וול סטריט; מטא עלתה ב-3%, סנופלייק צנחה ב-11%
בלומברג דיווחה שמטא שוקלת קיצוצים משמעותיים במשאבים המופנים למטאוורס; תוצאות סנופלייק אכזבו את המשקיעים -בין היתר ההאטה בקצב הצמיחה; צים טיפסה ב-3% אחרי שקיבלה הצעת רכישה מצד קבוצת הספנות הגרמנית האפאג לויד
נעילה יציבה בוול סטריט
המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו ביציבות: דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק עלה בשיעור דומה ו-S&P 500 התחזק בפחות מ-0.1%. זאת בשעה שהמשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הפדרל ריזרב שצפויה להתפרסם ביום רביעי הבא.
בלומברג דיווחה שמטא שוקלת קיצוצים משמעותיים במשאבים המופנים לפרויקט מטאוורס, ובעקבות כך המניה עלתה ב-3.4%. תוצאות סנופלייק אכזבו את המשקיעים -בין היתר ההאטה בקצב הצמיחה - והמניה נחתכה ב-11.4%. מניית סיילספורס עלתה ב-3.4% לאחר שפרסמה תחזית רווח חזקה.
מבין המניות הישראליות בלטה צים שטיפסה ב-3.4% אחרי שקיבלה הצעת רכישה מצד קבוצת הספנות הגרמנית האפאג לויד.
המשך
סגירה חיובית בנפט
הברנט הוסיף 0.9% לרמה של 63.3 דולר לחבית. ה-WTI התחזק ב-1.25 לרמה של 59.7 דולר לחבית.
עליות של יותר מ-1% במחירי הנפט, כשעיני הסוחרים על המלחמה בין אוקראינה לרוסיה
מחירי הנפט מטפסים הערב, על רקע התקיפות של אוקראינה על נכסי נפט רוסיים בימים האחרונים, כשבמקביל שיחות השלום התקועות ממתנות את הציפיות להסכם שיחזיר את זרימת הנפט הרוסי.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.6% לרמה של 59.9 דולר לחבית, הנפט ברנט עולה ב-1.3% ונסחר ב-63.5 דולר לחבית.
אתמול הודיע מקור במודיעין הצבאי האוקראיני כי אוקראינה פגעה בצינור הנפט דרוז'בה שבמחוז טמבוב שבמרכז רוסיה. מדובר בתקיפה החמישית על הצינור שמעביר נפט רוסי להונגריה ולסלובקיה. מפעילת הצינור וחברת הנפט והגז הלאומית של הונגריה מסרו לאחר מכן שהזרמת הנפט בצינור נמשכת כרגיל.
"מלחמה ופוליטיקה, אל מול רמות מלאי נוחות, עודפי היצע צפויים ואסטרטגיית נתח השוק של אופ"ק, שומרים את מחירי הברנט בטווח של 60 עד 70 דולר לעת עתה", אמרו אנליסטים ב-PVM.
בעבר, הציפיות לסיום המלחמה הפעילו לחץ להורדת מחירים, כשהסוחרים ציפו שהסכם יאפשר לנפט הרוסי לחזור לשוק העולמי, שכבר סובל מעודף היצע.
המשך
נעילה חיובית במדדים המובילים באירופה
הבורסות באירופה סיימו את היום בתנועות חיוביות, בהובלת הבורסה הגרמנית. מדד דאקס בפרנקפורט ננעל בעלייה של 0.9%, קאק הפריזאי התחזק ב-0.5% ומדד פוטסי בבורסת לונדון עלה ב-0.2%.
נמחקו העליות של תחילת המסחר בניו יורק
המדדים המובילים בוול סטריט מוחקים את העליות הקלות שרשמו בפתיחת היום. שלושת המדדים - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק - נעים כעת סביב רמת הפתיחה.
פתיחה חיובית בוול סטריט: מטא מתחזקת, סנופלייק נופלת
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות, בהמשך לנעילה החיובית אמש על רקע הציפיות להפחתת ריבית בשבוע הבא. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.2%.
מטא מתחזקת ב-4% לאחר שבלומברג דיווח כי המנכ"ל מארק צוקרברג שוקל לבצע קיצוצים משמעותיים במשאבים של החברה המוקדשים למטאוורס - פרויקט שהוא עצמו תיאר בעבר כעתיד החברה והסיבה לשינוי שמה מפייסבוק.
לפי מקורות המעורים בפרטים, ההנהלה שוקלת לקצץ עד 30% מתקציב קבוצת המטאוורס בשנה הבאה - קבוצה שכוללת את פלטפורמת העולמות הווירטואליים Meta Horizon Worlds ואת חטיבת המציאות המדומה Quest.
לדברי אותם מקורות, קיצוץ בהיקף כזה ככל הנראה יכלול גם פיטורים כבר בתחילת ינואר, אף שטרם התקבלה החלטה סופית.
המאמץ הכולל סביב המטאוורס עורר בעבר ביקורת - הן מצד משקיעים, שראו בו בזבוז משאבים, ומצד רגולטורים, שהעלו טענות לפגיעה בפרטיות ובבטיחות של ילדים בעולמות הווירטואליים.
אחרי הדוחות - סנופלייק נופלת ב-9.4%, סיילספורס מתחזקת ב-1.2%.
צים קופצת ב-5.5% על רקע ההצעה של חברת ספנות גרמנית לרכוש אותה.
המשך
החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי
לאחר 2 ימי עליות במדדים הבכירים של וול סטריט (ו-7 ימים ירוקים ב-8 ימי המסחר האחרונים): החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עם תנועה לא מהותית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.08%; בטרום לאחר הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים): סיילספורס עולה ב-2%, סנופלייק נופלת ב-8.5%.
צים מטפסת ב-5% בטרום, לאחר הדיווחים לפיהם קבוצת הספנות הגרמנית האפאג לויד מעוניינת לרכוש את החברה (ראו עדכון מוקדם).
המשך
צים קופצת ב-7.5% בטרום
חברת הספנות הגרמנית האפאג לויד (Hapag-Lloyd) הגישה הצעה לרכישת צים. בעלי השליטה בהאפאג הם מייקל קונה והעיר המבורג, המחזיקים ב-30% כ"א, ולצידים בעלי מניות מסעודיה וקטאר מחזיקים ב-35%.
ועד עובדי צים מתנגד לרכישה ופנה אתמול במכתב לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, למנוע אותה בטענה שהיא מהווה סיכון בטחוני ועלולה לסכן את שרשרת האספקה הלאומית - שכן היא תעניק לגורמים מסעודיה וקטאר שליטה עקיפה על עורק החיים הימי של המדינה.
הפאג לויד נסחרת בפרנפורט בשווי של 20.4 מיליארד יורו - כ-23.8 מיליארד דולר. צים נסחרת בניו יורק בשווי של 2.4 מיליארד דולר.
המשך
נעילה מעורבת באסיה
מדד ניקיי של בורסת טוקיו טיפס ב-2.4%, האנג סנג עלה ב-0.7%, קוספי ירד ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.1%.
פתיחה מעורבת ליום המסחר באירופה
מדד דאקס עולה ב-0.7% בפתיחת היום, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יציבים, על נאסד"ק עולים ב-0.1%.
עליות חזקות במניות הרכב: בפרנקפורט - מרצדס מטפסת ב-3%, פולקסווגן מתחזקת ב-2.5% ו-BMW ב-2%; רנו עולה ב-3.7% בפריז וסטלנטיס ב-1.8% במילאנו.
עלייה מתונה בסיילספורס בטרום - ונפילה במניית סנופלייק
ענקית הענן סיילספורס עלתה ב-1.8% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על צמיחה של 8.6% בהכנסות ברבעון הפיסקאלי השלישי (לעומת המקביל), ל-10.26 מיליארד דולר.
ציפיות האנליסטים היו קרובות מאד, אך מעט גבוהות יותר, 10.27 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 2.09 מיליארד דולר, לעומת 1.53 מיליארד דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 3.25 דולר למניה, הציפיות על 2.86 דולר למניה.
החברה פרסמה תחזית לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), לפיה ההכנסות יעמדו בטווח של 11.23-11.11 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עומדות על 10.09 מיליארד דולר.
תחזית הרווח המתואם של סיילספורס לרבעון הנוכחי עומדת על 3.04-3.02 דולר למניה, ציפיות האנליסטים עומדות על 3.04 דולר למניה.
סיילספורס היא המובילה בעולם בתחום מערכות CRM בענן (Customer Relationship Management) – שמאפשרות לחברות וארגונים לנהל את כל הפעילות מול הלקוחות בענן.
החברה נסחרת בשווי של 227 מיליארד דולר, היא איבדה 28% בשווי מתחילת השנה – מניית סיילספורס נמנית על מדד דאו ג'ונס.
סנופלייק נפלה ב-7.9% במסחר המאוחר. חברת הענן סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 294 מיליון דולר, לעומת הפסד של 324.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה סנופלייק - ספקית פלטפורמת דאטה בענן (שמאפשרת לחברות לאחסן ולנתח כמוות עצומה של נתונים) - רווח של 35 סנט למניה, ציפיות האנליסטים עמדו על 31 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ב-29% ל-1.21 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 1.18 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת המוצר, פעילות הליבה של החברה, צמחו ב-29% ל-1.16 מיליארד דולר. בשוק ציפו ל-1.13 מיליארד דולר.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של 1.21 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, שוב מעל ממוצע ציפיות האנליסטים, שעומד על 1.18 מיליארד דולר.
על אף הדוחות החיוביים במידה, לאחר קפיצה של 71% במניית סנופלייק מתחילת השנה (לשווי של 89.8 מיליארד דולר), הציפיות היו לתוצאות חזקות יותר.
כך למשל, קצב הצמיחה של חטיבת המוצר האט ביחס לרבעון הקודם, שבו נרשמה עלייה של 32%. כמו כן, ההכנסות בחטיבה היו 2.7% מעל הציפיות בשוק, הפער הקטן ביותר בארבעת הרבעונים האחרונים.
במקביל לפרסום הדוחות הודיעה סנופלייק כי חתמה על עסקה בהיקף של 200 מיליון דולר עם ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק, במסגרתה מודל ה-AI של אנתרופיק יהיה זמין בפלטפורמה של חברת התוכנה מבוססת-הענן.
המשך
מגמה מעורבת בבורסות אסיה
מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, S&P 500 עלה ב-0.3% ונאסד"ק עלה ב-0.2%). מדד ניקיי מתחזק ב-1.8%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי יציב, קוספי יורד ב-0.8%.
סופטבנק בולטת בירוק עם זינוק של 9%. נומורה שעולה ב-2.9% מובילה את מניות הבנקים של יפן; פאנוק (Fanuc) קופצת ב-11% בפסגת מדד ניקיי, בהמשך לזינוק של יותר מ-9% אתמול.
חברת האוטומציה והרובוטיקה היפנית, מהגדולות בעולם בתחומה, הודיעה בשני בערב על שיתוף פעולה עם אנבידיה, במסגרתו ישולבו שבבי ה-AI של אנבידיה ברובוטים התעשייתיים של פאנוק.
חברת המוליכים רנסאס מזנקת ב-8.5%, בעקבות דיווח בבלומברג לפיו חברת השבבים האמריקאית סיטיים (SiTime) מנהלת מגעים לרכישת לרכוש את יחידת התזמון (timing unit) של רנסאס - לפי שווי של עד 2 מיליארד דולר ליחידה.
המשך