וול סטריט: נאסד"ק איבד 1.6%, S&P 500 מחק את העליות מראשית השנה
אלפבית ירדה ב-3.4% אחרי שהחברה האם של גוגל הודיעה על הכפלת ההשקעה השנתית שלה בתשתית AI וענן; תחזית חלשה הפילה את מניית קוואלקום ב-8.5%; אסתי לאודר עמדה בצפי השוק אך הזהירה מפני השפעות המכסים וצנחה ב-19%; עוד אחרי הדוחות - ARM עלתה ב-5.7%, סנאפ נחלשה ב-13.5%; נסיגה של 2.8% במחירי הנפט
נעילה אדומה בוול סטריט
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים : נאסד"ק איבד 1.6%, S&P 500 מחק את העליות מראשית השנה ונחלש ב-1.2% - שניהם ציינו יום שלישי ברציפות של ירידות שערים. גם דאו ג'ונס איבד 1.2% מערכו. זאת על רקע הנפילה במניות הטכנולוגיה ובביטקוין.
בין המניות שבלטו היום: אסתי לאודר עמדה בצפי השוק אך הזהירה מפני השפעות המכסים וצנחה ב-19.2%. אלפבית ירדה ב-3.4% אחרי שהחברה האם של גוגל הודיעה על הכפלת ההשקעה השנתית שלה בתשתית AI וענן. תחזית חלשה הפילה את מניית קוואלקום ב-8.5%. ARM עלתה ב-5.7% וסנאפ נחלשה ב-13.5% - זאת לאחר ששתיהן פרסמו דוחות. עתה ממתינים המשקיעים לדוחות אמזון שיפורסמו לאחר המסחר.
נסיגה במחיר הנפט
הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.8% לרמה של 63.3 דולר לחבית. הברנט נחלש בשיעור דומה לרמה של 67.6 דולר לחבית. זאת בשעה שעיניי העולם נשואות למו"מ שאמור להיפתח מחר בעומאן בין ארה"ב ואיראן - מה שמפוגג במידת מה את המתיחות ואת החששות לאספקת הנפט.
מדד הפחד מזנק ב-12%
במקביל לירידות בוול סטריט ובקריפטו, גם מדד הפחד (VIX) מזנק ב-12% ל-21 נקודות.
ראלף לורן מאבדת גובה אחרי שהזהירה מפגיעה ברווח
מניית ראלף לורן נופלת ב-6.1% אחרי שקמעונאית האופנה הזהירה כי שיעור הרווח התפעולי שלה ברבעון הרביעי יתכווץ בשל עלייה במכסים בארה"ב ועלייה בהוצאות השיווק. התחזית השלילית מעיבה על תוצאות טובות מהצפוי בשורת ההכנסות והרווח לרבעון השלישי של שנת הכספים.
אסתי לאודר צונחת ביותר מ-20% אחרי אזהרה מפני השפעות המכסים
אסתי לאודר צוללת ב-22% לאחר פרסום תוצאות הרבעון השני, כשחששות מהשפעת המכסים מאפילים על הדוחות שעמדו בצפי השוק ועל העלאת התחזיות. חברת הקוסמטיקה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 4.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 89 סנט למניה, בזמן שציפיות השוק היו להכנסות של 4.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 83 סנט למניה.
בנוסף, החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה לטווח שבין 2.05 ל-2.25 דולר למניה, לעומת תחזית האנליסטים לרווח שנתי של 2.16 דולר למניה.
למרות העלאת התחזית, החברה הזהירה כי רוחות נגד מצד מכסים צפויות לפגוע ברווחיות בשנת הכספים 2026 בכ-100 מיליון דולר, בעיקר במחצית השנייה של השנה. החברה ציינה כי מכסים אלה ישפיעו על יבוא ממדינות שונות, ובהן שיעור מכס של 39% על יבוא משווייץ ו-35% על יבוא מקנדה לארה״ב.
המשך
צפי ההשקעה של אלפבית ב-AI - "דווקא סימן לבריאות השוק"
התחזית של אלפבית לקפיצה חדה בהשקעות בתחום ה-AI מדאיגה חלק מהמשקיעים וגוררת את המניה לירידה של 4%. עם זאת, חלק מהגורמים בשוק דווקא רואים בתחזית בשורה חיובית. "העובדה שחברות מסוימות מפרסמות דוחות ומכריזות על הוצאות הוניות נוספות - ובשלב הזה זה כבר סכומים אסטרונומיים - אנחנו רואים בכך דווקא סימן חיובי לבריאות הכללית של השוק, משום שזה מעיד על שוק שמבחין ובוחן יותר, ולא רק על התלהבות חסרת רסן", אמר סטיבן טאקווד, מנהל השקעות ב-Modern Wealth Management.
הירידות בניו יורק מתגברות - המדדים המובילים מאבדים יותר מ-1%
הנסיגה בוול סטריט מתגברת, כאשר עבור המדדים S&P 500 ונאסד"ק מדובר ביום ירידות שלישי ברצף.
דאו ג'ונס נחלש ב-1.2%, S&P 500 נסוג ב-1.5% ונאסד"ק מאבד 1.7%.
פתיחה שלילית בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.7%, מדד S&P 500 נסוג ב-0.6%.
אחרי הדוחות - אלפבית מאבדת 4%, קוואלקום מוחקת 8.7%, ARM עולה ב-0.6%, סנאפ נחלשת ב-4.2%.
הבנק המרכזי של אירופה הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 2% על רקע אי ודאות בקשר לאינפלציה
הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי, בפעם החמישית ברציפות, כשהריבית המרכזית נותרה ברמה של 2%, בהתאם ליעד האינפלציה. בבנק נמסר כי נתוני האינפלציה והמצב הכלכלי אינם מצדיקים שינוי בשלב זה, אך הודגש כי התחזית נותרת בלתי צפויה, "בעיקר בשל אי-ודאות מתמשכת במדיניות הסחר העולמית והמתיחות הגיאופוליטית".
לפי נתוני בזק שפורסמו השבוע, שיעור האינפלציה בגוש היורו ירד בינואר ל-1.7%, מתחת ליעד, וב-ECB עוקבים גם אחרי התחזקות היורו, שעלולה להפעיל לחץ נוסף כלפי מטה על האינפלציה. לאחר ההחלטה נותר שער היורו יציב מול הדולר.
החוזים העתידיים בניו יורק עוברים לירידות
שינוי מגמה בוול סטריט: החוזים העתידיים עוברים למגמה שלילית - החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 0.7% מערכם.
אלפבית יורדת ב-4.2% בטרום אחרי פרסום הדוחות. החברה אמרה שהיא צופה עלייה חדה בהשקעה בבינה מלאכותית, מה שגורם לחשש אצל חלק מהמשקיעים, לאחר שציינה כי ההוצאות ההוניות שלה עשויות להגיע עד 185 מיליארד דולר בשנת 2026.
יציבות בחוזים בוול סטריט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%. במתכות: מחיר החוזה על הזהב יורד ב-1% ל-4,897 לאונקיה; מחיר החוזה על אונקייסת כסף נופל ב-7.9% ל-77.8 דולר.
בנפט: הברנט יורד ב-1.5% ל-68.4 דולר לחבית; ה-WTI יורד ב-1.5% ל-64.2 דולר לחבית (ראו עדכון מוקדם על הסכמת איראן לשיחות עם ארה"ב).
מניית וולבו קארס צוללת בשטוקהולם
יום המסחר הגרוע בתולדות וולבו: מניית יצרנית המכוניות השבדית (שבבעלות ג'ילי הסינית) צונחת ב-25% בשטוקהולם לאחר דוחות חלשים במיוחד. השיא השלילי הקודם עמד על ירידה של 11.2%.
הרווח התפעולי של וולבו עמד ברבעון הרביעי של 1.8 מיליארד קרונות שבדיות (200.5 מיליון דולר), נפילה של 68% בהשוואה לרבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי צנח ל-1.9%, לעומת 3.9% במקביל.
הכנסות וולבו ירדו ב-16% ביחס לרבעון המקביל, ועמדו על 94.38 מיליארד קרונות שבדיות והרווח הנקי צנח ל-1.29 מיליארד ק"ש, מול רווח של 2.5 מיליארד ק"ש במקביל.
האנליסטים ציפו להכנסות גבוהות יותר, של 100.58 מיליארד קרונות, ולרווח גבוה בהרבה, של 3.17 מיליארד קרונות.
החברה הודיעה עוד כי תוציא סכום נוסף של 5 מיליארד קרונות לפחות על התייעלות בשנה הנוכחית (556.4 מיליון דולר), לאחר שב-2025 כבר רשמה הוצאה של 18 מיליארד קרונות למטרה זו.
המשך
אחרי הדוחות בטרום
אלפבית יורדת ב-2.4%, ARM מאבדת 6.5%, קוואלקום נופלת ב-11%, סנאפ מזנקת ב-6% (ראו הרחבות בעדכון מוקדם על התוצאות הכספיות של החברות).
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד קוספי ירד ב-3.9%, ניקיי ירד ב-0.9%, שנגחאי נחלש ב-0.6%, ולעומתם מדד האנג סנג נסגר בעלייה של 0.1%.
פתיחה מעורבת ליום המסחר באירופה
בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.2%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'נס יורדים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%.
בין המניות הבולטות באירופה: הבנק הצרפתי BNP פאריבה מטפס ב-3% בפריז; ומנגד קבוצת הפיננסים הענקית מספרד BBVA מאבדת 3.5% במדריד. חברת הנשק הגרמנית ריינמטל מאבדת כמעט 4% בתחתית מדד דאקס.
של יורדת ב-1.9% בלונדון לאחר הדוחות; ובענקיות מדנמרק: קבוצת התכשיטים פנדורה מטפסת ב-3.2% בקופנהגן לאחר תחזית מעודדת - באותה בורסה מניית קבוצת הספנות מולר-מרסק נופלת ב-5%.
המשך
רווחי של מתחת לציפיות
של מדווחת על הרווח הרבעוני הנמוך ביותר שלה ב-5 השנים האחרונות. ענקית האנרגיה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח מתואם של 3.26 מיליארד דולר.
זהו הרווח הנמוך מאז הרבעון הראשון של 2021, שבו עמד הרווח המתואם על 3.20 מיליארד דולר. הנתון גם פספס את ציפיות האנליסטים שעמדו על 3.53 מיליארד דולר.
בסיכום השנה כולה ירד רווח החברה ל-18.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-23.72 מיליארד דולר בשורת הרווח של 2024.
נכון לסוף הרבעון הרביעי עמד החוב של של על 45.7 מיליארד דולר, סכום ששיקף שיעור מינוף של 20.75. זאת לעומת חוב נטו של 41.2 מיליארד דולר ושיעור מינוף של 18.8% בסוף הרבעון השלישי.
של הודיעה לצד פרסום הדוחות על שדרוג של 4% בדיבידנד (ל-0.372 דולר למניה) ועל תוכנית רכישה עצמית מעודכנת של 3.5 מיליארד דולר. מדובר ברבעון 17 ברציפות בשל עם רכישה עצמית של יותר מ-3 מיליארד דולר.
המשך
ירידות במתכות, גם בביטקוין
לאחר הפוגה של 2 ימי עליות, שוב ירידות במתכחות: מחיר החוזה על הזהב יורד ב-1% ל-4,897 דולר לאונקיה, החוזה על הכסף עם נפילה של 8.9% ל-76.9 דולר לאונקיה.
הביטקוין משלים ירידה חדה של 7.5% ב-24 השעות האחרונות - ונפילה של 19% מתחילת השנה. הוא נסחר כעת בסביבת 70,650 דולר. האתריום נופל ב-7.7% ל-2,100 דולר – היא איבד 29% מערכו מתחילת השנה.
ברקע לירידות בקריפטו ביממה האחרונה, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הבהיר את המובן מאליו – הממשל לא מתכוון להתערב בשוק. במהלך דיון סוער בוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים אתמול נשאל השר אם לאוצר האמריקאי יש סמכות לרכוש ביטקוין או מטבעות קריפטו אחרים כדי לבלום את הנפילות. "אין לי סמכות לעשות זאת, וגם בתפקידי כיו"ר המועצה ליציבות פיננסית (FSOC) אין לי סמכות כזו", אמר בסנט.
המשך
פרסמו דוחות לאחר הנעילה בניו יורק
אלפבית רשמה ירידה קלה של 0.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, ולאחר שהודיעה כי בכוונתה להשקיע ב-2026 בפיתוח ובנכסים (CAPEX) 185-175 מיליארד דולר, כפול מההון שהזרימה בסעיף זה ב-2025. רוב הסכום יופנה לתשתיות AI.
את הרבעון הרביעי סיימה אלפבית, החברה האם של גוגל, עם הכנסות של 113.83 מיליארד דולר, צמיחה של 18% ביחס למקביל, ציפיות האנליסטים עמדו על 111.43 מיליארד דולר.
ההכנסות מהענן עמדו על 17.66 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 16.88 מיליארד דולר; ההכנסות מפרסום צמחו ב-13.5% ל-82.28 מיליארד דולר. ההכנסות מפרסום ב- YouTube עמדו על 11.38 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-11.84 מיליארד דולר.
הרווח הנקי הרבעוני קפץ ב-30% בהשוואה למקביל ועמד על 34.56 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 2.82 דולר, בפער מעל הציפיות בשוק שעמדו על 2.63 דולר למניה.
קוואלקום צנחה ב-9.7% במסחר המאוחר: הכנסות חברת השבבים עמדו ברבעון הפיסקאלי הראשון על 12.25 מיליארד דולר, שיפור של 5% ביחס למקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-12.21 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 3 מיליארד דולר, לעומת 3.18 מיליארד דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 3.50 דולר למניה, הציפיות בשוק עמדו על 3.41 דולר למניה.
המניה נפלה בשל התחזית החלשה שפרסמה קוואלקום, לפיה תרשום ברבעון הנוכחי הכנסות בטווח של 11-10.2 מיליארד דולר ורווח מתואם בטווח של 2.65-2.45 דולר למניה.
הציפיות של האנליסטים לרבעון הנוכחי חזקות יותר בשני המקרים - להכנסות של 11.1 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 2.89 דולר למניה.
מניית ARM נפלה ב-7.5% במסחר המאוחר: ענקית השבבים הבריטית שבשליטת סופטבנק היפנית הציגה תוצאות חיוביות במידה, אף שלא ממש מלהיבות, ולצד תחזית חלשה בחזית התמלוגים.
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הכנסות של 1.24 מיליארד דולר, שיפור של 26% ביחס לרבעון המקביל. הנתון היה מעט מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.23 מיליארד דולר.
ההכנסות מתמלוגים צמחו ב-27% ביחס למקביל, ל-737 מיליון דולר, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-708 מיליון דולר בלבד. ההכנסות מרישיונות עלו ב-25% ל-505 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 520 מיליון דולר.
הרווח הנקי עמד על 223 מיליון דולר, לעומת 252 מיליון דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 43 סנט למניה, שוב מעט מעל הציפיות בשוק, אלה עמדו על 41 סנט למניה.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של 1.47 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), פלוס-מינוס 50 מיליון דולר. ציפיות האנליסטים עומדות על 1.44 מיליארד דולר.
לפי התחזית של RAM ההכנסות מתמלוגים ברבעון הנוכחי יצמחו בשיעור חד ספרתי נמוך, האטה חדה ביחס לרבעון השלישי, שבו כאמור נרשמה בסעיף זה צמיחה של 27%.
סנאפ עלתה ב-2.9% במחסר המאוחר: מפעילת הרשת החברתית סנאפצ'ט רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 1.72 מיליארד דולר, צמיחה של 10% ביחס למקביל - בשוק ציפו ל-1.70 מיליארד דולר.
הרווח הנקי הרבעוני עמד על 45.2 מיליון דולר, לעומת 9.1 מיליון דולר במקביל, קפיצה של כמעט 400%. מספר המשתמשים הפעילים עמד על 474 מיליון, האנליסטים ציפו ל-478 מיליון.
ההכנסה הממוצעת למשתמש (APRU) עמדה ברבעון על 3.62 דולר, במקרה זה מעל הציפיות בשוק שעמדו על 3.56 דולר. ה-EBITDA עמד על 358 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 300 מיליון דולר.
סאנפ פרסמה תחזית להכנסות בטווח של 1.53-1.50 מיליארד דולר ברבעון הראשון, נתון מאכזב ביחס לציפיות האנליסטים שעומדות על 1.55 מיליארד דולר.
המשך
מדדים אדומים בבורסות אסיה
ירידות חזקות בבורסות אסיה, לאחר ערב מעורב בוול סטריט, שכלל ירידות חזקות בטכנולוגיה (נאסד"ק ירד ב-1.5%, S&P 500 ירד ב-0.5%, דאו ג'ונס עלה ב-0.5%).
ירידות חדות גם במחירי הנפט, בעקבות הדיווח כי איראן וארה"ב הסכימו לחדש את השיחות בין הצדדים - שייפתחו מחר. הברנט יורד ב-2.2% ל-68 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.2% ל-63.7 דולר לחבית.
מדד קוספי בתחתית המדדים באסיה, עם ירידה חדה של 4%, ניקיי יורד ב-1%, האנג סנג יורד ב-1.3% ושנגחאי יורד ב-1%.
סמסונג והמתחרה בשבבים אס.קיי הייניג נופלות שתיהן ב-6% בסיאול. ענקית עיבוד המתכות הקוריאנית Korea Zinc נחתכת ב-7.3%; חברת המכרות הסינית זיג'ין (Zijin) יורדת ב-6.2% בתחתית מדד האנג סנג
בטוקיו בולטת באדום סופטבנק, שנופלת ב-7%%, בצל הנפילה של החברה הבת ARM בטרום לאחר הדוחות. גם חברת השבבים היפנית אדוונטסט עם ירידה חדה של 6.3%; בבנקים: נומורה נחלש ב-2% ומיצובישי פייננשל מאבד 2.7%.
המשך