ־100 מיליון דולר, וכעת צופה רווח תפעולי מתואם של 550–580 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 430–460 מיליון דולר.
סקלה ציין כי העלאת התחזית נובעת ממכירות חזקות מהצפוי, שתרמו למינוף טוב יותר של עלויות קבועות, וכן מירידה בשיעורי המכסים לאחר שחלק נרחב מהמכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ נפסלו משפטית.
"כל זה נשען על הביצועים ברבעון הראשון, המומנטום לקראת הרבעון השני והתחושה שלנו לגבי ההשקות במחצית השנייה של השנה", אמר סקלה.
החברה סיפקה גם תחזית אופטימית לרבעון הנוכחי, למרות שחלק מהמתחרות פרסמו תחזיות שמרניות יותר. היא צופה הכנסות של 1.59–1.62 מיליארד דולר, מעל לציפיות של 1.56 מיליארד דולר.
כך ביצעה ויקטוריה'ס סיקרט ברבעון הראשון לעומת תחזיות וול סטריט: רווח למניה: 60 סנט מתואם, לעומת צפי של 30 סנט. הכנסות: 1.56 מיליארד דולר, לעומת צפי של 1.52 מיליארד דולר.
הרווח הנקי המדווח לתקופה בת שלושה חודשים שהסתיימה ב־2 במאי עמד על 47.7 מיליון דולר, או 56 סנט למניה, לעומת הפסד של 1.66 מיליון דולר, או 2 סנט למניה, בשנה שעברה. בנטרול עלויות חד-פעמיות, הרווח למניה עמד על 60 סנט.
ההכנסות עלו ל־1.56 מיליארד דולר, גידול של כ־15% לעומת 1.35 מיליארד דולר בשנה שעברה. המכירות הזהות, כולל חנויות ואונליין, עלו ב־13% – מעל הציפיות ל־11.4%.
התוצאות מסמנות אבן דרך חדשה עבור החברה. סופר ציינה כי צוות ההנהלה שבנתה מתקרב לשנה בתפקיד, ותוצאות תהליך ההתייעלות כבר מתחילות לבוא לידי ביטוי.
"לאחר שנה מתחילים לראות אפקט מצטבר – מזהים דפוסים, מבינים לאן הדברים הולכים, ויש אפקט מכפיל לעבודה", אמרה. "אנחנו עדיין בתחילת הדרך, אבל ברור לנו לאן אנחנו הולכים, וככל שאנו מפתחים את האסטרטגיות ומרחיבים את הפעילות, נפתחות הזדמנויות חדשות".
במהלך הרבעון נרשמה עלייה במכירות בכל רמות ההכנסה, אך עיקר הצמיחה הגיע ממשקי בית עם הכנסה של מתחת ל־50 אלף דולר ומעל ל־200 אלף דולר – מה שמעיד כי הביצועים מונעים בעיקר מהמוצר עצמו ולא מהנחות.
מאז כניסתה לתפקיד, סופר פועלת לחבר מחדש את ויקטוריה'ס סיקרט לזהות הליבה שלה – מותג הלבשה תחתונה סקסי שאינו בא על חשבון נוחות, ומציע מוצרים עם ערך רגשי ולא רק פונקציונלי. היא גם פועלת להרחיב את פעילות הביוטי, להחיות את מותג Pink ולחזק את קטגוריית החזיות, שהיא עוגן מרכזי בעסק.
בשנים האחרונות החברה התמודדה עם תחרות גוברת מצד שחקנים חדשים, שינוי בתפיסות יופי וביקורת על סטנדרטים לא מציאותיים.
סופר פעלה להתמודד עם אתגרים אלו ובמקביל לבנות מותג שמדבר גם לדור חדש של צרכנים.
גורם נוסף שתמך בביצועים הוא פריסת החנויות הרחבה בקניונים, שבעבר ספגה ביקורת.
"אנחנו מצטיינים בחוויית קנייה פיזית, והחנויות הן יתרון תחרותי", אמרה סופר. "זה מקום שהלקוחה רוצה להיות בו ולקבל חוויה שמותאמת עבורה".
המשך
אחרי רצף עליות: החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות, אחרי רצף העליות שהוביל את המדדים המובילים לנעילת שיא אמש.
החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.
אלפבית נחלשת ב-2.1% לאחר שענקית הטכנולוגיה אמרה כי תגייס 80 מיליארד דולר ממכירת מניות כדי לממן את הרחבת פעילותה בתחום הבינה המלאכותית.
אדם קריספולי (Adam Crisafulli) מ-Vital Knowledge אמר כי ההודעה היא "שלילית בסופו של דבר". הוא הוסיף כי "אם המודל העסקי הגדול ביותר בתולדות הקפיטליזם - מבחינת קנה מידה, צמיחה, שולי רווח ותזרים מזומנים - לא יכול לממן בינה מלאכותית מהפעילות הפנימית שלו עצמו, אז מי בכלל יכול?".
מניית HPE מזנקת ב-25.9% לאחר שחברת הטכנולוגיה פרסמה תחזית אופטימית לרבעון הנוכחי והעלתה את התחזית שלה לשנה כולה, כשהיא עוקפת בפער גדול את תחזיות האנליסטים בוול סטריט. תוצאות הרבעון השני של HPE גם סימנו את הפער החיובי הגדול ביותר שלה מול תחזיות הרווח מאז 2018.
המשך
מנכ"ל אנבידיה מזניק את מניית מארוול בטרום המסחר
מארוול מזנקת ב-25.1% בטרום המסחר לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אמר בכנס Computex בטאיפיי כי חברת השבבים עשויה להיות "חברת הטריליון דולר הבאה", והוסיף כי שבבי הרשת והקישוריות של החברה חיוניים למרכזי נתונים שבהם משימות מחשוב מתפזרות על פני אלפי שבבים מחוברים שצריכים לשתף נתונים במהירות.
מארוול עוסקת בתכנון שבבים לתשתיות נתונים, ובהם מרכזי נתונים, בינה מלאכותית, רשתות ארגוניות, 5G ומערכות רכב. הואנג קשר את חשיבות החברה לצורך בקישוריות מהירה בין שבבים במרכזי נתונים גדולים, שבהם משימות מחשוב מתחלקות בין אלפי שבבים.
"כשאתה לוקח בעיית מחשוב, מפרק אותה להרבה חלקים, ומפיץ אותה על פני מרכז הנתונים כולו, הדבר שנדרש הוא קישוריות", אמר הואנג. "זו הסיבה שמאט מצליח כל כך. זו הסיבה שמארוול חיונית כל כך".
אנבידיה התחייבה לאחרונה להשקעה של 2 מיליארד דולר במארוול, והיא משקיעה גם מיליארדים בחברות אחרות שמפתחות טכנולוגיית פוטוניקה, המשתמשת באור להעברת נתונים.
אתמול קפצה מניית מארוול ב-7%.
המשך
המלחמה באיראן דחפה את מחירי האנרגיה, והאינפלציה באירופה עלתה ל-3.2%
האינפלציה בגוש היורו עלתה ל-3.2% במאי מ-3% באפריל, בעקבות זינוק במחירי האנרגיה בשל המלחמה באיראן ובהתאם לתחזיות האנליסטים. לפי הנתונים הראשוניים, עלויות האנרגיה ייצגו את שיעור האינפלציה השנתי הגבוה ביותר במאי, עם עליית מחירים של 10.9% - עלייה קלה לעומת צמיחה של 10.8% במחירי האנרגיה בגוש היורו שנרשמה בחודש הקודם. האינפלציה בשירותים עלתה ל-3.5% מ-3% באפריל, בעוד שמחירי המזון, האלכוהול והטבק התמתנו ל-2% מ-2.4% בחודש הקודם.
שיעורי האינפלציה גם השתנו באופן חד בין שווקים שונים. גרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, רשמה ירידה באינפלציה השנתית ל-2.7% במאי מ-2.9% באפריל. אך ביוון ובליטא שיעורי האינפלציה השנתיים עלו מעל 5% בחודש שעבר. בצרפת, האינפלציה השנתית עלתה מ-2.5% באפריל ל-2.8% במאי.
המשך
ירידות במחירי הנפט
מחירי הנפט נחלשים לאחר העליות החדשות שהציגו אתמול, בעוד הסוחרים נותרים זהירים בנוגע להתקדמות בשיחות השלום בין וושינגטון לטהרן.
הנפט מסוג WTI מאבד 1.5% ונסחר ב-90.8 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% ונסחר ב-93.6 דולר לחבית.
עליות בפתיחת היום באירופה, בהמתנה לנתוני האינפלציה
הבורסות באירופה פתחו את היום לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים עליות כשהמשקיעים ממתינים לפרסום נתונים מרכזיים שיספקו מידע על ההשפעה הכלכלית של מלחמת ארה"ב-איראן.
המשקיעים ממתינים גם לנתוני האינפלציה הראשוניים בגוש האירו, שצפויים להתפרסם בשעה 10:00 לפי שעון בריטניה. הנתון ישפוך אור על ההשפעה שהייתה לסכסוך במזרח התיכון - ולזינוק שנבע ממנו במחירי הנפט והגז - על המחירים בחודש מאי.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-1.3%, מדד קאק בפריז מתחזק ב-1.1%, מדד פוטסי בלונדון עולה ב-0.5%.
בשעה 12:00 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני האינפלציה הראשוניים בגוש היורו לחודש מאי. הנתון ישפוך אור על ההשפעה שהייתה לסכסוך במזרח התיכון - ולזינוק שנבע ממנו במחירי הנפט והגז - על המחירים בחודש החולף.
המשך
מגמה מעורבת באסיה ברקע אי הוודאות סביב איראן
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, כשהמשקיעים מאזנים בין העליות שנרשמו אמש בוול סטריט לבין אי הוודאות סביב שיחות השלום בין ארה"ב לאיראן.
מדד קוספי בסיאול נופל ב-2.1% אחרי זינוק של יותר מ-4% שרשם אתמול ומדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.2%, בעוד ניקיי בבורסת טוקיו נחלש ב-1.5% ומדד שנגחאי מתנהל בשינוי מזערי.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפגין אתמול אדישות כלפי האפשרות ששיחות השלום עם איראן יתפרקו, ואמר ל-CNBC, "האמת, לא אכפת לי אם הן הסתיימו" והוסיף כי לדעתו המשא ומתן המתמשך "התחיל להיות מאוד משעמם".
טראמפ השיב לשאלה על דיווחים מוקדם יותר ביום שני שלפיהם גורמים איראניים שקלו לסיים את הדיונים עם וושינגטון ולעבור ל"חסימה מוחלטת" של מצר הורמוז, בתגובה למערכה הצבאית של ישראל בלבנון נגד ארגון חיזבאללה הנתמך בידי איראן.
כשנשאל אם גורמים איראנים הודיעו לו שלא ימשיכו עוד במשא ומתן, השיב טראמפ, "לא, הם לא".
טראמפ הודיע למעשה על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה במודל "שקט ייענה בשקט", בלבנון פירטו אחר כך כי לפי ההסדר צה"ל לא יתקוף בדאחייה ואילו חיזבאללה לא יתקוף יישובים בישראל - וראש הממשלה בנימין נתניהו למעשה אישר זאת, בתגובה ראשונה, שעתיים אחרי הודעת טראמפ.
בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social כינה אותה טראמפ "פרודוקטיבית מאוד", ואמר כי "לא יהיו כוחות שייכנסו לביירות. כל הכוחות שכבר היו בדרכם לשם קיבלו הוראה לשוב על עקבותיהם". טראמפ הוסיף כי חיזבאללה הבטיח להפסיק את הירי לישראל: "באמצעות נציגים בכירים מאוד קיימתי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.7% ו-S&P 500 הוסיף 0.4%.
דאו ג'ונס השלים יום רביעי ברציפות של עליות - רצף העליות הארוך ביותר שלו מאז סוף דצמבר שעבר, אז עלה במשך חמישה ימים. מדד S&P 500 עלה זה היום השמיני ברציפות - הרצף הארוך ביותר שלו מאז מאי שעבר, אז רשם תשעה ימי עליות רצופים. גם נאסד"ק השלים יום שמיני ברציפות של עליות.
המשך