בעל השליטה בספיר קורפ הפר את התחייבותו – והסדר החוב של החברה קורס
אלכס ספיר סירב להעביר 6 מיליון דולר שמיועדים למחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית. סכום זה הוא חלקו הראשון של הסדר החוב שנחתם לפני חודש. החברה חייבת למחזיקי האג"ח 465 מיליון שקל
בעל השליטה בספיר קורפ הפר את התחייבותו, וכתוצאה מכך הסדר החוב של החברה קורס. אם ההסדר יבוטל סופית, החברה תידרש לפרוע כבר בעוד שבועיים 146 מיליון שקל שאין לה.
בסוף מאי, בתום הליך שנמשך יותר משנה, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר החוב שגובש בין חברת הנדל"ן האמריקאית ספיר קורפ ובעל השליטה לבין מחזיקי שתי סדרות האג"ח שלה (י"ח וי"ט) שלהם היא חייבת כ־465 מיליון שקל. כחלק מההסדר, בעל השליטה נדרש להעביר עד לתחילת יוני 6 מיליון דולרלקופת החברה.
ואולם ספיר, שמוכר כידיד ושותף לעסקים לשעבר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לא עמד בכך. החברה אישרה לו הארכה של חודש, והודיעה כי אם לא יעמוד בה, "תראה בכך החברה הפרה של התחייבויות בעל השליטה".
אתמול דיווחה החברה כי ספיר הודיע לה שלא יעביר את הכספים, ולכן היא "לא תוכל להשלים את הסדר החוב".
בעקבות הדיווח, אג"ח י"ח, שלמחזיקיה חייבת החברה 146 מיליון שקל (42 מיליון דולר) ושאינה מובטחת, נפלה ב־22%. התשואה לפדיון מגיעה ל־1,000%, מה שמבטא חוסר אמון מובהק מצד המשקיעים ביכולתה של החברה לפרוע את חובה.
סדרה י"ט, שלמחזיקיה חייבת החברה 319 מיליון שקל (86 מיליון דולר) ומשועבד לה מלון של החברה במנהטן, ירדה ב־3.5% ונסחרת בתשואה של 11%.
בעל השליטה התחייב להעביר, בנוסף ל־6 מיליון דולר כעת, 2 מיליון דולר נוספים למחזיקי האג"ח בנובמבר; ו־6 מיליון דולר נוספים אם החברה לא תצליח לפרוע את סדרה י"ח.
ההסדר דחה את מועד פירעונה של סדרה זו מיולי 2024 ליוני 2026 על מנת לאפשר לחברה למצוא רוכשים לנכסיה. לטובת מחזיקי סדרה י"ח ניתן שעבוד על קרקע של החברה במיאמי. לאור העובדה שחלקו הראשון של הסדר החוב לא קוים, תוקפו מוטל בספק. החברה תידרש לפרוע את אג"ח י"ח כבר בעוד שבועיים, אך לא תוכל לעמוד בכך.
החברה הנפיקה את האג"ח ב־2017 וב־2022 וגייסה באמצעותן כחצי מיליארד שקל. הנכס המניב היחיד שלה הוא מלון NoMo SoHo במנהטן שאותו רכשה ב־2015 בתמורה ל־205 מיליון דולר. בסוף 2024 שוויו הוערך ב־163.6 מיליון דולר.
