וול סטריט: S&P 500 ונאסד"ק רשמו את השבוע הטוב ביותר שלהם מאז נובמבר
דאו ג'ונס ירד היום ב-0.6%, S&P 500 איבד 0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.4% - אנבידיה עלתה ב-2.6%, ואמזון - ב-2%; מניית CoreWeave זינקה ב-11% לאחר הסכם עם אנתרופיק; מחיר חבית WTI ירד והוא קרוב ל-96 דולר; עם זאת, האינפלציה בארה"ב קפצה במרץ ל-3.3% - בהתאם לתחזיות; נתון אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן רשם את הרמה הנמוכה אי פעם
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת
בורסות ניו יורק סגרו את יום המסחר האחרון לשבוע זה במגמה מעורבת על רקע הפסקת האש השברירית מול איראן: דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, S&P 500 איבד 0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.4% (זהו יום שמיני ברציפות של עליות במדד זה - הרצף הארוך ביותר שלו מאז אוגוסט 2024, כשבמקביל הוא יצא מטריטוריית תיקון לאחר עלייה של יותר מ-10% מאז השפל שרשם בסוף מרץ). בסיכום שבועי עלה דאו ג'ונס ב-3%, נאסד"ק - 4.7% ו-S&P 500 הוסיף 3.6% - השבוע הטוב של שני האחרונים מאז נובמבר.
המסחר הושפע היום בין היתר מנתוני מאקרו מאכזבים בעקבות המלחמה עם איראן: האינפלציה בארה"ב קפצה בחודש מרץ ל-3.3%, בהתאם לתחזיות. בנוסף נתון אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן רשם את הרמה הנמוכה אי פעם - 47.6 נקודות, לאחר ירידה חדה מפברואר.
בין המניות שבלטו ניתן לציין את אנבידיה שעלתה ב-2.6%, ואמזון - ב-2%. מניית CoreWeave זינקה ב-10.9% לאחר הסכם גדול שחתמה עם אנתרופיק (ראו דיווח קודם).
המשך
ירידה במחירי הנפט
מחיר חבית הנפט ירד היום מתחת לרמה של 100 דולר. מחיר ה-WTI ירד ב-1.5% לרמה של 96.4 דולר לחבית. מחיר הברנט איבד 1.3% לרמה של 94.7 דולר לחבית. זאת על רקע המשך המתיחות סביב מצרי הורמוז והשיחות המתוכננות מחר בפקיסטן בין ארה"ב ואיראן.
עלייה של 2% במדד הפחד
במקביל לירידות בדאו ג'ונס וב-S&P 500, מדד הפחד (VIX) עולה בכ-2% ומתקרב לרמה של 20 נקודות.
מרבית בורסות אירופה ננעלו בעליות
סגירה חיובית ברוב הבורסות האירופאיות: דאקס וקאק עלו ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.1%, בורסת מילאנו הוסיפה 0.6% ומדריד - 0.4%.
מניית CoreWeave מזנקת ביותר מ-10% לאחר הסכם עם אנתרופיק
חברת CoreWeave הודיעה היום כי חתמה על הסכם רב-שנתי עם אנתרופיק, שבמסגרתו תספק את תשתיות המחשוב הנדרשות להפעלת מודלי הבינה המלאכותית של קלוד, זאת על רקע הביקוש הגואה לתשתיות בתחום. מניות חברת הענן האמריקאית מזנקות בלמעלה מ-10% בעקבות הפרסום.
"עם הצטרפותה של אנתרופיק, תשעה מתוך עשרת ספקי מודלי הבינה המלאכותית המובילים בעולם נעזרים כיום בפלטפורמה של CoreWeave", נמסר בהודעה הרשמית של החברה. "הדבר משקף את הביקוש הגובר לתשתיות שיכולות לתמוך בבינה מלאכותית בקנה מידה תעשייתי".
העסקה מגיעה יממה בלבד לאחר שמטא הכריזה על התחייבות נוספת בסך 21 מיליארד דולר מול CoreWeave - בנוסף על התחייבות קודמת בהיקף 14.2 מיליארד דולר, שנחתמה בספטמבר האחרון. שווי העסקה עם אנתרופיק לא נחשף, אך CoreWeave מסרה ל-CNBC כי מבין עשרת מודלי הבינה המלאכותית הבסיסיים המובילים, החברה היחידה שעמה היא טרם משתפת פעולה היא xAI — חברת הבינה המלאכותית של אלון מאסק.
המשך
שפל בסנטימנט הצרכנים
נתון אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מרץ רושם שפל חדש בשל החשש מעליית מחירי האנרגיה והשפעות המלחמה עם איראן. הוא עומד על רמה של 47.6 נקודות לאחר ירידה של 10.7% לעומת פברואר. במקביל ציפיות האינפלציה זינקו, כשהמשיבים מעריכים שהמחירים יעלו ב-4.8% בשנה הקרובה - שיא מאז אוגוסט 2025.
מנהלת הסקר ג'ואן הסו אמרה כי התוצאות מעידות על כך ש"צרכנים רבים סבורים שהעימות עם איראן אשם בתנאים הבלתי רצויים בכלכלה".
פתיחה מעורבת בוול סטריט
המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.5%; בענקיות הטכנולוגיה: אנבידיה, אמזון ומטא עולות ב-1.3%; מניית ARM בולטת בשבבים עם עלייה של 4.5%, AMD מתחזקת ב-2.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.30%.
תנועות קלות בנפט: ה-WTI יורד ב-0.1% ל-97.8 דולר לחבית; הברנט יורד ב-0.5% ל-95.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-4,792 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-0.3% ל-76.2 דולר לאונקיה.
עלייהחדה בקצב האינפלציה בארה"ב - בהתאם לתחזיות
המלחמה באיראן הקפיצה את האינפלציה של ארה"ב: מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ טיפס ב-0.9% ביחס לחודש שקדם לו - התחזיות עמדו על טווח של 0.9%-1%. קצב האינפלציה השנתי קפץ ל-3.3% - התחזיות עמדו על 3.3%-3.4%. בפברואר עמדה העלייה החודשית במדד על 0.3% והאינפלציה השנתית עמדה על 2.4%.
מדד הליבה של המחירים לצרכן, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, רשם עלייה חודשית של 0.2% - התחזיות עמדו על 0.3% (לעומת קריאה של 0.2% בפברואר). בחישוב שנתי עמדה אינפלציית הליבה על 2.6%, התחזיות היו למדד ליבה שנתי של 2.7%, לאחר שבפברואר עמדה אינפלציית הליבה השנתית על 2.5%.
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט
לפני פתיחת יום המסחר האחרון של השבוע, ולקראת פרסום נתוני האינפלציה של מרץ: החוזים על המדדים ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.29%.
תנועות קלות בנפט: ה-WTI עולה ב-0.5% ל-98.5 דולר לחבית; הברנט עולה ב-0.4% ל-96.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-4,779 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-1.1% ל-75.6 דולר לאונקיה.
לפי התחזיות מדד המחירים טיפס ב-1% בחודש של המלחמה באיראן ביחס לחודש קודם - בהשפעת הזינוק במחירי הנפט והדלקים. קצב האינפלציה השנתי טיפס לפי התחזיות ל-3.3%, לעומת 2.4 בפברואר.
המשך
יצרנית השבבים הגדולה בעולם הציגה צמיחה של 35% להכנסות שיא ברבעון הראשון
ענקית השבבים TSMC מטייוואן דיווחה על רבעון נוסף של הכנסות שיא, אשר הונעו על ידי ביקוש לשבבי בינה מלאכותית.
בין ינואר למרץ, יצרנית השבבים הגדולה בעולם דיווחה על הכנסות של 1.13 טריליון דולר טיוואני (35.6 מיליארד דולר), מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.12 טריליון דולר טייוואני וצמיחה של 35% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.
בחודש מרץ בלבד, TSMC דיווחה על עלייה של 45.2% בהכנסות לעומת השנה שעברה, לרמה של 415.2 מיליארד דולר טייוואני.
ענקית השבבים נהנית מביקוש מתמשך למוליכים למחצה מתקדמים מצד לקוחות מרכזיים כמו אפל ואנבידיה, גם כאשר נמשכות החששות מהפרעות בשרשרת האספקה בעקבות הסכסוך במזרח התיכון ומההשפעה האפשרית שלו על הביקוש.
"אנו סבורים כי TSMC תעלה בקלות על יעד הצמיחה השנתי של 30%", אמר סרוואן קונדוג'אלה, אנליסט ב-SemiAnalysis, ל-CNBC.
"בעוד ששוקי הסמארטפונים והמחשבים האישיים נפגעו בשל מחסור בזיכרון", מגזר הבינה המלאכותית בעסקי TSMC "נשא את עיקר הנטל", הוסיף קונדוג'אלה.
מניית TSMC מטפסת ב-1.9% בטרום המסחר בוול סטריט.
עוד על הפרק היום בניו יורק - המשקיעים יעקבו אחר פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, שיתפרסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל).
המשך
תנועות קלות בפתיחת היום באירופה, הנפט מטפס
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות מתונות: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט עולה ב-0.2%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.1%, וקאק בפריז מתנהל ללא שינוי מהותי.
מחירי הנפט מטפסים הבוקר, אך עדיין נמוכים מהרמה שאליה הגיעו אתמול בצהריים - לפני שמיתנו את הקפיצה היומית. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% לרמה של 99.4 דולר לחבית - אתמול הגיע מחיר חבית WTI ל-102 דולר, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.6% גם הוא ונסחר ברמה של 97.5 דולר.
האינפלציה בגרמניה האיצה ל-2.8% במרץ, לפי נתונים שפורסמו היום ואישרו את התוצאות הראשוניות.
"העלייה המשמעותית במחירי מוצרי האנרגיה דוחפת את האינפלציה כלפי מעלה", אמרה רות ברנד, נשיאת הלשכה הסטטיסטית הפדרלית. "בפרט, מחירי הדלק לכלי רכב ושמן ההסקה לצרכנים עלו בחדות מאז תחילת המלחמה עם איראן".
המשך
עליות בבורסות אסיה; ניקיי מזנק ב-2%
המסחר בבורסות המובילות בדרום-מזרח אסיה מתנהל הבוקר (ו') בעליות - למרות הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן שמשאירה את המשקיעים במתח. התנועה דרך מצר הורמוז ממשיכה להיות מוגבלת במידה רבה דרך נתיב המים החשוב לאנרגיה, למרות הפסקת האש. מדד ניקיי היפני מזנק בכ-2% בבורסת טוקיו, והמדדים האנג סנג ושנגחאי המשולב מטפסים כל אחד ב-0.6%.
השפעת המלחמה באיראן מתפשטת לאורך שרשרת האספקה העולמית: סין רשמה את העלייה השנתית הראשונה שלה במחירי היצרן מאז 2022.
מדד המחירים ליצרן במדינה עלה ב-0.5% במרץ לעומת מרץ אשתקד, בהשוואה לירידה של 0.9% בפברואר. הפעם האחרונה שבה האינפלציה במחירי היצרן בסין הייתה חיובית הייתה בספטמבר 2022.
העליות הבוקר מגיעות לאחר אופטימיות בנעילה אתמול בוול סטריט, כשהבורסות ננעלו בעליות, זה היום השני ברציפות. נאסד"ק טיפס ב-0.8%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.6%. דאו ג'ונס עבר לטריטוריה ירוקה מתחילת השנה - עלייה של 0.3%. המדדים המובילים פתחו את היום בירידות אחרי שאיראן האשימה את ארה"ב בהפרות של הפסקת האש. המשקיעים שאבו עידוד מהחלטת רה"מ נתניהו לנהל מו"מ עם לבנון.
המשך