ירידות חדות בנעילה בוול סטריט בצל איומי טראמפ; תשואות האג"ח עלו, הזהב והכסף בשיא
נאסד"ק צנח ב-2.4%, מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.7%, ו-S&P 500 איבד 2.1%; אנבידיה נפלה ב-4.3%, טסלה - ב-4.2%, ואמזון - ב-3.4%; אינטל עלתה ב-3.3% - בקייבנק העלו את ההמלצה על המניה לקנייה; הזהב והכסף זינקו, הדולר נחלש; אחרי הנעילה: נטפליקס איבדה גובה במסחר המאוחר
אחרי הנעילה: נטפליקס מאבדת גובה במסחר המאוחר
נטפליקס פרסמה הערב לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון הרביעי של 2025 - ועקפה את תחזיות האנליסטים. ענקית הסטרימינג הודיעה כי תגדיל את היקף התכנים החדשים שלה, ותעצור את התוכנית לרכישת מניותיה בשל הרכישה הצפויה של ענקית האולפנים וורנר ברדרס דיסקברי. הרווח הנקי של ענקית הסטרימינג עמד ברבעון הרביעי על 2.42 מיליארד דולר, 56 סנט למניה, לעומת 1.87 מיליארד דולר, 43 סנט למניה, בתקופה המקבילה ב-2024. האנליסטים ציפו לרווח של 55 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-12.05 מיליארד דולר, זינוק של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - ומעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 11.97 מיליארד דולר. כמו כן הודיעה נטפליקס כי הגיעה ל-325 מיליון מנויים משלמים. המניה מאבדת 4.7% במסחר המאוחר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הראשון.
ירידות חדות בנעילה בוול סטריט
הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות חדות ורשמו את היום הגרוע ביותר מאז אוקטובר, ברקע איומי טראמפ להשתלט על גרינלנד, והחששות ממלחמת סחר מחודשת בין ארה"ב לאירופה. נאסד"ק צנח ב-2.4%, דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, ומדד S&P 500 איבד 2.1%. הירידות היום העבירו את נאסד"ק ו-S&P 500 לטריטוריה שלילית מתחילת השנה. מדד הפחד זינק ב-6.6% לרמתו הגבוהה ביותר מאז 25 בנובמבר.
מתחזקות הירידות בוול סטריט
מתחזקות הירידות בבורסות בוול סטריט: נאסד"ק מאבד 2.3%, מדד S&P 500 נופל ב-1.9%, ודאו ג'ונס יורד ב-1.8%. ,תשואות אג"ח ארה"ב לעשר שנים עולות ב-6.4 נקודות בסיס ל-4.29%. הדולר מאבד גובה - היורו עולה ב-0.6% לעומת המטבע האמריקאי, הדולר אינדקס (מול המטבעות המרכזיים בעולם) יורד ב-0.8%. הזהב זינק היום ב-3.7% לשיא חדש, 4,765 דולר לאונקיה; הכסף ניתר ב-6.9% גם כן לשיא חדש, 94.64 דולר לאונקיה.
רגועה לקראת הדוחות
מניית נטפליקס עם עלייה קלה של 0.2% לפני פרסום הדוחות שלה, הערב אחרי הנעילה. לאחר הדיווחים המוקדמים, החברה הודיעה היום כי היא משנה את ההצעה שלה לוורנר ברדר'ס למזומן באופן מלא - לעומת הההצעה הקודמת שכללה מרכיב מזומן ומרכיב מניות.
בהודעה משותפת שהוציאה עם וורנר ציינו השתיים כי "השינוי יספק וודאות גדולה יותר לבעלי המניות", ויאפשר להם להצביע מוקדם יותר על העסקה.
נעילה שלילית בבורסות באירופה
מדד דאקס ננעלה בירידה של 1.1%, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי ירד ב-0.7%, סטוקס 600 ירד ב-0.7%.
מגמה מעורבת בשבבים, אינטל ירוקה
אנבידיה יורדת ב-3.4%, ברודקום יורדת ב-3%, AMD עולה ב-1.4%, ומנגד AMD עולה ב-1.5%, ARM מתחזקת ב-3%, מיקרון עולה ב-2% ואינטל מזנקת ב-5.5% (ל-49.5 דולר למניה).
בקייבנק (KeyBanc) העלו את ההמלצה שלהם על אינטל מהחזק לקנייה וקבעו לה מחיר יעד של 60 דולר - פרמיה של 28% על מחירה בנעילה של שישי. אינטל משלימה עלייה של 35% מתחילת השנה ושל יותר מ-150% מאז אוגוסט.
פתיחה שלילית בניו יורק
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, S&P 500 יורד ב-1.5% ונאסד"ק יורד ב-1.8% - אמזוון יורדת ב-3%, אנבידיה נחלשת ב-2.8%
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.29%. ירידות בבנקים: ג'יי פי מורגן וגולדמן זאקס יורידם ב-1.5%, מורגן סטנלי יורד ב-2.4%, סיטי ב-2.7%, וולס פארגו ב-1.4%, בנק אוף אמריקה ב-1.9%.
במתכות: הזהב מטפס ב-3.3% לשיא של 4,747 דולר לאונקיה; הכסף קופץ ב-7.5% ל-95.2 דולר לאונקיה; בנפט, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-59.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.6% ל-64.4 דולר לחבית.
המשך
מניית 3M יורדת ב-3.5% בטרום
הקבוצה האמריקאית סיימה את הרבעון הרביעי עם ירידה של 20.7% ברווח הנקי ל-577 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 1.83 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.80 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-2% ל-6.13 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 6.01 מיליארד דולר.
החברה שמנייתה נמנית על מדד דאו ג'ונס פרסמה תחזית לשנת 2026 לפיה הרווח למניה יעמוד על 8.70-8.50 דולר, בשוק מצפים ל-8.64 דולר. החברה מצפה לצמיחה של 4% בהכנסות, צפי ההכנסות של האנליסטים עומד על 25.01 מיליארד דולר, סכום המשקף צמיחה של 2.6%.
על אף העובדה שעלתה על התחזיות, המניה יורדת, בסבירות גבוהה בשל המגמה השלילית החזקה בכל השוק האמריקאי היום.
המשך
מניות הכרייה מתחזקות על רקע הזינוק בזהב
החוזים העתידיים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק נופלים לשפל של חודש, לקראת חזרת הבורסות בניו יורק מסוף שבוע ארוך ועל רקע החששות הגלובליים, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חידש את איומי המכסים שלו נגד אירופה על רקע המחלוקת סביב גרינלנד.
טראמפ הודיע שמכסי יבוא נוספים בגובה 10% ייכנסו לתוקף ב-1 בפברואר על סחורות מדנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, הולנד, פינלנד ובריטניה - כולן כבר כפופות למכסים שהטילה ארה"ב. לדבריו, המכסים יעלו ל-25% ב-1 ביוני, ויישארו בתוקף עד שתושג עסקה לרכישת גרינלנד על ידי ארה"ב. מנהיגי גרינלנד - טריטוריה אוטונומית של דנמרק - ודנמרק עצמה, הדגישו כי האי אינו למכירה.
"משקיעים יקוו להסכם שיביא להסלמה פחותה במשבר גרינלנד, שיסיר את הסיכון לפירוק או לפחות לקרע חמור בברית נאט"ו. אם המשבר יעמיק, קשה להאמין שיהיו לכך השלכות חיוביות על שוקי המניות העולמיים", אמר ראס מולד, מנהל השקעות ב-AJ Bell.
מדד התנודתיות של שיקגו (CBOE Volatility Index - VIX), הידוע כמדד הפחד של וול סטריט, עלה לשיא של חודשיים - 20.61 נקודות.
בשבוע עמוס בפרסומי נתונים - כולל נתוני התוצר לרבעון השלישי של ארה"ב ומדדי מנהלי הרכש (PMI) לינואר - הסוחרים יפנו גם תשומת לב לדוחות כספיים רבעוניים, נאומים של מנהיגים בכנס דאבוס, ופסיקה אפשרית של בית המשפט העליון על חוקיות מכסי טראמפ.
בין המניות הבולטות בשלב טרום המסחר: RAPT תרפויטיקס מזנקת ב-63.8% במסחר המוקדם, לאחר שענקית התרופות הבריטית GSK הסכימה לרכוש את החברה האמריקאית תמורת 2.2 מיליארד דולר. הרכישה תוסיף לפורטפוליו של GSK בתחום מחלות הנשימה והאימונולוגיה את הזכויות הגלובליות לתרופת האלרגיה הניסיונית למזון ozureprubart. מניות של חברות כריית מתכות יקרות מתחזקות ברקע נסיקת מחירי הזהב: הקלה מיינינג קופצת ב-6.9% (Hecla Mining), אנדבור סילבר מטפסת ב-4.5% (Endeavour Silver).
נטפליקס, שצפויה לדווח על תוצאותיה לאחר סגירת המסחר הלילה, עולה ב-0.8%.
המשך
המתכות היקרות מושכות את המשקיעים לנוכח חסר הוודאות בשווקים
מחירי הזהב והכסף מזנקים לשיאים חדשים, כאשר משקיעים נהרו לנכסים שנחשבים כהשקעות "מקלט בטוח" לנוכח המתיחות גוברת, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים להטיל מכסים נוספים על מדינות אירופה בשל המאבק שלו להשגת השליטה בגרינלנד.
הזהב מזנק ב-3% לרמה של 4,732.30 דולר לאונקיה, והכסף קופץ ב-7.3% ל-94.995 דולר לאונקיה.
בשבת טראמפ הצהיר שיטיל מכסים, שימשיכו לגדול, על בעלות בריתה של ארה"ב באירופה עד שיותר לארה"ב לרכוש את גרינלנד, ובכך החריף את העימות סביב עתידה של האי הארקטי העצום של דנמרק.
שגרירי האיחוד האירופי הגיעו להסכמה רחבה ביום ראשון על הגברת המאמצים להרתיע את טראמפ מהטלת מכסים על בנות הברית האירופיות, תוך שהם גם מכינים צעדי תגמול במקרה שהמכסים אכן ייכנסו לתוקף, כך לפי דיפלומטים באיחוד.
"המתחים הגיאופוליטיים נתנו למאמינים בזהב עוד סיבה לדחוף את המתכת הצהובה לשיאים חדשים", אמר מאט סימפסון, אנליסט בכיר ב-StoneX.
"עם טראמפ שמכניס את המכסים לתמונה, ברור שהאיום שלו לגבי גרינלנד הוא אמיתי, ויכול להיות שאנחנו קרובים צעד נוסף לסוף נאט"ו ולחוסר איזון פוליטי באירופה".
"ביחס לכסף, הסיפור בטווח הבינוני נותר חיובי, כשברקע עומדים מחסורים פיזיים מתמשכים, ביקוש תעשייתי יציב וביקוש לנכסי מקלט בטוח", אמר כריסטופר וונג, אסטרטג ב-OCBC.
"אבל קצב העלייה האחרון עשוי להצדיק זהירות טקטית בטווח הקצר", הוסיף וונג, וציין כי יחס הזהב-כסף ירד בחדות מרמות של כ-105 בסוף 2025 לרמות נמוכות של אזור ה-50, מה שמעיד על ביצועים עודפים של הכסף לעומת הזהב.
עוד בשוק הסחורות - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ונסחר ב-59.72 דולר לחבית, ברנט מטפס ב-0.5% ל-64.27 דולר.
המשך
ירידות חדות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק
הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט מחריפות, על רקע איומי המכס המחודשים מצד וושינגטון שהחזירו את החשש למלחמת סחר עם אירופה.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.6%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-1.7% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 2.2%.
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב ל-30 שנה מזנקת בתשע נקודות בסיס ל-4.928%, תשואת האגרת לעשר שנים קופצת בחמש נקודות בסיס ל-4.286%.
המשך
המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית
הבורסות באירופה פתחו לפני שעה קלה את יום המסחר והמדדים המובילים מתנהלים במגמה שלילית על רקע החששות ממכסים חדשים שיטיל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-1.1%, קאק בפריז נסוג ב-1% ופוטסי בלונדון יורד ב-0.9%.
טראמפ הכריז בשבת כי שמונה בעלות ברית אירופיות צפויות להתמודד עם מכסים גוברים, שיתחילו ב-10% ב-1 בפברואר ויעלו ל-25% ב-1 ביוני, אם לא יושג הסכם שיאפשר לוושינגטון "לקנות" את גרינלנד - טריטוריה אוטונומית-למחצה השייכת לדנמרק.
המכסים יכוונו כלפי דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד. מנהיגים אירופיים הגיבו נגד המהלך, וקראו לדיאלוג נוסף עם ארה"ב.
היום איים טראמפ גם להטיל מכסים של 200% על יין ושמפניה צרפתיים, לאחר שדווח שנשיא צרפת, עמנואל מקרון, אינו מוכן להצטרף ל"מועצת השלום" שלו בנושא עזה.
מניית תאגיד היוקרה הצרפתי LVMH - שבבעלותו מותגים כמו Moët & Chandon, Dom Pérignon ו-Veuve Clicquot - נחלשת ב-2.1%. מניית יצרנית המשקאות הצרפתית רמי קואנטרו (Remy Cointreau), שמייצרת בין היתר את שמפניית טלמון (Telmont), יורדת ב-1.9%.
מנהיגים אירופיים תיארו את איומי המכס החדשים של טראמפ כ"בלתי מתקבלים על הדעת", ולפי דיווחים שוקלים צעדי תגובה. צרפת, כך דווח, דוחפת לכך שהאיחוד האירופי יעשה שימוש באיום הכלכלי החזק ביותר שלו, המכונה "כלי אנטי-כפייה" (Anti-Coercion Instrument).
תשומת הלב של המשקיעים תופנה היום גם לפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שווייץ. הפורום מגביר פעילותו היום עם נאומים מרכזיים של דוברים בכירים, כולל נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, סגן ראש ממשלת סין הואה ליפנג, ונשיא צרפת עמנואל מקרון. טראמפ צפוי לנאום בפורום ביום רביעי.
המשך
תנועות מעורבות בבורסות אסיה: טוקיו וסין נחלשות, הונג קונג וסיאול מטפסות
הבורסות באסיה מתנהלות בתנועות מעורבות, על רקע הערכת המשקיעים את האיומים המחודשים מצד ארה"ב על הטלת מכסים, הקשורים לגרינלנד - דבר שמעורר חששות מהסלמה במתיחות המסחרית עם אירופה.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-1%, מדד שנגחאי מאבד 0.2%, שנזן נחלש ב-1.1%, מדד האנג סאנג בהונג קונג מטפס ב-0.1% וקוספי בסיאול עולה ב-0.5%.
לפי דיווחים, מדינות אירופיות דנות כעת בהטלת מכסי נגד ובצעדי ענישה כלכליים נרחבים יותר בתגובה לאיומים החדשים של הנשיא דונלד טראמפ, מה שמחריף את המתיחות סביב סוגיית גרינלנד.
בשבת הכריז טראמפ כי יחל בהטלת מכס של 10% החל מ-1 בפברואר על ייצוא משמונה מדינות אירופיות, שיטפס ל-25% עד ל-1 ביוני אם השיחות ייכשלו ולא תובטח שליטה אמריקאית בגרינלנד - אי עשיר במינרלים תחת שליטה דנית, הנהנה ממעמד אוטונומי חלקי.
המשקיעים עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות בשווקים היפניים, לאחר שראש הממשלה סאנאה טאקאיצ'י הודיעה אתמול על פיזור הפרלמנט ועריכת בחירות בזק ב-8 בפברואר.
תשואות האג"ח היפנית ל-40 שנה עולה ליותר מ-4% - לראשונה אי פעם.
לקואליציה השלטת ביפן יש כיום רוב של מושב אחד בבית התחתון, מאז הוקמה באוקטובר, כשטאקאיצ'י נכנסה לתפקיד בעקבות התפטרות קודמה. לפי קבוצת המחקר והדירוג פיץ', למרות שהבחירות יוצרות אי ודאות פוליטית בטווח הקצר, הן עשויות להביא לבהירות מדינית גדולה יותר אם הממשלה שתוקם תזכה למנדט חזק יותר.
פיץ' צופה כי החוב הממשלתי יישאר גבוה בטווח הבינוני, אך יירד בהדרגה ככל שצמיחת התמ"ג הנומינלי תקזז את הגירעונות הפיסקאליים ואת עלויות המימון הגבוהות יותר.
המסחר בניו יורק יתחדש היום, לאחר חופשת סוף השבוע וחופשת יום מרטין לותר קינג אתמול. החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על ירידות בוול סטריט, על רקע החרפת הרטוריקה של טראמפ לגבי גרינלנד. החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-1% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-1.1%.
המשך