וול סטריט שברה שיאים לפני הפד: אנבידיה טיפסה ב-5%, נוקיה קפצה ב-23%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק התחזק ב-0.8%, ו-S&P 500 התחזק ב-0.2% לפני החלטת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי מחר; אנבידיה רכשה מניות נוקיה במיליארד דולר - החברות ישתפו פעולה בפיתוח רשתות תקשורת; מיקרוסופט עלתה ב-2% וחצתה את השווי של 4 טיריליון דולר; צ'ק פוינט זינקה ב-6.2% לאחר דוחות חזקים
וול סטריט ממשיכה לשבור שיאים לפני החלטת הריבית של הפד
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו גם הערב (ג') בשיא, לפני החלטת הריבית של הפד מחר. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.8%, ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%. בלטו במסחר: אנבידיה קפצה ב-5% לאחר ההשקעה בנוקיה, ואילו האחרונה זינקה ב-22.9%. צ'ק פוינט עלתה ב-6.2% לאחר פרסום הדוחות היום. מיקרוסופט עלתה ב-2% וחצתה את השווי של 4 טריליון דולר. לעומת זאת, רשם עלייה מזערית של 0.1% וננעל מתחת לשווי של 4 טריליון דולר (שאותו חצתה החברה מוקדם יותר היום).
ויזה מדווחת לאחר הנעילה
מניית ויזה עולה ב-0.2% לקראת פרסום הדוחות הכספיים שלה לאחר הנעילה - ענקית כרטיסי האשראי רשמה עלייה צנועה של 10% מתחילת השנה. מדד דאו ג'ונס עליו היא נמנית עלה בכמעט 13%.
שווי השוק של ויזה עומד 670.8 מיליארד דולר, בפער מעל המתחרות האמריקאיות - מאסטרקארד שווה 515 מיליארד דולר, אמריקן אקספרס בשווי 250 מיליארד דולר. שווי ויזה גבוה יותר גם מרוב הבנקים בארה"ב, רק ג'יי.פי מורגן גדול ממנו בשווי שוק - 840 מילאר דולר.
תנועות קלות ונעילה מעורבת באירופה
דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.3%.
אנבידיה ונוקיה משתפות פעולה
אנבידיה רוכשת מניות נוקיה ב-1 מיליארד דולר, כחלק מהסכם שיתוף פעולה בין החברות. חברת ציוד התקשורת הפינית תנפיק במסגרת המהלך 166 מיליון מניות חדשות, לטובת גיוס ההון החדש.
מניית נוקיה קופצת ב-17.5% בבורסת ניו יורק, ומזנקת ב-16.6% בבורסה בהלסינקי.
אנבידיה ונוקיה הסכימו לשתף פעולה בפיתוח 6G, הדור הבא של רשתות התקשורת, ונוקיה ציינה כי היא תבצע התאמות ברשת הקיימת 5G וברשת המתוכננת 6G, בחומרה ובתוכנה, על מנת לאפשר הרצה של שבבי אנבידיה על הרשתות, ולפתח יחד עם אנבידיה טכנולוגיית רשתות לבינה מלאכותת.
המשך
מגמה מעורבת ב"שבע המופלאות"
אנבידיה עולה ב-0.7%, מיקרוסופט עולה ב-2.2%, אפל ללא תנועה מהותית, טסלה עולה ב-2.6%, אמזון עולה ב-0.2%, אלפבית יורדת ב-0.8%, מטא עולה ב-0.5%, טסלה עולה ב-2.4%.
קצוות בדאו ג'ונס
שרוויין-וויליאמס עולה ב-3.6% במעלה המדד לאחר הדוחות - חברת הצבעים והציפויים מהגדולות בעולם רשמה ברבעון השלישי רווח של 3.59 דולר למניה, בשוק ציפו ל-3.37 דולר למניה בלבד. מיקרוסופט אחריה, עם עלייה של 2.6%. סוגרת את המדד נייקי שיורדת ב-1.4%
אפל חצתה לראשונה שווי של 4 טריליון דולר
מיקרוסופט עולה ב-3% וחוצה שווי של 4 טריליון דולר; מניית אפל עלתה בשיעור קל של פחות מ-0.5% וכאמור חצתה לראשונה שווי של 4 טריליון דולר - ועברה שוב ליציבות ומעט מתחת לסף.
פתיחה חיובית בוול סטריט
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, מעט מתחת ל-4%.
לאחר נסיגה של כ-2% אתמול, מחיר אונקיית זהב יורד ב-1.8 ל-3,947 דולר; יום שלישי של ירידות בנפט ה-WTI יורד ב-1.2% ל-60.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.2% ל-64.8 דולר לחבית.
הושלם השינוי המבני ב-OpenAI
חברת הבינה המלאכותית OpenAI הודיעה כי השלימה את השינוי המבני-הוני של החברה - לפי המבנה החדש הארגון ללא מטרות רווח מחזיק בשליטה בחברה הבת למטרות רווח.
החברה ציינה כי הישות שאינה למטרות רווח תיקרא מעתה קרן OpenAI - ובמקור OpenAI Foundation - והיא תחזיק בחברה הבת (שתפעל במתכונת ייחודית של חברה לטובת הציבור) ותחת השם OpenAI Group.
מיקרוסופט הודיעה כי היא תומכת במהלך ולאחריו היא מחזיקה ב27% ממניות החברה הבת, בשווי של 135 מיליארד דולר. מיקרוסופט השקיע עד כה למעלה מ-13 מיליארד דולר ב-OpenAI, ותמכה בה כבר משנת 2019, שלוש שנים לפני השקת הצ’אטבוט ChatGPT.
מניית מיקרוסופט עולה ב-3.5% בטרום.
המשך
תוספת למשרות במגזר הפרטי
למגזר הפרטי בארה"ב התווספו בארבעת השבועות האחרונים 14,250 אלף משרות, כך לפי הסקר החודשי של ADP – זאת לעומת ירידה במספר המשרות בספטמבר, אף שהנתונים העדכניים מתפרסמים במתכונת שונה.
ההשבתה מונעת פרסום של דוח התעסוקה, ולפיכך ADP סוקר את המשרות בארבעת השבועות שהסתיימו ב-11 באוקטובר – והוא יתפרסם כעת מדי שבוע עם נתונים של ארבעה שבועות שהסתיימו שבועיים לפני הפרסום.
בדוח שכן התפרסם בספטמבר במתוכנת שונה, מספר המשרות במגזר הפרטי ירד ב-32,000.
המשך
ההערכות הגוברות להסכם סחר מורידות את מחיר הזהב
הזהב ממשיך לאבד גובה: מחיר המתכת היקרה נחלש ב-2% ל-3,938.5 דולר לאונקיה. זאת על רקע היחלשות החששות הגיאופוליטיים עם התחזקות הציפיות להסכם סחר בין ארה"ב לסין.
"התקווה לכך שארה"ב וסין יימנעו ממלחמת סחר כוללתמניעה עליות בנכסים מסוכנים כמו מניות, ומנגד פוגעת בביקוש לנכסי מקלט כמו זהב", אמר ריקרדו אבנגליסטה, אנליסט ב-ActivTrades.
עוד בשוק הסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-60.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.5% ל-64.7 דולר לחבית.
המשך
רויאל קריביאן מאבדת גובה בטרום למרות שעקפה את צפי הרווח והעלתה תחזיות
רויאל קריביאן נופלת ב-7.3% אחרי שפרסמה דוחות מעורבים לרבעון השלישי ולמרות שהעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה.
חברת שיט התיירות רשמה ברבעון הכנסות בגובה 5.14 מיליארד דולר, בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 5.17 מיליארד דולר. הרווח המתואם הגיע ל-5.75 דולר למניה, מעל הציפיות ל-5.69 דולר למניה. זאת בעיקר בזכות ביקושים חזקים מהצפוי ברגע האחרון ועלויות נמוכות יותר.
החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתית שלה ל-15.58 עד 15.63 דולר למניה, שמשקפים בממוצע עלייה של 32% לעומת השנה שעברה.
המנכ"ל ג'ייסון ליברטי אמר כי החברה נהנית מתנופה חזקה בזכות עלייה בביקוש, נאמנות לקוחות גבוהה ורמות שיא של שביעות רצון.
בנוסף, החברה הכריזה על הקמת מועדון החוף החדש Royal Beach Club Santorini שייפתח ב-2026, כחלק מהתרחבות בתשתיות התיירות היבשתיות שלה - מיעדים בודדים כיום לשמונה עד 2028.
המשך
תוכנית הארגון מחדש נושאת פירות: UPS עקפה את התחזיות לרבעון השלישי
עוד בשטף הדוחות: מניית UPS מזנקת ב-9.1% בטרום לאחר שחברת השילוח עקפה את תחזיות השוק לרבעון השלישי.
החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 21.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.75 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 20.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.3 דולר למניה.
בנוסף, במהלך הרבעון השלישי ביצעה UPS עסקת מכירה והשכרה חוזרת (sale-leaseback) של חמישה נכסים, מה שהניב רווח לפני מס של 330 מיליון דולר. מהלך זה מהווה חלק מאסטרטגיית ההון של החברה לממש נדל"ן לצורך השקעה חוזרת בצמיחה, תוך שמירה על רציפות תפעולית באמצעות חוזי השכירות.
"אני רוצה להודות לכל עובדי UPS על המסירות והמחויבות הבלתי מתפשרת לשרת את לקוחותינו", אמרה מנכ"לית UPS, קרול טומה. "אנו מבצעים את השינוי האסטרטגי המשמעותי ביותר בתולדות החברה, והשינויים שאנו מיישמים נועדו לייצר ערך ארוך טווח לכל בעלי העניין".
השינוי האסטרטגי ש-UPS מבצעת כולל צעדי התייעלות נרחבים: צמצום בכוח אדם, סגירת עשרות מתקנים, ושדרוג טכנולוגי של מערכות תפעול וניהול. המטרה היא להפוך את החברה ליעילה ורווחית יותר, תוך התאמה לירידה צפויה בנפח המשלוחים ושיפור יכולת ההתמודדות עם שינויים בשוק. מתחילת השנה איבדה מניית UPS כמעט 30% מערכה.
המשך
ענקית שירותי הבריאות יונייטדהלת' העלתה את התחזית השנתית, והמניה מטפסת בטרום
מניית יונייטד הלת' (UnitedHealth) מטפסת ב-2.1% בשלב טרום המסחר, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רווח שהיכו את תחזיות וול סטריט - סימן לכך שהיא אולי מתחילה להשיג שליטה מחודשת על פעילותה לאחר שנה סוערת.
ענקית שירותי הבריאות האמריקאית דיווחה על רווח מתואם של 2.92 דולר למניה, גבוה מצפי השוק ל-2.8 דולר למניה.
החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית המתואמת שלה ל-16.25 דולר למניה לפחות, לעומת התחזית הקודמת מיולי שעמדה על לפחות 16 דולר, ומעט מעל תחזיות האנליסטים שעומדות על 16.21 דולר.
החברה דיווחה על יחס הוצאות רפואיות של 89.9%, נמוך מהתחזית שעמדה על 90.7%. מדד יחס ההוצאות הרפואיות משקף את שיעור כספי הפרמיות של המבוטחים שהוצא על ידי חברת הביטוח על שירותים רפואיים.
סטיבן המסלי, מנכ"ל יונייטדהלת', אמר כי החברה צופה "צמיחה מתמשכת ומואצת בשנת 2026 ואילך, והתוצאות ברבעון זה משקפות ביצוע מוצק לקראת מטרה זו".
המשך
פייפאל קופצת בטרום על רקע הסכם שישלב את הארנק הדיגיטלי שלה בצ'אט GPT
פייפאל מזנקת ב-14.5% בטרום המסחר בוול סטריט, לאחר שחתמה על הסכם עם OpenAI לשלב את הארנק הדיגיטלי שלה בצ'אט GPT, כך שמשתמשים יוכלו לשלם עבור מוצרים באמצעות כלי הבינה המלאכותית הפופולרי.
לפי ההסכם, מתחילת 2026 משתמשי פייפאל יוכלו לרכוש פריטים דרך צ'אט GPT, וסוחרים המשתמשים בשירות יוכלו למכור דרכה, עם הצגת המלאי שלהם בפלטפורמה - כך לפי מנכ"ל פייפאל, אלכס כריס.
"יש לנו מאות מיליוני מחזיקי ארנק נאמנים של פייפאל, שעכשיו יוכלו ללחוץ על כפתור 'קנייה באמצעות PayPal' בצ'אט GPT ולעבור חוויית תשלום בטוחה ומוגנת", אמר כריס בראיון בלעדי ל-CNBC.
המהלך הופך את פייפאל למצטרפת מוקדמת ליוזמות של OpenAI להרחבת השימוש בצ'אט GPT לצורכי מסחר אלקטרוני.
החברות שואפות לכך שיותר מ-700 מיליון המשתמשים השבועיים של צ'אט GPT יוכלו להיעזר בבינה מלאכותית כדי למצוא פריטים - בדומה לשירות של קניין אישי אנושי.
בחודש שעבר הודיעה OpenAI כי משתמשיה יכולים לבצע רכישות מסוחרים ב-Shopify ו-Etsy, ולפני שבועיים הודיעה על הסכם מסחר אלקטרוני עם וולמארט.
"זוהי פרדיגמה חדשה לחלוטין של קנייה", אמר כריס. "קשה לדמיין שמסחר באמצעות סוכן (agentic commerce) לא יהיה חלק משמעותי מהעתיד".
המשך
צפי לפתיחה רגועה בוול סטריט, אחרי העליות אתמול
לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט, הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות.
החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יציבים.
מניית צ'ק פוינט מזנקת בטרום אחרי הדוחות
החברה הציגה הפתעה חיובית בסעיף ההזמנות החדשות (בילינגס) שזינק ב-20% מול הרבעון המקביל.
מדובר בבשורה חשובה אחרי חולשה בסעיף זה ברבעון הקודם, מה שמאותת על צבירת מומנטום שיווקי משמעותית וצפי להכנסות העתידיות של צ'ק פוינט.
"סיימנו רבעון שלישי שהתאפיין בצמיחה דו ספרתית בסעיף הבילינגס. חודש אל תוך הרבעון הרביעי אנחנו מאוד בטוחים בכיוון שלנו. אני כאן יותר מעשרה חודשים ורואה את החזון והאסטרטגיה מתממשים", אמר מנכ"ל החברה נדב צפריר.
הכנסות החברה צמחו ברבעון ב-7% ל-678 מיליון דולר. הרווח התפעולי נחלש ל-282 מיליון דולר, בעיקר בשל רכישות של מספר סטארטאפים ברבעונים האחרונים וגם היחלשות הדולר מול השקל, מה שמגדיל את ההוצאות השקליות של פעילות החברה בישראל.
הרווח הנקי עמד על 3.28 דולר למניה - לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 2.45 דולר למניה. זאת הודות להסדר שומה שהחברה חתמה במהלך הרבעון ואיפשר לה להכיר ברווח חשבונאי. גם בנטרול הסעיף החד פעמי, עקפה צ'ק פוינט ב-2 סנט את הציפיות של וול סטריט.
המשך
הבנקים בגוש היורו צמצמו את אפשרויות האשראי עקב סיכוני סחר
הבנקים בגוש היורו הקשיחו באופן מפתיע את תנאי ההלוואות לעסקים ברבעון השלישי, כאשר הבנקים בגרמניה הובילו את המגמה - כך מסר הבנק המרכזי האירופי (ECB) בהתבסס על סקר רבעוני.
הצמיחה באשראי נמצאת בעלייה מתונה רוב השנה, בין היתר בשל שתי הורדות ריבית של סך שתי נקודות אחוז שביצע הבנק המרכזי, אשר עודדו במידת מה את הביקוש. עם זאת, ההתרחבות באשראי נותרה מתונה לכל היותר, בשל אי ודאות כלכלית הנובעת ממכסים שפוגעים בצמיחה.
"הסיכונים הנתפסים לתחזית הכלכלית תרמו להקשחת תנאי האשראי", אמר ה-ECB ביום שלישי בהתבסס על סקר שבוצע בקרב 154 מהבנקים הגדולים בגוש.
"עוד ציינו הבנקים את רמת חוסר הוודאות הגיאופוליטית הגבוהה ואת הסיכונים הקשורים למסחר כסיבות לאפליה בין מגזרים או חברות בעת מתן הלוואות חדשות, וכמה מהבנקים דיווחו על הידוק בפיקוח ובניתוחים", הוסיף הבנק.
המשך
ירידות מתונות בשוקי אירופה
הבורסות באירופה פותחות את היום בעיקר בירידות, כשבשווקים ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב שתתפרסם מחר בערב.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מאבד 0.4%, פוטסי הלונדוני רושם עלייה מזערית של 0.1% וקאק הפריזאי נחלש ב-0.3%.
בנק HSBC מטפס ב-3.1% אחרי הדוחות, שעקפו את ציפיות השוק לרבעון.
המשך
בנק HSBC עקף את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי
הבנק הגדול באירופה, HSBC, פרסם תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי, כאשר הכנסותיו מריבית נטו עלו, וביצועי חטיבת העושר שלו היו אף הם חזקים.
הרווח לפני מס של הבנק בשלושת החודשים שהסתיימו בספטמבר עמד על 7.3 מיליארד דולר - ירידה של כמעט 14% לעומת השנה שעברה - בשל עלייה בהוצאות התפעול, בעיקר בגין סעיפים חריגים, כולל הפרשה משפטית בסך 1.4 מיליארד דולר. עם זאת, הנתון עקף משמעותית את תחזיות השוק, שהיו ל-6 מיליארד דולר.
הכנסות הבנק עמדו על 17.8 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-17.1 מיליארד דולר.
הכנסות HSBC מריבית נטו ברבעון השלישי עלו ב-15% לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-8.8 מיליארד דולר, ההכנסות מחטיבת העושר זינקו ב-30% והגיעו ל-2.7 מיליארד דולר.
ההוצאות התפעוליות של הבנק עלו ב-24%, לאחר שהפריש 1.1 מיליארד דולר לפיצויים פוטנציאליים בקשר לתביעות הקשורות להונאת הפונזי של ברנרד מיידוף.
אתמול ננעלה מניית הבנק ביציבות, בניגוד לעליות בענף, אחרי שהבנק הודיע שייאלץ לרשום את אותה הפרשה לאחר שהפסיד בערעור הנוגע לפרשת מיידוף.
המשך
המדדים המובילים באסיה מאבדים גובה לאחר שאתמול ננעלו בעליות
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בירידות, אחרי עליות אתמול ולקראת פגישת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם ראש ממשלת יפן החדשה, סנאה טאקאיצ'י.
טראמפ פגש את קיסר יפן נארוהיטו עם הגעתו לטוקיו אתמול, והוא יהיה המנהיג הזר הראשון שיקיים שיחות עם טאקאיצ'י מאז שנכנסה לתפקיד.
מדד ניקיי בטוקיו מאבד 0.6%, מדד שנגחאי יורד ב-0.1%, האנג סאנג בהונג קונג נחלש ב-0.2% ומדד קוספי בסיאול מאבד 1.4%.
דרום קוריאה פרסמה נתוני תמ"ג טובים מהצפוי שהראו את קצב ההתרחבות המהיר ביותר שלה זה יותר משנה.
התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של דרום קוריאה צמח ב-1.7% ברבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה. מדובר בעלייה גבוהה מהתחזיות, שצפו עלייה של 0.9% בלבד.
הבורסות בוול סטריט ננעלו אתמול בעליות לשיאים חדשים, על רקע אופטימיות בנוגע לאפשרות שארה"ב וסין יגיעו להסכם סחר בקרוב. לקראת מפגש נשיאי שתי הכלכלות הגדולות בעולם ביום חמישי, אותתו הן טראמפ והן גורמים נוספים בממשל ארה"ב על כך שהסכם מתקרב.
מדד S&P 500 עלה ב-1.2% ונסגר לראשונה מעל 6.800 נקודות. נאסד"ק עלה ב-1.9%, ודאו ג'ונס טיפס ב-0.7%.
המשך