וול סטריט ננעלה באדום: נטפליקס זינקה בכמעט 14%, נאסד"ק איבד בפברואר יותר מ-3%
אחרי אכזבה מאינפלציית היצרנים - מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P 500 נחלש ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.9%; בבנקים: סיטי ירד ב-5.2%, גולדמן זאקס צנח ב-7.4% ובנק אוף אמריקה ב-4.8%; דל קפצה ב-21.9% אחרי תחזית חזקה; נטפליקס זינקה לאחר שוויתרה על רכישת וורנר ברדרס; בצל הסבירות למתקפה אמריקאית באיראן: הנפט מסוג WTI עלה ב-2.6% ל-66.9 דולר לחבית
המדדים המובילים ננעלו בירידות: נאסד"ק ירד בפברואר ביותר מ-3%
כל שלושת מדדי המניות המרכזיים בארה״ב סיימו את יום המסחר בירידות, וחתמו את חודש פברואר באדום. אכזבה מאינפלציית היצרנים שפורסמה מוקדם יותר היום העיבה עוד יותר על מצב הרוח בשווקים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P 500 נחלש ב-0.4%, ומדד נאסד״ק איבד מערכו 0.9%. בלטו במסחר היום: אנבידיה ירדה ב-4.2%, נטפליקס זינקה ב-13.8% אחרי שוויתרה על רכישת וורנר ברדר, Dell קפצה ב-21.9% אחרי תחזית חזקה, אפל איבדה 3.2%. בגזרת הבנקים סיטי ירדה ב-5.2%, ג'יי.פי.מורגן ירד ב-2%, בנק אוף אמריקה הפחית מערכו 4.8%, גולדמן זאקס צנח ב-7.4%. בסיכום חודשי, נאסד"ק ירד בפברואר ביותר מ-3%, S&P 500 ירד בפחות מ-1% בחודש החולף, בעוד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
ברקע המתיחות עם איראן: הנפט עלה ל-66.9 דולר
ברקע המתיחות עם איראן ומתקפה אמריקאית אפשרית מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.6% ל-66.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב השחור בכמעט 1% ובסיכום חודשי עלה ביותר מ-3%.
נעילה מעורבת באירופה: סוויס-רה זינקה בכמעט 4 לאחר רווחי שיא
המסחר בבורסות אירופה ננעל היום (ו') במגמה מעורבת: מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 00 עלה ב-0.2%, אך בבורסות המרכזיות נרשמה תמונה לא אחידה: בעוד מדד הפוטסי הבריטי התחזק בכ-0.6%, הקאק הצרפתי איבד כ-0.5% מערכו והדאקס הגרמני ננעל בירידה של פחות מ-0.1%.
במוקד תשומת הלב עמדה חברת ביטוח המשנה השווייצרית סוויס רה, שדיווחה על רווחי שיא של 4.8 מיליארד דולר ב-2025 – זינוק של 47% לעומת השנה הקודמת – והכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף 1.5 מיליארד דולר. מניית החברה עלתה בכ-3.8%. מנגד, מניית ברקליס צנחה בכ-4.5% לאחר דיווחים כי היא חשופה בהיקף של כ-600 מיליון ליש"ט לחברת המשכנתאות הבריטית Market Financial Solutions, שנכנסה להליכי חדלות פירעון.
בולטות במדד דאו ג'ונס
וריזון ומרק עולות ב-2.4% במעלה המדד. בתחתית: אמריקן אקספרס נופלת ב-6.8%, גולדמן זאקס יורד ב-4.4%, סיילספורס נחלשת ב-3.9%, ג'יי. פי מורגן יורד ב-2.6%.
ירידות בענקיות הטק
התנועות ב"שבע המופלאות": אנבידיה ומיקרוסופט יורדות ב-1.7%, אפל יורדת ב-1.1%, מטא יורדת ב-1.6%, אמזון נחלשת ב-0.6%, טסלה יורדת ב-0.8%; מנגד, אלפבית עולה ב-0.4%.
ירידות חזקות בפתיחת המסחר
המסחר נפתח: מדד S&P 500 יורד ב-0.8%, דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-1% - אנבידיה יורדת ב-2.5% ומיקרוסופט ב-2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.98%.
ירידות חזקות בבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-2.7%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי יורדים ב-2%, סיטי נחלש ב-2.8%.
נטפליקס מזנקת ב-9% בטרום לאחר שוויתרה על רכישת וורנר ברדרס; דל קופצת ב-12% אחרי תחזית חזקה.
עליות חדות בנפט: מחיר הברנט עולה ב-3% ל-72.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.6% ל-67.6 דולר לחבית; במתכות: הזהב עולה ב-0.9% ל-5,243 דולר לאונקיה, הכסף מזנק ב-5.8% ל-92.0 דולר לאונקיה.
המשך
עלייה חזקה ומפתיעה במדד מחירי היצרן של ארה"ב - הירידות בחוזים מתחזקות
מדד המחירים ליצרן בארה"ב רשם בינואר עלייה חודשית מפתיעה של 0.5%, התחזיות היו לעלייה מתונה בהרבה של 0.3% - בדצמבר נרשמה עלייה של 0.5%.
בחישוב שנתי עלה מדד היצרנים ב-2.9%, התחזיות היו לעלייה של 2.6%, לאחר שבדצמבר עמדה על 3%.
מדד הליבה של המחירים ליצרן רשם עלייה חודשית חזקה של 0.8%, התחזיות היו לעלייה של 0.3%, בדצמבר נרשמה עלייה של 0.6%. בחישוב שנתי עלה מדד הליבה ב-3.6%, התחזיות היו לעלייה של 3%, בהמשך ל-3.3% בדצמבר.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%, החוזים על S&P500 ונאסד"ק יורדים ב-1%.
המשך
עליות בנפט, נסיגה בתשואות
מחיר החוזה על הברנט עולה ב-2.2% ל-72.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.5% ל-66.8 דולר לחבית. זאת לנוכח אי הוודאות הגוברת בנוגע לפוטנציאל העימות בין ארה"ב לאיראן - לאחר ההודעה על המשך השיחות בין הצדדים בשבוע הבא.
ההערכות לפיהן עולה הסבירות למתקפה אמריקאית רק התחזקו, בעקבות ההמלצה האמריקאית לאזרחי ארה"ב לעזוב את ישראל, וכמכאן עוד דחיפה למחירי הנפט.
במקביל, תשואות אע"ח ארה"ב ל-10 יורדת מתחת ל-4% לראשונה מאז סוף נובמבר 2025 - יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-3.99%.
המשך
מניית Dell מזנקת ב-11% בטרום אחרי תחזית חזקה ודוחות מוצלחים
יצרנית השרתים והמחשבים האישיים פרסמה תחזית חזקה להכנסות בטווח של 142-138 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית הנוכחית – כולל הכנסות של 50 מיליארד דולר מפעילות בינה מלאכותית בחטיבת השרתים (כפול מבשנה קודמת). תחזית האנליסטים עומדת על פחות מ-125 מיליארד דולר.
את הרבעון הרביעי סיימה דל עם הכנסות של 33.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.89 דולר למניה - בשני המקרים בפער מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 31.7 מיליארד דולר ו-3.53 דולר למניה. שיעור הרווח התפעולי גדל ל-14.8%, לעומת 12.4% ברבעון המקביל.
חברת הענן CoreWeave צונחת ב-11% בטרום אחרי דוחות ותחזית מאכזבים
מניית CoreWeave, המספקת תשתיות ענן, צונחת ב-11% בטרום לאחר שהחברה דיווחה על EBITDA מתואם של 898 מיליון דולר ברבעון הרביעי - מתחת לצפי אנליסטים שעמד על 929.1 מיליון דולר. בנוסף, החברה פרסמה לרבעון הנוכחי תחזית הכנסות נמוכה מצפי האנליסטים.
חברת הפינטק של ג'ק דורסי מזנקת ב-18% בטרום אחרי הודעה על פיטורים אגרסיביים
חברת הפינטק בלוק (לשעבר Square), של מייסד טוויטר (כיום X) ג'ק דורסי, הודיעה אתמול שהיא מפטרת יותר מ-4,000 עובדים, שהם כמחצית מכוח האדם שלה.
מניות החברה קופצות ב-18.2% בטרום המסחר בניו יורק. "היום שיתפנו את הצוות בהחלטה קשה", כך כתב ג'ק דורסי, מנכ"ל בלוק ומייסד-שותף שלה, במכתב לבעלי המניות. "אנו מפחיתים את בלוק בחצי, מיותר מ-10,000 עובדים לפחות מ-6,000, כלומר כ-4,000 עובדים התבקשו לעזוב או להיכנס לייעוץ". כך לפי CNBC.
אחרי ההתפתחות במירוץ לרכישת וורנר ברוס: נטפליקס ופרמאונט קופצות בטרום
מניות ענקיות הבידור האמריקאיות רושמות תנועות חדות במסחר המוקדם בוול סטריט, אחרי התפתחות מפתיעה במירוץ לרכישת קבוצת האולפנים והסטרימינג וורנר ברדרס.
ענקית הסטרימינג נטפליקס נסוגה מהעסקה לרכישת נכסי האולפנים והסטרימינג של וורנר ברדרס דיסקברי (WBD), לאחר שדירקטוריון WBD קבע אתמול כי ההצעה המעודכנת של פרמאונט סקיידנס עדיפה.
נטפליקס מזנקת ב-8.4%, פרמאונט סקיידנס קופצת ב-6.6% ואילו וורנר ברדרס נחלשת ב-2.1%.
אתמול בלילה הודיעה נטפליקס כי לא תגדיל את הצעת הנגד שלה, ובכך סללה למעשה את הדרך להצעתה המתוקנת של פרמאונט סקיידאנס. מניית נטליקס איבדה 18.5% מאז ההכרזה המקורית על העסקה לרכישת וורנר, בעיקר בשל החשש של המשקיעים מהשקעת הענק והמינוף שיתלווה לה. מכאן העלייה החזקה בעקבות הנסיגה מהמהלך.
המשך
וויז אייר צונחת אחרי שאינדיגו פרטנרס קיצצה את אחזקותיה בה
מניית וויז אייר (Wizz Air) צונחת ב-8.6% בבורסת לונדון אחרי שחברת ההשקעות אינדיגו פרטנרס הודיעה שמכרה 10 מיליון מניות של חברת התעופה ב-125 מיליון פאונד, כך לפי הודעה שפרסם היום בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן. המכירה בוצעה בהקצאה לגופים מוסדיים, במחיר של 1,250 פני למניה - אתמול ננעלה מניית וויז אייר במחיר של 1,336 פני וכעת יורדת ל-1,219 פני.
לאחר השלמת העסקה תחזיק אינדיגו ביותר מ-14.7 מיליון מניות בחברה, המהוות החזקה של כ-14.2%.
ג'יי.פי מורגן מסר: "ההקצאה בוצעה ביוזמת משקיעים מסוימים בקרנות המנוהלות על ידי אינדיגו פרטנרס, שביקשו לממש את השקעתם לאחר תקופת החזקה ממושכת".
מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן שימשו כחתמים משותפים במסגרת ההקצאה.
המשך
אמון הצרכנים בבריטניה נחלש על רקע עלייה בחששות מאבטלה
אמון הצרכנים בבריטניה ירד בפברואר לראשונה זה שלושה חודשים, כך עולה מסקר שפורסם הבוקר, על רקע עלייה באבטלה ולחץ גובר על תקציבי משקי הבית.
מדד אמון הצרכנים של GfK, הסוקר משקי בית לגבי תחושותיהם ביחס לכלכלה ולמצבם הפיננסי האישי, ירד ב-3 נקודות לרמה של מינוס 19 בפברואר, לעומת מינוס 16 בחודש הקודם - הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר. אנליסטים ציפו לקריאה של מינוס 15.
פתיחה מעורבת ליום המסחר באירופה
הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר במהלך השעה האחרונה, והמדדים המובילים מציגים תנועות מעורבות כשהמשקיעים עוקבים אחר שורת נתוני מאקרו שפורסמה הבוקר.
מדד דאקס בבורסת פרנרפרו מתחזק ב-0.2%, פוטסי בלונדון עולה ב-0.4% ואילו קאק בפריז נחלש ב-0.1%.
בגזרת הנתונים הכלכליים של היום - גרמניה, צרפת וספרד מפרסמות נתוני אינפלציה, לצד נתוני אבטלה מגרמניה ומצרפת ומחירי הדיור בבריטניה.
המשך
עליות בבורסות אסיה
המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו בעליות, לאחר הירידות אמש בוול סטריט. ניקיי מטפס ב-0.1%, האנג סנג ב-1% ומדד שנגחאי המשולב מוסיף לערכו 0.3%. המסחר הבוקר באסיה מתנהל לאחר הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט, בהובלתן של מניות הטכנולוגיה: דאו ג'ונס אמנם עלה בפחות מ-0.1%, אך נאסד"ק איבד 1.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.5%.
מי שבלטה בירידות והובילה את המגמה הכללית אמש היא מניית אנבידיה, שנחלשה ב-5.5%. היא עקפה את התחזיות לרבעון הרביעי של 2025 וסיפקה תחזית חזקה בדוחות שפרסמה אמש, אך המשקיעים עדיין חוששים מבועת AI. בעקבותיה ירדו מניות נוספות של חברות שבבים: ברודקום - 3.2%, לאם ריסרצ' - 4.2%, ווסטרן דיגיטל - 3%, ואפלייד מטריאלס - 4.9%. סיילספורס טיפסה ב-4% לאחר הדוחות.
מי שירכזו עניין היום הן מניות נטפליקס, וורנר ברדרס דיסקברי ופראמונט, לאחר שענקית הסטרימינג נטפליקס נסוגה מהעסקה לרכישת נכסי האולפנים והסטרימינג של וורנר ברדרס דיסקברי (WBD) לאחר שדירקטוריון WBD קבע ביום חמישי כי ההצעה המעודכנת של פראמונט סקיידנס עדיפה. כך לפי דיווח באתר CNBC. מוקדם יותר השבוע העלתה פרמאונט את הצעתה לרכישת מלוא WBD ל-31 דולר למניה במזומן, לעומת 30 דולר למניה קודם לכן. ההצעה של פרמאונט היא לרכוש את כל עסקי וורנר ב-111 מיליארד דולר - שכוללים לא רק את אולפני ההסרטה אלא גם ערוצי טלוויזיה ובהם גם CNN. מדובר בעדכון האחרון לשורה של הצעות שהגישה בחודשים האחרונים – ולאחר שהתקדמה עם הצעת רכש עוינת לרכישת החברה. בכך הודחה הצעתה של נטפליקס לרכישת פעילויות האולפנים והסטרימינג של WBD לפי שווי של 27.75 דולר למניה.
המשך