טראמפ הרגיע את השווקים: וול סטריט ננעלה בעליות, נאסד"ק התחזק ב-2.2%
הנשיא רמז שלא יממש את איום המכסים על סין - איום שהוביל לירידות חדות בשווקים ביום שישי; למרות האופטימיות, הזהב שנחשב למפלט למשקיעים קפץ ב-3% לשיא של יותר מ-4,100 דולר לאונקיה; ברודקום זינקה ב-10% לאחר עסקת ענק עם OpenAI; מיקרון קפצה ב-6%, אנבידיה הוסיפה 3%
המסחר בניו יורק ננעל בעליות שערים
לאחר הירידות החדות ביום שישי, וול סטריט נעלה את יום המסחר הראשון השבוע בעליות שערים בהובלת נאסד"ק שהתחזק ב-2.2%. דאו ג'ונס הוסיף 1.3% (הזינוק החד מזה כחודש, שקיזז 70% מהירידה בשישי), ו-S&P 500 עלה ב-1.6% (העלייה החדה מאז סוף חודש מאי, וקיזוז של 60%).
זאת לאחר שטראמפ הרגיע את החששות באשר להסלמה אפשרית במלחמת הסחר (ראו דיווחים קודמים). מדד הפחד ירד בעקבות כך ב-12% ל-19 נקודות.
עסקת הענק של ברודקום עם OpenAI הזניקה את מנייתה ב-9.9%, וגם מניות השבבים האחרות נהנו: אנבידיה התחזקה ב-2.7%, מיקרון - ב-6.2% ו-AMD הוסיפה 0.7%. בנוסף, אורקל עלתה ב-5.1%.
מניות בולטות נוספות הערב: אמזון שעלתה ב-1.7% וטסלה - ב-5.4%. אפל ומיקרוסופט רשמו עליות צנועות יותר - 0.9% ו-0.6%, בהתאמה.
המשך
מדד הפחד יורד בחדות
לאחר הזינוק החד במדד הפחד (VIX) ביום המסחר הקודם בשל חששות המשקיעים מהסלמה במלחמת הסחר, היום הוא יורד בחדות - ב-14% ל-18.7 נקודות. זאת לנוכח הרגיעה היחסית בסוגייה זו, והעליות הנאות הנרשמות בוול סטריט.
הדולר מתחזק בעולם
מדד DXY, המודד את עוצמת המטבע האמריקאי מול מטבעות מקבילים, עולה ב-0.3% לרמה של 99 נקודות. מדד WSJ מתחזק ב-0.2% ל-96 נקודות.
הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.333 דולרים, והיורו - ב-0.4% ל-1.157 דולרים.
גם ראסל 2000 רושם עליות
לא רק שלושת המדדים המרכזיים, גם מדד ראסל 2000 בו נסחרות המניות הקטנות רושם עליות - של 2%. זאת לאחר שירד ב-3% ביום המסחר הקודם, שהיה ביום שישי שעבר, במקביל לירידות החדות שנרשמו אז בוול סטריט.
בורסות אירופה ננעלו בעליות
הבורסות ביבשת אירופה ננעלו בעליות במקביל למגמה החיובית בוול סטריט: דאקס עלה ב-0.5%, פוטסי וקאק - ב-0.2%.
בתוך כך מתחזקות העליות בניו יורק: נאסד"ק מתחזק ב-2%, דאו ג'ונס - ב-1.3% ו-S&P 500 מתחזק ב-1.5%.
הזהב מנפץ שיאים
המתכת היקרה ממשיכה לזנק, ועולה ב-3% לשיא חדש של 4,119.7 דולר לאונקיה.
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים
יום המסחר הראשון השבוע בניו יורק נפתח בעליות שערים לאחר שטראמפ רמז שלא יממש את איום המכסים על סין - איום שהוביל לירידות חדות בשווקים ביום שישי (ראו דיווח מוקדם). נאסד"ק עולה ב-1.8%, דאו ג'ונס עולה ב-0.7% ו-S&P 500 מתחזק ב-1.3%.
מניית ברודקום מזנקת ב-7% לאחר שהודיעה על עסקת ענק עם OpenAI לפיתוח וייצור שבבי AI בהיקף של 10 ג'יגוואט במסגרת מאמציהן להגדיל את התשתיות בתחום. גם מניות שבבים אחרות מזנקות: מיקרון - ב-5.5%, AMD עולה ב-2% ואנבידיה מוסיפה 2.7%.
למרות האופטימיות, הזהב שנחשב לנכס מקלטים קופץ ב-2.7% לשיא של יותר מ-4,100 דולר לאונקיה.
המשך
לקראת פתיחה בוול סטריט: מניות הטכנולוגיה מתחזקות בשלב טרום המסחר
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר בעליות, לאחר הירידות בחדות בסוף השבוע על רקע ההחרפה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.
החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.3% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.8%. העליות בחוזים נרשמות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי יחסי הסחר עם סין "יהיו בסדר".
טראמפ פרסם אתמול פוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social, ובו אותת למשקיעים כי ייתכן שלא יממש את איומו (ראו עדכון מוקדם).
ההצהרה של טראמפ ביום שישי, כי ישית "העלאה מסיבית של מכסים" על סין, החזירה לקדמת הבמה את מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין והביאה לצניחה חדה במניות, ולאובדן ערך של 2 טריליון דולר במונחי שווי שוק באותו היום.
סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס הביע דברים דומים במהלך סוף השבוע. בראיון לפוקס ניוז אמר כי ארה"ב תיכנס למשא ומתן אם בייג'ינג "תהיה מוכנה להתנהל באופן סביר", אך הוסיף כי לארה"ב יש "הרבה יותר קלפים" אם לא.
הצהרות אלו עשויות לעודד את המשקיעים לחזור לשוק לאחר הירידות של יום שישי, במיוחד במניות הטכנולוגיה שנפגעו בצורה הקשה ביותר. חברות טכנולוגיה רבות תלויות במינרלים נדירים המיובאים מסין, בין היתר לצורך ייצור שבבים ורכבים חשמליים.
"מניות הטכנולוגיה היו במוקד המימושים בסוף השבוע, כשמשקיעים חוששים שהמצב בין ארה"ב לסין יפגע קשות בהנחת הבסיס למהפכת הבינה המלאכותית ויחזיר אותנו לימים האפלים של אפריל", כתב דן אייבס, ראש מחקר טכנולוגיה עולמית ב-Wedbush Securities.
"אנחנו סבורים שהאיומים חמורים יותר מהמעשים, וטראמפ ושי צפויים להיפגש בשבועות הקרובים לדון בנושאים אלו, וסביר שהאיום להטיל מכסים ב-1 בנובמבר יוסר בסופו של דבר".
והיום, מניות הטכנולוגיה בולטות בעליות בשלב טרום המסחר: מיקרון קופצת ב-5.3%, AMD עולה ב-4%, אנבידיה מוסיפה 3.1%, טסלה מתחזקת ב-2.5%, פלנטיר עולה ב-2.3%, אמזון מתחזקת ב-1.8%, אורקל ומטא מטפסות ב-1.7%, אפל מתחזקת ב-1.6%, מיקרוסופט עולה ב-1.3% ואינטל מוסיפה 0.7%.
לצד היחלשות הדאגות מפני השפעות מלחמת הסחר, חששות נוספים מתחילים להיערם בשוק. השבתת הממשלה נכנסת לשבוע חדש, כאשר מועד תשלום שכר משמעותי מתקרב. 15 באוקטובר הוא מועד התשלום הבא עבור רוב עובדי המדינה, ועשוי להיות הראשון שבו עובדים רבים לא יקבלו שכר.
"הכיוון של השווקים בטווח הקצר תלוי מאוד בהתפתחות ההסלמה בין ארה"ב לסין", כתבו אנליסטים מ-UBS Global Wealth Management בתזכיר.
"באופן כללי, אנו סבורים שהשוק השורי עדיין בעיצומו, ולכן ירידות מהוות הזדמנות עבור משקיעים שלא מחזיקים חשיפה מספקת למניות לשקול השקעה ארוכת טווח".
עונת הדוחות תיפתח השבוע עם מגזר הפיננסים. סיטיגרופ, גולדמן זאקס, וולס פארגו, ג'יי.פי. מורגן צ'ייס, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי צפויים לפרסם את דוחותיהם מחר ומחרתיים (שלישי ורביעי).
שוק האג"ח האמריקאי סגור היום, לרגל חג קולומבוס.
מניית סטלנטיס מטפסת ב-3.6% במסחר המוקדם, לאחר שהודיעה על דחיית השקת התוכנית האסטרטגית החדשה שלה לרבעון השני של 2026, במטרה לאפשר למנכ"ל החדש אנטוניו פילוסה זמן רב מהצפוי להתכונן.
הדחייה תאפשר ליצרנית הרכב להתחשב בצורה מיטבית ב"גורמים חיצוניים קריטיים", כגון מכסים אמריקאיים ו"המעורבות האינטנסיבית של תעשייתנו עם מקבלי החלטות באירופה", כך לפי תמליל שיחת ועידה של החברה עם אנליסטים. "אנחנו מצפים לקבל החלטות סופיות בנוגע לעיתוי בקרוב, ונעדכן בהקדם כשזה יקרה", אמרו בסטלנטיס.
מניית סטלנטיס צנחה ביום שישי ב-7.4% לאחר פרסום נתוני מכירות מקדמיים לרבעון השלישי. עם זתא, בבנק ברקליס כתבו היום כי יש "עניין גובר מצד משקיעים במניית סטלנטיס", והצביעו על גורמים חיוביים בתקופה האחרונה, כגון נתח השוק של החברה בארה"ב בספטמבר ותגובות בנוגע למומנטום ההזמנות.
המשך
בנק ג'יי.פי מורגן ישקיע עד 10 מיליארד ד' במגזרים קריטיים לביטחון הלאומי של ארה"ב
בנק ג'יי.פי מורגן הודיע כי הוא משיק תוכנית ארוכת טווח לעשור למימון והשקעה ישירה בחברות שהוא רואה כחיוניות לאינטרסים של ארצות הברית.
הבנק מסר בהצהרה כי ישקיע עד 10 מיליארד דולר בחברות בארבעה תחומים: ביטחון וחלל, טכנולוגיות "גבול קדמי" כולל בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי, טכנולוגיות אנרגיה כולל סוללות, וכן שרשרת אספקה וייצור מתקדם.
זוהי חלק מיוזמה רחבה יותר שנקראת Security and Resiliency Initiative, שבמסגרתה ציין הבנק כי יממן או יסייע בגיוס מימון בסך 1.5 טריליון דולר לחברות שיזהה כחיוניות — סכום שלדבריו גבוה ב־50% מהתוכנית הקודמת.
ג'יימי דיימון מנכ"ל ג'יי פי מורגן
(צילום: Manuel Orbegozo/Bloomberg)
המשך
החוזים על נאסד"ק מזנקים אחרי ההרגעה מצד טראמפ על סין
אחרי הנפילות אמש בוול סטריט, מגיע תיקון יחסי כשברקע טראמפ מרגיע ש"הכל יהיה בסדר" במלחמת הסחר מול סין. החוזים על המדד קופצים בעד 2%, על S&P 500 ב-1.3% ועל דאו ג'ונס ב-1%.
אך המשקיעים טרם מרגישים כי השוק יצא מההשפעת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ומגדרים: הזהב מזנק ב-2.4% עד למחיר של 4,100 דולר לאונקיה. באירופה השווקים בעליות. מדד הפחד יורד ב-9%.
עלייה חדה באג"ח ארוכות הטווח בארה"ב - התשואה על האיגרת ל-10 שנים נחתכת ב-9 נקודות בסיס ל-4.049%.
המשך
עליות בפתיחת המסחר באירופה: בורסת פריז עולה ב-0.6%
בורסות אירופה פתחו את המסחר הבוקר בעליות קלות, בעוד המשקיעים עוקבים מקרוב אחר חידוש מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה ב-0.3% בפתיחת המסחר, מדד פוטסי הבריטי הוסיף לערכו 0.1%, הדאקס הגרמני התחזק ב-0.5%, והקאק הצרפתי עלה ב-0.6%.
העליות נרשמות, לאחר שאתמול רמז טראמפ בפוסט ברשת Truth Social שהוא עשוי שלא לממש את האיום שלו על העלאת המכסים כלפי סין, כשכתב ביחס ליחסי המסחר עם המדינה ש"הכל יהיה בסדר".
במקביל בורסות אסיה ננעלו בירידות: מדד קוספי בדרום קוריאה איבד 0.7%, מדד CSI 1000 בסין ירד ב-0.2%, מדד שנזן המשולב איבד 0.9%, מדד האנג סנג בהונג קונג - שם המסחר עוד לא ננעל - יורדת ב-2%. מי שמובילות את הירידות הן מניות עליבאבא שיורדת ב-3.2% וטנסנט שנחלשת ב-2.6%.
בורסת פריז
(צילום: בלומברג)
המשך
בעקבות ההסלמה במלחמת הסחר: הזהב מזנק לשיא
מחיר הזהב מזנק הבוקר (ב') לשיא, על רקע החיפוש של משקיעים אחר מקלט בטוח נוכח התחדשות מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, ובצל ציפיות להורדות ריבית של הפד. במקביל גם הכסף מזנק לשיא.
הזהב למסחר מיידי עלה ב-0.7% ל-4,044.29 דולר לאונקיה, לאחר שהגיע מוקדם יותר בפתיחה לשיא של 4,059.30 דולר. החוזים העתידיים על זהב בארה"ב למשלוח בדצמבר עלו ב-1.6% ל-4,062.50 דולר.
במקביל גם מחיר הכסף למסחר מיידי זינק ב-2% לשיא היסטורי של 51.52 דולר לאונקיה. מתכות היסוד זינקו ב-54% מתחילת השנה ועד היום.
מטילי זהב ב מפעל ב שוויץ 13.7.22
(צילום: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
המשך
ירידות חדות באסיה: ההאנג סנג צונח ב-3.5%
המדדים המובילים באסיה נסחרים הבוקר (ב') בירידות חדות, על רקע חידוש מלחמת הסחר בין סין וארה"ב. מדד ההאנג סנג בהונג קונג צנח ב-3.4% בעוד מדד ה-CSI 300 של סין איבד 1.8%. התשואה על איגרות החוב הממשלתיות הסיניות ל-10 שנים ירדה ביותר מ-5 נקודות בסיס ל-1.752%.
סין הודיעה אתמול כי "איננה מפחדת" ממלחמת סחר עם ארצות הברית, זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ איים להטיל החל מנובמבר מכסים נוספים של יותר מ-100% על יבוא סיני.
גולדמן זאקס כתב בדוח שפרסם אתמול (א') כי ההצהרות האחרונות של סין עשויות לאותת על כך שהמדינה מתכוונת ללחוץ לוויתורים גדולים יותר מצד ארה"ב.
למרות המתיחות, היצוא של סין טיפס בספטמבר בקצב המהיר ביותר זה שישה חודשים, בעוד היבוא רשם את העלייה החזקה ביותר ביותר מאז אפריל 2024. היצוא צמח ב-8.3% בספטמבר בהשוואה לשנה קודמת, מעל תחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של 7.1%.
גם שווקים אחרים באסיה-פסיפיק רשמו ירידות: מדד ה-ASX/S&P 200 האוסטרלי איבד 0.7%, הקוספי הדרום קוריאני צלל ב-2.4%, והמדד בסינגפור ירד בעד 1.5%. שווקי יפן היו סגורים אתמול לרגל חג.
בפוסט ברשת Truth Social אתמול (א'), טראמפ רמז למשקיעים שהוא עשוי שלא לממש את האיום שלו להטיל מכסים משמעותיים נוספים על סין. "אל תדאגו לגבי סין, הכל יהיה בסדר! הנשיא המכובד שי רק חווה רגע קשה. ארה"ב רוצה לעזור לסין, לא לפגוע בה".
ביום שישי האחרון, שלושת המדדים הראשיים בוול סטריט רשמו ירידות חדות. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 1.9%, ה-S&P 500 איבד 2.7%, והנאסד"ק צנח ב-3.6% - הירידה החדה ביותר מאז 10 באפריל. בסך הכל מחק שוק המניות האמריקאי 2 טריליון דולר.
המשך