וול סטריט ננעלה בירידות ברקע חשש מהחרפת מלחמת הסחר
נאסד"ק ירד ב-0.9%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%; רויטרס דיווחה שהממשל האמריקאי שוקל להטיל מגבלות חדשות על יצוא לסין; נטפליקס הורידה את תחזית הרווח - המניה צנחה ב-10.1%; עוד לאחר הדוחות: טקסס אינסטרומנטס איבדה 5.6%; יבמ וטסלה פרסמו הדוחות לאחר הנעילה - ואיבדו גובה במסחר המאוחר
יבמ נופלת במסחר המאוחר לאחר הדוחות
יבמ פרסמה הערב לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון השלישי - ועקפה את תחזיות האנליסטים. עם זאת המניה יורדת ב-5% במסחר המאוחר בוול סטריט.
הרווח הנקי המתואם של חברת המחשוב עמד על 2.65 דולרים למניה ברבעון השלישי, מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שהיה 2.45 דולרים. ההכנסות עלו ב-9% לעומת התקופה המקבילה אשתשקד, והסתכמו ב-16.33 מיליארד דולר - מעל התחזיות להכנסות של 16.09 מיליארד דולר.
אחרי סיום המסחר: טסלה פרסמה הדוחות
טסלה פרסמה הערב לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון השלישי. יצרנית המכוניות החשמליות רשמה ברבעון רווח נקי מתואם של 50 סנט למניה - מתחת לממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 54 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-12% והסתכמו ב-28.1 מיליארד דולר - מעל ממוצע התחזיות שהיה 26.37 מיליארד דולר. בשני הרבעונים הקודמים רשמה החברה ירידה בהכנסות. מניית טסלה יורדת ב-1.3% במסחר המאוחר בוול סטריט.
נעילה שלילית בוול סטריט
הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות, ברקע חששות מהחרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. עם זאת מדד נאסד"ק שכבר ירד ב-1.5%, סיים במינוס 0.9%. דאו ג'ונס איבד 0.7%, ומדד S&P 500 נחלש ב-0.5%.
הזהב רשם ירידה זה היום השני ברציפות
מחיר הזהב מאבד 0.3% לרמה של כ-4,099 דולר לאונקיה. אתמול צנחה המתכת הצהובה בכמעט 6% - הירידה היומית החדה מאז יוני 2013.
עוד בסחורות: הנפט הגולמי מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-58.7 דולר לחבית.
דיווח על תוכנית אמריקאית חדשה נגד סין מחזק את הירידות בשווקים
הירידות בוול סטריט מעמיקות, לאחר דיווח שמגביר את החששות מפני השלכות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין על הכלכלה האמריקאית והגלובלית.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 מאבד 1%, נאסד"ק נסוג ב-1.6%.
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ממשל טראמפ שוקל תוכנית להגבלת מגוון רחב של יצוא לסין של מוצרים המופעלים באמצעות תוכנות אמריקאיות - ממחשבים ניידים ועד מנועי סילון - כתגובה לסבב האחרון של מגבלות היצוא שהטילה בייג'ינג על מינרלים נדירים.
ברויטרס כתבו שהדברים הם לפי גורם אמריקאי ושלושה אנשים שמעודכנים על ידי הרשויות בארצות הברית.
עם זאת, המקורות ציינו כי ייתכן שהתוכנית לא תתקדם, והיא לא האפשרות היחידה שנשקלת.
למרות שהתוכנית אינה האפשרות היחידה שנשקלת, היא תיישם בפועל את האיום שהשמיע טראמפ מוקדם יותר החודש, לאסור יצוא של "תוכנה קריטית" לסין. זאת באמצעות הגבלת משלוחים גלובליים של פריטים המכילים תוכנה אמריקאית או שיוצרו באמצעות תוכנה אמריקאית.
ב-10 באוקטובר כתב טראמפ ברשתות החברתיות כי יטיל מכסים נוספים בגובה 100% על משלוחים מסין לארצות הברית, וכן יטיל מגבלות יצוא חדשות על "כל תוכנה קריטית באשר היא" עד ל-1 בנובמבר - אך לא פירט מעבר לכך.
למרות שלפי המקורות ייתכן שהמהלך לא יתקדם. העובדה שמגבלות כאלה נשקלות בכלל מצביעה על כך שממשל טראמפ בוחן הסלמה דרמטית של העימות מול סין, גם כשחלק מהגורמים בתוך הממשל מעדיפים גישה מתונה יותר – כך אמרו שניים מהמקורות.
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אירופה
המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת: מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.7%, קאק בפריז איבד 0.6%, בעוד פוטסי הלונדוני התחזק ב-1%.
מתחזקת המגמה השלילית בניו יורק
המדדים המובילים בניו יורק מעמיקים את הירידות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.7%.
ירידות קלות במדדים המובילים בפתיחת היום בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, כשהמשקיעים מגיבים לדוחות הכספיים שפורסמו.
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
אחרי הדוחות - נטפליקס צונחת ב-8%, מאטל נופלת ב-7.8%, טקסס אינסטרומנטס מאבדת 6.8%, הילטון מתחזקת ב-3%.
סוחרי מניות המם מקפיצים את ביונד מיט ב-57% ואת קריספי קרים ב-20.5%.
אלפבית מטפסת ב-1.5% לאחר שבלומברג דיווחה כי היא מנהלת מגעים למכירת שירותי ענן לענקית ה-AI אנת'רופיק.
המשך
משקיעי רדיט מזניקים את יצרנית ההמבורגרים הטבעוניים
סוחרי מניות המם ממשיכים להסתער על מניות ביונד מיט, ומזניקים אותן ב-91.4% בטרום המסחר. זאת אחרי שהובילו את יצרנית ההמבורגרים לנסיקה של 600% בשלושת ימי המסחר האחרונים.
העלייה המטאורית נרשמה אמנם לאחר שהחברה שהודיעה על הרחבת ההפצה של מוצריה בחנויות וולמארט, אך אלה סוחרי המם - המתדלקים זה את זה בפורום רדיט - שנוהרים לרכוש מניות של ביונד מיט ולדחוק להפסדים את המשקיעים שמחזיקים בפוזיציות שורט על המניות. לפי נתוני FactSet, יותר מ-63% מהמניות הזמינות למסחר בביונד מיט מוחזקות בפוזיציית שורט.
סוחרי המם הנלהבים מקפיצים גם את מניית קריספי קרים, שעולה בטרום המסחר ב-30.2%.
המשך
חוזים יציבים, עליות חזקות בנפט, נסיגה קלה בזהב
החוזים על המדדים כמעט ללא שינוי, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 3.96%; בנפט, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-58.0 דולר לאונקיה; הזהב יורד ב-0.2% ל-4,100 דולר לאונקיה.
לצד הדוחות שפורסמו כאמור, הערב לאחר הנעילה יתפרסמו תוצאות טסלה ו-IBM.
מגיבות בטרום לדוחות
נטפליקס יורדת ב-6.6%, טקסס אינסטרומנטס נופלת ב-7.7%, מאטל יורדת ב-5.5%.
אלפבית עולה ב-1.4% בטרום
לפי דיווח בבלומברג, חברת ה-AI אנת'רופיק (מפתחת הצ'טבוט קלוד) מנהלת מגעים עם גוגל על עסקה לרכישת כוח מחשוב בשווי עשרות מיליארדי דולרים.
בעסקה המדוברת, שטרם סוכמה סופית, גוגל תספק לאנת'רופיק שירותי מחשוב בענן, ותאפשר לחברה לגישה לשבבים הייעודים שלה שנועדו לייעל אימון ועבודה של יישומי AI. המגעים עדיין בשלבים ראשוניים, ופרטיה יכולים להשתנות.
גוגל השקיעה בחברה 2 מיליארד דולר ב-2023 ומיליארד דולר נוספים מוקדם יותר השנה. אמזון, ספקית גדולה נוספת של שירותי ענן, התחייבה להשקיע באנת'רופיק 8 מיליארד דולר. בסך הכל גייסה אנת'רופיק 27 מיליארד דולר. אם אכן תושלם העסקה עם גוגל, תידרש החברה לגיוסים משמעותיים נוספים על מנת לממן את ביצועה.
המשך
בנעילה באסיה
מדד ניקיי נסגר ביציבות, האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-0.1%, ומנגד קוספי עלה ב-1.6%.
בפתיחת היום באירופה
מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.7%; בניו יורק, החוזים ללא שינוי מהותי; הזהב עולה ב-1.1% ל-4,154 דולר לאונקיה; בנפט, ה-WTI עולה ב-1.5% ל-58.1 דולר לאונקיה.
פרסינלו מתאוששת: לאחר שחברת מכרות הזהב צנחה אתמול ביותר מ-10% בעקבות הירידות החדות במחיר המתכת, היא עולה הבוקר ב-4.8% בפסגת מדד פוטסי.
ברקליס עולה ב-3.5% לאחר הדוחות, תוכנית רכישה עצמית והעלאת התחזית – הבנק הודיע כי הוא צופה לסיים את השנה עם תשואה על ההון של יותר מ-11%, ורווח נקי מתואם של 12.6 מיליארד פאונד.
התחזית הקודמת עמדה על תשואה להון של 11% ורווח נקי מתואם של 12.5 מיליארד פאונד. הבנק הודיע במקביל על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 500 מיליון פאונד.
את הרבעון השלישי סיים ברקלי עם רווח לפני מס של 2.1 מיליארד פאונד, מעט מתחת לציפיות בשוק, וירידה של 7% ביחס לתקופה המקבילה.
הרווח הנקי עמד על 7.2 מיליארד פאונד – השורה התחתונה נפגעה ממחיקה של 235 מיליון פאונד בשל מעורבות ברקליס שערוריית המימון הפגום שניתן לרוכשי כב בבריטניה.
המשך
נתוני אינפלציה מעודדים בבריטניה
מדד המחירים לצרכן של ספטמבר בממלכה עלה ב-3.8% בחישוב שנתי, בדומה לנתון של אוגוסט ונמוך מהתחזיות שעמדו על 4%.
המדד עדיין רחוק מיעד הבנק המרכזי של 2% (כמו בכל השנה האחרונה) אך העובדה שהוא מתחת לתחזיות בהחלט חיובית. בחישוב חודשי נותר המדד ללא שינוי, לאחר שבאוגוסט נרשמה עלייה חודשית של 0.3%.
מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה, מזון ומשקאות אלכוהוליים) רשם עלייה שנתית של 3.5%, בהמשך עלייה של 3.6% באוגוסט ושוב מתחת לתחזיות, שעמדו על 3.7%.
עוד נתון מעודד מחירי המזון רשמו עלייה שנתית של 4.5%, לעומת עלייה של 5.1% באוגוסט, וזוהי ירדה ראשונה בקצב העלייה של מחירי המזון מאז מרץ השנה.
בחישוב חודשי ירדו מחירי המזון ב-0.2% (בהשוואה לאוגוסט), הירידה החודשית הראשונה בסעיף הז מאז מאי 2024.
המשך
ירידות בשוקי אסיה
ירידות בשוקי אסיה המובילים, לאחר הערב המעורב בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.5% לשיא נעילה חדש, S&P 500 נסדר ביציבות, נאסד"ק ירד ב-0.2%).
מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-1.4%, שנגחאי יורד ב-0.4%; הזהב שצנח אתמול בכמעט 6% עולה הבוקר ב-0.4% ל-4.126 דולר לאונקיה.
נתוני סחר ביפן: היצוא מהמדינה עלה ב-4.2% בחודש ספטמבר (שנתי), התחזיות היו לעלייה של 4.6%, ולאחר ירידה של 0.1% באוגוסט. היבוא לסין גדל בספטמבר ב-3.3%, התחזיות היו לעלייה של 0.6% בלבד, לאחר נפילה של 5.2% באוגוסט.
היצוא לסין, שותפת הסחר הגדולה ביותר של יפן טיפס ב-9.2%. היצוא לארה"ב, השותפה השנייה בגודלה, נפל ב-13.3%. מדיניות המכסים של הממשל האמריקאי עומדת מאחורי הפגיעה בקשרי הסחר בין המדינות. יצוא המכוניות היפניות לארה"ב צנח ב-24.2% בספטמבר, אחרי נפילה של 28.4% באוגוסט.
בשוק המניות, התעשיינית היפנית IHI Corp מטפסת ב-5.6% בראש מדד ניקיי (IHI בונה ספינות, מייצרת מנועים לספינות, מנועים לתעשיית הרכב, מכונות וטורבינות). סוגרת את המדד חברת המכרות סומיטומו מטאל שיורדת ב-6.8%, לאחר הירידות החדות במחירי המתכות אתמול.
סופטבנק מקזזת את הירוק - המניה יורדת ב-5%, לאחר קפיצה של 8.5% אתמול. ובהונג קונג, נטאיז מאבדת 4.8% בתחתית מדד האנג סנג, וגם כאן ירידה חזקה במניית מכרות - Zijin Mining הסינית יורדת ב-3.9%.
המשך
פרסמו דוחות בוול סטריט
נטפליקס איבדה 6.5% לאחר הדוחות – לאחר שרשמה הוצאת מס של 619 מיליון דולר בברזיל, על פי החלטת בית משפטי מקומי, סכום שפגע בתוצאות וחתך מעט את תחזית הרווחיות השנתית.
ללא ההוצאה בברזיל, החברה היתה מסיימת את הרבעון השלישי עם תוצאות טובות מציפיות השוק.
נטפליקס סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 2.55 מיליארד דולר, לעומת 2.36 מיליארד דולר במקביל, ובפער גדול מאד מתחת לציפיות השוק, שעמדו על 3.01 מיליארד דולר.
הרווח למניה עמד על 5.87 דולר, בשוק ציפו ל-6.96 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-17% ל-11.51 מיליארד דולר (לעומת 9.83 מיליארד דולר במקביל), בדומה לציפיות בשוק.
הרווחיות התפעולית עמדה על 28%, הציפיות היו ל-31.5%, והחברה נדרשה, בשל ההוצאה הלא צפויה בברזיל, להוריד את תחזית הרווחיות התפעולית השנתית מ-30% ל-29%.
טקסס אינסטרומנטס נפלה ב-8.6% לאחר הדוחות, בעיקר בשל התחזית החלשה שהציגה לרבעון הנוכחי (רביעי 2025), לצד קיפאון בשורת הרווח.
המנכ"ל הישראלי- אמריקאי של החברה חביב אילן אמר בשיחת הוועידה כי "התאוששות שוק השבבים נמשכת, אם כי בקצב איטי יותר מאשר במחזורי התאוששות קודמים, ככל הנראה בשל הדינמיקה המאקרו כלכלית הרחבה יותר ורמת אי הוודאות הכללית".
את הרבעון השלישי סיימה חברת השבבים עם רווח נקי של 1.36 מיליארד דולר, בדומה לרווח ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 1.48 דולר, האנליסטים ציפו ל-1.49 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-14% ל-4.74 מיליארד דולר, מספר מרשים יותר לעומת הציפיות בשוק, שעמדו על 4.65 מיליארד דולר.
התחזית שהציגה טקסס אינסט' לרבעון הנוכחי עומדת על הכנסות בטווח של 4.58-4.22 מיליארד דולר. נקודת האמצע, 4.40 מיליארד דולר, נמוכה מציפיות האנליסטים, העומדות על 4.50 מיליארד דולר.
תחזית הרווח של החברה לרבעון הנוכחי עומדת על 1.39-1.13 דולר למניה, במקרה זה גם הקצה העליון נמוך מהתחזיות בשוק העומדות על 1.41 דולר למניה.
מאטל איבדה 5.5% במסחר המאוחר, גם היא עם מנכ"ל ישראלי-אמריקאי, יינון קרייז, החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 278 מיליון דולר, לעומת 382 מיליון דולר במקביל.
הבעלים של מותג ברבי - ויצרנית הצעצועים השנייה בגודלה בעולם במכירות (אחרי לגו) – סיימה את הרבעון עם רווח מתואם של 89 סנט למניה, הרחק מציפיות האנליסטים שעמדו על 1.07 דולר למניה.
ההכנסות ירדו ב-6% ביחס למקביל, והסתכמו ב-1.74 מיליארד דולר, גם כאן בפער מתחת לציפיות בשוק שעמדו על 1.83 מיליארד דולר.
מאטל משכה במאי את התחזית השנתית שלה, לדבריה בשל אי הוודאות הנוגעת להשפעות המכסים שהטיל הנשיא טראמפ. אתמול, עם פרסום הדוחות, פרסמה מחדש תחזית שנתית.
החברה מצפה לרשום הסיכום השנה צמיחה קלה בלבד של 1%-3% במכירות, לטווח של 1.66-1.54 מיליארד דולר.
המנכ"ל קרייז אמר בשיחת הוועידה: "בעוד שפעילותנו בארה״ב התמודדה ברבעון השלישי עם שינויים בהיקף נרחב של דפוסי ההזמנה מצד קמעונאים בענף כולו, היסודות של העסק שלנו נותרו חזקים".
.
המשך