הרווח הרבעוני של דיסקונט עלה ב-8% ל-1.2 מיליארד שקל; 600 עובדים יעזבו השנה את הבנק
התשואה להון עמדה ברבעון השני על 14%, בהשוואה ל-13.6% בתקופה המקבילה בשנה שעברה; הבנק יחלק 40% מהרווח כדיבידנד לבעלי המניות - פחות מהמתחרים, שמחלקים 50%; דיסקונט הודיע כי במסגרת תוכנית הפרישה תקוצץ השנה מצבת כוח האדם ב-8% - שיעור גבוה ביחס לשנים קודמות
בנק דיסקונט, בניהולו של אבי לוי, סיים את הרבעון השני עם רווח נקי של 1.2 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח של 1.12 מיליארד שקל ברבעון המקביל - צמיחה של 7.9%. התשואה להון ברבעון השני הגיעה ל-14%, לעומת 13.6% אשתקד.
דיסקונט הוא הבנק הרביעי שמפרסם את דוחותיו, אחרי שפועלים, לאומי והבינלאומי פרסמו את תוצאותיהם מוקדם יותר השבוע. התשואה להון של דיסקונט היא עד כה הנמוכה ביותר מבין ארבעת הבנקים. עם זאת, בנטרול תוצאות החברות הבנות דיסקונט ניו יורק וכאל, התשואה להון עומדת על 15%, בדומה לזו של הפועלים.
דיסקונט הוא גם הבנק היחיד עד כה שהחליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי הרבעוני, ולא 50% בדומה לשאר הבנקים. הבנק יחלק דיבידנד של 481 מיליון שקל. בדיסקונט הסבירו כי החלטת הדירקטוריון התקבלה "לאחר בחינת צרכי ההון הצפויים ותכנון ההון של הקבוצה, ובשים לב לעיתוי מכירת כאל".
בנטרול השפעת המס המיוחד שהוטל על הבנקים ברבעון הנוכחי והמקביל, ובנטרול הפרשות הנובעות מתהליך הפרדת חברת הבת כאל ברבעון המקביל, הרווח הנקי ברבעון עלה ב-3.9% והסתכם ב-1.32 מיליארד שקל, לעומת 1.27 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. התשואה להון המנוטרלת עמדה על 15.4%, לעומת 15.6% ברבעון המקביל.
תיק האשראי לציבור של דיסקונט הגיע בסוף הרבעון ל-304 מיליארד שקל, עלייה של 5.4% מתחילת השנה ושל 9.8% לעומת הרבעון המקביל. בדומה למגמה הכוללת במערכת הבנקאית, מנוע הצמיחה המרכזי של התיק היה מגזר העסקים הגדולים, שרשם זינוק של 12.3% מתחילת השנה, ליתרה של 108 מיליארד שקל. לצד זאת נרשמה צמיחה של 4.6% בתיק ההלוואות לדיור (משכנתאות), שהגיע ל-83 מיליארד שקל, ומנגד נרשמה התכווצות של 2% באשראי לעסקים קטנים וזעירים, ליתרה של 38 מיליארד שקל.
חרף צמיחת תיק האשראי, הכנסות הריבית נטו ברבעון הסתכמו ב-2.54 מיליארד שקל - ירידה של 4.3% לעומת הרבעון המקביל, שבו עמדו ההכנסות על 2.66 מיליארד שקל. בדומה לשאר הבנקים, ירידה של 0.6 נקודות אחוז בריבית הפריים הממוצעת לעומת אשתקד, התמתנות בקצב עליית המדד ושחיקה במרווחי האשראי והפיקדונות פגעו בהכנסות מריבית.
את הפיצוי על השחיקה בהכנסות המימון מריבית סיפקה העלייה בהכנסות שאינן מריבית, שהסתכמו ברבעון ב-923 מיליון שקל, לעומת 832 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 10.9%. העלייה נבעה בעיקר מגידול חד בהכנסות מימון שאינן מריבית, שהגיעו ל-354 מיליון שקל הודות לפעילות בנגזרים ורווחים מתיק הנוסטרו, לצד רווחים חזקים שרשמה זרוע ההשקעות דיסקונט קפיטל, שתרמה 120 מיליון שקל לתוצאות הבנק ברבעון השני ו-163 מיליון שקל במחצית כולה.
בסוף הרבעון הסתכמו יתרות הפיקדונות שאינם נושאים ריבית (עו"ש) ב-74.2 מיליארד שקל, מתוך סך פיקדונות הציבור שהגיע ל-361 מיליארד שקל. במקביל רשם הבנק עלייה של 7.8% בהכנסות מעמלות, שהסתכמו ב-589 מיליון שקל ברבעון. הגידול נתמך בעלייה חדה בעמלות מפעילות בניירות ערך ובנגזרים, שהסתכמו ב-121 מיליון שקל, לצד זינוק בעמלות מעסקי מימון ובפרשי המרה.
הוצאות התפעול והשכר ירדו ברבעון ב-5.3% ל-1.52 מיליארד שקל, מה שהוביל לשיפור ביחס היעילות התפעולית בפעילות בישראל לרמה של 41.4%, ול-44% ברמת הקבוצה, לעומת 46.1% ברבעון המקביל. הירידה בהוצאות היא תוצאה של האצת צעדי התייעלות במסגרת התוכנית האסטרטגית "דיסקונט 2030", הכוללת שילוב כלי בינה מלאכותית וצמצום משמעותי במצבת העובדים.
מהלך הפרישה המוקדמת והצמצום במספר עובדי הקבוצה צפוי להגיע עד סוף 2026 להיקף של כ-600 עובדים - כ-8% ממצבת העובדים בקבוצה ושיעור הגבוה משמעותית ביחס לשנים קודמות. מתחילת השנה פרשו בפועל 213 עובדים בקבוצה, ו-264 עובדים נוספים חתמו על הסדרי פרישה מרצון. העלות השנתית של עובדים אלו נאמדת ב-250 מיליון שקל, והחיסכון צפוי לבוא לידי ביטוי בהדרגה בשנים 2028-2026.
במקביל להאצת ההתייעלות, מהלך משמעותי נוסף הניצב על הפרק הוא החלטת הדירקטוריון מיולי האחרון לבחון את מיזוגו המלא של בנק מרכנתיל דיסקונט לתוך בנק דיסקונט. בדיסקונט ציינו כי הבחינה תיעשה "במטרה לאפשר הקצאה מיטבית של משאבים והשקעות, תוך יצירת ערך לכל בעלי העניין בקבוצה".
ההוצאה להפסדי אשראי הסתכמה ברבעון ב-70 מיליון שקל בלבד, כ-0.09% מתיק האשראי הממוצע, לעומת 60 מיליון שקל ברבעון המקביל, ומשקפת ירידה חדה בהפרשות הקבוצתיות ביחס לרבעונים הקודמים, על רקע שיפור בפרמטרים המקרו-כלכליים. מדדי איכות התיק הצביעו על יציבות: שיעור החובות שאינם צוברים (NPL) עמד על 0.65%, ושיעור המחיקות החשבונאיות נטו עמד על 0.13% בלבד.
