לאחר הפרסום בכלכליסט: צים איבדה 4.5%; דאו ג'ונס ננעל מתחת ל-49 אלף נק'
המדד קפץ ב-1.2%, ולאורך רוב שעות המסחר טיפס לראשונה מעל הרף, אך לבסוף ננעל מתחתיו; S&P ונאסד"ק טיפסו ב-0.6% וב-0.7%; שברון זינקה ב-5.1%, הליברטון ב-7.9%; טאטל קפיטל על תקיפת ארה"ב בוונצואלה: "שדות הרוסים, צינורות שבורים, מתקנים פגומים - זה שלב שיכול להיות חיובי עבור חברות תשתיות הנפט מארה"ב"; רשות החברות מצננת את המהלך למכירת צים: "למדינה יש זכות להתנגד למכירה"; עליות גם בבנקים - גולדמן זאקס ב-3.8%, ג'יי.פי מורגן ב-2.7%
וול סטריט ננעלה בעליות: דאו ג'ונס מתחת ל-49 אלף נקודות
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות: דאו ג'ונס קפץ ב-1.2%, ולאורך רוב שעות המסחר טיפס לראשונה מעל 49,000 נקודות, אך לבסוף ננעל מתחת לרמה זו. S&P ונאסד"ק טיפסו ב-0.6% וב-0.7%; לאחר תקיפת ארה"ב בוונצואלה: שברון זינקה ב-5.1%, הליברטון ב-7.9%. לאחר הפרסום בכלכליסט על כך שרשות החברות מצננת את המהלך למכירת צים, מניית החברה איבדה 4.5%. עליות נרשמו גם במניות הבנקים - גולדמן זאקס ב-3.8%, ג'יי.פי מורגן ב-2.7%.
לאחר הפרסום בכלכליסט על התערבות המדינה במכירה: מניית צים מאבדת 5%
מניית צים יורדת בשעה זו בוול סטריט ביותר מ-5% לאחר הפרסום בכלכליסט, לפיו רשות החברות ציננה את המהלך למכירת החברה. במכתב ליו"ר צים יאיר סרוסי, שעליו חתומה גלית וידרמן, סגנית בכירה למנכ"ל הרשות רועי כחלון, היא מזהירה אותו כי למדינה יש זכות להתנגד למכירת יותר מ-24% ממניות החברה.
למרות ירידה ברבעון הרביעי, GM רשמה עלייה שנתית במכירות הרכב
חברת ג'נרל מוטורס (General Motors) פרסמה היום כי מכירותיה השנתיות בארצות הברית בשנת 2025 עלו ב־5.5%, למרות ירידה של 6.9% ברבעון הרביעי.
תוצאות המכירות של יצרנית הרכב מדטרויט הונעו בשנה שעברה על ידי עלייה הדרגתית במכירות רכבים חשמליים (EVs), לצד עלייה במכירות רכבי SUV גדולים ודגמים בסיסיים יותר כמו ה־Buick Envista.
מכירותיה של GM בשנת 2025 צפויות להיות מהבולטות בתעשיית הרכב האמריקאית, שלפי תחזית חברת Cox Automotive עלתה בכ־2% בהשוואה ל־2024.
יצרניות רכב נוספות דיווחו גם הן על מכירותיהן ב־2025: טויוטה מוטור (Toyota Motor) רשמה עלייה של 8%. יונדאי (Hyundai) השיגה שנה שלישית ברציפות של שיא במכירות, עם עלייה של 8.4%. הונדה מוטור (Honda Motor) עלתה ב־0.5%.
לעומת זאת, סטלנטיס (Stellantis), החברה האם של קרייזלר, רשמה ירידה של 3.3% במסגרת יישום תוכנית ההבראה שלה בארה״ב. עם זאת, ראוי לציין כי מותג Jeep של סטלנטיס — שעלו מכירותיו בפחות מ־1% בשנה שעברה — השיג את העלייה השנתית הראשונה במכירות בארה״ב מאז 2018.
ג׳ף קומור (Jeff Kommor), ראש תחום מכירות הקמעונאיות של סטלנטיס בארה״ב, אמר בהודעה: ״עם עליות רצופות במכירות רבעוניות וצמיחה בנתח השוק, ברור שאנו נוקטים בצעדים הנכונים כדי לאפס את עסקינו בארה״ב. עדיין יש עבודה לעשות, אך השנה התקדמנו עם מערך מגוון של מערכות הנעה".
המשך
פעילות הייצור בארה"ב התכווצה בדצמבר בקצב החד ביותר מאז 2024
שנה קשה עבור המפעלים האמריקאיים. המדד התעשייתי של מכון ISM עבור הייצור ירד לקריאה של 47.9 נק' מ־48.2 נק', לפי נתונים שפורסמו ביום שני, והוא נמצא מתחת לרמה 50 – המצביעה על התכווצות – במשך עשרה חודשים רצופים.
הירידה במדד משקפת צמצום מהיר במיוחד במלאי חומרי הגלם של היצרנים, בקצב המהיר ביותר מאז אוקטובר 2024, מה שמעיד שחברות רבות מסתמכות על מלאים קיימים כדי לענות על ביקוש רפה.
בנוסף, עלויות החומרים נותרו גבוהות: מדד מחירי הקנייה של ISM נותר ללא שינוי בחודש האחרון ברמה 58.5, הגבוהה ב־6 נקודות לעומת סוף 2024.
הזמנות חדשות נמצאות בהתכווצות זה החודש הרביעי והזמנות ליצוא נותרו חלשות, לפי נתוני ISM. מצבת כוח האדם הצטמצמה זה החודש האחד־עשר ברציפות, אם כי בקצב איטי יותר, על רקע צמיחה מתונה בייצור.
"ייצור התעשייה בארה"ב נותר במצב של התכווצות במשך רוב 2025, והדוח של היום לא מצביע על תפנית באופק", כתבה פריסילה תיאגאמורטי, כלכלנית בכירה ב‑BMO Capital Markets, בהערה ללקוחות. "החולשה במגזר הייצור צפויה להימשך, גם כאשר הכלכלה הרחבה ממשיכה להתרחב."
נקודת אור מסוימת בדוח היא שמלאי הלקוחות הצטמצמו בקצב המהיר ביותר מאז אוקטובר 2022, דבר המרמז שהזמנות למפעלים והייצור עשויים להתייצב בחודשים הקרובים.
עם זאת, מכסים ואי־הוודאות הכלכלית הכללית שנגרמו מהתנודות במדיניות הסחר של הנשיא דונלד טראמפ בשנתו הראשונה בתפקיד הקשו על חברות רבות בעת שקלו תוכניות הרחבה.
המשך
נעילה ירוקה באירופה
פרנקפורט עלתה ב-1.3%, לונדון ב-0.5% ופריז ב-0.2%.
לראשונה: דאו ג'ונס מעל ל-49 אלף נקודות
המדד מזנק ב-1.4% עד ל-49,064 נק'. מובילות את המדד - גולדמן זאקס קופץ ב-5%, שברון שעולה ב-5%, ג'יי.פי מורגן ב-3.5%, נייקי וקטרפילר ב-3%
דאו ג'ונס בשיא
המדד עולה ב-1.2% עד ל-48,954.42 נק'.
עליות בוול סטריט, מניות הנפט מזנקות, גם המתכות
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים בעד 0.8%; אחרי הפעולה האמריקאית בוונצואלה - שברון וקונוקופיליפס מזנקות ב-5%, הליברטון ב-8%.
במתכות: הזהב מטפס ב-2.5% ל-4,437 דולר לאונקיה, הכסף קופץ ב-7.7% ל-76.5 דולר לאונקיה.
מובילאיי מזנקת ב-6% אחרי הסכם עם אחת מיצרניות הרכב הגדולות בעולם, הערכות כי מדובר ב-GM.
המשך
הסכם למובילאיי עם אחת מיצרניות הרכב הגדולות בעולם, הערכות כי מדובר ב-GM
מובילאיי ציינה כי מדובר ביצרנית רכב אמריקאית בין 10 הגדולות בעולם; אנליסטים מעריכים כי מדובר בג'נרל מוטורס, שבחרה בעבר במערכת של מובילאיי; החוזה עתה הוא ל-9 מיליון מערכות; מובילאיי קיבלה ב-2025 הזמנות ל-10 מיליון מערכות מפולקסווגן; מניית מובילאיי עולה בטרום בניו יורק ב-7%.
חוזים מעורבים בוול סטריט
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 עולה ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.17%.
עליות חדות במתכות: הזהב מטפס ב-2.5% ל-4,437 דולר לאונקיה; הכסף קופץ ב-5.5% ל-75 דולר לאונקיה (מוקדם יותר טיפס ב-6.5%); עליות קלות בנפט, ה-WTI שירד מוקדם יותר היום ביותר מ-1% עבר לעלייה של 0.6% ל-57.7 דולר לחבית, הברנט עולה בשיעור דומה, ל-61.1 דולר לחבית.
מניות הנפט האמריקאיות קופצות בטרום (ראו הרחבה בעדכון מוקדם), כך התנועות בכמה מהמובילות: שברון מזנקת ב-7.5%, אקסון מוביל עולה ב-4.8%, קונוקופיליפס (ConocoPhillips) עולה ב-6.8%, מרתון פטרולום (Marathon Petroleum) עולה ב-5.8%; הליברטון (Halliburton) קופצת ב-10%.
המשך
ענקיות האנרגיה האמריקאיות מטפסות בטרום
מול ירידות של יותר מ-1% במחירי הנפט, ענקיות הנפט-גז האמריקאיות מזנקות בטרום, לאחר הפעולה האמריקאית בוונצואלה, ותפיסת השליט הרודן מדורו.
ונצואלה היא בעלת עתודות הנפט מהגדולות בעולם ונשמעו ההערכות כי מעורבות אמריקאית בוונצואלה תכלול שילוב של החברות האמריקאיות בפעילות הנפט במדינה.
אקסון מוביל עולה ב-3.2% בטרום, ConocoPhillips עולה ב-7.7% ו-Halliburton מתחזקת ב-9%
בולטת שברון שמטפסת ביותר מ-9.5% טרום - שברון היא החברה האמריקאית היחידה שפעלה בוונצואלה גם תחת השלטון של מדורו, באמצעות שותפות עם חברה מקומית. לפי הערכות שברון מפיקה 200 אלף חביות ליום מהשותפות במדינה.
"עצם הניסיון להניע מחדש את ונצואלה הוא עתיר פעילות – שדות הרוסים, צינורות שבורים, מתקנים פגומים. לכן, השלב הראשון הזה יכול להיות חיובי עבור חברות שירותי ותשתיות נפט מארה"ב (אלה שיקבלו תשלום עבור שיקום המערכת), גם אם בטווח הארוך אתם דוביים לגבי מחירי הנפט בטווח הארוך",אמר מתיו טאטל, מנכ״ל Tuttle Capital Management.
המשך
נעילה באסיה
מדד ניקיי טיפס ב-3%, קוספי עלה ב-3.4%, שנגחאי עלה ב-1.4%, האנג סנג נסגר ביציבות.
פתיחה חיובית באירופה
מדד דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.3%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.5%.
הזהב מטפס ב-2.5% ל-4,437 דולר לאונקיה; הכסף קופץ ב-6.6% ל-75.7 דולר לאונקיה; הנפט עם ירידות של 0.8%.
בדומה לתנועות באסיה, עליות חדות במניות הבטחוניות של אירופה, לצד הירוק במניות השבבים - ASML ו-BE עולות ב-4% באמסטרדם, אינפיניון עולה ב-2.7% בפנקפורט.
בחברות הנשק והביטחון: ריינמטאל מזנקת ב-6% בפרנקפורט; לאונרדו עולה ב-5.5% במילאנו; BAE מערכות מתחזקת ב-4% בלונדון; תאלס עולה ב-4.3% בפריז; סאאב מזנקת ב-5.3% בסטוקהולם.
המשך
העליות באסיה מתחזקות
מדד ניקיי מטפס כעת ב-3%, קוספי מזנק ב-3.4%, שנגחאי עולה ב-1.4%, מדד האנג סנג יציב.
מניית TSMC מזנקת
ברקע לעליות החדות במניות השבבים באסיה (ראו בעדכון הקודם): בגולדמן זאקס הקפיצו ב-35% את מחיר היעד של TSMC ל-2,330 דולר טאיוואני חדש (NT$).
מניית TSMC מגיבה בקפיצה של 6% בבורסה בטאיפיי. "אנחנו רואים ב-AI מנוע צמיחה רב-שנתי עבור TSMC, כתב אנליסט גולדמן זאקס ברוס לו.
לדבריו, שיעורי הרווחיות של ענקית השבבים מטאיוואן – ספקית מובילה של אנבידיה ואפל – ימשיכו במגמת השיפור, על אף השקעות הענק הצפויות שלה, לצורך הגדלת כושר הייצור.
לו מעריך ש-TSMC תשקיע 150 מיליארד דולר בשלוש השנים הבאות בהרחבת קווי הייצור שלה, בעיקר, אבל לא רק, לטובת חברות הבינה המלאכותית.
המשך
החברות הבטחוניות מטפסות בטוקיו
עליות חזקותבטוקיו ובסיאול בפתיחת שבוע המסחר, כך גם במחירי המתכות - לאחר הפעולה של ארה"ב בוונצואלה ותפיסת השליט מדורו, ואי הוודאות הנוגעת למצב במדינה, בעלת עתודות הנפט מהגדולות בעולם.
מדד ניקיי עולה ב-2.7%, קוספי עולה ב-2.6%, האנג סנג עם ירידה קלה של 0.1%, שנגחאי עולה ב-1%; הנפט נסחר בירידות קלות של עד 0.4%; הזהב מטפס ב-1.8% ל-4,408 דולר לאונקיה; הכסף קופץ ב-5.5% ל-74.9 דולר לאונקיה.
ובינתיים בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עם ירידה של 0.1%, החוזים על לS&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%.
תעשניות הענק היפניות, מהספקיות המובילות בענף הביטחון, רושמות עליות חדות בבורסה המקומית: IHI Corp קופצת ב-8.5% בפסגת מדד ניקיי (בין היתר מייצרת אוניות, ומנועים לאוניות ולמטוסים).
ובמקביל, מאותה סיבה: מיצובישי תעשיות כבדות מטפסת ב-8.3%, קוואסאקי תעשיות כבדות מתחזקת ב-6%. בבנקים היפניים: נומורה עולה ב-2.7%, כך גם סומיטומו מיטסוי פייננשל, מיצובישי פייננשל עולה ב-1.9%.
עליות חדות גם במניות השבבים: בטוקיו - אדוונטסט וטוקיו אלקטרון עולות ב-6.8% ולייזרטק ב-5.8%; סמסונג קופצת ב-6.2% בסיאול, לצד עלייה של 2.7% באס. קיי הייניקס.
המשך