דיווח שוטף
בצל חשש מחידוש מלחמת הסחר: החוזים על נאסד"ק מאבדים 2%, הזהב קופץ ב-3% לשיא
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.5%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-1.6%; המתכת הצהובה נסחרת ב-4,732.2 דולר לאונקיה; נשיא ארה"ב טראמפ הכריז שיטיל מכסים על שמונה מדינות באירופה אם לא יושג הסכם שיאפשר השתלטות אמריקאית על גרינלנד
המתכות היקרות מושכות את המשקיעים לנוכח חסר הוודאות בשווקים
מחירי הזהב והכסף מזנקים לשיאים חדשים, כאשר משקיעים נהרו לנכסים שנחשבים כהשקעות "מקלט בטוח" לנוכח המתיחות גוברת, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים להטיל מכסים נוספים על מדינות אירופה בשל המאבק שלו להשגת השליטה בגרינלנד.
הזהב מזנק ב-3% לרמה של 4,732.30 דולר לאונקיה, והכסף קופץ ב-7.3% ל-94.995 דולר לאונקיה.
בשבת טראמפ הצהיר שיטיל מכסים, שימשיכו לגדול, על בעלות בריתה של ארה"ב באירופה עד שיותר לארה"ב לרכוש את גרינלנד, ובכך החריף את העימות סביב עתידה של האי הארקטי העצום של דנמרק.
שגרירי האיחוד האירופי הגיעו להסכמה רחבה ביום ראשון על הגברת המאמצים להרתיע את טראמפ מהטלת מכסים על בנות הברית האירופיות, תוך שהם גם מכינים צעדי תגמול במקרה שהמכסים אכן ייכנסו לתוקף, כך לפי דיפלומטים באיחוד.
"המתחים הגיאופוליטיים נתנו למאמינים בזהב עוד סיבה לדחוף את המתכת הצהובה לשיאים חדשים", אמר מאט סימפסון, אנליסט בכיר ב-StoneX.
"עם טראמפ שמכניס את המכסים לתמונה, ברור שהאיום שלו לגבי גרינלנד הוא אמיתי, ויכול להיות שאנחנו קרובים צעד נוסף לסוף נאט"ו ולחוסר איזון פוליטי באירופה".
"ביחס לכסף, הסיפור בטווח הבינוני נותר חיובי, כשברקע עומדים מחסורים פיזיים מתמשכים, ביקוש תעשייתי יציב וביקוש לנכסי מקלט בטוח", אמר כריסטופר וונג, אסטרטג ב-OCBC.
"אבל קצב העלייה האחרון עשוי להצדיק זהירות טקטית בטווח הקצר", הוסיף וונג, וציין כי יחס הזהב-כסף ירד בחדות מרמות של כ-105 בסוף 2025 לרמות נמוכות של אזור ה-50, מה שמעיד על ביצועים עודפים של הכסף לעומת הזהב.
עוד בשוק הסחורות - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ונסחר ב-59.72 דולר לחבית, ברנט מטפס ב-0.5% ל-64.27 דולר.
המשך
ירידות חדות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק
הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט מחריפות, על רקע איומי המכס המחודשים מצד וושינגטון שהחזירו את החשש למלחמת סחר עם אירופה.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.6%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-1.7% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 2.2%.
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב ל-30 שנה מזנקת בתשע נקודות בסיס ל-4.928%, תשואת האגרת לעשר שנים קופצת בחמש נקודות בסיס ל-4.286%.
המשך
המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית
הבורסות באירופה פתחו לפני שעה קלה את יום המסחר והמדדים המובילים מתנהלים במגמה שלילית על רקע החששות ממכסים חדשים שיטיל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-1.1%, קאק בפריז נסוג ב-1% ופוטסי בלונדון יורד ב-0.9%.
טראמפ הכריז בשבת כי שמונה בעלות ברית אירופיות צפויות להתמודד עם מכסים גוברים, שיתחילו ב-10% ב-1 בפברואר ויעלו ל-25% ב-1 ביוני, אם לא יושג הסכם שיאפשר לוושינגטון "לקנות" את גרינלנד - טריטוריה אוטונומית-למחצה השייכת לדנמרק.
המכסים יכוונו כלפי דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד. מנהיגים אירופיים הגיבו נגד המהלך, וקראו לדיאלוג נוסף עם ארה"ב.
היום איים טראמפ גם להטיל מכסים של 200% על יין ושמפניה צרפתיים, לאחר שדווח שנשיא צרפת, עמנואל מקרון, אינו מוכן להצטרף ל"מועצת השלום" שלו בנושא עזה.
מניית תאגיד היוקרה הצרפתי LVMH - שבבעלותו מותגים כמו Moët & Chandon, Dom Pérignon ו-Veuve Clicquot - נחלשת ב-2.1%. מניית יצרנית המשקאות הצרפתית רמי קואנטרו (Remy Cointreau), שמייצרת בין היתר את שמפניית טלמון (Telmont), יורדת ב-1.9%.
מנהיגים אירופיים תיארו את איומי המכס החדשים של טראמפ כ"בלתי מתקבלים על הדעת", ולפי דיווחים שוקלים צעדי תגובה. צרפת, כך דווח, דוחפת לכך שהאיחוד האירופי יעשה שימוש באיום הכלכלי החזק ביותר שלו, המכונה "כלי אנטי-כפייה" (Anti-Coercion Instrument).
תשומת הלב של המשקיעים תופנה היום גם לפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שווייץ. הפורום מגביר פעילותו היום עם נאומים מרכזיים של דוברים בכירים, כולל נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, סגן ראש ממשלת סין הואה ליפנג, ונשיא צרפת עמנואל מקרון. טראמפ צפוי לנאום בפורום ביום רביעי.
המשך
תנועות מעורבות בבורסות אסיה: טוקיו וסין נחלשות, הונג קונג וסיאול מטפסות
הבורסות באסיה מתנהלות בתנועות מעורבות, על רקע הערכת המשקיעים את האיומים המחודשים מצד ארה"ב על הטלת מכסים, הקשורים לגרינלנד - דבר שמעורר חששות מהסלמה במתיחות המסחרית עם אירופה.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-1%, מדד שנגחאי מאבד 0.2%, שנזן נחלש ב-1.1%, מדד האנג סאנג בהונג קונג מטפס ב-0.1% וקוספי בסיאול עולה ב-0.5%.
לפי דיווחים, מדינות אירופיות דנות כעת בהטלת מכסי נגד ובצעדי ענישה כלכליים נרחבים יותר בתגובה לאיומים החדשים של הנשיא דונלד טראמפ, מה שמחריף את המתיחות סביב סוגיית גרינלנד.
בשבת הכריז טראמפ כי יחל בהטלת מכס של 10% החל מ-1 בפברואר על ייצוא משמונה מדינות אירופיות, שיטפס ל-25% עד ל-1 ביוני אם השיחות ייכשלו ולא תובטח שליטה אמריקאית בגרינלנד - אי עשיר במינרלים תחת שליטה דנית, הנהנה ממעמד אוטונומי חלקי.
המשקיעים עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות בשווקים היפניים, לאחר שראש הממשלה סאנאה טאקאיצ'י הודיעה אתמול על פיזור הפרלמנט ועריכת בחירות בזק ב-8 בפברואר.
תשואות האג"ח היפנית ל-40 שנה עולה ליותר מ-4% - לראשונה אי פעם.
לקואליציה השלטת ביפן יש כיום רוב של מושב אחד בבית התחתון, מאז הוקמה באוקטובר, כשטאקאיצ'י נכנסה לתפקיד בעקבות התפטרות קודמה. לפי קבוצת המחקר והדירוג פיץ', למרות שהבחירות יוצרות אי ודאות פוליטית בטווח הקצר, הן עשויות להביא לבהירות מדינית גדולה יותר אם הממשלה שתוקם תזכה למנדט חזק יותר.
פיץ' צופה כי החוב הממשלתי יישאר גבוה בטווח הבינוני, אך יירד בהדרגה ככל שצמיחת התמ"ג הנומינלי תקזז את הגירעונות הפיסקאליים ואת עלויות המימון הגבוהות יותר.
המסחר בניו יורק יתחדש היום, לאחר חופשת סוף השבוע וחופשת יום מרטין לותר קינג אתמול. החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על ירידות בוול סטריט, על רקע החרפת הרטוריקה של טראמפ לגבי גרינלנד. החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-1% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-1.1%.
המשך