נעילה מעורבת בוול סטריט, ג'יי.פי מורגן ירד ב-5%
במקביל לפתיחת הדיונים בוועדת השוק החופשי של הפד - לקראת הודעת הריבית מחר: דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.1%; מנכ"לית חטיבת הבנקאות הקהילתית של ג'יי. פי מורגן ציינה בכנס כי הסביבה הצרכנית "שברירית מעט יותר"; מחיר אונקיית כסף טיפס ב-4.4% לשיא חדש - 61 דולר
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת
יום לפני החלטת הריבית של הפד בארה"ב, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.1%. מדד ראסל 2000, העוקב אחר המניות הקטנות, עלה ב-0.4%, ובמהלך המסחר רשם את שיא כל הזמנים שלו.
לפי נתוני חברת CME, רוב מוחץ של 87% המשקיעים סבורים שהפד יוריד את הריבית, זאת לעומת 67% לפני כחודש.
מניית הבנק ג'יי.פי מורגן איבדה 4.7%, זאת לאחר שמריאן לייק, מנכ"לית חטיבת הבנקאות הקהילתית שלו, ציינה בכנס כי הסביבה הצרכנית "שברירית מעט יותר".
המשך
הירידות בנפט נמשכו גם היום
לאחר שאתמול רשם ירידות של 2%, גם היום מאבד הנפט מערכו. הברנט נחלש ב-0.9% לרמה של 61.9 דולר לחבית. ה-WTI איבד 1.1% לרמה של 58.3 דולר לחבית. זאת על רקע המשך שיחות השלום בין רוסיה ואוקראינה, ובהמתנה להחלטת הריבית בארה"ב מחר.
ג'יי.פי מורגן עבר לירידה חדה
מניית הבנק הגדול בארה"ב בנכסים מנוהלים עברה מעלייה של 1% לירידה של יותר מ-4%, לאחר שמריאן לייק, מנכ"לית חטיבת הבנקאות לצרכן ולקהילה של הבנק, הזהירה בכנס השירותים הפיננסיים של גולדמן זאקס מפני סביבה צרכנית "שברירית מעט יותר".
במהלך המצגת שלה, לייק ציינה עוד כי מחיקות החוב בכרטיסי האשראי של הבנק יעמדו על כ־3.3% בסיכום 2025 . - במקביל צופה הוצאות שנתיות של 105 מיליארד דולר בשנת 2026.
לייק ציינה כי עמלות הבנקאות להשקעות צפויות לעלות באחוזים בודדים ברבעון הרביעי, ומנגד הכנסות מחדרי המסחר צפויות לעלות בשיעור חד־ספרתי גבוה לעומת השנה שעברה.
במקביל, חטיבת העושר של ג'יי. פי מורגן הודיעה על המרה צפויה של כמה מקרנות הנאמנות שלה לקרנות סל (ETF) במהלך 2026.
"המרות אלה להעניק שורה של יתרונות למשקיעים, כולל גמישות מסחרית הנוספת, השקיפות הגבוהה יותר של אחזקות התיק, והפוטנציאל ליעילות מס מוגברת. האסטרטגיות הספציפיות הללו מתאימות במיוחד למבנה של ETF. היקף הנכסים המשותף של הקרנות שמוצעות להמרה עומד על כ־4.6 מיליארד דולר", נאמר בהודעת הבנק.
עוד נאמר: "חטיבת העושר של ג'יי. פי מורגן מפרסמת את תוכניות ההמרה זמן רב מראש כדי לספק לבעלי המניות ולמפיצים הודעה מספקת על המהלך המתוכנן, ולאפשר להם זמן לדון עם החברה בהשלכות של המהלך החשוב הזה. ההערכה היא שאם ההמרות יאושרו על ידי ועדת הקרנות, לא יידרש אישור בעלי המניות לפני ביצוען".
המשך
נעילה מעורבת באירופה
מדד דאקס עלה ב-0.5%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי נסגר ביציבות, סטוקס 600 נסגר גם הוא ללא תנועה מהותית.
שיא חדש בכסף
מחיר אונקיית כסף מזנק ב-4.4% ל-61.0 דולר. הזהב עם עלייה של 0.7%, נסחר סביב 4,248 דולר לאונקיה. הפלטינום עולה ב-2.8%, הפלדיום עולה ב-2.6%, ולעומת זאת הנחושת עם ירידה של 2%.
מגמה חיובית בבנקים
מורגן סנטלי מוביל את הסקטור עם עלייה של 1.9%, גולדמן זאקס עולה ב-1.5%, ג'יי. פי מורגן עולה ב-1%, בנק אוף אמריקה וסיטי עולים ב-0.5%, וולס פארגו ללא שינוי מהותי.
בשל ההשבתה: עוד נתון תעסוקה זורם לשוק באיחור
מספר המשרות הפתוחות בסוף אוקטובר עמד על 7.65 מיליון, כך לפי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה. התחזיות היו ל-7.12 מיליון משרות פתוחות. בה בעת, בחודש האמור פוטרו 1.85 מיליון עובדים, המספר הגבוה מאס ינואר 2023. הנתונים התפרסמו באיחור, בשל ההשבתה הפדרלית.
הצריכה במעלה מדד דאו ג'ונס
ענקיות מוצרי הצריכה גו'נסון אנג ג'ונטון ופרוקטר אנד גמבל מטפסות ב-1.6% כ"א בפסגת המדד. סוגרת אותו וריזון שמאבדת 1.8%.
מגמה מעורבת בפתיחה
תנועות מתונות ובמגמה מעורבת פתיחת יום המסחר בוול סטריט, במקביל לפתיחת הדיונים בוועדת השוק החופשי של הפד - לקראת הודעת הריבית מחר.
דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 400 יציב, נאסד"ק יורד ב-0.3% - אנבידיה יורדת ב-1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.15%; בנפט, ה-WTI עם ירידה קלה של 0.2% ל-58.8 דולר לחבית; הזהב עם תנועה קלה מאד, על 4,222 דולר לאונקיה.
המשך
מיקרוסופט מתרחבת בקנדה
מיקרוסופט הודיעה על כוונתה להשקיע בקנדה יותר מ-7.5 מיליארד דולר קנדי (5.42 מיליארד דולר ארה"ב ) בשנתיים הקרובות, כחלק ממהלך להרחבת תשתיות הענן והבינה המלאכותית שלה.
לפי החברה, הקיבולת החדשה במסגרת ההשקעה תתחיל לפעול במחצית השנייה של 2026. עוד ציינה כי היקף ההשקעות שלה בקנדה בין 2023 ל-2027 יגיע ל-19 מיליארד דולר קנדי - שווה ערך ל-13.7 מיליארד דולר ארה"ב. בנוסף, מיקרוסופט הודיעה כי תרחיב את שירות הענן Azure Local בקנדה.
החברה גם משיקה "מרכז תגובה מודיעינית לאיומים" ייעודי בקנדה, שיתמקד בהגנת סייבר ומחקר בענייני אבטחת בינה מלאכותית, ויעבוד עם ממשלת קנדה ועם מחוקקים מקומיים כדי לעקוב אחר גורמי איום וארגוני פשיעה. למיקרוסופט יש כיום יותר מ־5,300 עובדים ב־11 ערים ברחבי קנדה.
המשך
מניית CVS Health מטפסת ב-3.2% בטרום, הום דיפו יורדת ב-2%
רשת הפארם CVS שדרגה את התחזית השנתית שלה, והיא מצפה עתה לסיים את 2025 עם הכנסות של לפחות 400 מיליארד דולר. התחזית הקודמת מ-29 באוקטובר עמדה על לפחוות 397.3 מיליארד דולר.
תחזית הרווח התפעולי שודרגה לטווח של 4.54-4.37 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 4.46-4.29 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם הועלתה לבין 6.60 ל-6.70 דלור למניה, לעומת 6.65-6.55 דולר למניה בתחזית קודמת.
במקביל, הום דיפו פרסמה תחזית מאכזבת לקראת יום המשקיעים שלה, לעלייה של 2% בלבד במכירות החנויות הזהות בסיכום השנה. זאת לצד תחזית הכנסות מתחת לציפיות האנליסטים. קמעונאית המוצרים לבית ולשיפוצים ציינה כי היא לא מצפה להתאוששות שוק הדיור בטווח הקצר.
המשך
לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים מציגים עליות קלות
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות מתונות, כשהשווקים בעמדת המתנה לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%.
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-4.164%, תשואת האגרת לשלושים שנה נחלשת בשתי נקודות בסיס ל-4.795%.
אנבידיה מטפסת ב-0.8% בטרום המסחר אחרי שארה"ב החליטה לאפשר ייצוא לסין של מעבדי ה-H200 שלה - השבבים השניים בטיבם בתחום הבינה המלאכותית - תוך גביית מס של 25% על הייצוא.
הגבלות הייצוא על שבבים אמריקאיים שמסוגלים להפעיל יישומי AI היו נקודת חיכוך מרכזית בשיחות הסחר בין וושינגטון לבייג’ינג במהלך השנה.
"משקיעים רכשו מניות של אנבידיה לאחר פרסום ההודעה, מה שמעיד על כך שהם מעריכים פוטנציאל לרווחים גבוהים עוד יותר בעתיד", אמר ראס מולד, מנהל השקעות ב-AJ Bell.
אינטל עולה ב-0.9% ו-AMD מטפסת ב-0.5% בטרום, לאחר שטראמפ ציין שמדיניות דומה תחול גם על יצרניות שבבים אחרות.
המשקיעים ימקדו עניין בישיבה בת היומיים של הפד, הבנק המרכזי של ארה"ב, כאשר ההחלטה תפורסם מחר בתשע בערב (שעון ישראל).
בשוק מעריכים כעת בהסתברות של 89.6% שהפד יפחית את הריבית ב-0.25%, לפי מדד FedWatch של CME.
ההחלטה ככל הנראה לא תהיה פה אחד, שכן מספר בכירים בפד הזהירו מפני התפרצות מחודשת של לחצי מחירים בחודשים הקרובים.
למרות זאת, השוק עדיין מתמחר שתי הפחתות נוספות של ריבית ב-2026 בשיעור כולל של 0.5%, במטרה לשמר את יציבות שוק העבודה.
גם מלחמת הצעות הרכישה לאולפני המדיה וורנר ברדרס דיסקברי ממשיכה לרכז עניין. מניית WBD עולה ב-0.6% בטרום אחרי זינוק של 11% ביומיים. נטפליקס, שהודיעה בסוף השבוע שתרכוש את האולפנים, מתחזקת ב-0.3% בטרום. פרמאונט סקיידאנס, שאתמול פורסם כי היא מנסה לבצע השתלטות עוינת על WBD, עולה ב-3.2% בטרום המסחר.
החלטות ריבית נוספות מתוכננות לימים הקרובים - הבנק המרכזי של קנדה והבנק המרכזי של שווייץ צפויים אף הם להותיר את הריבית ללא שינוי כשיתכנסו בימים רביעי וחמישי בהתאמה.
המשך
ההודעה של גוגל על השקת משקפי AI ב-2026 גוררת לירידות את מניית אסילור, ששיתפה פעולה עם מטא בפיתוח משקפיים חכמים
מניית אסילור, יצרנית משקפי Ray-Ban ששיתפה פעולה עם מטא בפיתוח משקפיים חכמים, נחלשת ב-4.9% בבורסת פריז לאחר שהענקית גוגל הודיעה אמש כי תשיק את משקפי הבינה המלאכותית הראשונים שלה ב-2026 - צעד המהווה כניסה רשמית לשוק הצרכני ההולך ומתחמם של מכשירי AI לבישים.
הייצוא הגרמני עלה במפתיע באוקטובר בזכות הסחר עם האיחוד האירופי
הייצוא הגרמני עלה מעט באוקטובר, בניגוד לתחזיות, הודות לסחר עם האיחוד האירופי, בעוד שהמשלוחים לארצות הברית ולסין ירדו בחדות.
היצוא מהכלכלה הגדולה באירופה עלה ב-0.1% באוקטובר לעומת החודש הקודם, כך לפי נתוני הלשכה הפדרלית לסטטיסטיקה. אנליסטים בשוק ציפו לירידה של 0.2%, אחרי קפיצה של 1.5% שנרשמה בחודש הקודם.
"נראה שהשפעת התנודתיות שנגרמה מהקדמת משלוחים לארה"ב כבר חלפה, והייצוא הגרמני שב לנורמליות החדשה שלו: צמיחה איטית", אמר קארסטן ברזסקי, ראש אגף מאקרו עולמי ב-ING.
ממשל טראמפ הטיל מכס בגובה 15% על רוב הסחורות מהאיחוד האירופי במסגרת הסכם שהושג עם הגוש בן 27 המדינות ביולי. ארצות הברית הייתה שותפת הסחר הדו-צדדי הגדולה ביותר של גרמניה בשנת 2024, עם סחר סחורות דו-כיווני בהיקף כולל של 253 מיליארד יורו.
היצוא למדינות האיחוד האירופי עלה ב-2.7% בחודש, בעוד שהייצוא למדינות שמחוץ לאיחוד ירד ב-3.3%.
"האיחוד האירופי מייצב את ביצועי היצוא של החברות הגרמניות", אמר סיירוס דה לה רוביה, הכלכלן הראשי של בנק המסחר של המבורג, והדגיש כי חברות גרמניות מאבדות נתח שוק בארצות הברית ובסין.
רלף סולבין, כלכלן בכיר בבנק קומרצבנק, ציין כי הדבר מעורר תקווה שהרוחות הנגדיות מצד הסחר העולמי לא יהיו חזקות כפי שחששו בחודשים הקרובים, על רקע החיכוכים בסחר הגלובלי.
היצוא לארצות הברית ירד ב-7.8% לעומת ספטמבר, והיה נמוך ב-8.3% לעומת אוקטובר 2024.
המגמה השלילית חזרה לאחר עלייה בייצוא בספטמבר, שבאה אחרי חמישה חודשים רצופים של ירידות שנבעו מהמכסים שהטילה וושינגטון על יבוא מאירופה.
הייבוא לגרמניה ירד ב-1.2%, בניגוד לציפיות לעלייה של 0.2%.
המשך
המסחר באירופה נפתח בתנועות מעורבות
המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח בתנועות מעורבות - מדד דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.4%, קאק בפריז מתחזק ב-0.2% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1%.
טיסנקרופ צונחת ב-7.4% אחרי שפרסמה אזהרת רווח. ענקית הפלדה והתעשייה הגרמנית דיווחה שהיא צפויה לעבור להפסד של עד 800 מיליון יורו בשנת 2026. זאת בעקבות הפרשה שביצעה לצורך ארגון מחדש בחטיבת הפלדה שלה - שאותה מנסה טיסנקרופ למכור לחברת Jindal Steel International ההודית.
החברה הגרמנית מנהלת מגעים עם Jindal Steel, שעשויים להוביל להצעת רכישה רשמית של החטיבה Thyssenkrupp Steel Europe לאחר השלמת בדיקת נאותות.
טיסנקרופ מנסה כבר שנים למכור את חטיבת הפלדה שלה - הגדולה ביותר בגרמניה - אך הניסיונות עד כה כשלו.
המשך
בעיקר ירידות במדדים המובילים באסיה, אחרי נעילה שלילית בוול סטריט
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בירידות, אחרי הנעילה השלילית בוול סטריט אמש ועל רקע ההמתנה לפגישת הריבית של בכירי הפדרל ריזרב שתחל היום.
מדד ניקיי בטוקיו נע סביב רמת הפתיחה, מדד שנגחאי נחלש ב-0.3%, האנג סאנג בהונג קונג מאבד 1.1% ומדד קוספי בסיאול נחלש ב-0.4%.
מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה נחלש ב-0.4%, אחרי שהבנק המרכזי במדינה הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.6%, כצפוי.
"הנתונים האחרונים מצביעים על כך שהסיכונים לאינפלציה נטו כלפי מעלה, אך יידרש עוד זמן מה כדי להעריך את ההתמשכות של הלחצים האינפלציוניים", נמסר מהבנק המרכזי האוסטרלי בהצהרה לאחר ההחלטה.
חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב, יפתחו היום פגישה בת יומיים ובסיומה יפרסמו מחר את החלטת הריבית האחרונה לשנת 2025. הצפי הרווח הוא שהבנק המרכזי יקצץ את הריבית ב-25 נקודות בסיס נוספות, מה שיוריד את הריבית לטווח של 3.5%-3.75%.
לאחר ההחלטה הקרובה, בשוק מעריכים שההחלטה הבאה של הפד, בראשות היו"ר ג'רום פאוול, תהיה תלויה יותר בנתונים כלכליים.
"לא אתפלא אם פאוול יאמר, 'קיצצנו, ועכשיו אנחנו במקום שבו באמת עלינו לעקוב אחר הנתונים', והוא יימנע במעט מלנקוט עמדה נצית, כיוון שראינו ריכוך בשוק העבודה", אמר סטיבן קולאנו, מנהל ההשקעות הראשי ב-Integrated Partners.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות מזעריות של פחות מ-0.1%. אמש אישר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ את מכירת שבבי H200 של אנבידיה לסין בעסקה שתעניק לממשל האמריקאי נתח משמעותי מההכנסות.
אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.4%, נאסד"ק איבד 0.1%.
הניסיונות לרכוש את ענקית האולפנים וורנר ברדרס דיסקברי קיבלו אתמול תפנית, עם הפרסום כי פרמאונט סקיידאנס מנסה לבצע השתלטות עוינת על החברה בסכום של 108 מיליארד דולר. מניית וורנר ברדרס דיסקברי עלתה ב-4.4%, פרמאונט זינקה ב-9.1% ואילו נטפליקס, שהודיעה ביום שישי על רכישת WBD ב-72 מיליארד דולר, ירדה ב-3.4%.
אנבידיה טיפסה ב-1.7% אחרי דיווח כי הנשיא טראמפ יאפשר לה לייצא לסין שבבים פחות מתקדמים. מניית ענקית השבבים עלתה ב-2.2% נוספים במסחר המאוחר לאחר שהנשיא טראמפ פרסם פוסט ברשת Truth Social ובו כתב כי אנבידיה תוכל לשלוח את שבבי H200 ל"לקוחות מאושרים" בסין ובמקומות אחרים, בתנאי שרבע מההכנסות מהעסקה יועברו לממשלת ארה"ב.
IBM הודיעה על רכישת ספקית מסדי הנתונים Confluent ב-11 מיליארד דולר, והאחרונה קפצה ב-29%.
המשך