בלעדי
23 שנה אחרי שנמחקה מהמסחר, אוליצקי תנסה לגייס 200 מיליון שקל לפי 800 מיליון
קבוצת התשתיות מצטרפת לגל ההנפקות בתל אביב ומתכננת IPO במאי, שתתבסס על דו"חות שנת 2025. בין לקוחותיה: נתיבי ישראל, רשות שדות התעופה, משרד הביטחון, נתיבי איילון, רכבת ישראל ורשות הנמלים
יותר מ־20 שנה אחרי שנמחקה מהבורסה, קבוצת התשתיות אוליצקי מצטרפת לגל ההנפקות המתוכנן לשנת 2026. לכלכליסט נודע כי החברה מצויה בשלבי הכנת תשקיף לקראת הנפקה (IPO) בבורסת ת"א כשהמטרה שלה היא לגייס עד 200 מיליון שקל לפי שווי של כ־800 מיליון שקל לפני הכסף. את התשקיף מכין משרד עורכי הדין גולדפרב, ולצדו פירמת רואי החשבון EY. החתמים המלווים הם IBI חיתום ואייפקס חיתום. ההנפקה מתוכננת לחודש מאי הקרוב, ותתבסס על הדו"חות הכספיים השנתיים לשנת 2025. אוליצקי הוקמה בשנת 1973, וכאמור, בעבר נסחרה באחוזת בית, אך נמחקה מהמסחר בשנת 2003 לפי שווי של כ־60 מיליון שקל, בעקבות הצעת רכש שביצעו בעלי השליטה.
אוליצקי היא חברת תשתיות והנדסה שפועלת בתחומי הביצוע למגורים והיזמות למגורים, וההנדסה האזרחית והעירונית, בין היתר באמצעות החברה־הבת קרן יסודות. הקבוצה כולה מעסיקה כיום 300 עובדים. עם לקוחותיה נמנים גופים ממשלתיים דוגמת נתיבי ישראל, רשות שדות התעופה, משרד הביטחון, נתיבי איילון, רכבת ישראל ורשות הנמלים. יו"ר החברה הוא עמית אבירם, שהיה נשוי בעבר לאחת מבנות משפחת אוליצקי. מנכ"ל החברה הוא אחיק אוליצקי, והאחים שלו, אורן וארז, משמשים כסמנכ"לים. השלושה הם בניו של אילן אוליצקי, שהיה בעל השליטה בחברה והוביל תהליך הבראה ממשבר שאליו נקלעה בשנת 1995. בני משפחת אוליצקי מחזיקים בכ־90% מהמניות ואבירם מחזיק בכ־10% מהמניות.
תחום יזמות המגורים של הקבוצה עוסק בייזום ובביצוע פרויקטים למגורים, בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית. פעילות זו מקבלת שירותי ביצוע מחברת אוליצקי תשתיות. החברה פיתחה את תחום היזמות לאחר עשרות שנות פעילות בבניית תשתיות לשכונות מגורים, והחליטה להרחיב את פעילותה לבנייה עצמאית של פרויקטים למגורים. בין הפרויקטים הבולטים ניתן למנות את הרובע הבינלאומי בלוד, פייבל 5, משה שרת 43 ואייבשיץ 3 בתל אביב, את פרויקט אפיקי נחל באופקים הכולל 197 דירות, וכן שתי שכונות באילת הכוללות יחד למעלה מ־150 דירות.
בנוסף לפעילותה בישראל, מחזיקה החברה בנדל"ן בארצות הברית ובאירופה. פעילות זו כוללת החזקות בנדל"ן למגורים ולמסחר בברלין, ברצלונה ופלורידה, בשותפות עם גורמים מקומיים. בשנים האחרונות הרחיבה החברה את פעילותה גם להחזקת מרכזים לוגיסטיים בהר־טוב שבבית שמש ובאופקים.
בגלגול הקודם שלה כחברה ציבורית אוליצקי הציגה שנים רווחיות לצד שנות משבר. כאמור, בשנת 1995 דיווחה על הפסד של 60 מיליון שקל — סכום שהיה זהה לשווי שלפיו נמחקה מהמסחר שנים לאחר מכן. ההפסד נבע בעיקר מעסקה כושלת לרכישת פעילותה של חברת התשתיות יש-גד. בעקבות ההפסד נקלעה החברה לגירעון בהון העצמי וצורפה לדו"חותיה הערת עסק חי.
תחום התשתיות היה אחד התחומים הבולטים בבורסה בעשור האחרון. ארבע חברות התשתיות המרכזיות הנסחרות כיום הן שפיר הנדסה, אלקטרה, דניה סיבוס ושיכון ובינוי. שפיר הנדסה, אף היא חברה משפחתית, הנשלטת בידי משפחת שפירא, נסחרת בשווי של כ־11.33 מיליארד שקל; שיכון ובינוי נסחרת לפי שווי של כ־10.2 מיליארד שקל; אלקטרה, שבשליטת האחים זלקינד, בשווי של כ־7.5 מיליארד שקל; ודניה סיבוס, שבשליטת יעקב לוקסנבורג, בשווי של כ־5.4 מיליארד שקל.
