דיווח שוטף
ירידות באסיה, סופטבנק צונחת ב-11%; ברודקום וקראודסטרייק נפלו במסחר המאוחר
טוקיו יורדת ב-1.4% מהשיא, הונג קונג נסוגה ב-1.5% וסיאול נחלשת ב-1%; לפי דיווח, סופטבנק מכרה החזקה של 3.25% בחברת המשקפיים ההודית Lenskart Solutions; ברודקום אכזבה בהכנסות, התחזית נותרה ללא שינוי והמניה נפלה במסחר המאוחר ב-12%; קראודסטרייק עקפה את התחזיות אך המניה צנחה ב-10.7%; ספייס X בדרך להנפקה לפי שווי של 1.77 טריליון דולר
קראודסטרייק עקפה את התחזיות אך המניה צנחה ב-10.7% במסחר המאוחר; ה-AI ממשיך להניע צמיחה
קראודסטרייק עקפה במעט את תחזיות וול סטריט לרבעון הראשון הפיסקלי לאחר סגירת המסחר ביום רביעי, אך המניה ירדה ב-10% בעקבות הדוח. כך נראו התוצאות לעומת תחזיות LSEG:
רווח מתואם למניה: 1.10 דולר לעומת צפי ל-1.07 דולר. הכנסות: 1.39 מיליארד דולר לעומת תחזית של 1.36 מיליארד דולר.
חברת הסייברסקיוריטי מסרה כי ההכנסות צמחו ב-26% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-27.8 מיליון דולר, או 11 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 104.3 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, בשנה שעברה.
קראודסטרייק הודיעה גם על פיצול מניות ביחס של 1 ל-4 שייכנס לתוקף ביולי. המניה נסגרה ביום רביעי במחיר של 747.61 דולר.
המנכ"ל ג'ורג' קורץ אמר כי החברה נהנית מ"נקודת מפנה בתחום ה-AI" המונעת מעלייה באימוץ הפלטפורמה מצד לקוחות.
"ברבעון הראשון, עולמות הסייברסקיוריטי וה-AI המתקדם התנגשו: זה היה רגע ה-Mythos," אמר בהודעה לעיתונות. "קראודסטרייק היא תשתית האבטחה ל-AI, חיונית לאימוץ מוצלח של AI."
קראודסטרייק היא חלק מגל חברות סייבר שנהנות מביקוש גובר לכלי הגנה, כאשר מודלים מתקדמים כמו Mythos של Anthropic מאיימים להאיץ את קצב מתקפות הסייבר.
הסקטור הצליח גם להתגבר על חששות מהשפעת ה-AI שזעזעו מניות תוכנה מוקדם יותר השנה. מניית קראודסטרייק עלתה בכ-60% מתחילת השנה.
קורץ אמר בשיחת הוועידה כי זיהוי ותגובה מבוססי AI (AIDR) מתפתחים כמנוע צמיחה חדש עבור החברה, וציין כי צבר ההזמנות לרבעון השני כבר עלה על 50 מיליון דולר.
"תחשבו על קראודסטרייק ככלי העבודה — ה'אתים והמעדרים' — של הבהלה לזהב הטכנולוגית הגדולה בהיסטוריה," אמר.
קראודסטרייק היא בין הראשונות שבוחנות את מודל Mythos של Anthropic במסגרת Project Glasswing, שבמסגרתו קיבלו חברות נבחרות גישה מוקדמת למודל, על רקע חשש משימוש זדוני נרחב אם יופץ לציבור.
כדי להתמודד עם העלייה ב-AI אוטונומי (agentic AI), קראודסטרייק ומתחרותיה ביצעו גל רכישות נרחב במטרה להרחיב יכולות AI, כאשר לקוחות בוחנים מחדש את אסטרטגיות הסייבר שלהם.
בין העסקאות האחרונות: רכישה בהיקף של 740 מיליון דולר של סטארטאפ אבטחת הזהויות SGNL וכן סטארטאפ הסייבר מבוסס AI פנגיאה.
קראודסטרייק צופה הכנסות של כ-1.44 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, בהתאם פחות או יותר לתחזית של 1.43 מיליארד דולר של LSEG. בנוסף, החברה העלתה את תחזית הצמיחה בהכנסות חוזרות שנתיות חדשות (net new ARR) לשנת הכספים 2027 לטווח של 6.53 עד 6.56 מיליארד דולר.
המשך
האדם העשיר בעולם נמצא על סף מעמד של טריליונר
מנכ"ל SpaceX, אילון מאסק, מחזיק בנתח בחברת הרקטות הרב-פעמיות שלו ששוויו על הנייר עומד על 866.5 מיליארד דולר, לפי תשקיף ההנפקה המעודכן של החברה שפורסם ביום רביעי. SpaceX מסרה כי היא מתכננת לתמחר את ההנפקה הקרובה שלה לפי 135 דולר למניה, המשקף שווי של כ-1.77 טריליון דולר.
עבור מאסק בן ה-54, הנפקת SpaceX, הצפויה בשבוע הבא, מגיעה 16 שנים לאחר שהנפיק את טסלה. כיום הוא מחזיק מניות ביצרנית הרכב החשמלי בשווי של כ-355 מיליארד דולר, וכן אופציות שעשויות להוסיף למעלה מ-100 מיליארד דולר לסכום זה.
לפי הדיווח מיום רביעי, שליטת ההצבעה של מאסק ב-SpaceX לאחר ההנפקה תהיה מעל 82%. עם זאת, עליו להחזיק בכל מניותיו במשך שנה.
"אנו מאמינים כי אחזקתו המשמעותית של מר מאסק מעניקה לו תמריץ כלכלי לסייע להצלחת החברה", נכתב בפרק גורמי הסיכון בתשקיף. לאחר תקופת נעילה של 366 ימים, "מר מאסק לא יהיה כפוף לכל התחייבות לשמור על אחזקתו בחברה ויוכל לבחור בכל עת לאחר מכן למכור את כל או חלק מהותי ממניותיו, או להפחית את אחזקתו", נכתב במסמך.
הונו של מאסק צמח בהתמדה במשך יותר מעשור, כאשר מניית טסלה החלה לזנק באופן משמעותי ב-2013. הוא הפך לראשונה לאדם העשיר בעולם ב-2021, כשהוא עוקף את מייסד אמזון ג'ף בזוס. אך מניית טסלה צנחה ב-65% בשנת 2022, לפני ששבה לעלות לשיאים חדשים בשנים שלאחר מכן.
לפי פורבס, שווי הונו של מאסק עומד כיום על 826 מיליארד דולר, הרבה מעל למייסד-שותף של גוגל, לארי פייג', שנמצא במקום השני עם פחות מ-300 מיליארד דולר.
בהנחה ש-SpaceX תונפק בנאסד"ק בשבוע הבא בשווי הצפוי או קרוב אליו, מאסק יעמוד בראש שתיים מתוך שמונה החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בארה"ב. SpaceX תהיה מעל טסלה ומטא בקרב החברות ששוויין מעל טריליון דולר.
עם זאת, מבחינת הכנסות, SpaceX קטנה בהרבה מאותן ענקיות. בשנה שעברה רשמה החברה הכנסות של 18.67 מיליארד דולר. לשם השוואה, מטא עברה את רף ה-200 מיליארד דולר בהכנסות, וטסלה רשמה מכירות של כמעט 95 מיליארד דולר.
לאחרונה, חלק מהמשקיעים העלו ספקולציות כי התוכנית האולטימטיבית של מאסק עשויה להיות מיזוג בין SpaceX לטסלה, כדי לאחד משאבי בינה מלאכותית ולייעל גיוסי הון עתידיים. למאסק יש תמריצים כלכליים משמעותיים בכל אחת מהחברות, הכוללים יעדים שאפתניים במיוחד.
ב-SpaceX נקשרו תגמוליו של מאסק לשני אבני דרך: הגעה לשווי שוק של 7.5 טריליון דולר ויישוב מאדים עם לפחות מיליון תושבים. במקביל, בעלי המניות של טסלה אישרו בסוף השנה שעברה תוכנית תגמול הכוללת 12 מדרגות, כאשר כל תשלום מותנה בעלייה בשווי השוק ובהישגים תפעוליים.
המשך
ברודקום אכזבה בהכנסות; התחזית ל-AI נותרה ללא שינוי והמניה נפלה במסחר המאוחר ב-12%
ברודקום דיווחה על הכנסות נמוכות מהצפוי בדוח הרווחים לרבעון הפיסקלי השני.
המניה ירדה במסחר המאוחר והמשיכה לרדת על רקע אכזבה מכך שהמנכ"ל הוק טאן לא העלה את תחזית החברה לשנה כולה למכירות שבבי בינה מלאכותית בהיקף של 100 מיליארד דולר.
כך ביצעה יצרנית השבבים לעומת תחזיות הקונצנזוס של LSEG: רווח מתואם למניה: 2.44 דולר, לעומת צפי ל-2.40 דולר. הכנסות: 22.19 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-22.27 מיליארד דולר.
ההכנסות עלו ב-48% לעומת 15 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, כך מסרה ברודקום. המכירות עלו ברבעונים האחרונים, בעיקר בזכות ביקוש לשבבי AI מותאמים אישית, כולל יחידות עיבוד Tensor של גוגל.
החברה צופה הכנסות של כ-29.4 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, לעומת תחזית אנליסטים בוול סטריט של 28.53 מיליארד דולר.
מניית ברודקום עלתה בכ-40% מתחילת השנה נכון לנעילת יום רביעי, לעומת עלייה של 16% במדד נאסד"ק. מאז סוף 2022, עם תחילת גל הבינה המלאכותית הגנרטיבית בעקבות ChatGPT, המניה זינקה כמעט פי תשעה.
הרווח הנקי עלה ל-9.31 מיליארד דולר, או 1.91 דולר למניה, עלייה של 88% לעומת 4.97 מיליארד דולר, או 1.03 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם אינו כולל תגמול מבוסס מניות והתאמות מס.
ברודקום מסייעת לחברות טכנולוגיה אחרות לפתח שבבים מותאמים אישית, ומספקת קניין רוחני וטכנולוגיות חיוניות הנדרשות לשבבי AI. החברה מושכת תשומת לב גוברת מצד משקיעים, על רקע מגמה שבה ענקיות ענן מפתחות שבבים מותאמים משלהן. בדצמבר אמר טאן כי אנתרופיק הזמינה שבבי AI בהיקף של 10 מיליארד דולר.
טאן אמר בשיחת משקיעים כי לברודקום שישה לקוחות מרכזיים בתחום השבבים המותאמים, בהם אנתרופיק, גוגל, מטא ו-OpenAI, אשר מניעים את הצמיחה בהכנסות מתחום הבינה המלאכותית. עם זאת, הוא לא העלה את תחזית המכירות לשבבי AI לשנת 2026.
"אנו מצפים שהמומנטום יימשך לתוך שנת הכספים 2027, ומאשררים את התחזית להכנסות משבבי AI בהיקף העולה על 100 מיליארד דולר", אמר טאן.
טאן הוסיף כי החברה תציע "שבבים בלבד", במקום מערכות AI משולבות מלאות כפי שציינה בעבר כי תספק ללקוחותיה.
הכנסות מתחום הבינה המלאכותית יותר מהוכפלו ברבעון השני ל-10.8 מיליארד דולר, כאשר טאן מייחס זאת לשבבי AI מותאמים ולרכיבים נוספים הדרושים לחיבורם לרשת. לדבריו, החברה מצפה שההכנסות מתחום זה יגדלו פי שלושה ברבעון הנוכחי ל-16 מיליארד דולר.
"ההזמנות שמתקבלות אינן לאספקה מיידית", אמר טאן. "חלק מהלקוחות מקווים לקבל מוקדם יותר, אך בפועל כולם מבינים שעליהם ליישר קו עם גורמים נוספים לפני שניתן יהיה לספק."
ברודקום דיווחה על הכנסות של 15.1 מיליארד דולר מחטיבת פתרונות השבבים, הכוללת גם רכיבי תקשורת ורכיבי Wi-Fi לצד מאיצי AI ורכיבי רשת — מעל תחזית StreetAccount שעמדה על 14.72 מיליארד דולר.
בנוסף, החברה מוכרת תוכנות ארגוניות, שחלק גדול מהן נרכש במסגרת רכישת VMware בשנת 2023. ברודקום דיווחה על הכנסות של 7.18 מיליארד דולר מתוכנות תשתית, עלייה של 9% משנה לשנה, אך מתחת לתחזית האנליסטים שעמדה על 7.32 מיליארד דולר.
המשך
ירידות בבורסות אסיה, סופטבנק צונחת
שווקי אסיה-פסיפיק יורדים הבוקר, בעקבות הירידות בוול סטריט בלילה הקודם, כאשר המתיחות בין איראן לארצות הברית ממשיכה לשמור על מחירי הנפט ברמות גבוהות ולהגביר חששות בתחום האנרגיה והאינפלציה.
טוקיו יורדת ב-1.4% אחרי שרשמה אתמול שיא, הונג קונג יורדת ב-1.5% וסיאול יורדת ב-1%.
מניית סופטבנק גרופ נופלת ב-11% על רקע דיווח כי מכרה החזקה של 3.25% בחברת המשקפיים ההודית Lenskart Solutions בעסקת בלוק.
נמל התעופה הבינלאומי של כוויית הותקף על ידי איראן מוקדם ביום רביעי, יום אחד בלבד לאחר שפיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי סיכל מספר טילים בליסטיים איראניים וכטב"מים, וכן ביצע "תקיפות הגנה עצמית" באי קשׁם שבמפרץ הפרסי. זאת, לדבריו, בתגובה ל"ניסיונות תקיפה" מצד טהראן.
במידת הצורך, ישראל וארה"ב מוכנות לתקוף שוב את איראן, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון בלעדי ל-CNBC.
"ישראל מוכנה וגם הכוחות האמריקאיים מוכנים. אני חושב שאיראן צריכה לקחת זאת בחשבון. אני חושב שהם לוקחים זאת בחשבון, אבל הם משחקים באש", אמר נתניהו.
חוזי הנפט מסוג West Texas Intermediate עלו ביותר מ-2% וננעלו ברמה של 96.02 דולר ביום רביעי, בעוד שמדד הנפט הבינלאומי ברנט התחזק בכמעט 2% ונסגר ברמה של 97.81 דולר לחבית.
המשך