וול סטריט ננעלה בעליות של יותר מ-1% אחרי הרגעה מכיוון הפד; טסלה זינקה ב-5%
מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.2% ליום הטוב ביותר שלו זה חודש, S&P 500 עלה ב-1% ונאסד"ק התחזק ב-1.4%; מושל הפד כריסטופר וולר אותת כי הוא נוטה לתמוך בהשארת הריבית ללא שינוי; דוחות חזקים והעלאת תחזית הקפיצו את מניית סנופלייק ב-16.6%; ברודקום איבדה 2.7% אחרי תחזית חלשה; הנפט נחלש קלות
ניו יורק ננעלה בעליות של יותר מ-1%
המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה לאחר שמושל הפד כריסטופר וולר אותת כי הוא נוטה לתמוך בהשארת הריבית ללא שינוי - במה שמתפרש כמסר מרגיע עבור המשקיעים (לפי CME, הם מעריכים כי הסיכוי להעלאת הריבית הוא 50.4% לעומת 63.2% אתמול). עתה עיניהם נשואות לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש אוגוסט שיתפרסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל).
מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.2% ביום הטוב ביותר שלו זה חודש, S&P 500 עלה ב-1% ונאסד"ק התחזק ב-1.4%. במקביל נרשמו ירידות בתשואות האג"ח, וכך התשואה לאיגרת ל-10 שנה איבדה יותר מ-2 נ"ב לרמה של 4.772%.
דוחות חזקים והעלאת תחזית הקפיצו את מניית סנופלייק ב-16.6%, ואילו ברודקום איבדה 2.7% אחרי תחזית חלשה. טסלה זינקה ב-5.4%. עוד בטכנולוגיה: אפל הוסיפה 1%, מטא - 3%, מיקרוסופט - 2.7%, אנבידיה - 1.8% ואלפבית - 1.6%.
המשך
הנפט ננעל בירידות קלות
מחירי הנפט ננעלו בירידות שערים קלות על רקע המשך המתיות במפרץ הפרסי: הברנט נחלש ב-11 סנט לרמה של 95.5 דולר לחבית. ה-WTI איבד 29 סנט לרמה של 91.3 דולר לחבית. עם זאת, עד כה השבוע נרשמה עלייה של 9% במחירים.
דויטשה בנק מזהה מנוע צמיחה חדש לרובינהוד והמניה מזנקת
רובינהוד מזנקת ב-15.3% לאחר שדויטשה בנק פרסם דוח חיובי על פוטנציאל הצמיחה של שוקי החיזוי עבור ברוקרים, מנהלי נכסים ובורסות. בבנק מעריכים כי אחד התחומים המבטיחים ביותר עשוי להיות חוזים המבוססים על מדדים פיננסיים מרכזיים של חברות, בהם הכנסות, רווחים, מסירות ומדדי ביצוע נוספים. לפי הערכות שפורסמו בעקבות הדוח, מחזור המסחר בחוזים מסוג זה בארה"ב עשוי לעבור את רף טריליון הדולר עד 2028.
רובינהוד נתפסת כאחת הנהנות הפוטנציאליות מהתפתחות השוק, בזכות בסיס המשתמשים הקמעונאי הגדול שלה והתרחבותה לתחום שוקי החיזוי. מנכ"ל החברה ולאד טנב (Vlad Tenev) כבר התייחס בעבר לאפשרות להציע חוזים המבוססים על ביצועים פיננסיים של חברות, בעוד בורסות ופלטפורמות מסחר נוספות בוחנות מוצרים דומים. עם זאת, התרחבות התחום עשויה להיות תלויה גם בעמדת הרגולטורים, מאחר שחוזים הקשורים ישירות לביצועים של חברות ציבוריות עשויים לעורר שאלות בנוגע לסמכות הפיקוח של רשות ניירות הערך האמריקאית.
העליות בוול סטריט מתגברות - המדדים המובילים מטפסים ביותר מ-1%
המגמה החיובית בבורסות בניו יורק מתגברת, עם התחזקות הציפיות לכך שהפדרל רזרב יותיר את הריבית על כנה בהחלטתו הקרובה בעוד כשבועיים, ולא יעלה אותה. זאת לאחר שחבר מועצת הנגידים של הפד כריסטופר וולר אמר כי יוכל לתמוך בהותרת הריבית ללא שינוי החודש, אם הנתונים יצביעו על התמתנות לחצי המחירים.
הסוחרים הפחיתו את ההימורים על העלאת ריבית, אך עדיין מגלמים סיכוי של כמעט 50% למהלך כזה בפגישה הקרובה של הפד.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1.1% ונאסד"ק מתחזק ב-1.4%.
בין התנועות הבולטות היום בשווקים - טסלה מזנקת ב-7.5% לקראת ההשקה הלילה של הרכב האוטונומי החדש שלה, ה-Cybercab.
המשך
מדד השירותים של ISM עלה באוגוסט יותר מהצפוי
הפעילות במגזר השירותים בארה"ב השתפרה באוגוסט, על רקע עליות בתעסוקה, בהזמנות ובמלאים, כך דיווח היום המכון לניהול אספקה (Institute for Supply Management).
מדד השירותים של ISM רשם קריאה של 55.4 נקודות, עלייה של 1.3 נקודות לעומת יולי וטוב יותר מתחזית הקונצנזוס של דאו ג'ונס, שעמדה על 54.1. המדד מודד את שיעור העסקים המדווחים על צמיחה.
מדד התעסוקה עלה ב-0.4 נקודות ל-47.8, אם כי הוא עדיין מצביע על התכווצות. גם מדד המחירים עלה ב-2.3 נקודות ל-72.6, והממוצע שלו ל-12 חודשים היה הגבוה ביותר מאז אפריל 2023. גם ההזמנות החדשות, המלאים, צבר ההזמנות והזמנות היצוא החדשות רשמו עליות נאות.
המשך
המשקיעים מצמצמים הימורים על העלאת ריבית - וול סטריט עולה
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות, במקביל לירידת תשואות האג"ח האמריקאיות על רקע התגברות ההערכות בקרב המשקיעים לכך שהפדרל ריזרב עשוי להותיר את הריבית ללא שינוי החודש.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.6% ונאסד"ק רושם עלייה של 0.5%.
התשואה על האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים, המשמשת אמת מידה בשוק, יורדת ב-0.5% ל-4.744% לאחר שמושל הפדרל ריזרב כריסטופר וולר (Christopher Waller) אמר כי הוא "נוטה לתמוך" בהשארת הריבית ללא שינוי, כל עוד לא יהיו הפתעות בנתוני האינפלציה הקרובים. אתמול הגיעה התשואה לרמתה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2023.
ההסתברות שמגלמים סוחרי החוזים העתידיים על ריבית קרנות הפד לכך שהבנק המרכזי יעלה את הריבית בעוד כשבועיים ירדה ל-54.6% לאחר דבריו, לפי כלי FedWatch של CME. זאת לעומת 63.2% יום קודם לכן.
דבריו של וולר, לצד העלייה החדה בין, תומכים בירידה רחבה יותר בתשואות ומעניקים תנופה מסוימת לשוק, גם כאשר מחירי הנפט ממשיכים לטפס.
במקביל, מחירי הנפט ממתנים את העליות החדות של כ-2% שרשמו מוקדם יותר היום. החוזים על הנפט מסוג WTI עולים ב-0.7% ל-91.7 דולר לחבית, בעוד הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-96.1 דולר לחבית
העלייה במחירי הנפט הגולמי הפעילה לאחרונה לחץ כלפי מעלה על תשואות אג"ח האוצר, שכן המשקיעים חוששים שמחירי אנרגיה גבוהים יגבירו את האינפלציה ויאלצו את הפדרל ריזרב להעלות את הריבית. עם זאת, התשואות בארה"ב כבר היו נתונות ללחץ היום עוד לפני דבריו של וולר, לאחר שהין היפני התחזק מול הדולר האמריקאי.
"ין יפני חזק יותר עשוי להיות החוט שיסייע להתיר רבים מהלחצים המאקרו-כלכליים המכבידים על המניות, ככל שהמגמה תימשך - עלייה מתמשכת בין אמורה, בתיאוריה, להסיר את הלחץ כלפי מעלה מהתשואות בעולם", כתב אדם קריספולי (Adam Crisafulli) מחברת ויטל נולג' (Vital Knowledge).
מניית סנופלייק מזנקת ב-24% לאחר שהחברה דיווחה על רווחים והכנסות לרבעון השני שהיו טובים מהצפוי, וכן פרסמה תחזית חזקה. מנגד, מניית ברודקום נופלת ב-5.5% לאחר שחברת השבבים פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הפיסקלי הרביעי.
המשך
אנבידיה מאשרת: תרכוש את Hugging Face ב-12.9 מיליארד דולר
אנבידיה אישרה רשמית את העסקה לרכישת חברת ה-AI האגינג פייס (Hugging Face) תמורת 12.9 מיליארד דולר, לאחר שהמגעים בין החברות כבר נחשפו בשבוע שעבר בדיווח של The Information. הרכישה משקפת את הרחבת פעילותה של אנבידיה מעבר לחומרה ולשכבות נוספות של תעשיית הבינה המלאכותית.
הרכישה תהיה השנייה בגודלה שביצעה אנבידיה אי פעם, לאחר רכישת נכסים של יצרנית השבבים Groq תמורת 20 מיליארד דולר בדצמבר. לפני עסקה זו, הרכישה הגדולה ביותר של אנבידיה הייתה רכישת יצרנית השבבים הישראלית מלאנוקס תמורת קרוב ל-7 מיליארד דולר ב-2019.
קמפבל'ס נופלת בכמעט 6% לאחר שפרסמה תחזית נמוכה מהצפי
מניית קמפבל'ס נופלת ב-5.8% בטרום המסחר לאחר שחברת המזון והמשקאות פרסמה תחזית נמוכה מציפיות השוק לשנת הכספים.
החברה צופה רווח של 1.80-1.65 דולר למניה בשנת הכספים 2027, לעומת תחזית האנליסטים לרווח של 1.83 דולר למניה.
בנוסף, קמפבל'ס צופה כי הכנסותיה יתכווצו בשנת הכספים בשיעור גבוה יותר מזה שצפו האנליסטים.
המשך
יציבות בחוזים על מדדי וול סטריט - ובתשואות האג"ח האמריקאיות
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.79%.
ירוק בנפט: הברנט עולה ב-1.9% ל-97.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.1% ל-92.9 דולר לחבית.
סנופלייק קופצת ב-24% בטרום אחרי הדוחות המצויינים - הציגה צמיחה חזקה בהכנסות, צמצמה את ההפסד החשבונאי (GAAP) ושדרגה את התחזית (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
מנכ"ל סנופלייק, סרידהאר ראמאסוואמי (Sridhar Ramaswamy), אמר בעקבות פרסום הדוחות כי הוא אופטימי לגבי האפשרות שהחברה תגיע לאיזון (break-even) על בסיס GAAP בשנה הבאה.
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בירידה של 0.2%, האנג סנג ירד ב-0.5%, קוספי עלה ב-0.3% ושנגחאי נסחר ביציבות.
פתיחה רגועה בבורסות אירופה
מדד דאקס עולה ב-0.1% בפתיחת היום, ופוטסי שומר על יציבות, קאק נחלש ב-0.2% - מחירי הנפט עם ירידות של כ-0.5%.
בפריז בולטות באדום ענקיות הטיפוח והיוקרה. קרינג (הבעלים של גוצ'י, ועוד) יורדת ב-3%, הרמס נחלשת ב-2.7%, קבוצת לואי ויטון (LVMH) יורדת ב-2%, לוריא'ל יורדת ב-1.5%. בסקטור היוקרה בלונדון - ברברי מאבדת 2.3%.
החוזים על הגז הטבעי באירופה בשיא של 3 שנים
החוזים העתידיים על הגז הטבעי באירופה טיפסו לשיא של שלוש שנים, לאחר שהתחדשות הלחימה מאיימת שוב לפגוע באספקת האנרגיה מהמפרץ הפרסי. בתחנות הדלק באירופה, מחירי הדיזל והבנזין כבר גבוהים בהרבה מ-350 דולר לשווה דולר חבית במונחים מקבילים, ובארה"ב הם גבוהים מ-150 דולר לחבית.
עליות קלות מאד בחוזים - חזקות יותר במתכות
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%; מחיר החוזה על הזהב עולה ב-1.5% ל-4,480 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-1.9% ל-66.7 דולר לאונקיה.
סנופלייק קפצה אחרי הדוחות - ברודקום לא
סנופלייק קפצה ב-23% במסחר המאוחר אחרי הדוחות והתחזית הוורודה - ובהמשך לעלייה של 40% במניה מתחילת השנה (לשווי של 106 מיליארד דולר).
ספקית פלטפורמות ענן לניהול, אחסון וניתוח נתונים רשמה ברבעון הפיסקאלי השני הכנסות של 1.55 מיליארד דולר, צמיחה של 35% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ומול ציפיות אנליסטים של 1.48 מיליארד דולר.
הרבעון הסתיים בהפסד חשבונאי של 191.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של 298 מיליון דולר במקביל. בשורה המתואמת רשמה סנופלייק רווח של 62 סנט למניה, הציפיות שוק עמדו על 45 סנט למניה בלבד.
במהלך הרבעון הצטרפו 2,000 משתמשים חדשים ל-CoCo, סוכן הבינה המלאכותית שפיתחה המיועד למפתחים ולאנשי דאטה (מאפשר לכתוב ולהריץ קוד, לבנות תהליכי נתונים, לבצע ניתוחים ולעבוד על יישומיי AI תוך חיבור ישיר לסביבת סנופלייק). מספר החשבונות טיפס ל-9,100.
סנופלייק שדרגה את התחזית השנתית שלה להכנסות 6.07 מיליארד דולר, לצד שיעור רווחיות תפעולית של 14.5% (מההכנסות). התחזית הקודמת שלה, שפורסמה במאי, עמדה על הכנסות של 5.84 מיליארד דולר ורווחיות פעולית של 13.5%.
ברודקום: סיכום רבעוני חזק לא הספיק כדי לתת דחיפה לברודקום, שרשמה ירידה קלה במסחר המאוחר. זאת כשיקוף לדשדוש במניה מתחילת השנה (עלתה ב-6% בלבד), על אף העובדה שהיא ספקית שבבי מהותית לתעשייה.
ברודקום סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הכנסות של 29.59 מיליארד דולר, צמיחה של 86% ביחס לרבעון המקביל, ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 29.36 מיליארד דולר.
הרווח הנקי יותר משולש ל-13.09 מיליארד דולר, לעומת 4.14 מיליארד דולר במקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 3.32 דולר. האנליסטים ציפו ל-3.24 דולר למניה.
האכזבה הגיע מתחזית ההכנסות שהציגה החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), שעמדה על 34.8 מיליארד דולר. זאת מול ציפיות אנליסטים של 35.03 מיליארד דולר.
ברודקום ציינה שהכנסות פעילות ה-AI יוכפלו בשנה הפיסקאלית הבאה ל-115 מיליארד דולר ושהן יוכפלו שוב בשנת 2028 ל-230 מיליארד דולר.
המשך
מגמה חיובית באסיה
עליות קלות בבורסות המובילות של אסיה, לאחר הנעילה החיובית בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.5%). זאת לצד תנועות קלות מאד במחירי הנפט.
מדד ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג ושנגחאי עולים ב-0.3%, קוספי עם עלייה חזקה יותר, של 1.4%. מובילה את המדד הקוריאני Samsung Fire & Marine Insurance - חברת הביטוח האלמנטרי הגדולה במדינה, מקבוצת סמסונג, שעולה ב-5.5%.
בטוקיו,ענקית קמעונאות הרהיטים והמוצרים לבית ניטורי מזנקת ב-7% במעלה מדד ניקיי (Nitori) - אחרי שדיווחה על צמיחה של 4.4% במכירות החנויות הזהות באוגוסט (ניטורי מתפעלת כיום 1,090 סניפים, מהם 800 ביפן והשאר במרחבים באסיה).
בולטים בירוק תאגידי הענק של יפן: מניית מיצובישי קורפ. עולה ב-4.8%, סומיטומו קורפ. עולה ב-4.5% ומיטסוי עולה ב-4.1%; סוגרת את מדד ניקיי פאסט ריטיילינג (קמעונאית האופנה היפנית - הבעלים של יוניקלו), עם ירידה של 3.4%.
המשך