אוריין גייסה 90 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה
חברת השילוח הגדילה את הגיוס בעקבות ביקושים של 245 מיליון שקל; האג"ח גויסו בריבית קבועה של 3.57%, לעומת 3.8% שבה הוצעו תחילה
חברת השילוח והלוגיסטיקה אוריין שבשליטת חן למדן גייסה 90 מיליון שקל בהנפקת אג"ח של סדרה חדשה, סדרה ג'.
החברה ביקשה לגייס 70 מיליון שקל אבל לאור ביקושים של 245 מיליון שקל החליטה להגדיל את הגיוס ל-90 מיליון שקל בריבית קבועה של 3.57%, לעומת 3.8% שבה הוצעו איגרות החוב תחילה. האג"ח לא יהיו צמודות למדד ועם מח"מ של 4.5 שנים. כל יחידה כללה גם 14 אופציות להמרה למניות בשווי הגבוה ב-27.5% משווי החברה בבורסה כיום, 517 מיליון שקל. האופציות תקפות לשנתיים וחצי.
הרוכשים הגדולים בהנפקה היו ילין לפידות , מור , איילים ,מזרחי טפחות ואי.בי.אי. ההנפקה הובלה בידי דיסקונט חיתום.
